公元前497年，越国老王允常驾薨，勾践登基。次年阖闾南征伐越，范蠡用“敢死队”以少胜多，打败吴军。阖闾在败退路上死于脚伤，遂其长孙夫差登基。夫差为报国仇，于三年后重燃战火。伍子胥和孙武用五行八卦阵法杀死越国大将，将越王君臣逼上会稽山。然而在不知情的情形下，伍子胥的次子伍辛被自己的胞兄杀死……
