局势的发展明显对汉军有利，而楚军却渐渐丧失战前的优势，而败势日甚一日。项羽为此坐卧不宁。十分恐慌，如果韩信再与刘邦夹击楚军，大局就很难挽回了。从现有兵力来看，他实在无法组建一支大军，再与韩信对阵；而且韩信的才能，确实是对楚国的极大威胁。因此，项羽非常恐惧。怎么办呢？采取什么对策呢？项羽在军帐中心烦意乱地走来走去……
这时，楚军谋士武涉看出了刘邦与韩信之间的矛盾正在加深，便对项羽说：“大王不必烦恼，我已为大王想出了一个好主意：策动韩信反汉归楚，斩断刘邦的一条臂膀！”
武涉是盱眙（今属江苏）人，是韩信当年在项羽帐下时熟识的朋友。项羽听了他的话，将信将疑。实际上，自从破齐以后，韩信已经成为楚、汉之间举足轻重的关键人物了。但是，韩信一向对刘邦忠心耿耿，一心想帮助刘邦成就大业，想说服韩信实在是太困难了。
武涉渴望的目光紧盯着项羽，继续说：“如果大王您采用此策，我宁愿担当此任，即刻前往齐国！”
“好吧，下去准备，迅速启程！”项羽主意拿定，立即下了命令。
武涉辞别了项羽，昼夜兼程，很快就到了齐国，来到韩信帐下。
这时，临淄城内的经济恢复得很快，城内很是繁华。大街上吹竽鼓瑟，弹琴击筑，到处是悠扬的乐声。有的人寻欢作乐，不是斗鸡走狗，就是赌博踢球。道路上车辆互相争途，人们也彼此拥挤，真是“举袂成幕，挥汗成雨”。临淄城的富裕可见一斑。身为齐王的韩信，不但是手握重兵、威震天下的大将，而且是齐地七十余城的诸侯。不仅兵力强盛，而且富可敌国。以此时韩信的兵力和财力，与楚、汉争衡毫不费力。
武涉是深通游说技巧的辩士说客，善于分析利害得失，善于分析人的性格特点和心理动态。武涉见到韩信，慌忙参拜，接着，便开始鼓动他那三寸不烂之舌，苦苦劝说：“当年，百姓长久苦于秦的暴虐，大家都起来反抗，秦被击灭以后，计功割地，分土称王，诸侯都罢兵休养生息。没有想到，汉王却举兵东征，侵犯人家的疆界，夺取人家的封地。攻破三秦之后，又率兵出关，收取诸侯的军队，东击楚国。刘邦的意图是三秦吗？是楚国吗？不是的，他的真正意图在于吞并天下！他的贪心真是太过分了！”
“同时，汉王这个人是不可信的。他好几次落入项王掌握之中，项王出于怜悯，都把他释放了，但是，只要他一脱险，就背信弃义，重新攻击项王。现在，您自以为与刘邦的感情很深，为他竭尽心力地打仗。可是，我想，您终究要被他捉拿、处死。您所以能够活到今天，就是因为有项王存在，您对他还有用处的缘故。”
“对当今楚、汉二王的争斗，您起着极其重要的作用。偏右则汉王胜，偏左则项王胜。但是，如果项王今天为汉王所灭，那么明天就将换到足下了。您曾与项王有故交，为什么不及早地反叛汉王而与项王联合呢？现在，您如不当机立断，仍去效忠汉王，等到项王彻底覆灭了，到那时，汉王庆功登基日，就是将军您身首异处时……您想想这个可怕的后果吧！”
武涉的分析，合情合理，韩信无法提出批驳。但是，对武涉前面所说，刘邦为人的一贯无信，韩信与刘邦之间的矛盾，以及项羽灭亡后韩信自身的危机，韩信都听得进去，还甚为动心。但是，重提在项羽麾下的旧事，就激起了韩信心中的怒火。
韩信压抑住内心的不高兴，深深地舒了一口气，微微一笑，口气坚定地回答武涉说：“从前在项王那里，我的官位不过是个小小的郎中，只是一个执戟的卫士，职责就在于执戟值宿保卫项王安全。我提出的任何建议和谋略，都未得到过项王的采纳，所以才离开楚营而投依汉王。汉王授我上将军的印绶，给我数万之众，独立作战。还把他身上穿的衣服脱下来送给我穿，把他喜欢吃的东西给我吃，对我言听计从，我才得以有今日。人家对自己深为亲信，我却背汉联楚，这是内愧于心的，虽死也不能从命！请务必代我感谢项王，原谅我无法采纳他所提出的建议。”说罢，即派人将武涉送出宫外，并命令他第二天就离开临淄。
韩信这番话，说得掷地有声，为了追随汉王，他即便遭受杀戮也忠心不改，这就彻底杜绝了武涉继续游说的可能性。武涉虽善于游说，但劝降失败。他也只能带着遗憾的心情，异常惆怅地退出军帐离开了，向楚霸王项羽复命去了。
武涉前来临淄这件事，十分秘密，韩信也绝口不提，曹参、灌婴等人至多略闻一二。尽管如此，武涉的话的确分量很重，不得不让韩信陷入沉思之中。一连几天，韩信的心事都很重，诸将看到他心事重重的样子，以为他在考虑军事，没有觉察出有异样。但是，有一个人却猜出了韩信内心的活动，这个人就是谋士蒯通。
在刘邦与齐国议和的情况下，劝说韩信攻打齐国的蒯通，并非凡人。他深谋远虑，足智多谋，为韩信平定齐国、称霸一方立下了汗马功劳。蒯通对目前天下形势了如指掌，对敌我实力也有独到见解。看到韩信和刘邦之间的矛盾加剧，蒯通自然从韩信的利益出发，为韩信出谋划策。
其实，明眼人不难看出，刘邦之所以忍气吞声，册封韩信为齐王，无非是项羽还存在的缘故。韩信英勇善战，正是对付项羽的绝佳武器。有了韩信，项羽只有防守的份，至于进攻别国的计划就会有所顾虑。然而，一旦项羽被消灭，韩信就将成为第二个被消灭的对象，蒯通对这其中的利害关系洞若观火。在其位、为其主，为了成就韩信的大业，蒯通决定伺机向韩信进献思虑已久的“奇策”。
有一天，蒯通和韩信闲谈，谈到了相法，他说：“我曾经学过相法。”韩信以为蒯通在开玩笑，因为相处已久，从来没有听说过他懂得这种玩意。于是，韩信漫不经心地问道：“先生如何相人呢？”
蒯通郑重其事地回答道：“人的尊贵与卑贱在于骨骼，忧愁与喜悦在于面色，成功与失败在于决断。从这三个方面加以验证，相一个人，是万无一失、十拿十稳的！”
他说得相当严肃，也有道理，不像是开玩笑的样子。韩信不由得产生了兴趣，接着问道：“您说得倒挺好。请先生相一相我，看我怎么样呢？”其实，韩信知道蒯通话中有话，而且大有文章。但是，他也故意不去说铍，想听听蒯通的意见。
蒯通看见周围站着不少卫士、侍从，就说：“等一下再说吧！”
韩信知道蒯通的意思，就叫左右的人都退出去。卫士们退下去以后，就剩下韩信他们两人了。但是蒯通还是沉思不语，手摸着稀疏的短胡须，紧皱着双眉。
韩信再一次催促道：“请先生为我相一下，看我怎么样呢？”蒯通前后左右地端详了一番韩信，便意味深长地说：“相君之面，不过封侯，而且既危险又难于保全。但是，相君之背，却贵不可言。”这话太隐晦，韩信弄不明白它的意思，不解地问道：“此话怎讲呢？”
对这个问题，蒯通曾经反复考虑过，当即口若悬河地说道：“韩将军，您还记得当初天下起兵的时候吧？那时，英雄豪杰们纷纷树起自己的大旗，领头起来造暴秦的反。天下的穷苦百姓一致响应，飞快地集合在他们的造反旗帜之下。那时，起义造反的声势之大，就好比熊熊燃烧的大火，迅猛异常的巨浪。虽然说当时起义的有很多路大军，但大家的想法是一致的，心情是一样的，目的都是为了亡秦。按理说，暴秦已被推翻了，目的达到了，战火应该熄灭了。然而，现在又开始了楚汉相争，天下无辜的百姓，死亡相继，不可胜数。”说到这里，蒯通痛苦地不禁潸然泪下。
韩信见蒯通言真意切，也有所触动，他若有所思地回答：“我记得这些。”
蒯通透过蒙蒙的泪眼，看了看韩信，看到韩信也有同样的感触，心中很是高兴。但是，他又不想表露出自己的心情，就继续声泪俱下地说：“楚军起彭城，转战至于荥阳，虽然威震天下，但三年之间，项王被阻在成皋以西的山地再也不能前进一步了。汉王现在怎么样呢？他率领数十万之众，依靠险要的山河，与项王对峙。虽然一天要进行多次战斗，却得不到半点胜利，甚至连遭惨败。而且，他还不能自救，真是智勇俱困。由此看来，汉王的彻底失败似乎也是无法挽救的。当今百姓疲敝，怨声甚深，现在，应该想方设法赶快扭转这种形势，如不及时扭转，让战争继续下去，将士们的锐气就要彻底消磨干净啦！”
说到这里，蒯通又痛苦地抽噎起来了。韩信看到蒯通那副伤心的样子，不由得勾起一阵心酸。他问道：“那么，应该怎么办呢？”
蒯通回答道：“据我所料，只有天下的贤圣，才能平息天下的祸难。现在，楚、汉两主的命运，都决定于你，您为汉则汉胜，与楚则楚胜。我愿竭其愚诚，献策于您，对楚、汉都有好处，双方都不受损害。但恐怕您不能采纳啊。”谈到这里，蒯通的目光直视着韩信，似乎要他立即点头同意。
但韩信却什么也没有表示，仍在认真地听着。