陈恢愣了半晌，显然受到了打击。而刘邦则朝张良眨了一下眼睛，大有赞赏之意。
“沛公兵强马壮，一定要进攻宛城的话，下臣也无话可说了。只不过，沛公为什么不考虑战争之外的方式呢？”
“比如说？”
“比如说，招降。”
刘邦无声地笑了。他走下来，拍拍陈恢的肩膀，说道：“你早说嘛，绕那么大弯子。”
陈恢尴尬地笑笑，将头深深低下。
谈判正式展开，条件很快确定下来：刘邦接受王齮的投降，封其为殷侯，封陈恢为千户，率领投降的秦军一同西进，随楚军入关。
王齮投降后，南阳各地纷纷效仿。
西征军所到之处，各地军民无不开城相迎。南阳当地的豪强戚鳃率部归降了刘邦，刘邦的同乡王陵也带着人马来投奔，连远在江西的吴芮（即英布的岳父）也派部将梅鋗率兵前来帮助刘邦。
一时之间，西征军所向披靡，军威大振。刘邦不费一兵一卒，便来到了南阳西部的丹水县。
这里，离武关只有不到一百里路程了。
正当此时，章邯带着二十万大军投降项羽的消息传到了丹水，一直沉浸在胜利的喜悦之中的刘邦突然感到一阵心悸。
破关
二世三年八月，集结在丹水附近准备进攻武关的刘邦大军已经达到了七八万人。
武关号称天下雄关，虽不及函谷关险阻，却也是易守难攻。关中守军约有两万人，守将毕遂，原本是三川守李由的部下。李由被杀后，毕遂审时度势，主动投靠赵高，获得赵高信任，因而被委以重用，镇守武关。
刘邦人多势众，却不急于攻关，而是根据张良的建议，派魏人宁昌前往咸阳，给赵高送去一封亲笔信。
信的内容，自然是劝赵高认清形势，开关投降。
宁昌去后十余日，咸阳方面还没有回音。刘邦等得不耐烦，决定派两万人马对武关发动一次进攻，敲山震虎，迫使赵高尽快作出决定。
部队很快选定，由王陵的五千人、周勃的四千人、郦商的四千人、韩信的五千人和刘泽的两千人组成，周勃担任进攻的总指挥。
可是，就在部队即将出发之际，正在前方收集情报的张良匆匆赶来，制止了这次行动。
“武关坚固无比，秦军实在尚存，两万人马进攻的话，只怕难以起到震慑的效果，搞不好反而挫了自己的锐气。”
“你的意思是，要我再加派两万人？”
“不是。”张良断然否定，“您手头有几个人，能当十万大军，为何弃之不用呢？”
“你是说郦食其、陆贾、随何？”
“正是。”
“有意思。”刘邦连连点头，示意张良接着讲。
“我已经打听到，武关守将毕遂，乃是屠夫之子。”
“哦？那不是和樊哙差不多？”
“嗯，樊哙不在这里吧？”
“不在，这里只有你我二人，没有第三双耳朵。”
“那我就直说了啊，屠夫也是商人。商人逐利，本是天性。沛公何不扔给他几块骨头，让他为我所用呢？”
“这个主意不错。不过，光扔几块骨头可能不够，还得给他施加点压力。”
“沛公所言极是。”
对此，张良早有计划，而且很快付诸实施——他派人大张旗鼓到武关附近准备粮草，又在附近的山上遍插旌旗，建设营寨，摆出一副即将调动五万人进攻武关的架势。
毕遂在关上见了，果然紧张，以为这是楚军大部队即将攻关的前兆。他下令紧闭关门，严加防守。这样一来，秦军龟缩在关内，对关外楚军布下的疑阵就完全失去辨识能力了，不能不说是战术上的一大失策。
毕遂还将敌情写成报告，命人以最快的速度送往咸阳，请求赵高增派援兵。为了引起赵高重视，他这样写道：
“关外敌军来势汹汹，足有二十万之多，近日修橹轒輼，积具粮草，已完成十万人攻袭武关的准备，随时可能发动进攻。”
等了两日，援兵没有盼到，关下却来了两位不速之客。
一位是白发苍苍的老头，一位是三十岁出头的年轻人。两人共坐一辆马车，慢悠悠来到关前，向关上的士兵口头说明来意：“沛公帐下广野君郦食其、行人陆贾前来拜访。”
入关之后，二人被带到毕遂的守备府中。等了片刻，毕遂出来接见他们。
“沛公派二位前来，有何见教？”
郦食其不说话，朝陆贾点点头。陆贾作了一个揖，不慌不忙将手边一个精致的木匣高高举起。
“这是何物？”毕遂问道。
“请将军过目。”
毕遂的侍卫将木匣接过，放在他跟前。毕遂打开匣盖，不禁轻轻地惊呼了一声。
匣中是一颗硕大的珍珠，直径足有一寸。
大也就罢了，令人尤为惊奇的是，这颗珍珠一出匣，整个房间似乎都暗了一点。
毕遂将其握在手中，只觉得冰凉透骨，竟有一种说不出的舒服。
毕遂把玩了半天，才恋恋不舍地将它放回匣中，赞叹道：“好东西！”
陆贾道：“将军可知此珠的来历？”
毕遂摇摇头。
郦食其道：“此乃魏惠王之夜明珠。”
“哦？是吗？”
毕遂的语气中充满着怀疑和兴奋，很明显后者占了优势。
即便是屠夫之子，也听说过魏惠王的夜明珠。
魏惠王是战国中期魏国的君主，是位好大喜功的风流人物。据传他的车盖上缀有十颗夜明珠，一到晚上便会发现耀眼的光芒，足以照亮前后十二辆车的距离。魏惠王坐着这辆车访问齐国，向齐威王炫耀说：“像我这样的小国之君，尚有十颗举世罕有的夜明珠，敢问大王有什么特别的宝物，也拿出来让我见识一下嘛！”
原本以为齐威王会甘拜下风，因为那十颗夜明珠实在是太稀罕了，就算是齐国地大物博，恐怕也难找到能够与之媲美的宝物。
没想到齐威王很爽快地说：“宝物倒是有，只不过与您的有所不同。”
“那赶紧拿出来让我看看啊！”
“太大了，不好拿。”
“哦？”魏惠王摆出一副不相信的样子。
齐威王笑了，说：“我的大臣中，有一位檀子，派他守南城，楚国不敢东向，泗上十二诸侯都来朝觐；有一位盼子，派他守高唐，赵人不敢过河；有一位黔夫，派他守徐州，燕、赵等国百姓前来投奔的有七千余户；更有一位种首，让他负责治安，齐国路不拾遗，夜不闭户。这四位就是我的宝物，我用他们照亮千里之地，岂止是前后十二辆车可以相比的？”
魏惠王讨了个没趣，铩羽而归。可是，魏惠王的十颗夜明珠却从此名闻天下。
“魏惠王死后，魏国衰落，历代魏王不敢再招摇过市，夜明珠只能深藏宫中，从此不见天日。魏景闵王即位时，秦国大军压境，魏国连连失地。景闵王为了鼓舞士气，遂将十颗夜明珠自内府中取出，一一分赏有功之臣。”
郦食其捏着胡子，侃侃而谈。
“那么，这一颗夜明珠又是如何落入沛公之手的呢？”毕遂好奇地问道。
“此珠乃故魏宁陵君魏咎府上珍藏。”陆贾答道，“陈胜起事后，周市奉魏咎为王，后为章邯所败。楚怀王为了延续魏祀，又立魏豹为王。魏豹为了表示感谢，便将此珠献给了怀王。”
“此番怀王命沛公率军西征，又将此珠赐给了沛公。”郦食其道。
“西征途中，险阻重重，寡人特将这颗夜明珠赐予卿，希望它能够为卿照亮前程，早日攻克咸阳——这就是当日怀王说给沛公的原话。”
陆贾与郦食其一唱一和，把事情说得跟真的似的。毕遂的眼光就没有离开过匣子，很显然，他已经被这颗夜明珠给迷住了。
“这颗稀世珍宝，沛公真的要送给我吗？”毕遂痴痴说道。
“正是。”郦食其道。
“条件呢？”
“条件？”郦食其笑道，“沛公派我们来，不是跟将军谈条件的。”
“哦？白送吗？”
“没错，白送。”
“这……恐怕不太可能吧？”
“将军！”陆贾问道，“您认为沛公会有什么企图吗？”
“两军大战在即，沛公突赠重宝，难道不是想我开关相迎？”
“非也。当时沛公是这样说的——”
陆贾又学起了刘邦说话：“你俩替我将这颗珍珠送给毕将军，他若聪明，自当知道该如何做；若是愚钝，我明日便率军攻关，这颗珍珠，我还会取回来的。”
“实不相瞒，自从南阳郡守王齮投降后，沛公人气大增，军势日盛，每天都有成千上万的百姓投军，还有各方豪杰前来相助，目前在关前集结的人马至少有二十万之巨。请问将军，武关号称天险，能够抵挡二十万大军的进攻吗？”郦食其不轻不重地加上一句。
“这……”
毕遂一时愣住，盯着匣子的目光都变得呆滞起来。
“我知道，将军还在期盼咸阳发来救兵。”陆贾道，“如果是这样的话，那就太傻了。现在连章邯大军都投降了楚军，咸阳还能有多少人马支持将军呢？即便皇帝能够挤出一些人来增援武关，等到项籍上将军的大军一到，什么武关、函谷关，统统不堪一击。大秦帝国的灭亡，不是凭着几块砖头就能挽救的。”
“审时度势，顺应潮流，方为大丈夫。望将军好好考虑当前的形势，想一想自己该怎么做。”
郦食其说罢，眼望窗外，一副若有所思的样子。
陆贾也低头不语。
毕遂沉思了片刻，将匣子轻轻推回给郦食其。
郦、陆二人虽面不改色，心里却都在想：“不妙，这事要黄！”
“此珠乃楚怀王赐予沛公的珍宝，我岂敢接受？请二位回去转告沛公，他的好意，毕遂心领了。同时告诉他，既然破秦是大势所趋，毕遂也乐见其成，请与沛公合兵一处，共入咸阳。”
“将军，此乃明智之举！”
陆贾到底是年轻，脸上露出欣喜的笑容。
“且慢，在下还有两件事要求，请求沛公务必答应。”
“请讲。”郦食其仍旧是心平气和。
“第一，攻克咸阳后，阿房宫由在下驻防；第二，请沛公封为我三川守。”
“这两件事不难，在下即可替沛公答应。”
“此话当真？”
“将军如有疑虑，在下可与将军盟誓。”