从此以后，年轻的渔夫每次去海里打鱼，都会呼唤美人鱼。美人鱼听到呼唤声，就会浮出水面为他唱歌。她唱歌的时候，身边有畅游的海豚，头顶有海鸥在高高低低地盘旋着。
她唱过很多歌。她唱过一首非常动听的歌，唱的是她的同伴扛着小牛犊、赶着牲畜穿过一个又一个山洞。她唱了半人半鱼的海神，他们长着长长的绿胡子，胸前也有毛，看到国王经过就会吹响海螺。她唱起了国王的宫殿，宫殿的屋顶上镶嵌着晶莹剔透的绿宝石，路上铺着闪闪发光的珍珠。她唱到了海上花园，那里有巨型珊瑚，他们整天都在舞动；还有很多银色的鱼儿，他们的身手像鸟儿一样敏捷；岩石上攀附着美丽的白头翁；黄沙里冒出粉红色的石竹幼芽。她唱到了生活在北海底部的大白鲸，他们身上挂满了尖利的冰凌。她还唱到了女妖，这些女妖讲的故事非常动人，会诱使人们跳进海里，所以过往的盲人们不得不用蜡烛塞住自己的耳朵，以免被她们讲的故事迷惑得葬身海底。她唱了沉船的故事，当船下沉时，已经冻僵的水手只能紧紧地抱住高高的桅杆，青花鱼在舱门之间游来游去。她唱到了伟大的旅行家小螺蛳，他们吸附在船身上，游遍了全世界。她唱过了生活在悬崖旁边的乌贼，他们的手臂又黑又长，随时可以遮住光明。她唱起了有私人游艇的鹦鹉螺，鹦鹉螺的私人游艇是用猫眼石建造的，上面还有一张丝绸帆，可以载着鹦鹉螺到处游玩。她又唱起了雄性的美人鱼，他们弹的竖琴对大海怪具有催眠作用。她还唱过一群孩子，他们骑着身子滑滑的海豚嬉戏。她也唱过美人鱼，她们在白色的泡沫中向水手们挥手。她还唱过身形弯曲的海狮、鬃毛能够随意飘动的海马……
海底的金枪鱼听到她的歌声，浮出水面继续倾听。年轻的渔夫撒下渔网，打尽了他身边的金枪鱼，接着又用鱼叉叉住了网外的鱼，把他的渔船装得满满的。这时，美人鱼就朝他笑笑，然后沉进水里。
美人鱼从来不愿意靠近他，更不用说让他触摸自己了。他经常恳求她靠近自己，却总是遭到拒绝。每当他试图捉住她时，她都会像海豹似地猛然窜进水里，一整天不再露面。
天长日久，他对她的美妙歌声入了迷，以致经常忘记自己是来打鱼的。一群群金枪鱼舞动着鲜红的鳍，睁着金色的凸眼在他身边游来游去，可是他对这些却视若无睹，只是张大嘴巴、瞪圆双眼，坐在船头呆呆地倾听她的歌声。周围渐渐起了雾，银白的月光洒在他褐色的皮肤上，但他依然意犹未尽。他的身边，放着鱼叉和空空如也的柳编篮子。
一天晚上，他对她说：“小美人鱼啊，我非常爱你，希望你能做我的新娘！”
美人鱼却摇了摇头，回答：“除非你抛弃你的灵魂，否则我不可能爱上你。”
年轻的渔夫心想：“抛弃我的灵魂？想一想，对我来说，灵魂既看不见也摸不着，更无法去了解。既然抛弃它能够让我开心，我还有什么不舍呢？”想到这里，他一脸幸福地大叫一声，从船上站起来，把手伸向美人鱼，并大声说：“为了能够跟你一起生活在海底，我会抛弃我的灵魂，去看一看你歌里唱过的所有地方，尽力去做你希望我做的所有事情，生生世世对你不离不弃。”
小美人鱼非常高兴，微笑着用双手捂住了脸。
“不过，我要怎么做才能抛弃我的灵魂呢？请你给以指点，我一定会照做的。”年轻的渔夫大声说。
“我也不知道该怎么做，因为我们美人鱼家族从未有过灵魂。”小美人鱼若有所思地望着他说，然后沉进了水里。
第二天，当太阳还没有完全升起时，年轻的渔夫就敲响了神父家的门。
看门人透过门洞看清是他，就拉开门臼把他让进了屋里。
地板上铺着清香的灯芯草垫子。神父正在诵读《圣经》。年轻的渔夫跪在垫子上，大声地对神父说：“神父，我爱上了一位美人鱼，可是我的灵魂却使我无法跟她在一起。而且，我的灵魂既是无形的又无法理解，对我来说根本没什么用。请您告诉我，我该怎么做才能抛弃它呢？”
神父听完，捶胸顿足地说：“天哪，你是不是疯了？还是吃错了药？怎么可以抛弃人最宝贵的灵魂呢？要知道，它可是上帝赐给我们的，值得所有人去珍惜。即使是世上所有的金子，或是深受国王喜爱的红宝石，也远远不如它珍贵。孩子，你的想法是一种不可饶恕的罪过，不要再执迷不悟了。至于美人鱼家族，他们就像野兽一样黑白不分，早已迷失了自我，并且会让跟他们交往的人也迷失自我，所以不会得到基督的眷顾。”
年轻的渔夫听完神父的忠告，双眼饱含热泪，起身对神父说：“神父，牧神们快乐地生活在森林里，雄性美人鱼们则坐在岩石上弹着竖琴……他们的生活是那么美好，我请求您让我也过上这种生活。至于我的灵魂，如果它阻碍我得到心爱的东西，那它对我还有什么用呢？”
神父听完，皱着眉头大声说：“肉体的爱充满了邪恶。世上那些使上帝感到不快的东西都是邪恶的。无论是牧神还是海神，都应该受到诅咒！她们的歌声，我曾经在夜里听过。她们敲打我的窗户，或是大声说笑，或是轻声地讲述一个个虽然动听却有害的故事，企图诱惑我放下《圣经》。当一切诱惑对我都不起作用时，她们就在我祷告的时候过来捉弄我。她们已经无药可救了，因为她们没有信仰。”
“神父！您在说什么呀？”年轻的渔夫大叫着说，“这位美人鱼是我用渔网捕到的，她是国王的女儿，美若星辰白如月。为了得到她，我宁愿抛弃我的灵魂，宁愿死后不升天堂。我该怎么做才能抛弃我的灵魂呢？请您告诉我答案！只有这样，我才能安静地离开。”
“去吧！”神父大喊着说，“你的情人已经无可救药，你也快了。”神父不客气地撵走了年轻的渔夫。
年轻的渔夫一脸苦闷，低着头慢腾腾地走到了市场上。
商人们看见他，低声嘀咕了几句。其中一个人走过来叫了他一声，并说：“你有什么东西要卖？”
“我的灵魂，”他回答，“恳请你买了它！因为，它既看不见也摸不着，更无法了解，而且对我也没什么用，我讨厌它。”
商人听完，不禁嘲笑他说：“你的灵魂？它连半个银币都不值，我们要它干什么？不过，你的身体就不一样了。要是你成了我们的奴隶，我们会把你打扮成一个身穿蓝紫色衣服、手戴戒指的小丑，让你去逗伟大的女王开心。至于你的灵魂，以后就别再提了，因为它不具备任何价值，对我们没用。”
年轻的渔夫自言自语道：“真奇怪！同样是灵魂，在神父眼里比一切黄金都珍贵，在商人眼里却一文不值。”
他离开市场，来到海边思考自己下一步该怎么做。正午时分，他想起了一位采集伞形草的朋友。听这位朋友说，在海湾入口处的一个洞穴里，住着一位巫术高超的年轻女巫。想到这里，他卖掉灵魂的希望就更迫切了，于是一路狂奔到海滩上，任凭身后沙尘飞扬。
与此同时，年轻的女巫感到手掌发痒，因而预知了他的到来。于是，她一边笑一边散开一头红发，让头发遮住脸，又拿起一枝盛开的野毒芹，然后站在敞开的洞口处。
他气喘吁吁地登上悬崖，恭敬地向她行了一个礼。
她大声地问：“你需要什么？是不是想在海上起风时让鱼儿游进你的渔网？这个好办，只要我吹起一枝小芦苇，鲤鱼们就会游进海湾。不过，英俊的年轻人，要想得到这个结果，需要付出相应的代价。你需要什么？是不是想让一场风暴把装满珍宝的船吹到岸边？这个也好办，我能够发起比狂风更猛烈的风暴，甚至只需要一面筛子和一桶水就能把大船掀翻。不过，英俊的年轻人，这也是要付出代价的。你需要什么？在山谷中生长着一种只有我才知道的花，它的叶片是紫色的，花心是星形的，汁液白得像牛奶。如果你拿这种花去触碰王后那紧闭的嘴唇，她就会走下国王的床榻，一直跟着你走，无论你去哪里。不过，英俊的年轻人，这同样要付出相应的代价。你需要什么？我可以用碾钵捣烂蟾蜍，并用一只死人的手将其搅拌成稀羹。如果你想复仇，可以把这种稀羹洒到你仇人的身上，这么一来，一旦他入睡，他就会变成一条黑色的毒蛇，然后被他母亲杀死。你需要什么？我只需要一个轮子，就能拉下天上的月亮；我还拥有一个奇特的水晶球，我可以让你透过它认识死亡……不过，英俊的年轻人，这一切都是要付出代价的。”
“我的要求并不过分，”年轻的渔夫说，“可是神父却因此气得把我撵出了门，商人们则嘲笑我，因此我才过来找你。虽然人们都说你为人险恶，可能会开很高的价，但是我依然会按照你的要价跟你做交易。”
“你需要什么？”女巫一边问一边走近他。
“我要抛弃我的灵魂。”年轻的渔夫回答。
女巫听完，顿时一脸煞白，浑身颤抖着把脸埋进了蓝色的大氅里，喃喃地说：“英俊的年轻人，这么做实在太可怕了。”
他摇了摇他那长着栗色头发的脑袋，笑着回答：“对我来说，我的灵魂一点儿用处也没有，而且它既看不见也摸不着，并且让人无法了解。”
“要是我如你所愿，你拿什么报答我？”女巫站在高处问，同时用美丽的眼睛望着他。
“五个金币，再加上我的渔网、柳条屋，以及我那条彩色的渔船……只要能抛弃我的灵魂，我可以不惜一切代价。”
她一脸嘲笑的表情，举起手中的野毒芹，一边抽打他一边说：“我可以让秋叶变黄金，还可以把淡淡的月光变成银子。另外，我还有一位拥有一个大王国的主人，他是世上最富有的人。”
“你既不要金子也不要银子，我该拿什么回报你呢？”年轻的渔夫大叫着问。
女巫用她那又细又白的手抚摸着他的头发，微笑地看着他，轻声说：“英俊的年轻人，你可以陪我跳舞。”
“这样就可以了？”年轻的渔夫惊讶地问，同时站了起来。
“是的。”她微笑地看着他说。
“好吧。等太阳落山之后，我们就找一个隐蔽的地方跳舞，然后你把我想知道的事情告诉我。”
女巫摇摇头，轻声说：“不，要等到今夜月圆之时。”她一边四处张望，一边侧耳倾听周围的动静。
一只蓝鸟尖叫着飞出巢，盘旋在沙丘上空。杂草丛里有三只长着斑点的小鸟，它们一边跳跃一边吹口哨。悬崖下，传来一阵阵波浪冲刷卵石的声音。
她拉他来到自己身边，轻声对他说：“今天晚上，你一定要来山顶，因为‘他’会在安息日出现。”说完，她一脸微笑，露出洁白的牙齿。
年轻的渔夫吃惊地望着她，开口问：“‘他’是谁？”
“这一点不重要。记住，今晚你一定要来山顶，然后在鹅耳枥树下等着我。”她接着说，“假如有一条黑狗跑到你面前，你可以用柳枝抽赶他；假如有一只猫头鹰和你搭讪，你千万别搭理他。等到月圆之时，我就会赶来和你一起在草地上跳舞。”
“好的。但是，我希望你能给我一个保证，说你会告诉我怎么抛弃灵魂。”他说。
她走到阳光下，一头红发随风轻舞。接着，她说：“我以山羊蹄子起誓，我会信守诺言。”
“你是世上最好的女巫！”年轻的渔夫大声说，“今天晚上，我一定会去山顶跟你跳舞。其实我更希望付给你金子或银子，但是既然你要我这么做，我也乐得满足你的要求。”说完，他接下帽子对她深深地鞠了一躬，然后高高兴兴地回家了。
女巫目送他离开，直到他的身影消失不见，她才回到自己的洞穴，打开雕着花纹的杉木匣子，从中取出一面镜子放到一个架子上。架子前面，有一堆烧得很旺的木炭。女巫把马鞭草放到木炭上，马鞭草顿时燃起一股烟雾。女巫透过烟雾看着镜子里的自己，气愤地握紧了拳头，喃喃地说：“我和她一样漂亮，他应该属于我！”
当晚月亮升起之后，年轻的渔夫就爬上了山顶，并走到鹅耳枥树下。他的脚下，是一片环形的、形如金属圆靶的大海，小海湾里还有渔船在活动。一只眼睛黄得像硫黄的猫头鹰飞过来叫他的名字，他没有答应。一条黑狗跑到他面前，对着他叫个不停，被他用柳条一抽，发出一声哀鸣，然后跑走了。
午夜时分，女巫们像蝙蝠似的飞到了山顶上。她们还没站稳脚跟，就闻出了生人的气息，于是大叫着说：“呸！这儿竟然有一个陌生人！”她们用鼻子嗅来嗅去，一边说话一边做暗号。最后赶来的，是那位年轻的女巫，她身穿一件绣满孔雀眼睛的金丝绒外衣，头戴一顶绿色的天鹅绒小帽，一头红发随风飘舞。
“他在哪儿？”女巫们尖叫着问她，她却笑而不答，径直走到鹅耳枥树底下，拉着年轻渔夫的手走到月光下，和他一起翩翩起舞。
他们跳了一轮又一轮。年轻的女巫跳得很高，把她那深红色的鞋跟都呈现在了众人眼前。就在这时，他听到周围响起了疾驰的马蹄声，却没有看到马，不禁害怕起来。
“再快一点儿！”女巫大声说，同时用胳膊搂住他的脖子。
他感到一阵热乎乎的气息，觉得脚下的地面好像在旋转。他既难受又害怕，并且感觉到有什么邪恶的东西在注视着自己。最后，他在岩石的阴影处发现了一个他以前不曾见过的男人。
这个人身穿一套黑色的天鹅绒衣服，脸色苍白得有些不正常，但是嘴唇却红得像鲜艳的玫瑰花。他靠在岩石上无力地抚摸着剑柄，好像很疲倦。在他身边的草地上，有一顶羽毛做成的帽子、一双骑马用的手套。手套上镶着金边，还绣着别致的珍珠饰品。他肩上披着一件短短的黑色衬里外套，一双又细又白的手上戴满了戒指。他的眼皮向下垂着，好像不堪重负似的。
年轻的渔夫像着了魔似的望着他。最后，两个人有了短暂的眼神接触。年轻的渔夫虽然在不停地跳舞，却总能感觉到那个人一直在注视自己。他听见年轻的女巫在笑，就搂着她疯狂地旋转起来。
突然，林子里传来一阵狗叫，令所有人都停了下来。一对对舞伴依次走到那个男人面前，跪下来吻他的手。那个男人的脸上露出一丝微笑，令人想起小鸟滑过水面时泛起的涟漪。不过，他的笑容里带有一丝轻蔑，他的目光一直没有离开年轻的渔夫。
“快过来！我们也过去拜见他。”女巫悄声对他说，然后拉着他向那个男人走去。他的内心升起一股强大的欲望，令他想要按照她的要求去做，于是他就跟着她向那个男人走去。可是，当他越来越靠近那个男人时，他的内心却不由自主地生出一丝恐惧。于是，他一边在胸前画十字架一边呼唤着圣名。
他的这一举动，令女巫们像老鹰似的突然发出一声尖叫。女巫们一脸苍白，表情很痛苦，看了看他，然后向空中飞去。那个男人走向小树林，然后吹起了口哨。一匹戴着银制辔头的小马应声跑出树林，跑到了那个男人面前。那个男人跨上马鞍，然后扭过头伤心地看了看年轻的渔夫。
那个年轻的女巫也想飞走，可是她的手腕却被年轻的渔夫紧紧地抓住了。
“请你放我走！”她大叫着说，“这都是因为你，你做出了不应该做的记号，叫了不应该叫的名字。”
“我不会放手的，除非你告诉我那个秘密。”他回答。
“什么秘密？”女巫说。她的嘴唇上起了泡沫。她紧咬着嘴唇，像一头困兽似的挣扎着。
“你别跟我装糊涂。”他回答。
她睁着那双饱含泪水的绿色眼睛，对渔夫说：“除了这个要求，我什么都可以答应你。”
他笑了笑，加大了手上的力度。