她意识到自己无法逃脱，就轻声对他说：“告诉你吧，我的美貌不下于大海的女儿，而且非常可爱，就像那些住在碧海里的少女一样。”她说，并讨好地把脸凑近了他的脸。
他眉头一皱，推开她说：“你曾经承诺过会让我知道我想知道的事，如果你做不到，我会当你是假冒的女巫，然后杀死你。”
她顿时面如死灰，浑身颤抖着说：“既然如此，那你就照你说的那样做吧，反正那是你的灵魂，你有这个权利。”说完，她从腰间取出一柄用绿色蛇皮作装饰的小刀，递给了他。
“这东西是干什么用的？”他满脸疑惑地问。
她沉默了一会儿，脸上渐渐露出恐惧的表情，然后拂去垂到前额上的头发，笑了笑，用怪异的腔调对他说：“你肯定听说过人影，虽然人们都这么叫，但它其实并不是人体的影子，而是灵魂的影子。你可以到海滩上去，背对月亮站着，然后用这把刀切开你双脚周围的影子——它就是你的灵魂的影子，叫它离开你。它会照做的，这样你就不再有灵魂了。”
年轻的渔夫浑身一颤，轻声问道：“你说的都是真的？”
“是真的。我真不应该把这件事告诉你。”她大声说，然后抱住他的双膝，哭声连连。
他把她推进茂盛的草丛里，然后把小刀别在腰间，向山下走去。
他的灵魂在他的体内呼唤着他：“喂！这么多年来，我一直都是你忠实的仆人，请你不要赶我走！是不是我做了什么伤害你的事，所以你不要我了？”
年轻的渔夫笑着说：“你没有伤害过我，只是我不再需要你了。这个世界上有天堂，下有地狱，中间还有这么多阴森森的房屋，这么宽阔的地方，足够你生活了。去吧，想去哪里去哪里，只要不再打扰我，因为我要响应我爱人的召唤。”
他的灵魂没有放弃，依然苦苦地恳求他不要抛弃自己。可是，他一点儿也没有改变心意，依然步伐坚定地踏着岩石前进，那身手快得就像一头野山羊。最后，他来到了一片银色的海滩上。
他背对着月亮站在海滩上。月亮照在他那结实的古铜色身体上，使他看上去就像一座希腊雕像。海里冒出许多白色的泡沫，好像有人在向他挥手。波浪翻卷，带来一些模糊不清的黑影，像是有人在跟他打招呼。他的影子——也就是他的灵魂的影子，就横亘在他眼前。他的身后，有一轮明月高挂在银色的星空中。
这时，他的灵魂对他说：“既然你要赶我走，我也没有办法。不过，你在赶走我之前，能不能把你的心送给我？这个世界很冷酷，我想让你那颗心陪伴着我。”
他摇摇头，又笑了笑，然后大声说：“不。如果我没有心，我还怎么去爱我的爱人？”
“请你发发善心吧！”他的灵魂说，“我害怕独自面对这个冷酷的世界。”
“我要把心献给我的爱人。请你别再浪费口舌，赶紧离开吧。”他回答。
“难道我一点儿也不值得你爱？”他的灵魂问。
“是的，我不再需要你了。”年轻的渔夫大吼着说，接着，他抽出那把绿色蛇皮刀柄的小刀，切开了他双脚四周的影子。影子和他本人长得简直一模一样，起身走到他面前，一言不发地看着他。
他不禁后退了几步，然后把小刀别在腰间，惊恐地说：“快走吧，不要让我再见到你！”
“我们一定还会再见的。”灵魂用轻柔而又悦耳的声音说，可是他的嘴唇却连动都没动一下。
“怎么可能？难道你想跟我一起去海底？”年轻的渔夫大声地问。
“我每年都会到这儿来呼唤你一次，因为将来说不定你会需要我。”灵魂说。
“我需要你？不会的！”年轻的渔夫大喊，“不过，既然你要这么做，我也无法阻止你。”说完，他一头扎进了海里。半人半鱼的海神们得到消息，都吹响号角来欢迎他。小美人鱼们也纷纷赶来，伸手搂住他的脖子，一个劲儿地亲吻他。
灵魂孤单地站在海滩上看着他们，直到他们消失在海里。接着，他一边哭泣，一边跨进沼泽地。
第二年，灵魂回到海滩上，轻声呼唤起来。年轻的渔夫听到灵魂的呼唤，从海底浮出水面，问：“你呼唤我干什么？”
灵魂回答：“请你靠近一点儿，我好把我的奇妙经历告诉你。”
年轻的渔夫向前走了几步，然后蹲在海里，托腮聆听着。
灵魂对他说：“我离开你之后，去了东方，发现那里的所有事物都非常聪明。在我旅行的第七天早上，我来到位于鞑靼境内的一座小山上，在一棵柽柳树下坐了下来，以躲避炙热的太阳。土地被太阳烤得都裂开了，走在上面感觉很烫。平原上人来人往，看着就像在光滑的铜盘上爬行的苍蝇。
“中午，地平线上升起一团红色的烟雾，那是有沙尘在飞扬。鞑靼人见状，立刻带上弓箭，骑着小马奔向那里。女人们则尖声起来，然后躲进有毛帘子的马车里。
“黄昏时，那伙鞑靼人回来了。可是，有很多人都受了伤，而且总人数少了五个。回来的这些人，套好马车就急忙上路了。接着，三只胡狼走出洞穴，注视着他们的背影。过了一会儿，这三只胡狼吸了几口空气，然后奔向相反的方向。
“月亮升起来时，平原上燃起了篝火。我看见篝火，就跑了过去。火堆旁边，围坐着一群商人。他们身后的木桩上，拴着他们的骆驼。旁边的沙地上，有他们的黑奴在忙碌。这些黑奴有的在用鞣制过的皮革搭帐篷，有的在用霸王树修筑高高的围墙。
“我向他们走去。领头的商人看见我，起身抽出刀来，然后问我是什么人。
“我说我来自另一个国家，是一位王子，在游行途中遇到了鞑靼人，他们要抓我当奴隶，所以我从他们那里跑了出来。领头的商人听完，不禁笑了起来，然后指了指旁边的一根长竹竿。我顺着他所指的方向看过去，看到了五颗人头。
“接着，他问我知不知道谁是先知。我说穆罕默德是先知。我的这一回答并不真实，可是他却当真了。他虔诚地鞠了一躬，然后把我拉到他身边，并叫我坐下。一个黑奴用一只木碗盛了一些马奶，又割了一块烤好的小羊肉，给我端了过来。
“第二天清早，我和他们一起上路了。我骑着一匹红毛的骆驼跟着那位领头的商人。走在我们前面的，是一个扛着长枪的杂役。走在我们旁边的，是一些士兵。我们身后跟着一群驮东西的骡子。这是一个商队，大约有四十只骆驼、八十只骡子。
“我们经过鞑靼人的国土，来到了诅咒月亮人的国家。在白色的岩石上，我们看见了鹰头狮身的怪物，它们正在看守自己的金子。在路过山洞的时候，我们看到有鳞甲的龙正在酣睡。接着，我们走进了到处是积雪的群山。翻越雪山时，我们连大气都不敢出，生怕把头顶的积雪震落到我们身上。所有人都在眼睛上蒙了一块纱布。穿越山谷时，我们遇到了小矮人，他们藏在大树的洞穴里，想用箭射死我们。夜里，耳边传来野人击鼓作乐的声音。接着，我们到达猴塔，为了防止受伤，我们经过猴塔时，在猴子们面前放了一些水果。到达蛇塔时，我们用铜碗盛了一些热牛奶给蛇。蛇有牛奶喝，就放我们过去了。我们三次经过奥可索姆斯河。我们的木筏上有一些充满了空气的棕色皮口袋。我们就坐在皮口袋上向对岸划去。在达到对岸之前，我们遇上了河马。河马气势汹汹地望着我们，大有吃掉我们的架势，吓得骆驼也忍不住颤抖起来。
“所有的城邦都向我们征税，却不愿意放我们进城，只是从城墙上扔食物给我们，比如面包、用精粉做的蜂蜜玉米糕，还有用大枣做馅的面饼。不过，他们这么做是有条件的，他们每给我们一百个篮子的食物，我们就要给他们一颗琥珀珠子。
“经过乡村时，居民们一看见我们，就在水井里放毒药，然后逃上山顶。遇到玛柯达人时，我们跟他们打了起来。玛柯达人出生时是老人，然后越长越年轻，直到变成小孩才死去。我们还跟声称自己的老虎后代，而且身上涂有黄、黑两种颜色的勒可特洛伊人打过架。另外，欧兰德斯人也与我们交过手。欧兰德斯人把太阳当成他们的神，却又害怕太阳会杀死他们，所以都住在黑暗的洞穴里，死后则会被埋葬在树顶上。我们遇到可利尼安人时，也难免与他们起了冲突。在可利尼安人眼里，鳄鱼是非常神圣的，所以他们给鳄鱼戴上了绿色的玻璃耳环，并给鳄鱼吃牛油和活鸡。我们还跟长得像狗的厄迦朱拜人，以及长着马脚并且比马跑得还快的希拜人打了起来。在战斗期间，我们商队的人员战死了三分之一，饿死了三分之一，另外三分之一得以幸存。幸存者们认为，他们之所以会有这么不幸的遭遇，都是因为我这个灾星，所以私下里都在埋怨我。我看到一块石头下面藏着一条长着角的毒蛇，就抓住了它，让它咬我。毒蛇咬了我，可是我却一点儿事都没有。幸存者们见了，都一脸恐惧。
“第四个月时，我们来到了伊勒尔市。夜里，我们在城墙外的小树林里歇息。那里空气很沉闷，月亮又去天蝎宫游玩了，所以四周一片漆黑。幸运的是，树林里的石榴已经熟了，我们摘了一些，然后切开来，喝里面甜甜的汁液，然后躺在地毯上等着天亮。
“第二天天刚亮，我们就去敲刻有海龙和飞龙的铜制城门。城垛上的哨兵探出头来，问我们是什么人。商队的翻译回答说，我们是来自叙利亚岛的商人。他们扣留了我们中的几个人，并吩咐我们耐心等待，等到中午时再让我们全都进城。
“到了中午，他们让我们进了城。居民们成群结队地涌出屋子，想看看我们。一个召集者一边走一边吹海螺，通知居民们我们到来的消息。我们来到了集市。黑奴们解开花布包裹，露出里面雕着花纹的枫木箱子。接着，商人们从箱子里拿出各式各样的商品，然后一个个摆好。这些商品中，有埃及出产的蜡染麻布、埃塞俄比亚出产的花布、泰尔城出产的紫色海绵、希顿出产的蓝色帷幕，还有冰凉的琥珀杯子、玻璃制品，以及精致的陶瓷。一群女人站在一座房子的顶部，好奇地看着我们。其中一个女人，脸上戴着一副镀金的皮制面具。
“与我们交易的人，每天都不一样。第一天是僧侣，第二天是贵族，第三天是手艺人和奴隶。当地人一般都是这么对待过往商人的。
“我们在那里逗留了一个来月，以致我都有些厌烦了。月亮残缺不全的时候，我感到无聊至极，就到大街上四处闲逛。在神社的花园里，我看到了身穿黄袍的僧侣。他们静静地穿过树丛，走上黑色大理石铺成的道路，向一座红色的寺院走去，去祭拜他们的神。寺院的门上涂有金粉，还挂着闪闪发亮的镀金公牛和镀金孔雀饰品。房顶上铺着墨绿色的瓷瓦。屋檐前伸，檐下挂着小铃铛。每当白鸽飞过，小铃铛便会被白鸽的翅膀扑打得叮当响。
“寺院前面有一个净水池，这个净水池是用条纹玛瑙砌成的，旁边种着一些叶片宽大的树木。我躺在池子边沿，抚摸着树叶。一位僧侣向我走来，在我身后站住了。他脚上穿着两只不一样的草鞋，其中一只的材质是蛇皮，另外一只的材质是鸟的羽毛；头上戴着一顶有银制新月装饰的黑色毡帽；衣服上绣着七道黄色条纹；头发是弯曲的，上面还抹了锑粉。
“不一会儿，他开口问我需要什么。
“我说我是来拜见神的。
“僧侣说：‘神打猎去了。’他一边说，一边用小小的眼睛斜视着我，目光里充满了疑惑。
“我继续说：‘他在哪一片树林？请你告诉我，我要过去和他一起行动。’
“他伸出手，一边用长长的指甲梳理着袍子上的穗子，一边喃喃地说：‘神休息了。’
“我回答：‘他睡在哪一张床上？请你告诉我，我要过去守护他。’
“他又大声说：‘神正在设宴招待宾客。’
“我回答：‘无论酒是苦是甜，我都要与他同饮。’
“他对我产生了好奇，于是低头把我拽起来，带我走进了寺院。
“走进第一个房间，我看见了一个翠玉宝座。翠玉宝座的边缘镶嵌着东方出产的珍珠，宝座上坐着一尊雕像。这尊雕像由乌木雕刻而成，大小跟真人差不多，额头上镶着一颗红宝石，头发上涂了一层油。油涂得很厚，所以滴到了它的大腿上。雕像的双脚被鲜血染红，血是刚宰的小羊羔的。雕像的腰上，围着一根用铜做成的腰带。
“我问僧侣：‘这就是神？’
“僧侣回答：‘是的。’
“我大吼着说：‘胡说！我要见真神，快带路，否则我就杀了你！’说完，我摸了摸僧侣的手，他的手顿时萎缩了。
“僧侣立刻恳求我：‘我的主人啊，请你医好我，我带你去见神！’
“我朝他手上吹了一口气，他的手又恢复了原样。他浑身颤抖着把我领进了第二个房间。第二个房间里有一朵用翡翠做成的莲花，莲花上空悬挂着一颗颗巨大的绿宝石，莲花上面坐着一尊雕像。这尊雕像是用象牙雕刻的，其大小是普通人的两倍，前额上镶着一块黄玉，胸前抹了没药粉、肉桂粉，两只手上拿着弯弯的翡翠拐杖和水晶球。脚上穿的，是黄铜做成的靴子。脖子很粗，上面套着一个用石膏做的项圈。
“我问僧侣：‘这就是神？’
“僧侣回答：‘是的。’
“我大吼着说：‘我要见真神，快带我去，否则我就杀了你！’接着，我摸了摸僧侣的眼睛，僧侣的眼睛一下子就瞎了。
“僧侣立刻恳求我：‘我的主人啊，请你医好我，我带你去见神！’
“我朝着他的眼睛吹了一口气，他的眼睛立刻得以重见光明。他浑身颤抖着把我带进了第三个房间。咦？第三个房间里没有一尊雕像，只有一个石头祭坛，以及祭坛上放着的一面用金属做成的圆镜子。
“我问僧侣：‘神呢？’
“他回答：‘这里没有神，只有一面智慧之镜。这面镜子可以照出世间的一切事物。但是，如果你朝镜子里看，并不能看到什么奇特的东西，只是会变得更聪明。世间有多种镜子，其中有许多都是意见之镜，但是智慧之镜只有一面。谁拥有了智慧之镜，谁就能洞悉世间的一切事物；而没有这面镜子的人，却做不到这一点。所以，我们都把智慧之镜当成神来崇拜。’为了验证这一点，我照了照镜子，发现僧侣说的一点儿也没错。
“接着，我做出了一个奇怪的举动——我藏起了智慧之镜。不过，现在想想，这件事并不算什么。这面智慧之镜被我藏在一个山谷里，如果去取，来回只需要两天时间。现在，我恳求你让我继续做你的仆人！这么一来，你就拥有了智慧，进而变得比任何人都聪明。请让我回到你的身体里吧！”
可是，年轻的渔夫却不为所动，只是笑了笑，然后大声说：“在我眼里，爱情胜过智慧。而且，我已经得到了小美人鱼的爱。”
“不！世间只有智慧最好。”灵魂说。
“我依然认为爱情更好。”年轻的渔夫回答，然后就沉入了海底。
灵魂又哭了起来，一边哭一边跨进沼泽地。
第三年，灵魂再次回到了海难上，呼唤年轻的渔夫。年轻的渔夫从海底浮出水面，问灵魂：“你呼唤我干什么？”
灵魂回答：“请你靠近一点儿，我好把我的奇妙经历告诉你。”
年轻的渔夫向前走了几步，然后蹲在浅水里，托腮聆听着。
灵魂对他说：“我们分开之后，我去了南方，发现那里的所有东西都是珍贵的。我沿着公路一直向前走，走了整整六天，然后到达艾西德市。这条路真难走啊，路上都是红色的尘土，甚至很难见到香客的影子。第七天，我来到一个山谷里，抬头一看，才发现脚下就是城市。
“城门多在九个！每一个城门前面，都站着一匹青铜马。一旦伯都因人下山，九匹马就一起长啸。城墙上镀了一层铜。哨塔的屋顶则全是黄铜铸成的，每个岗哨上都有一位射手在站岗。此外，射手还会在日出时用箭射响铜锣，在日落时吹响号角。