1907年五月中旬，斯坦因氏组织之探险队，再度现于敦煌，傍晚张其天幕果树园中。
在两月前，发掘楼兰附近之鄯善，有相当之成绩，斯坦因氏更形气壮，不怕碱的饮料，不休贪婪好奇之锄，发掘洛泊沙漠之各处，幸未遭黑风，得步入敦煌，人马骆驼，于此休养，并因感叹千佛洞之壁画，从事摄影。至夏季，沙漠探险旅行，因有黑风季节之千万危险，仅在敦煌附近探险，并立定探险发掘中国本土计划，斯氏乃匈牙利人之归化英国者，或有东洋血统关系，盖匈人原有西洋的东洋人之称。
三月中间，虽吹东风，依然寒冷，人备防寒衣及围巾，然后前进，驼马则已感风吹来之草香，本能向前进行。斯氏立小山上，以望远镜遥瞩敦煌县城地平线上，有小高丘似浮岛，不可思议的向南微动，大体沙漠虽为平地，但恰如大洋波涛一般，从一沙丘向另一沙丘，登沙之山，下沙之谷，起伏无常。沙漠中央部，沙丘高至二三百尺，形成沙山，若登高顶，或有所获，若望楼之废墟，或埋在沙中之古代村落，用望远[镜]探索，为斯氏癖好，队员对之亦不以为耽延时间。
继续前进，斯氏乘马，止而大嘶，并追索前行动物足迹。斯氏降一沙丘，又登一沙丘，绝无水蒸气之微尘，会晴空与沙平线相交处，沙埃如烟，绝不见混浊沙色，只见似浮岛之微动，斯氏于一瞬间，感气象激变之袭来，有奇迹的想象。以上之奇现象，就近细观，元[原]来为近寻牧草之千余只羊群。游牧从晨起，动物已为草香而兴奋。最感趣者，大群之羊，只二衣衫褴褛少年管带。
此二少年，见探险队负枪而行，早隐身柽柳小薮中。
与洛浦诺尔渔师辈别来已廿余日，始见人类，顿形狂喜，分予烟草，并询去敦煌之路，在绝无飞鸟荒凉单调危险沙漠上，营忍苦之生活，今见青草醒目，复有羊群，知敦煌已近。牧羊者在附近废墟，拾得古钱，线穿鞭端，斯氏因以烟草与之相易。斯氏诚似鹈之目、鹰之目，思探索收获，欲注意前进，确信被中国本身忘却之沙漠，为古代文明珍宝贮藏库，无论如何微物上，皆可发见人类历史之姿态，感到温暖之气息，此处自有人类之生活。
斯氏同伴，已感疲倦，例厨司及测量技师，印度人那伊争论一夜，全员希早一日休息，于是张起营幕，斯氏最爱其小天幕[即小帐篷]，张于距彼少离草处，觉昨夜喧哗，无闻声，然集合各种人种，宗教则有印度教徒，回教徒。沙漠病之妙药为村庄，惯于沙漠孤独者，踏到都会时，每厌恶外交仪礼，有甚想见人颜者，有反是者。
敦煌之高高县城，已半坏于东干人之叛乱，及见城外村庄时，斯氏较蒋秘书更一马当先，以红色名片与护照，急赴衙门，向官吏示敬意，并请托寄宿之事。
说明人马急待休养，且示以有英国背景之护照，而长官出迎极普通。适逢知县昨日新任，衙门中尚杂乱无序，翻译员为一鸦片中毒不得要领小吏，导至一伽蓝，栋颓梁落，蜘网密布，恐须费一日之力扫除，斯氏对此殷勤表示谢意，并言已惯天幕生活，拟于城外自由活动，于是返元［原］路，于河南岸，发现一广大蘋果园，借其一角作为住处。
果园主人已死，只母女二人，在空大家中生活，元［原］以中央大屋，与[欲]与斯氏为卧室，测量技师居于邻屋。大屋中既无火炉，窗破壁坏，阴气满室，不如小天幕，至少在日中尚能浴日光之恩惠，故仍于果园中张起天幕。
决定宿处已近傍晚，又发生一可厌事，致同来者大骚扰。其地只通用新铸银币，预备之马蹄银不能购物，于是将大马蹄银送至锻冶店，剪成与银币同重，再行兑换，始得购置晚间食物，而同行者始得安眠。斯氏则陶然自得，静听风吹树枝之声。夜风吹来，草香中暗灯光下，披览敦煌附近地图，知昼间所见村庄，即所谓“绢街道”之起点。今蒙古西伯利亚南部、西藏之拉萨、印度，仍为通行沙漠之船的通商要冲，且感己之或为登载历史旅行者之一人。
翌日，至衙门正式拜访知县。依然寒峭，乘马赴衙门，沿途见骆驼积粪，知乃贵重燃料。欲预定会见知县计划。
新任知县应接室中空无所有，知县为中国古型人物，善于空虚辞令，包藏阴险之特性。投其所好，与以珍贵赠物，说明自己旅行目的，适与玄奘三藏向印度取经至中国相反，是向中国求取被中国捨弃之经典及考古学参考品，携归印度，实为学界而出此倦倦[拳拳]说明，以求探险与发掘之谅解。幸汪知县亦学者模样，对此事有兴味，于是始得安心。
午后，知县行答礼来访。即在中央屋中会见，利用煮物大锅燃煤，暂充火炉。从皮箱中取出食物，并示以楼兰及鄯善等处之发掘出土品。斯氏请问对此意见，知县所答，无非中国书本所载，半属荒唐无稽，远离现代知识。斯氏因将沙漠地探险经过情形详细说明，重申探险苦心，获得知县倾耳静听。斯氏与蒋秘书非常欢喜，因可依其作战计划进行。
既与知县作仪礼的正式会见后，守备军司令林将军之幕僚突然来访，云奉将军命特派来护卫，表面虽是敬意，其实监视并有宣声示威意味。斯氏急拜将军。坐于紫檀大椅中、颧骨突出之将军，获得斯氏所赠自来水笔及刺绣品与烟草等，表示非常感谢。
斯氏又述玄奘取经及发掘古代遗迹之得意谈话，得在土地测量许可证上盖上大印。将军云，曾有二日本人向库车方面探险，已抵安西，未函此间，大概因战争关系，缺乏旅资。（放声大笑）命属下将斯氏骆驼，牵至自司令部牧场喂以软草，斯氏以深知边疆军人及官吏交接，非常不易，必须外交手腕，否则在探险途上往往被软禁，致有碍大局，取出安全剃刀，将胡须剃光，装束亦加注意，免使敦煌商人望而生畏，本想摄影留念，只因探险旅行前途正长，朝后不可妄回而止，二三日后，斯坦因与蒋秘书[助手兼翻译]、摄影测量技师印度人那伊克、护卫兵三人，乘马至千佛洞。
去年四月，从印度出发，一年间，以泰利姆流域为主体，探险发掘楼兰、鄯善等古迹，踏崑仑之冰河，地理学考古方面，已有年前在和阗故地收获。以上之成绩，在出发前已书成第一回探险报告“古代和阗”二册，已将原稿送伦敦出版所，故研究向学之念益深切，对已成业绩，未能满足，此次由印度政厅与大英博物馆醵出费用，以世界探险家之名声上，决不能败于俄、德、法等各国探险队，此处之目的地，是满足希望之千佛洞，既思将壁画摄影，发表于世界，并思一探传闻所说古文书之所在。［斯氏］在马上意气扬扬，右望党河，踏敦煌郊外之薄冰，所感不安者，则梵语、土耳古语、西藏语，自己虽皆明了，然汉文则全然不知，若千佛洞之古文为汉文，即感困难，只得赖于唯一助手蒋孝琬。
蒋乃由喀什噶尔领事马加托耐伊氏所介，言其对英语与中国语自由自在，并乐于讲土耳古语，在斯坦因旅行上，成为重要之秘书。
经过九哩，由党河之支流向左转[校者按：当是“向右转”]，便逢有名之鸣沙山。山麓峡谷之感极深，突见一小祠，立于道旁小高丘上已缺，门口贴有红色之纸，上书咒文，残蜡尚存，香炉中有纸钱灰，入口处更有青锈铜钟，更有石碑。蒋氏读后，似是某种经文。
文末书有未满百年前之年号，印度碑上，概不书年号，调查上煞费苦心，此则纪有年号，斯氏颇喜。护兵以木撞钟，驴马受惊，后足立起。又沿河走一哩许灰色不毛之地，见鸣沙山腹岩块间，千佛洞之灵岩，形成大大小小之蜂窝群，少隔离处，又见蜂窝洞群，面向河流，不规则的并列。
欢声齐起，急鞭马前进，近处灵岩中之本尊，已出现于早春午后阳光中，完全是神圣穴居生活，不可思议之原始建筑，斯氏因舍马走向灵龛。
佛洞为四层、五层、三层不规则之重叠，相邻数百成群，有大有小，尤以最下层之佛龛，低于道路，半埋于土砂中。三面岩壁与洞顶上，均涂有漆呛，满面描有菩萨群、供养图、极乐变相，千体佛像等，庄严的真。中央深处，有马蹄形之须弥壇，壇上有如来像，衣纹襞形，是希腊印度式，菩萨、四天王之圣像，兢取均势之美，似有大小之差，手法有多少相异，一望之间，似有优劣，其实任何灵龛，均属此种形式，与于阗[即和阗]附近发掘出土的塑像，颇觉相似。其中虽有新加修理者，然多为西藏之，大体看来，尽为唐时代或六朝之物。见此多数佛像之斯氏，即追索其系统，对中国式及西藏式之变化，非常注意。
入口突出部分已坏，只留痕迹，可见已历经风霜，因此从外面已得看见壁画与本尊，在坚硬岩石上穿凿无数的洞，如是庄严敬虔，已超越是否为异教神问题，使被育于西方神之学徒，于一瞬间，忘我礼拜，真有足以惊叹的信仰力。斯坦因回忆马尔珂洛朴氏所语敦煌佛教一节，又思及洛克齐博士之记述，觉大体已经瞥见，为从事调查，顺次足踏各个灵龛，有时步梯而登上层，盖期寻索有得。见一似中国人之混血僧人，年龄尚轻，从榆林间庵中出，似为来作导引者，与之酬应，即前引导，并言有若干洞窟，上下如何贯通，并手指大理石碑。察其情形，似常作引导者，惜斯氏对碑文一字不识，由蒋氏大体意译以告之，其旁尚有断碑，是重修莫高窟之碑及其他，《西域水道记》中均有记载，斯氏对汉文虽属盲目，然曾读谢伐恩奴[今通译作“沙畹”]博士研究此种拓本之论文，知千佛洞创建于秦时代，其后几经修复，故有此记功德之碑，闻青年僧所述，又如新发见之古文书。斯氏因在印度，已数遭遇及至其他探险家与学者言及，若不慎重施以外交手段，往往失败，欲速不达，遂耳语蒋氏，离此洞而至他洞，不久蒋氏回曰，住持僧虽不在，然僧人言可照例引导，一同前去。
前往看时，北首大寺旁侧，有一窟院，壁上描有菩萨行列，已经褪色，通入深处之木扉紧闭，佛像均新加修理，故与壁画之古色，适成对照。此窟早经崩坏，埋于土中，由现在住持，于七八年前修复，于运出土砂时，于壁上发见空隙，似其中更有房屋，积有许多卷物，曾以样本，送至兰州总督，并说明堆积如山，须用六七车搬运，总督命无须搬运，依旧封闭。蒋氏种种交涉，请暂开一观，僧答键在住持手，现正向沙漠各村托钵，因鉴远客特来，遂急归己室，手执一卷出示，谓窟中之物，大致同此，特以样品奉览。斯氏虽展卷披览，悉不能读，但觉纸是年代极古且保存完全，绝无触损，蒋氏虽能诵，然长四丈余，一时亦难尽读，文中常有菩萨二字，想为佛典之一种。
斯氏脑中，计划如何与住持作战，今见此样本与木扉，已感满足，故不再向番僧追究，静待住持归来。是夜在天幕中，于日记上预记，将有大收获之想象，少年时代梦想成为世界史中人物之好运，不久将临本身，此为三月中初访千佛洞。