调查探险玉门关阳关之斯氏，更于附近发掘若干望楼遗址，砖瓦之高楼台，设于沙漠一定距离，是在其上焚烽火告急之古代通讯机关，观其状态，非常凄壮，感趣味者，楼台下驻兵房壁上，有无名战士，感沙漠中无聊而书之随笔，虽属幼稚，然极雄壮，仿佛有古代人之灵魂。
在漫步望楼与望楼间，沙漠之夏既临，蚊虫亦出，有时更现蜃楼。斯坦因又联合人马，再往敦煌郊外果园，张起天幕，景物之美，榆树杨柳嫩叶方茂，果园梨杏正放盛花，田亩中生出菜芽瓜芽，罂粟田中，更为美丽，长安之风流韵士，掷千金以竞妍之牡丹，更有芍药，各处庭园，万朵齐放，引诱游人，道旁草尾，既放紫花，青草之中，更有群羊与绵羊，随处有蔷薇之棚，悉为英国田舍景象，斯氏于此深动乡愁。
千佛洞每年一次之祭礼，敦煌附近各村，较远沙漠各村，更有远到青海，集于敦煌者万人以上。此在五月半中旬祭礼后二三日，必有神圣大风，传说将祭者带来灵域之奉，完全吹尽，地方人深信此说。抱有大希望之斯氏，于此离千佛洞从事休养。某日偕蒋氏及印度技师，游于郊外里许新月湖道观中，湖中涌出滚滚清水，在营沙漠生活者更感舒适，马亦终日于此食草。
道观后为鸣沙山，蒋氏以洒落中国脚步登山，沙在脚下崩落，鸣沙之音，一如远车推车之声，斯氏在道观静居半日，恣意眺望清澄湖水，以洗尘心，同时观察蒋氏举动，注意中国人之性格。
二三日后夜间，果起初风，朝[早]上阴气，似伦敦之雾，沙埃弥漫，斯氏因重整行李，折叠天幕，载之骆驼。两日来，如被磁石吸引，惟思向千佛洞进行，午后抵洞，整备寄宿逗留。渐近日落，见一西藏喇嘛，从榆林庵中出迎，印度技师借庵中暗室，作摄影洗片处，邻室为骆驼队回教徒［******教徒，以下同］占领，颇便其吸食鸦片，邻室为行李储藏室。
斯氏为便于入手古文书之探索，与蒋氏商[量]，借住持所居一室，为蒋之卧室，贴邻通风一室，为斯氏之预备室，并备中央大伽蓝二室，安置护卫兵队，均感满足，安心居住。斯氏以与众同居殊多不便，在距离稍远处软草地，张起其心爱之小天幕，一人独居，悠然自适。
翌朝，斯氏正携摄影机，思向中央伽蓝，蒋氏与住持已来小天幕，经蒋介绍，知是王道士，具中国人之钝重态度，是不易与交接之人物，恐言多必失，简单应酬二三语，即欲为摄影告别。
立于王道士后之蒋氏言：“请放心的交付我办理。”王道士之第一印象不佳，斯氏因顿无进行摄影兴趣，日复一日，忽又被藏有古文书之灵龛吸引，走入暗洞内，见右侧木扉外，厚堆砖瓦，似防人侵攻，故下戒心。
蒋氏正手捧住持所给之茶杯啜饮。
“蒋兄，虽不必急速，总须使其成功。”
“先生，为何如此忧心，究竟如何？”
“道士不知如何感觉，已用砖瓦将木扉遮隐，岂非困难之事？”
“虽将木扉闭塞，道士毕竟是一道士。”
“望仔细好好办理，已入宝山，那［哪］可空还。”
“先生，请信用我之手段。”蒋氏手拍胸膛低声向主人如此说。
“蒋君当真？”
“总之，必使此木扉开放。”
“最紧要者，是一览内藏之物大体是何年代。”
蒋氏从行李中取出二罐头食物，步向道士居处，斯则步回天幕。
一小时后，斯氏正整备午餐，蒋急步驰至。
“先生，请安心，木扉外堆积砖瓦，是避大祭时，曾请人注意，我曾说明先生为参考关系，请一开木扉。彼言一年一度之亚伊达姆王参诣时开扉外，无论何人，不能开放。第一因不是予人观览之物，若予外道观览，便将受罚受祟。”
“看此道，蒋君，这次要请你当翻译了？哈哈！”
“最好带些土产送他。”
“知道了。”
“先生确是个相当能手。”
蒋氏缓步而出，消灭行踪于榆荫后。
简单午餐后，斯氏如约由蒋引导，正式访王，一番应酬后，即请参观新修窟，并出金一封，作为灯油费。住持欢喜答礼，起立引导。
“住持，我在欧洲已闻此千佛洞传说，前数日来此，适逢公出，候驾返以求，从速观览，据闻有美术的考古学的价值，想必有世界评判的价值。”
道士听斯氏所说欧洲考古学之言，完全不解，亦知自己离开时间，青年番僧曾受谢仪，故正在等候“高鼻、鸢兔眼，身体高大的白人”之再来。
“失迓勿罪，又承惠及番僧，谢谢。”
“何足言谢，当时承导观石碑，即此石碑，已闻名世界，我友学者，曾研究此碑发表论文。”
道士不解何为学者之研究论文，答曰：“彼番僧昨已向沙漠各村托钵去矣。”
道士非常欢喜，为白人不惜自身，因为白人对已之修复，具有好感。
“不知革命当时，北京图书馆之敦煌经，不受损失么？”
“那到[倒]不甚明了，据闻其优秀品，失之不少，日本派人去调查，在革命的前一年，当然未能全部调查。”
“敦煌方面，不知情形如何？”
“那到[倒]很有趣味，1914年欧洲战争开始那一年，斯坦因先生，作第三回中央亚细亚之探险，又到了千佛洞，八年未晤的王道士，与斯坦因再会，非常欢喜，且流泪的［地］说道，可惜未听先生最初之言，将全部卖与先生，而返[反]谢绝，最后被青龙威吓、掠夺，将全部搬走，甚至危及性命，幸尚残留写经五箱，仍可奉献先生。当然又换了若干马蹄银，斯坦因亦知中间混有假物，然只要有一部是真的，便已满足，可说是王道士的好意，而我只化了极便宜的布施而已，王道士由此回归他山西省故乡，买田置屋，度其余年，我所知敦煌情形以此完了。”
“不知培氏[即前所说伯希和氏]又如何？”
“他已做了巴黎大学的教授，由敦煌带归的古写经，分藏于国民图书馆及奇美博物馆，英法两国之研究若全部完成，则对东洋文化史，必然大有变化，可惜无机会，将他拿到日本来。然日本在往昔已传入同一系统，遗传迄今，有此一点，则对于邻家之餐饭，自可不必垂涎，若法隆寺、正仓院，试问世界上，何处有这样的寺院呢？敦煌果然有敦煌的趣味，然而日本全体，是世界文化之一大宝藏，这是可以自信的。”
“我听了老先生的话，颇思到敦煌去观览一番。”
“是的，我虽老得如此，亦存有这样梦想，年轻如君，尤应速去，我亦希望能实现此梦想，也许会有此时期的到来。总之，若不速去，恐怕会失去机会。最近新疆、甘肃方面，赤色势力非常弥漫，这亦不得不注意者。阿尔钦（Altyn-Tagh）山麓，说不定会勃发战争，在我目张开的期内，若能看到大同石窟、敦煌石窟能由日本之手修理发掘，作为大乘教教化、布西方之基地，则我心始得安心闭目，要是适逢其会，不妨拿出一打马蹄银，买回斯坦因的赃品，哈哈。”
主人又拿出白葡萄酒，斟满我面前一杯，并说道：“从葡萄酒，想起了唐太宗，他征服西域时，带归葡萄种子，种于禁苑之中，竟自作成八种酒，赐给群臣，也许是西域之酿酒法由是流行。长安到处是酒楼，恰像现在酒排间一般，更有所谓胡姬者，是碧眼之外国女子，李白诗“五陵年少金市东，银鞍白马渡[度]春风，落花踏尽游何处，笑入胡姬酒肆中”。现胡姬之代名是禅［婵］。渐次缓步向北，见恶俗色彩与涂金之修复处，道士复引至贯通古文书秘库之广大窟院前，此处入口亦已崩落，佛像亦已经过化妆，道士很得意的指点口讲，斯氏视线，当然不在此，而注意木扉，今闻道士言此窟院，原埋沙中，由彼修复完全出于道士敬虔崇佛热诚，因对之致敬意。荒废之千佛洞，由彼一人之力，能恢复到如是地步，确为非常功绩，且本身依然对贫苦生活犹能满足，此种神秘心理，非英国绅士所能了解者。谈话中，已知道士无学无教养，知识范围极狭，因之斯氏不以对中国知识有到官吏一般，说明自为考古学之忠实信徒，为学问关系，故追求中国之历史的及考古学资料，有所发见，对世界文化史即有所供[贡]献，故甘心艰苦探险旅行，而满口惊叹道士信心之切，只想起玄奘之事，如遇机会，极可利用，盖对无学之道士，恰成极好攻具，故斯即假玄奘，说明自己旅行：“住持，人种虽异，然我为参拜唐代世界旅行者，同时可为大高僧之玄奘三藏。玄奘在十七年间，渡沙漠越高山，为取经文，不惧万里远道，今在千二百年后，我是反道而从印度来中国”。
道士对斯以前言语，绝无兴趣，今闻述及玄奘，即非常注意，说明玄奘之道程，就事实言，斯氏不独熟读皮尔博士之译本《大唐西域记》，因从事中央亚细亚之探险，能将自己之笔，以探险中目见各处遗迹现状，注解西域记，道士对斯所云，是否了解，虽属疑问，然听到玄奘，已被感动。
“先生，请到这里来。”
道士手指壁画，只见画面上描有手握棒的怪物，还有一猪脸之人，在一朵飞云上，更有像玄奘之高僧，这当然是孙悟空与猪八戒。八戒活跃的《西游记》，道士从幼听到的故事，得意向斯氏说：“这画面是吞食玄奘乘马之恶龙，今受观世音菩萨之罚，将马吐出。此山是陀盘山，此河是恶龙居处。下图是毒龙山琵琶山场面，化身女王来迷惑悟空之蝎精，今为昂日星官打败，现出原形。
那边之图，是龟王在八百里阔的滔滔大河中，将玄奘悟空八戒悟净及由天竺取来圣经，渡到彼岸，画得很好，是敦煌画人捐助的，参请来此之善男信女，为感谢三藏法师之劳苦，自愿捐钱。总之，在往昔的往昔，三藏法师曾歇足此寺，由译诵自天竺取来之经义，故与本寺之因缘，实在不浅……”
斯氏足感喜悦者，是传说伟大的三藏法师曾在此寺译经：“玄奘三藏曾居于此，然此间窟院，大小有四百四十三洞，其间当然有多少是新的，大体住在哪方面，可知道么？”
“有四百四十几洞么？我来此已十余年，尚未数计过。据说在很远的往昔，此地很多大寺，像三界寺、开元寺、报恩寺、莲台寺、大乘寺、安国寺等，均有极多僧尼，然今已荒废很久。当余初来时，埋在沙中窟院甚多，而完全的窟院，实在可说没有，三藏法师虽确曾居此，今则一个人一只鼠都不见了。”道士自傲的手指而说道，现在是修复到这样了。现出很得意的状态，正待斯坦因之赞誉。
“不靠托别人，独立完成此大事业，真不愧为三藏法师之后继者，我亦是归依玄奘师者，为留纪念，也应有所捐助，这完全钦佩住持献身的信仰之敬。”
住持正想像喇嘛僧之有所收获，闻言异常欢喜，脸上装得毫无表情，但急向斯氏合掌道谢。
斯氏因想，自己好似现代玄奘，他是从印度取经到中国，我是将中国古写经送回印度，更负有携向西方欧洲之使命，岂非自我宣传之好资料，将探险旅行经验，加以润色，如大沙漠中缺饮水，几频［濒］于死等，使千二百年取经之大巡礼者，与现在沙漠地旅行者，无甚差异，以感动道士，必能获饰光明，今日收获，以此为止，容日后再行深索。
道士虽因听得捐助而欢喜，然此碧眼隆鼻之红毛人毛色已变，皮色亦异，虽尚未至壁画上之异形者，也许即悟空、八戒、悟净一般，有何不可思议神通力。最可怕者，是手握有龙刀之三护卫兵，若被他们用枪口对着，则万事一无办法，故王道士对斯等难免有神经作用。斯坦因对护卫兵亦感头痛，不留意，便要被他们破坏大局，故决定与予鸦片及酒。蒋氏拿到样本走来，是一卷子，展卷诵读，极感困难，蒋拟在今夜细读，故将原卷带回，虽不过是一卷写经，在不识汉文之斯氏，自感困难。