5.整肃河东，平叛安民
郭子仪被免去兵权，在朝野上下引起巨大反响。人们认为，郭子仪有再造国家的大功，而且敌人也看朝廷对郭子仪的态度而进退，把郭子仪放在闲散的位置上是不合适的。肃宗也意识到了这一点。上元元年（公元760年），肃宗便又任命郭子仪为诸道兵马都统，率领苏武、威远禁军和河西、河东镇兵，由邠宁、朔方、大同、横野等军直取范阳。诏书已经下达，却被鱼朝恩阻止而没有执行。第二年，河阳失守。又过了一年，河中士兵因供粮不足而哗变，王元振带人放火烧了节度使衙门，并杀了节度使李国贞和他的两个儿子以及大将荔非元礼等人。不久，太元尹邓景山由于对部下过于苛刻，也被黄抱节等人处死。一时间，人情汹汹，局势非常紧急。肃宗担心王元振和黄抱节投靠史思明，又考虑到新提拔的将领威望、资历不足服众，便任命郭子仪为朔方、河中、北庭、潞仪泽沁等州节度行营，兼兴平、定国副元帅，进封他为汾阳郡王，让他屯兵绛州（今山西新绛）。这时候，肃宗已经患病，大臣们都见不到他。郭子仪上疏请求说：“臣接受皇上委任，带兵出外，很可能死在疆场，不见皇上一面，臣死不瞑目。”肃宗便把郭子仪召到卧室，对他说：“河东之事都托付给爱卿了。”郭子仪闻此言声泪俱下，肃宗赏赐给他皇室马匹、金银器具、各种锦彩以及绢布9万匹。郭子仪一到绛州，即杀了王元振等几十个叛乱分子，太元的率云京也将黄抱节斩首。正是因为郭子仪的到来及果断处置，各镇军将才不敢轻举妄动，人心也得到安定。
肃宗死后，唐代宗李豫即位，宦官程元振拥立有功，权势熏天。他怕老将不好驾驭，就千方百计地挑拨离间，郭子仪的副元帅职务又被罢免了。代宗一面增加他封邑200户，一面让他去做肃宗山陵使。郭子仪心里明知这是小人作祟，便把代宗当年给他的亲笔信共1000多封集中起来，呈报朝廷。代宗见信醒悟，对他说：“爱卿忠心报国，此心明鉴。都是朕不好，给功臣留下疑虑，朕心里非常惭愧和后悔。爱卿从今以后不要再有什么顾虑了。”当初，代宗曾和郭子仪一起收复两京，为国家同甘共苦，此时悔悟，对郭子仪更加关怀、尊重了。
6.智退吐蕃，御赐“铁券”
史思明攻陷了洛阳，但他被儿子史朝义杀了，叛军大权归史朝义。代宗想让郭子仪为雍王李适（即后来的唐德宗）的副手领兵东征，但由于鱼朝恩和程元振的极力反对，取消了这个计划。此时梁崇义割据襄州（今湖北襄樊），不听中央号令，仆固怀恩又屯兵汾州（今山西汾阳），暗中勾结回纥军队侵扰河西，蹂躏泾州（今甘肃泾川），侵入到奉天（今陕西乾县）和武功一带，代宗即刻任命郭子仪为关内副元帅，镇守咸阳。
当初，郭子仪从相州免职回京，手下军卒都离散了，现在手下只有几十名骑兵，只好征集民间的马匹补充军队。到了咸阳，吐蕃军队已经渡过渭水，沿着终南山东进，代宗离开京师长安逃往陕州。郭子仪闻讯泪流满面，督领人马返回长安。回到长安的时候，正碰上王献忠趁乱打劫，他劫持了几个亲王打算投降敌人，郭子仪怒斥了王献忠，并把那几个亲王送给代宗，而后亲自到长安以南收罗军队，一共召集了几千人，使形势逐步得到恢复。六军将领张知节也在洛南（今陕西洛南）迎接郭子仪，郭子仪马上整顿军队，驰驱商州（今陕西商县）驻扎，威震关中。
由于敌我力量悬殊，郭子仪知道不可强攻，只可智取。他便派张知节领兵在韩公堆安营扎寨，击鼓喧山，到处张挂旌旗，夜里点起千万支灯笼火把，迷惑敌人。吐蕃军不知道唐军究竟有多少人，心里非常恐慌。当时，光禄卿殷仲卿在蓝田（今陕西蓝田）招募军队，以劲骑在官军前面巡逻，一直渡过了沪水，老百姓也到处喧嚷，说：“郭令公来了！”吐蕃军越发害怕。正碰上王甫在城内联络了一些勇士，晚上在朱雀大街上擂鼓呐喊，说：“官军来了！”吐蕃军队不摸底细，便连夜弃城而逃。于是，郭子仪派大将李忠义屯兵禁苑，渭北节度使王仲异守朝廷殿堂，自己率领中军进城，又马上将胜利的消息报告代宗，并亲自在长安迎接代宗还京。郭子仪上奏代宗说：“大唐复兴，有赖陛下振作。臣希望陛下能把那些无用多余的官员裁掉，抑制宦官势力，重用正直的官员，减少赋税和徭役，同情和安抚下层百姓以及无依无靠的民众，把选拔贤才、任用能吏的权力委托给宰相，把训练军队，防御侵略的任务交给臣，臣虽不才，国家中兴则指日可待。”代宗流着眼泪说：“爱卿乃安邦定国之臣，用爱卿迟了，才落得这个下场！”于是赐给郭子仪铁券，并在凌烟阁为他立像。
7.单骑退敌，和蕃修好
仆固怀恩因为受到朝廷的猜忌而叛上作乱，领兵占领了并州、汾州等地（今山西汾水中游地区），代宗对此十分忧虑，考虑到仆固怀恩手下将士多为郭子仪旧部，便派郭子仪兼任河东副元帅、河中节度使，镇守河中（今山西永济）。仆固怀恩的儿子仆固瑒被部将所杀，手下人都归顺了朝廷，仆固怀恩害怕了，扔下母亲逃到灵州，接着招引吐蕃、回纥、党项共数十万人马入侵。朝廷惊恐万状，又急命郭子仪屯兵奉天。代宗问郭子仪有何良策，他胸有成竹地回答说：“没什么大不了的，仆固怀恩本来是臣部下的偏将，虽然刚毅勇敢，但不得军心。现在之所以能够作乱，是因为他引诱了一些想回长安的人，劫持他们一起来，这些人也都是臣过去的部下，平时臣以恩信相待，他们怎么能忍心和臣刀兵相见呢？”代宗心稍宽。不久乱军侵入那州，前锋抵达奉天，将士们请求出击，郭子仪说：“敌军深入内地，欲图速战速决，我们不能让敌人阴谋得逞，仆固怀恩的部下平常都感激我对他们的好处，我缓和一下，不立即和他们交战，他们就会分崩离析。”于是下令：“谁再鼓噪出战，军法从事！”郭子仪的部队只在营垒中坚守，拒不出战，敌人也果然逃走了。
郭子仪回到长安，受到了很高的礼遇，得到很多赏赐，同时被升为尚书令。尚书令是尚书省之首，主管全国的行政事务，因为事权过重，皇帝一般不授此职给大臣，大臣也不敢受此职，郭子仪此前曾推辞过太尉封衔，此次也不例外，照样推脱。代宗不同意，下诏让他尽快到尚书省衙门理事，命文武百官前往庆贺，还令500名骑兵执戟护卫。郭子仪坚决辞让，说：“我朝太宗曾任此职，所以好几朝都不设尚书令，哪能为了臣一人而坏了国家规矩？自从用兵平叛以来，得到非分赏赐的人很多，直到身兼数职，只顾高升，不知羞耻。国家的规章制度、官吏的作风都日渐败坏，贪功冒进的人多，廉洁谦逊的人少，德薄的高居尊位，功少的获得厚赏，这样的情况数不胜数。臣每见到这种情况，都引起无限的忧虑。现在正是皇上建立法规、审核百官的时候，臣一定要身体力行，带头改变这种浮薄的风气，或许臣的些微举动可以对兴复礼让的风气起一些推动作用。”代宗只好同意，并把郭子仪辞尚书令的事向史官陈述，载入史册。同时赏给郭子仪舞女、侍卫，以示表彰。
永泰元年（公元765年），仆固怀恩再一次联络吐蕃、回纥、党项、羌、浑、奴剌等西北各部族共计30万人马入侵。途中，仆固怀恩患暴病而亡，但他的部将范志诚却领兵大举进攻泾阳（今陕西泾阳），吐蕃兵进逼奉天。代宗急忙下令各道节度使火速派兵勤王，他亲任统帅，令郭子仪屯兵泾阳，白元光率军进屯奉天，并调泽潞节度使李抱玉镇凤翔（今陕西凤翔），渭北节度使李光进移守云阳（今陕西淳化），镇西节度使马燧及河南节度使郝廷玉驻便桥，淮西节度使李忠臣守东涓桥，同华节度使周智光屯同州（今陕西大荔），鄜坊节度使杜宪屯坊州（今陕西黄陵），骆奉先、李日越率军驻扎盩厔（今陕西周至）。这七支军队的屯扎以渭水为凭藉，形成一条防线。此次代宗应对得当，得力于吐蕃出兵之前郭子仪对形势的判断。那时，郭子仪看出吐蕃对长安的威胁，特派行军司马赵复奏告代宗，建议让这些节度使带兵据守交通要道，代宗就据此做出了部署。
郭子仪赶到泾阳的时候，敌军已完成了对泾阳的包围，而他手下只有1万军队。郭子仪派部将李国臣、高异、魏楚玉、陈回光、朱元琮各挡一面，自己率领两千铁骑在阵中出入往来。回纥兵大吃一惊。第二天，郭于仪派部将李光瓒前往敌营，痛斥回纥破坏和约、背信弃义。回纥首领药葛罗说：“昨天往来阵中的大将是谁？”李光瓒说：“是令公郭子仪。”药葛罗诧异地说：“郭令公还活着吗？仆固怀恩说唐朝皇帝已死，郭令公也死了，中国无主，所以我们就跟着来了。郭令公现在活着，唐天子也在吗？”李光瓒说：“天子非常健康。”回纥明白了，说：“仆固怀恩是在欺骗我们啊！”李光瓒接着义正词严地说：“过去回纥不远万里来和唐朝一起讨伐大奸大恶的安史父子，帮助唐朝收复两京，与我们同甘苦，共患难，现在你们却抛弃了过去的友谊，去帮助叛臣仆固怀恩，这是多么愚蠢啊！像仆固怀恩这样背叛朝廷、连自己的母亲都抛弃了的人，对回纥又有什么益处呢？现在仆固怀恩已遭天殛，郭令公在此屯守，如果你们愿意讲和，我们双方可以联合打击吐蕃；你们要想较量一番，现在就约定日期，我们在战场上见！”药葛罗仍然有些狐疑，片刻的沉默无语以后，他说：“本来听说令公已经去世，不然的话，我们怎能到这里来。如果现在郭令公真的还活着，我们可以见一见吗？”李光瓒回去以后，将情况如实禀报郭子仪。郭子仪说：“现在敌众我寡，我们很难以力制胜。我大唐对回纥向来不薄，根据当前形势，我们只有加强攻心，方为上策。我亲自去会一会药葛罗，向他们陈明利害，希望他们退兵，争取不动干戈。”部下为郭子仪的安全担心，请他带五百精骑。郭子仪说：“五百骑兵怎能抵挡十万军马？那样反倒会给我惹麻烦。”他的三儿子郭晞连忙说：“回纥心性不准，难于摸透，大人身为国家元帅，不应轻易冒险。”郭子仪说：“目前回纥如果进攻，我们父子都会牺牲，国家前途也不堪设想。现在我去向回纥说明和好的诚意，使双方和睦相处，不仅利国，也有益于个人。假若药葛罗顽固不化，我为国捐躯，死亦无憾。”
郭子仪上马扬鞭，奔向回纥大营。在距离回纥营帐不远的地方，卫士前去通报，说：“郭令公来了。”药葛罗一见郭子仪只带了些随从人员，立即解下铠甲，上前迎接。郭子仪也摘了头盔说：“我和诸位同甘共苦好长时间了，为什么这样不讲情谊呢？回纥过去为大唐立功，朝廷待你们不薄，每年给你们送粮食和金帛。现在为什么自负盟约，入我内地，杀我百姓，夺我财帛呢？你们这样做是弃前功，结后虑，背恩德，助叛逆。希望你们认真考虑，立即悬崖勒马，不要以为我们软弱可欺。”药葛罗后悔地说：“都是我们不对，我们上了仆固怀恩的当，我们决不会和令公作对的，请你放心。”郭子仪紧接着又说：“吐蕃和大唐本来是甥舅关系，现在吐蕃来入侵，这是抛弃自己亲戚的行为。吐蕃掠夺的马牛满山遍野，覆盖了几百里的地方，你们如果反戈一击，攻打吐蕃，好像弯腰拾取一颗小草一样，这是天赐良机，不可失去。这样做既可以得到巨大的物质利益，又能和大唐保持以往的友好关系。岂不两全其美？”药葛罗说：“说的对！”郭子仪当即请大家来一块儿饮酒，送给他们锦彩缎匹，以缔结友谊。席间，郭子仪和药葛罗互相盟誓，互结友好。第二天，药葛罗专门派部将石野那拜谒唐代宗，表示双方和好的决心。
吐蕃对此事起疑，连夜领兵退去。郭子仪派白元光和回纥合兵一处，跟踪追击，大部队在后紧跟，在灵台（今陕西灵台）西原打败了吐蕃的10万军队，斩首5万级，俘虏1万蕃兵，把被吐蕃抢走的男女人口、牛羊马匹、骆驼全部夺回。
此一战大获全胜，与回纥联盟，瓦解吐蕃，足见郭子仪的大智大勇。在长年的战争中，郭子仪不仅在己方，甚至在敌方也享有崇高的威望。