（2）智胜司马懿
公元228年春，诸葛亮没有采纳大将魏延偷袭长安的冒险计划，决定先取陇右，再下关中。并采取了声东击西之计，派赵云、邓芝带一队兵马在斜谷道迷惑敌军视线，诸葛亮却在暗中亲率大军偷袭魏军据守的祁山（今甘肃西和县西北）。经过几年的养精蓄锐，蜀军兵强马壮，势不可挡，一举攻占祁山，随即天水、南安、安定三郡守城魏将相继投降。之后，姜维在冀城投降，他后来成为了西蜀著名的将军。
诸葛亮接连取胜，令魏国上下一片惊惶。魏明帝曹睿亲临长安坐镇，命大将曹真、张邰率部赶赴郡城，命司马懿随后驰援。
就在此时，一个突发事件却在瞬间扭转了整个局势，蜀军从绝对的上风一下滑落至低谷。蜀军前锋马谡在街亭一带（今甘肃秦安西北）迎战魏军，但他没有听从诸葛亮的安排，一意孤行，以致大败而逃，街亭失守。蜀军也因此失去了有利据点，魏军渐渐掌握了战争的主动权。更为糟糕的是，赵云、邓芝的部队在东线也遭遇失败。诸葛亮深知此时若坚持作战，有百害而无一利，为了保存实力，诸葛亮当即决定全体将士回转汉中。
就在大部分将士都已踏上返程时，诸葛亮带着余下的将士去西城县搬运粮草供需。未料想，司马懿率领十五万大军已经扑到西城城门前。形势一下变得十分危急，此时诸葛亮身边既无大将，也无强兵，仅仅有两千五百名负责后勤的将士。众人惊惶失措，不知如何是好。诸葛亮从容镇定，神色如常，下令“军中偃旗息鼓，诸车各守城门，不许妄自出入，不许高声言语；四门大开，每一门上用二十军士扮作百姓洒扫街道”。诸葛亮自己身披鹤氅，头戴纶巾，端坐在城楼上，焚香操琴，身后还站着两名小侍童。
司马懿见此情形，心内生疑，暗自猜想这必然是诸葛亮设下的圈套。因此，急速带领大军后退。后来，司马懿终于进到西城，不禁感慨万分：“我不如孔明！”
诸葛亮总结这次北伐失败的原因，归根结底是街亭失守，他想起刘备临终前曾告诫马谡只擅纸上谈兵，不可重用。诸葛亮追悔莫及，不仅挥泪斩了马谡，还主动上表，自贬丞相之职，贬至二等为右将军，以表明对自己的依法惩处。
（3）六次北伐
第一次北伐虽然失败，但诸葛亮并未失去信心。他仍在等待时机，准备再次北伐中原。
公元228年冬天，东吴太守周鲂行使假降计大败曹魏大将曹休，曹魏的主要兵力都东下救援曹休，关中空虚。诸葛亮趁此良机，亲率大军杀出散关（今陕西宝鸡西南），包围了陈仓，但是一连打了二十多天，都被顽强抵抗的魏军击退。眼看粮草将尽，又听说曹魏救兵即将赶到，诸葛亮只好下令收兵，在打败了魏曹追兵后，诸葛亮率军从容地退回了汉中。
紧接着，在第二年的春天，诸葛亮开始了第三次北伐。攻取了武都（今甘肃成县）、阴平（今甘肃文县）郡，收兵返回汉中。
公元231年春天，诸葛亮第四次率兵开进祁山，进行北伐之战。他命令严驻守汉中督办粮草，自己则亲率大军北攻祁山。魏主曹睿派司马懿率大军救援。诸葛亮亲率蜀军主力前往迎战。
两国主力部队多次交锋，都以蜀军重创魏军而告终，若乘胜追击，蜀军必能取得前所未有的战果。可偏偏在这紧要关头，负责粮草补给的李严出现了重大纰漏，粮草供应难以满足前线需求。而李严为了掩饰犯下的错误，竟然假传后主旨意，谎称东吴举兵入侵，急召诸葛亮回朝。诸葛亮无奈，只得放弃了这一次难得的机遇，撒军回到汉中。
此后不久，诸葛亮又进行了第五次北伐，再次遭遇司马懿。结果诸葛亮大败而还，身心疲惫的诸葛亮终于病倒了，不得不回到益州休养，但仍然念念不忘北伐之事。
两年之后，渚葛亮开始了第六次北伐。临出发前，诸葛亮特意来到汉昭帝庙，跪拜在刘备像前落泪宣布：这将是他最后一次北伐，希望先帝在天之灵保佑此次北伐成功。
公元234年2月，诸葛亮亲自率领十万大军杀向祁山。司马懿受命带兵前往迎战。一场激烈的大战之后，蜀军全线溃败。心力交瘁的诸葛亮，此时气急攻心，连连呕血，随即，下令全体蜀军退往五丈原驻扎。
诸葛亮忧心于无法取胜魏军，以致健康状况日益恶化。后主刘禅闻听后，急命尚书李福连夜赶往军中探望。诸葛亮含泪呈上遗表，请李福转达给后主。
李福和诸葛亮密谈了一番，就带了表文，匆匆回朝复命了。诸葛亮强打精神，命人将自己搀扶上小车，秋风大作，诸葛亮望着军营上“克复中原”的大旗，黯然神伤，仰天长叹。
诸葛亮自知不久于人世，即对国家大事作了周密的安排，还将自己的军事所学写成了二十四篇兵书传给姜维，并一再叮嘱说：“蜀中各条通道，都不必过多担心；惟有阴平，必须多加注意，以防有失。”果不出诸葛亮所料，日后魏军就是从阴平突破了蜀国的防线。
就在诸葛亮于病榻奄奄一息之际，李福又匆匆赶了回来，诸葛亮突然睁开眼睛，气息微弱地告诉李福说：“我知你返回之意，我死后，可让蒋琬接替我的丞相之职。”当李福还想问些什么时，诸葛亮闭上了眼睛，沉默不语。人们上前轻声呼唤，却发现诸葛亮已经溘然长逝，终年五十四岁。
一代名臣就这样带着“出师未捷身先死，长使英雄泪满襟”的满腹遗憾悄然离开了人世，留给后世人们无尽的哀思和追忆。
十四、谋无再计的曹魏权臣：司马懿
司马懿，生于179年，卒于251年，字仲达。三国时期河内温县（今河南禹县）人，出身于大士族地主之家。他长谋略，善权变。初为曹操主簿，后为曹丕器重。魏明帝时，任大将军，多次率军对抗诸葛亮，为魏国重臣。曹芳继位，他和皇族曹爽受遗诏辅政。后杀曹爽，专国政。死后，其子司马师，司马昭相继专权。后来，其孙司马炎取代魏帝，建立晋朝，追尊司马懿为宣帝。
1.装病拒召，智退刺客
公元208年，曹操自任汉室丞相。为了实现统一南方之大业，他一面开玄武池以练水军，一面急于网罗人才。于是，他又想起了司马懿。
7年前，即201年，当时担任冀州别驾的崔琰，就非常推崇司马懿的才智，对其兄司马朗说；“令弟聪明果断，有胆识，非你所及呀！”曹操当时掌权不久，极需人才，听说司马懿很有才干，便召其出来做官。
司马懿看出汉朝已国运衰微，朝权已落曹操之手。他属于大士族之裔，而曹操乃宦官之后，他不愿屈节事曹。所以，便以身患风痹、不能起居为由，拒绝应召。
曹操向来机警而多疑，马上怀疑司马懿是借口推辞。假若如此，显然是对他的不敬。曹操很恼火，马上派人扮作刺客前去察验。夜静更深时，刺客悄悄潜入了司马懿的卧室，暗中观察，司马懿果然直挺挺地躺在床上。刺客仍不放心，挥刀劈向司马懿。刺客暗想，司马懿若是装病，眼见利刃夺命，定然要匆忙招架。可是，司马懿只是睁开眼瞅了瞅刺客，身体却如僵尸般一动未动。刺客这才信以为真，收起佩刀，回去禀报了曹操。
警觉的司马懿，在刺客潜入卧室之时就已察觉，并料到是曹操派来探其病情真伪的。他十分清楚，如不露马脚，定会安然无恙；若露出破绽，必然刀下丧生。所以，面对寒光闪闪的利刃，他毫不惊慌，纹丝未动。司马懿将计就计，演出的这场险剧，非常人所能为之。一则需要对刺客的来意有准确的判断；二则需要面对利刃而不惧生死。年轻的司马懿，战胜了身经百战的曹操，终于蒙混了过去。
曹操此次决定辟召司马懿，想起当年之事，仍然有所怀疑，便对奉命去召司马懿的使臣说：“如果他推三推四，就把他抓起来！”
司马懿听说曹操对他再次辟召，料到此次再不奉召必然难逃杀身之祸；再者，曹操此时已非七年前，他已独揽了朝中大权，又统一了北方，天下大局已定；司马懿审时度势，决定欣然应召。
曹操任命他为丞相府的文学掾！并让他和其子曹丕相处。他和曹丕相处很好，私交甚厚。曹操极为赏识司马懿，很快就将其转为主簿。
不过，曹操知其“内忌而外宽，猜忌多权变”，又见其有雄豪之志，不禁深感忧虑。曹操曾“梦三马同食一槽”。解梦：曹与槽同音，司马亦指司马氏，食槽则预示司马家族将侵夺曹家之权。于是，曹操对司马懿非常反感，并有害其之意。曹操对曹丕说：“司马懿并非甘居臣下之人，将来必然干预曹家政权。”但是，曹丕因与司马懿关系甚好，每每对其多方保护，才免其被害。
司马懿看出曹操对他多有疑虑，于是做出满足现状之态，只是勤于工作，对于权势则漠不关心。曹操见此，才消除了对他的怀疑和警惕。
2.借吴灭羽，力主保襄
公元219年，刘备拜关羽为前将军。关羽率军攻打曹仁驻守的樊城。其目的非常明显，破樊后，直下皖、洛，占领曹操的统治区，一统中原，实现诸葛亮在《隆中对》中提出的战略计划。
曹操深知保卫樊城之重要，便派于禁、庞德两员大将率七万人马前去增援。结果是，关羽水淹七军，生擒于禁，杀死庞德，蜀军直逼樊城城下。曹操此时到了洛阳，闻听此讯，颇为惊慌，以至打算迁都。
司马懿提出了反对意见，说：“于禁等将士的失败是惨遭水淹而已，并非是在战场上杀不过敌手所致。对于国家大计来说，并没多大损失。现在匆忙迁都，既是向敌人示弱，又使淮沔一带的人民骚动不安。刘备与孙权，外亲而内疏。关羽现在如此得意，孙权自然会十分不悦。我们可以派使臣去与孙权联络，请其抄关羽的后路，樊城之围自然可解。”
曹操对司马懿的计谋非常赞同，马上派使臣前往东吴，请孙权袭击关羽后方。果不出司马懿所料，孙权马上复信表示同意。孙权派大将吕蒙偷袭了荆州，关羽被迫败走麦城，被杀。危在旦夕的樊城，曹操并未兴师动众，便转危为安。
司马懿的这番谋划的确高人一筹。不仅借用东吴之力，解了樊城之围；而且还借孙权之手，杀了刘备的主将关羽。可谓一举两得，坐收渔利。
翌年，即220年正月，曹操死于洛阳军中。当时，“朝野危惧”，由于司马懿的“纲纪丧事”，才使“内外肃然”。太子曹丕嗣位为丞相，魏王，封司马懿为河津亭侯，转丞相长史。
这时，传来情报，说孙权率兵西进。曹丕和诸将都认为，孙权此时兴兵，肯定是要夺取樊城、襄阳。而此二城，所存谷物甚微，难于久守，无法抵御东吴大军。所以都主张，应该命令镇守襄阳的曹仁，在吴军兵临城下之前，就主动撤离，退居皖城。
惟有司马懿不赞成此举，他说：“孙权刚刚打败关羽，必然担心刘备会伺机报复，现在是他欲与魏王结好、主要防御西蜀之时，他决不敢贸然犯我。襄阳乃水陆之冲，防御敌人的军事要地，决不应该放弃。”
然而，曹丕固执己见，没有听从司马懿的意见，命令曹仁焚烧二城，退居皖城。
事情的发展，证明了司马懿的判断准确无误：孙权果然没有进犯襄阳、樊城。孙权不会不清楚，他若北犯魏王，刘备就会像他背袭关羽一样偷袭于他，他就会像当年关羽一样腹背受敌，必败无疑。孙权焉能去干这种作茧自缚之事？曹仁这时才后悔不迭，但太迟了。
3.速擒孟达，智抗诸葛
公元226年，魏文帝曹丕死去。魏文帝临死前，召司马懿、曹真，陈群等见于崇华殿南堂，顾命三人辅佐朝政。太子曹叡即位，史称魏明帝。封司马懿为舞阳侯，后又迁骠骑将军。
公元227年，魏明帝下诏，令司马懿驻军于皖城，加督荆、豫二州诸军事。同年12月，驻兵上庸的新城太守孟达谋反。
孟达原为刘备之将，220年叛刘降曹。司马懿看出其人言行不一，反复无常，曾多次劝谏魏文帝曹丕，对孟达不可重用。可惜，曹丕不听，居然命其担任了新城太守。然而，孟达对此并不满足，总在图谋自成大业。曹丕死后，孟达认为时机已到，便暗中与孙权、刘备联系，意欲起兵反叛。“诸葛亮恶其反复，又虑其为患。”为了加速促其反叛，便派部将郭模诈降，乘机将消息泄露出去。孟达听说此谋败露，于是决定反魏降蜀。
司马懿已经料定孟达必反无疑，决定消灭孟达。为了充分做好准备，他双管齐下：一是设法麻痹迷惑孟达，使其犹豫不决，延缓起事；二是调兵遣将，火速征讨。司马懿怕孟达迅速起兵，便给其写信说：“昔日将军抛弃刘备，托身国家。国家委将军以重任，让将军谋划攻取西蜀之大举。西蜀上下，能不对将军恨之入骨吗？诸葛亮日夜思谋击败将军，只是苦于毫无办法。如今郭模说将军意欲叛魏降蜀，象此等大事，诸葛亮怎敢轻易告之于人，谁也不会相信会真有其事。”
孟达看罢，心中大喜，认为司马懿并未对他产生怀疑，因而在发兵起事上就举棋不定，犹疑不决。
司马懿赢得了准备时间，正欲发兵征讨，诸将皆以为孟达与孙权，刘备均有勾结，应该先观察一下进展情况，然后再兴兵讨伐，司马懿说：“孟达乃毫无信义之徒，必反无疑，他只是暂时犹豫不决，应当趁其尚未举兵而将其消灭。”司马懿当机立断，兵发上庸。他命令大军偃旗息鼓，日夜兼程，沿途严密封锁消息，仅用八天时间，便兵逼上庸城下。东吴、西蜀急忙派兵，从两路奔来，援助孟达。司马懿亦分出两支人马，阻击东西两线的援军，使其无法接近大兵围困的上庸一带。