“这倒不一定。”罗斯福真诚地说，“不过，如有必要使用武力反对可能的侵略，美国可以提供自己的飞机和船只，而往欧洲派兵可以由英国和俄国来负责。”同时，罗斯福指出，使用武力制止侵略的方法有两种。如果出现革命或侵略的危险，或其他类型的破坏和平的危险，那么当事国将被隔离，使那里的战火不致蔓延到别国的领土。第二个方法就是组成委员会的四个国家可以向该国发出最后通牒要求停止危及和平的行动，并指出，否则它将遭到轰炸，甚至被占领。
说到这里，斯大林转换了一个话题，说起前一天午餐时，在罗斯福走后，他和丘吉尔谈到了维护未来的和平问题。丘吉尔说德国在战后不能很快恢复它的实力。但斯大林不同意这一点，他认为，德国只需要15—20年的时间就能够东山再起，然后发动新的侵略战争。斯大林还举例说：“德国在1870年发动的第一场大规模的战争是在1871年结束的。这次战争之后仅仅过了42年，也就是1914年，德国又发动了一场新的战争。21年之后，即1939年，德国再一次发动了战争。看来，德国恢复实力所需要的时间正在缩短。为了防止侵略，只靠建立几个拟议中的机构是不够的。必须占领最重要的战略据点，不让它们落在德国手里。不仅要在欧洲，而且在远东也应该占领这样的据点，使日本也不能重新发动侵略。即将成立的这个机构应该有权占领重要战略据点。”
听了斯大林提出的这些意见，罗斯福高兴地点点头，说：“我百分之百同意斯大林元帅的看法。”
因为斯大林要出席英国国王乔治六世向斯大林格勒赠送宝剑的仪式，罗斯福与斯大林的谈话不得不终止。“斯大林格勒之剑”是乔治六世为纪念这座英雄城市和它英勇的人民赠送的礼物。在《国际歌》和《天佑吾王》乐声中，斯大林从丘吉尔手中接过英国国王的礼物，并亲吻了宝剑，随后转身交给伏罗希洛夫元帅。因为伏罗希洛夫没有接好，一不小心将宝剑掉在了地上，成了这次赠送仪式的一个尴尬的插曲。
从11月29日下午4时开始，“三巨头”举行了第二次全体会议。这次会议主要就这天上午召开的军事代表会议的结果进行讨论。由于军事代表会议没有达成协议，“三巨头”不得不亲自做出决定。针对美英关于“霸王行动”的分歧，斯大林果断地站在了罗斯福一边，向丘吉尔施压。
当丘吉尔长篇大论地述说英国的观点时，斯大林甚至有些厌烦地问道：“我们打算在德黑兰待多久？”
丘吉尔毫不客气地回敬了一句：“这些指示不拟定好，我就不准备吃饭。”
斯大林说：“我是说我们打算什么时候结束我们的会议。”
罗斯福笑着说：“斯大林元帅在德黑兰待多久，我就准备待多久。”
丘吉尔接着说：“如果有必要，我准备永远留在德黑兰。”
真是唇枪舌剑，针尖对麦芒啊！从这样十分克制的玩笑话中，谁都能读得出“三巨头”内心的较量。
由于在实施“霸王行动”的时间、行动和指挥员人选任命的问题上，丘吉尔与罗斯福依然有不同意见，斯大林再次不耐烦地说道：“如果可以提一个冒昧的问题，那么我想问问英国人，你们对‘霸王’战役究竟有没有信心？还是只不过是为了安慰苏联人说说而已。”由此可见，在讨论中，大国首脑之间的交锋尖锐到何种程度。
在德黑兰会议上，“三巨头”讨论的最后一个问题是德国问题。时间是12月1日16时开始至19时40分结束的圆桌会议上。
问题是由罗斯福提出来的。
斯大林问：“关于这个问题有什么建议？”
罗斯福说：“分割德国。”
斯大林回答说：“我们赞成。”
丘吉尔说：“我赞成分裂德国。不过，我想要仔细考虑一下分解普鲁士的问题。我也主张把巴伐利亚和另一些省从德国划出去。”
丘吉尔的建议使人感到有些突然。大厅内一片沉寂。
然后，罗斯福再次发言。他说：“为了便于我们讨论，我想阐述一下我本人两个月前拟定的把德国分为五个国家的方案。”
“我想强调一下，”丘吉尔打断了罗斯福的话，“德国的祸根是普鲁士。”
罗斯福赞许地点了点头，继续说道：“我想，我们首先要有一个总的轮廓，然后再谈细节问题。我的意见是，应该尽可能削弱普鲁士和缩小它的领土。普鲁士应该是德国第一个独立的部分。第二个独立的部分应包括汉诺威和德国西北部一些地区。第三部分是萨克森和莱比锡地区。第四部分是黑森省、达姆斯达特、卡塞尔以及莱茵河以南地区和威斯特伐利亚的各旧城。第五部分是巴伐利亚、巴登和符腾堡。这五部分中每一部分都将成为一个独立的国家。此外，还应把基尔运河区和汉堡地区从德国分割出来。这些地区将由联合国家或四大国来管辖。鲁尔省和萨尔省应置于联合国家或整个欧洲的托管机构的监督之下。这就是我的建议。我事先声明，这个建议不过是抛砖引玉……”
当时，几乎整个欧洲尚处在法西斯压迫之下。在这种形势下，罗斯福关于分割德国的建议听起来有些不切实际。而且，立即使人产生了疑问——在20世纪中叶能迫使德国人民重新接受像过去封建小国割据时期的那种局面吗？美国总统决定重新划分德国版图是否过于大胆了呢？
但是丘吉尔这个老练狡黠的政治家似乎支持罗斯福的想法。
“你是全部都端出来了，”丘吉尔对罗斯福说，“我认为这里存在着两个问题，一个是破坏性的，另一个是建设性的。我有两个想法：第一是把普鲁士从德国其余部分孤立出来，第二是把德国南部诸省——巴伐利亚、巴登、符腾堡、帕拉蒂纳特等从萨尔到萨克森都分割开。我将置普鲁士于十分苛刻的条件之下。我认为，很容易使南部各省脱离普鲁士而并入一个多瑙河联邦。生活在多瑙河流域的人不是战争的起因。无论如何，我对普鲁士人可要比对其他德国人严厉得多。南部的德国人不会发动新的战争。”
时任俄方翻译的别列日科夫认为：“丘吉尔的这番议论使得德国的未来命运问题又有了新的内容。他主张分割德国和压制普鲁士，同时策划建立某种新的类似布头哈布斯堡王国（指奥匈帝国，“布头帝国”是对其讽刺的绰号——引者注）那样的实体。只有这样，才能理解他关于多瑙河联邦的这番议论的含义。毫无疑问，按英国首相的设想，这种联邦必须置于西方大国的控制之下，而把苏联同西欧隔离开来。这个计划显然同丘吉尔本人关于英美部队在巴尔干登陆，以便在东南欧‘赶在俄国人的前面’的主张是前后呼应的。”
斯大林坚决反对这个计划。
“我不喜欢成立新的联邦国家的计划，”他十分冷淡地说，“既然决定分解德国，就不应该成立新的联邦。罗斯福总统建议将德国分成五个或六个国家和两个地区，这个方案可以研究。至于谈到英国方面的建议，那么应当注意以下情况。丘吉尔首相很快就要像我们现在一样，要和大批德国人打交道。那时他就会发现在德国军队里作战的不只是普鲁士人，还有其他省份的德国人。只有奥地利人在快要当俘虏时才叫喊：‘我是奥地利人！’于是我们的战士就接受他们的投降。至于其他省份的德国人，他们打起仗来都一样残酷。不论我们怎样处理分割德国的问题，都无须建立什么新的毫无生命力的多瑙河联邦。匈牙利和奥地利应各自单独存在。奥地利未被希特勒侵占以前一直是个独立的国家。”
罗斯福同意斯大林的看法。他说，出生于德国各个省份的德国人没有什么区别。50年前曾有过区别，但现在所有的德国兵都一样。
接着，丘吉尔再次发言。“我不希望人们把我的意思理解为我不赞成分割德国，”他声明说，“但我想指出，如果仅限于把德国分成几个部分，而不进行联合，那么，就像斯大林元帅说过的那样，有朝一日，德国人要统一起来的。”
“没有任何办法能排除德国统一的可能性。”斯大林反驳说。
“斯大林元帅喜欢一个四分五裂的欧洲吗？”丘吉尔恶意地问道。
“这和欧洲有什么关系？”斯大林驳斥说，“我只不过不知道是否需要成立四个、五个或六个独立的日耳曼国家。这个问题需要讨论……”
见斯大林和丘吉尔争执起来，罗斯福赶紧“灭火”。他问道：“是否需要成立研究德国问题的专门委员会？还是把这个问题交由三国代表组成的伦敦委员会研究。”
斯大林表示同意将此问题提交伦敦委员会。革命不是请客吃饭，但请客吃饭往往也是一种政治，并充满着政治家的强大智慧。德黑兰会议用餐都是在苏联大使馆，几次重要的午宴也都是斯大林做东。宴会厅与会议厅紧挨着，小巧精致的三国国旗在洁白的台布上耀眼夺目，餐具周围自然地摆放着红色石竹盆景。菜单是用英文和俄文两种文字书写的，菜肴都是在这种场合比较常见的：各式冷盘、肉汤、煎牛排、雪花冰糕、咖啡，饮料有高加索葡萄酒、矿泉水、柠檬水和苏联香槟，当然还有伏特加酒、白兰地和维尔木特酒。罗斯福喜欢高加索葡萄酒，丘吉尔喜欢白兰地，斯大林则是他喜欢的伏特加。
午宴吃起来无拘无束，但作为东家却是颇费心机。大家的注意力都放在美味佳肴上，当罗斯福想知道高加索饭菜的独特之处时，斯大林当然地表现出行家里手的风度。这时，斯大林提起了早饭时罗斯福十分喜欢吃的鲑鱼，然后对他说：“我已吩咐让人送来一条小鱼，想现在赠送给您，总统先生。”
“这太好了，”罗斯福惊叹地说道，“您的关心使我十分感动。我夸奖了鲑鱼菜，没想到给您添了麻烦，这使我很不安……”
“没有什么麻烦，”斯大林说，“相反，能为您效劳，我感到很高兴。”说完，斯大林马上吩咐把这条今天早上专门用飞机运来的“小鱼”送给罗斯福。
过了一会儿，餐厅的门开了，只见四名身材魁梧的军人站在那里，他们手中托着一条两米多长、半米多宽的鲑鱼。这个队伍的后面站着两名菲律宾厨师和一名美国安保人员。这实在是一条惊人的庞然大物。当它被送到罗斯福身边后，总统足足欣赏了好几分钟。送鱼的队伍离开的时候，餐桌上人们的眼神依然盯着斯大林的这条“小鱼”，只见那条大鲑鱼的尾巴还和着抬着它的士兵脚步的节拍上下摆动，好像是在跟大家挥手道别。
而就在斯大林的“小鱼”还没有送来的时候，罗斯福内心里对斯大林准备的这份礼物已经非常感动，主动讲到战后将有广泛的机会发展美苏两国经济。他说：“诚然，战争使俄国遭受了巨大的破坏。斯大林元帅，在您面前摆着大量的恢复工作要做。在这方面美国拥有经济潜力可以给您的国家以重要的援助。我想，在我们共同战胜轴心国之后，我们也许可以向苏联提供数十亿美元的贷款。当然，这还仅仅是初步设想，还需要在适当的范围进行讨论，但大体上我认为是完全可能实现的。”斯大林表示感谢。罗斯福说：“无论如何，我本人将过问此事。”
对于德黑兰会议的记忆，“三巨头”都是十分难忘的。而对丘吉尔来说，因为在这里度过了他69岁的生日，自然更加记忆深刻。他比罗斯福和斯大林都要大五岁左右，所以当他公开11月30日是自己生日，希望在英国大使馆安排第三顿午餐的时候，大家都没有什么异议。他后来回忆说：“这是我一生中值得纪念的日子，坐在我右边的是美国总统，坐在我左边的是俄国的主宰者。我们几个人实际上控制着世界上的所有舰队和四分之三的空军，统率着参加人类历史上最残酷战争的、大约2000万人的大军。罗斯福送给我的礼物是一只精美的波斯陶瓷花瓶；这只花瓶在我回国的途中被打碎，但又被奇迹般地修复，现在还被我作为珍品保存着。”
丘吉尔在回忆录里没有说俄国的主宰者送给他什么礼物，实际上斯大林还是给他带来了惊喜。此前，丘吉尔在喝咖啡闲聊时曾顺口说他非常喜欢苏联歌唱家瓦季姆·科津演唱的俄罗斯抒情歌曲。说者无意，听者有心。斯大林记住了这件事。很快，这位歌唱家被请来了。不难想象，在生日宴会上，科津本人的出现以及他的现场演唱对丘吉尔来说，该是一个什么样的意外惊喜？！斯大林善于制造令人感到意外而又高兴的礼物，善于营造融洽的气氛。对于政治家来说，除了说明他是一个善于把握细节的人之外，或许也是一种政治的智慧，或者说，是一种政治家的情商。是的，情商，对于政治对于外交，具有历史想象不到的魅力。斯大林就是这样一个很善于跟与他谈话的人形成一种亲密关系的人。因此，在私人层面上，罗斯福和斯大林通过第一次会晤建立了良好的工作关系。显然，把斯大林与罗斯福、丘吉尔隔开的当然是意识形态的鸿沟。
据气象预报说，12月2日德黑兰地区将降大雪。天气骤然变坏，身体条件不允许的罗斯福需要尽快飞离德黑兰。“三巨头”原本决定在这天将举行全天会议，由于老天爷不给力，不得不取消。12月1日晚间，“三巨头”紧急集合，仓促通过了会议的最后宣言。因为时间紧张，宣言的俄文和英文文本都没来得及重新打印干净，甚至连象征性的隆重仪式也没有举行，只采取类似“询问”的形式分头收集这一重要文件的签字。