不过，事情的结局总是那么出人意料，让人哑口无言。在战争的初期，秦军一路前进，势如破竹，势不可当，到了十月，便攻克了寿阳和郧阳。可是到了十一月初，战争出现了转变，梁成率领的秦军在洛涧被东晋名将刘牢之打得落花流水，溃不成军。紧接着又发生了历史上著名的淝水之战，此次战役，前秦大军崩溃，一溃千里，而且这次还真的是溃到了千里之外。本来秦军的战线拉得很长，即便其中一路失败了，也不会影响其他各路的进攻，可是这一次失败却让整条战线都失守了，八十万之众的军队被斩杀数十万，秦军惨败。不过，让人觉得奇怪的是，偏偏只有慕容垂的那路人马全师而退了，这确实不得不让人佩服。慌不择路的苻坚在走投无路的情况下，居然带着一千余骑逃到了慕容垂的军中。这对于慕容垂来说，可是天赐良机啊，此时不杀苻坚，更待何时啊！然而慕容垂却并没有杀掉苻坚，反而还护送他回到了洛阳，这真是一个让人捉摸不透的家伙。随后慕容垂来到渑池，他向苻坚请求去关东驻守，苻坚没有细想便答应了他，还派了三千人马护送慕容垂去邺城。这时候的苻坚可以说是觉醒了，他在派了慕容垂去邺城的同时，还另派了石越。从这就可以看出，他已经对慕容垂起了戒心了。
随后的十一月，丁零的首领翟斌起兵反叛前秦，于是苻坚派毛当去攻打翟斌，结果大败而归，自己也被慕容凤斩杀于马下。而此时邺城的最高行政长官苻坚的儿子苻丕命令慕容垂出战攻打翟斌，可是却只给他发了两千老弱病残的部队，而且还另派苻飞龙带一千精骑配合他。虽然这名义上是协助作战，实际上是寻找时机偷偷把慕容垂干掉。可是刚出生的小家雀怎么能斗得过老鹰？慕容垂先发制人，抓住了苻飞龙的把柄，然后把他给斩首示众了。
慕容垂在斩杀苻飞龙之后，便知道自己回不去了，要么俯首认罪，要么就一反到底，别奢望尚有选择的余地。慕容垂没得选，毕竟还是性命最重要，于是，他的复国之路从此便提上了日程。
慕容垂在杀掉苻飞龙之后，就立刻派人通知还在邺城没有出来的几个子侄。慕容农、慕容楷、慕容绍他们一接到消息，立马就带着几十个人连夜出城，在出城前还干了件聪明事，就是偷走了苻丕几百匹马，一来可以提高自己的逃跑速度，二来给苻丕制造障碍，无法追击自己。随后一行人往河北而去。等到苻丕醒悟过来的时候，他们早已在千里之外的河北了。
苻丕慌忙派石越率一万军队前去追击，而慕容农此时也已经集结鲜卑、乌桓等部众完毕，并摆好了口袋阵，只等着苻丕钻进来。等到石越疲惫赶到的时候正是夜晚，慕容农带兵以逸待劳，打了个石越措手不及。石越仓皇出逃，在逃跑途中被斩杀于马下，于是整支军队完全溃散。当时，前秦在关东的两大军事重镇就是邺城和洛阳，而此时，邺城已经被慕容垂拿了下来，洛阳也岌岌可危，前秦完全丧失了对关东的掌控。
慕容垂的这一举动，就像是当年陈胜吴广一样，揭竿而起，天下云集响应，不单单是鲜卑人进行了造反，各地的豪杰也纷纷起兵造反。
皇天不负有心人，稳定了关东局势之后的慕容垂，终于在正月二十六日这一天，于邺城正式称帝，史称后燕。慕容垂废除了前秦建元年号，改元建兴，定都中山，立慕容宝为太子。这一事件可以说是非常鼓舞鲜卑人的人心，故国终于得以恢复，慕容垂也重建了自己的家国。同时，他的力量也得到了无比的壮大，先是侄子慕容农带着军队前来会师，然后是可足浑谭也带着两万人马前来投奔，最后平幼、平睿、平规兄弟也率数万人赶到了邺城，与慕容垂会合。
慕容垂的称帝让前秦非常气愤，苻坚派兵攻打邺城，可是这场战争打了足足两年有余，还是毫无战果，谁也没有捞到好处。正当秦军准备开展第四次围歼战的时候，长安传来惊天大事：长安已破，苻坚已死。皇帝都死了，这还打什么仗啊，将士们人心浮动，于是便纷纷溃退，邺城自然也被慕容垂收入囊中了。
忍辱负重十余载，慕容垂终于重建家国，一扫阴霾，扬眉吐气。故事到此就结束了吗？没有，当然没有，接下来还有很长的路要走。
●不幸、孤独、残疾、痛苦，一切英勇心灵的箴言
慕容垂虽然重建了家园，恢复了故国，也算是了了一桩心愿了，然而依然还有一道难题等着慕容垂来作出解答。当时的后燕，政权结构非常复杂，也存在着很多矛盾。比如，在后燕当时精锐的军队里面，上至将才下至士卒，全是鲜卑人或者是其他民族的人，没有汉人，可是在朝廷内，却又有着大批的汉族官员在发挥着不可估量的作用，于是便出现了********与阶级矛盾。还有第二个难题，那就是慕容垂一天天地老下去了，而在国内，却没有进行中央集权，还是像以往那样，各部族之间各自为战、拥有重兵，而自己的继承者慕容宝又没有能力去统帅他们。一旦自己死了，那么继承人又该怎样来维持国家统一，又该如何来完成祖宗未了的心愿呢？而如今，自己已经是个七十岁的老人了，风烛残年中的自己说不定什么时候就会离开人世，每每想到这儿，他便泣不成声，并感叹自己的长子死得太早了，如果他还在的话就好啦！长子是个非常有才干的人，具有威信，是继承人的最佳人选。自己即将逝去，可后燕的身后依然还有两只家鼠没有被打死：一只是西燕，这早已是和后燕势同水火了，随时都有可能打起来；另一只是盘踞在河南滑台一带的丁零，这只老鼠狡猾得很，一会儿投降一会儿又叛变，像是墙头草，时常游离在二燕和东晋之间。
慕容垂决定在自己死之前，能为儿子扫清多少障碍就扫清多少，至于自己死后的事情，也就顾不上了，儿孙自有儿孙福。他选定了力量最小的丁零最先下手，要彻底打死这只嚣张已久、为患已几十年的大害。