【第三号】（一）将来汉冶萍公司，作为合办事业。未经日政府同意， 该公司一切权利产业，中国政府不得自行处分 ；并不得使该公司任意处分。
（二）汉冶萍公司各矿附近的矿山，未经该公司同意，不得准公司以外的 人开采。此外凡欲措办，无论直接、间接，恐于该公司有影响的，必先经 该公司同意。
【第四号】（一）中国沿岸港湾及岛屿，概不租借或割让与他国。
【第五号】（一）中国政府，聘日本人为政治、财政、军事等顾问。（二） 日本人，在内地设立寺院、学校，许其有土地所有权。（三）必要地方的警察， 作为中、日合办。或由地方官署，聘用多数日本人。（四）由日本采办一定 量数的军械。或设中日合办的军械厂，聘用日本技师，并采买日本材料。（五） 接连武昌与九江、南昌的铁路，及南昌、杭州间，南昌、潮州间铁路的建造 权，许与日本。（六）福建筹办路矿，整理海口--船厂在内--和需用外资， 先向日本协议。（七）允许日人在中国传教。
并要求严守秘密。如其泄漏，日本当另索赔偿。 中国以陆征祥、曹汝霖为全权委员。于二月初二日，和日本开始会议。
日使日置益，旋因堕马受伤，乃即在日使馆中，就其床前会议。至四月十七日， 会议中止。二十六日，日使提出修正案二十四条。声言“系最后修正。傥 使中国全行承认，日本亦可交还胶澳”。五月一日，中国亦提出最后修正案， 说明无可再让。七日，日本发出《最后通牒》。“除第五号中，关于福建业 经协定外，其他五项，侯日后再行协议。其余应悉照四月二十六日修正案， 不加更改，速行承诺。以五月九日午后六时为限。否则当执必要的手段。” 中国政府，于五月九日午前，答复承认。到二十五日，由陆征祥和日使日置益， 订立条约二十一条。
其后日人又于六年十月，在青岛设立行政总署。潍县、济南等处，都设分署。受理人民诉讼，抽收捐税，并于署内设立铁路科，管理胶济铁路 及其附近矿产。中国抗议，日本置诸不理。到七年九月，才由驻日公使章 宗祥和日本订立《济顺高徐豫备借款契约》，并附以照会，许胶济铁路所 属确定后，由中、日合办，而日本将胶济路沿线军队，除留一部于济南外， 余悉调回青岛，并将所施民政撤废。中有“中国政府，欣然同意”字样。 遂为巴黎和会我国交涉失败之一因。见。
复辟之役和护法之战
袁世凯死后，北方连形式上的统驭，都失掉了。而南方的新势力，又未 能完成。就酿成复辟之役和护法之战。
当民国六年之初，欧洲战事，德、奥方面，渐已陷入困境。德国乃于二 月初，宣布无限制潜艇战争。我国提出抗议，无效，即提议对德绝交。参众 两院，先后通过。于十四日宣布，因进而谋对德宣战。于是国务总理段祺瑞， 召集各省、区督军、都统，在京开军事会议。于四月二十五日开会。一致主 张对德宣战。五月初一日，通过国务会议。提出于众议院。初七日，众议院 开委员会筹议。有自称公民团的，包围议院，要求必须通过。旋外交、司法、 农商、海军四总长辞职。十九日，众议院决议 ：“阁员零落不全，宣战案应 俟内阁改组后再议。”是晚，各督军、都统，分呈总统和国务总理，反对国 会所通过的宪法。说“如不能改正，即请解散，另行组织”。旋即先后出京 赴徐州。二十三日，黎总统免国务总理段祺瑞职，以外交总长伍廷芳代理。 二十九日，安徽宣告和中央脱离关系。于是奉天、陕西、河南、浙江、山东、 黑龙江、直隶、福建、山西，纷纷继起。并在天津设立军务总参谋处。通电 说 ：“出师各省，意在另订根本大法，设立临时政府，临时议会。”六月初一 日，黎总统令 ：“安徽督军张勋来京，共商国是。”张勋带定武军五千，于初 八日到天津。要求黎总统解散国会。十二日，伍廷芳辞职，国会解散。十四 日，张勋入京。
七月初一日，张勋拥废帝溥仪在京复辟。黎总统避入日本使馆，电请冯 副总统代行职务，以段祺瑞为国务总理。初四日，冯、段通电出师讨贼，段 祺瑞在马厂誓师。以段芝贵、曹锟为司令，分东西两路进讨。十二日，我师 复京城。
京师既复，黎总统通电辞职。冯代总统于八月初一日入京。十四日，布告对德宣战。
当国会解散后，广东、广西，即宣告军民政务，暂行自主。重大政务， 径行秉承元首，不受非法内阁干涉。复辟之后，定后，有人主张 ：“民国业 经中断，可放初建时之例，召集临时参议院。”于是海军第一舰队，开赴广东。 云南亦宣言拥护约法。八月二十五日，国会开非常会议于广州。议决《军政 府组织大纲》：在临时约法未恢复以前，以大元帅任行政权，对外代表中华 民国。选举孙中山为元帅。
此时两广、云、贵，完全为护法省分。四川、福建、湖南、湖北、陕西， 也有一部分独立的。南北相持于湖南。六年十一月，南军攻入长沙、岳州。 七年三月，复为北军所取。南方由两院联合会，修改《军政府组织大纲》：“以 政务总裁，组织政务会议，各部长都称政务员，由政务员组织政务院 ；以政 务院赞襄总裁会议，行使军政府的行政权。”旋选出孙中山等七人为总裁。 于六月初五日，宣告成立。推岑春煊为主席。国会于十二日在广州开正式会， 并续开宪法会议。北方则召集参议院，修改《国会组织法》和《两院议员选 举法》，据以选举、召集。八月十二日，选举徐世昌为大总统。于十月十日就职。 南方不承认。由两院联合会委托军政府，代行国务院职权，以摄行大总统职务。
徐世昌就职后，通电南方，停战议和。八年二月六日，南北各派代表， 在上海开议，至五月初十日而决裂。九年四五月间，北方驻扎衡阳的第三师 长吴佩孚，撤防北上。七月间，在近畿和定国军冲突。定国军败。于是裁督 办边防事务处，解散安福俱乐部。是为皖直之战。第三师撤防之后，南军即 占领湖南。此时南北两方，均撤换议和总代表。而国会议员，已先于四月间 离粤。通电 ：“政务会议，不足法定人数。所有违法行为，当然不生效力。” 七月初十日，国会在云南开会。撤岑春煊总裁之职，代以刘显世。八月十七 日，议决国会，军政府移设重庆。十月十四日，又宣言另觅地点。是时陈炯 明以驻扎漳、泉的粤军回粤。十月二十四日，岑春煊等通电解除军政府职务。 二十六日，广东都督莫荣新，亦宣布取消自主。三十日，徐世昌据之，下令 接收。并通令依元年《国会组织法》暨《两院议员选举法》筹办选举。是为 “旧法新选”。孙中山等通电否认。回粤再开政务会议。十年一月十二日，国 会再在广州开会。四月七日，议决《中华民国政府组织大纲》。选孙中山为 大总统，于五月五日就职，军政府即于是日撤消。中山宣言 ：“傥徐世昌舍 弃非法总统，自己亦愿同时下野。”
此时北方曹锟为直鲁豫巡阅使，驻保定。吴佩孚为副使，驻洛阳。王占 元为两湖巡阅使，驻武昌。张作霖为东三省巡阅使，兼蒙疆经略使，节制热、 察、绥三区，驻沈阳。是年五月，以阎相文为陕西督军。命十六混成旅冯玉 祥等入陕。八月，相文暴卒，以玉祥署理。七月末，在湘鄂籍军官，组织湖 北自治军，湖南组织援鄂军，攻入湖北。北政府免王占元，以萧耀南为湖北 督军，吴佩孚为两湖巡阅使。吴佩孚陷岳州，和湖南定约休战。川军入宜昌， 亦被吴佩孚回军击退。十二月，吴佩孚电攻内阁拨借日款赎胶济路，及发行 九千六百万元公债之事。奉天亦通电，“以武力促进统一”。十一年四五月间， 直、奉两军，在近畿冲突。奉军败退出关。河南督军赵倜起兵，冯玉祥出关， 把他打败。于是以冯玉祥为河南督军。免张作霖之职。六月初四日，东三省 省议会举张作霖为联省自治保安总司令，吉、黑两督军为副司令。十月三十 日，以冯玉祥为陆军检阅使，移驻南苑。
孙中山就职后，以陈炯明为陆军总长，兼粤军总司令。是年六月至九月 间，陈炯明平定广西。八月初十日，国会通过北伐请愿案。孙中山在桂林， 筹备北伐。十一年四月，中山将大本营移设韶关。陈炯明辞职，走惠州。中 山命其办理两广军务，肃清土匪。五月，北伐军分三路人入江西。六月初二 日，徐世昌辞职。曹锟等十五省督军电请黎元洪复位。元洪复电说 ：
诸公所以推元洪者，谓其能统一也，毋亦症结固别有在乎？症结 惟何，督军制之召乱而已。督军诸公，如果力求统一，即请俯听刍言， 立释兵柄。上至巡阅，下至护军，皆刻日解职，待元洪于都门之下，共 筹国是。微特变形易貌之总司令，不能存留，即欲划分军区，扩充疆域， 变形易貌之巡阅使，亦当杜绝。
旋以各督军、巡阅使，先后来电，均表赞同，于十一日先入都，十三日，撤 消六年六月十二日解散国会之令。国会于八月初一日开会。宣言系继六年第 二期常会。而浙督卢永祥又通电说河间代理期满，即系黄陂法定任期终了。 广州国会，亦通电否认。孙中山则宣言 ：
直军诸将，应将所部半数，由政府改为工兵。其余留待与全国军队， 同时以次改编。如能履行此项条件，本大总统当立饬全国罢兵。若惟知假借名义，以涂饰耳目，本大总统深念以前祸乱，由于姑息养奸，决为 国民一扫凶残，务使护法戡乱之主张，完全贯彻。
这时候，在广西的粤军，先后返粤。六月十五日，围攻总统府。声言要 求孙总统实践与徐同退的宣言，孙中山避居军舰。旋由香港赴上海。陈炯明 复出任粤军总司令。北伐军回攻，不克。粤军退入福建，滇军退入广西。十月， 徐树铮在延平设建国军政制置府。通电拥戴段祺瑞、孙中山为领袖人物。粤 军退福建的，合驻延平的王永泉旅，攻入福州。徐树铮旋出走。北政府命长 江上游总司令孙传芳入福建。是岁岁杪，在广西的滇、桂军声讨陈炯明。广 东军队，亦有响应的。陈炯明再走惠州。十二年二月，中山返粤，以大元帅 名义，主持军务。
护法的始末，大略如此，至国民政府成立，而后风云一变。
参战的经过和山东问题
中国和德、奥宣战的经过，已见。当这时期，中国曾设立参战事 务督办处，并借入参战借款二千万，练成参战军，但实际都用之于内争，对 于欧战，不过曾招募华工赴欧而已。
这时候，日本正想独霸东洋。当中国对德提出抗议时，其公使即向我国 外交部说 ：“日本赞成中国的抗议，然而如此大事，中国竟不通知日本，甚 为遗憾。”又向英、俄、法、意交涉，日本承认中国参战，各国却要保证日 本接收德国在山东的权利。于是英法两国和日本都立有密约，俄、意亦经谅解。
八年一月十八日，欧洲和会在巴黎开幕。我国亦派代表参与，先是七年 一月间，美总统威尔逊，曾提出和平条件十四条。中有外交公开、减缩军备、 组织国际联盟等项。各国都认为议和的基本条件。所以我国对于和会，当时 颇抱热望。曾作成希望条件，和《取消对日二十五条条约》，和《换文的陈 述书》，一并提出。各国说 ：“这不是和会权力所及。当俟国际联盟的行政部 能行使权力时，请其注意。”
时英、美、法、意、日五国，别组所谓最高会议。一切事情，颇为其所垄断。 关于山东问题，我国要求由德国直接交还，而日本则主张德国无条件让与日 本，相持不决。到四月二十四日，最高会议开会，招我国代表出席。威尔逊 朗诵英法两国和日本的《秘密换文》。又诵《中日条约》和《换文》的大要。 问为什么有这条约？我国代表说 ：“是出于强迫。”威尔逊又问 ：“七年九月， 欧战将停，日本决不能再压迫中国，为什么还有欣然同意的换文？”这消息 传到我国，舆情大为激昂。于是有五月四日，北京专门以上学校学生停课， 要求惩办曹汝霖、章宗祥、陆宗舆之举。风声所播，到处学校罢课，商店罢市， 又有铁路工人，将联合罢工之说。政府乃于六月初十日，将三人罢免。是之 谓“五四运动”。
当时山东问题，在和会中，交由英、法、美专门委员核议。卒因英法的 袒日，依照日本的意思，将德国在山东的权利，让与日本。插入《对德和约》 第一五六、一五七、一五八三条中，中国代表提出保留案。声明中国可以在《和 约》上签字，但关于山东条项，须保留另题--始而要求于《和约》内山东 条项之下，声明保留，不许。继而要求于《和约》全文之后，声明保留，不 许。改为《和约》之外，声明保留，不许。再改为不用保留字样，但声明而 止，不许。最后要求临时分函声明，不能因签字有妨将来的提请重议，不许。 代表电告政府，说 ：“不料大会专横至此，若再隐忍签字，我国将更无外交 之可言。”二十八日，《和约》签字，我国代表，就没有出席。于是对德战争， 由大总统以《布告》宣布中止。至于《奥约》，则由代表于九月初十日签字。
《国际联盟条约》，美国提出后，经各国同意，插入《和约》中，作为全约的 一部，我国虽未签字于《德约》，而曾签字于《奥约》，所以仍为会员国之一。
《德奥和约》，两国都应放弃因庚子拳匪在中国所得的权利和赔款，将专用的 租界，改为各国公用。德国并须将庚子年所掠天文仪器交还。我国虽未在《德 约》签字，德国仍照《约》履行。其后德、奥两国，于十年、十一年，先后 和我国订立条约，亦改为平等关系，和从前的条约不同。