先是各省都督府，于上海设立代表联合会。旋以一半赴湖北，一半 留上海。赴湖北的，议决《临时政府组织大纲》。南京光复后，又议决 ： “以南京为临时政府所在地。各省代表，限七日内齐集。有十省的人到 齐，即开临时大总统选举会。”其时武昌民军，以英领事介绍，自十一月 三十日起，许清军停战三天，旋又续停三天。期满之后，又续停十五天。 袁世凯派唐绍仪为代表，和黎都督或其代表人讨论大局。民军以伍廷芳 为代表。旋以廷芳为民军外交代表，不能离沪，乃改以上海为议和地点。 其时民军闻袁世凯亦赞成共和，乃议缓举总统，举黎元洪为大元帅，黄 兴为副元帅。临时大总统未举定前，由大元帅暂任其职权，而由副元帅 代大元帅，组织临时政府。议和代表旋在上海开议。议决开国民会议， 解决国体。
十二月二十五日，孙中山到上海。二十九日，十七省代表，开临时大总 统选举会。选举孙中山为临时大总统。通电改用太阳历。以其后三日，为中 华民国元年元月元日。孙中山即以是日就职。
于是唐绍仪因交涉失败，电清廷辞职。和议停顿。其时清廷亲贵中，最反对共和的，为军谘使良弼，被革命党人彭家珍炸杀。段祺瑞复合北 方将士，电请改建共和。并说要带队入京，和各亲贵剖陈利害。清廷乃 以决定大计之权，授之内阁总理。由袁世凯和民国议定优待满、蒙、回、 藏暨清室条件，而清帝于二月十二日退位。失陷二百五十八年的中华， 至此恢复。
二次革命的经过
革命是要把一切旧势力，从根本上打倒的，这是谈何容易的事？辛亥革 命，不过四个月就告成功，自然不是真正的成功了。
当清帝尚未退位时，孙中山先生曾提出最后协议条件，由伍代表转告袁 世凯。（一）袁世凯须宣布政见，绝对赞成共和。（二）中山辞职。（三）由 参议院举袁世凯为大总统。参议院是根据《临时政府组织大纲》，由各省都 督府所派参议员，组织而成的。于元年一月二十八日成立。到清帝退位之后， 袁世凯电参议院，表示绝对赞成共和。于是中山向参议院辞职，并荐举袁世 凯。参议院于二月十五日，选举袁世凯为临时大总统。
袁世凯既当选，就发生国都在南在北的问题。当时民党中人，多数主张 在南。以为南方空气较为清新，多少可以限制旧时的恶势力--但亦有主张 在北，以为较便于统驭北方的。参议院本已议决临时政府移设北京。后来复议， 又议决仍设南京。于是派员北上，欢迎袁世凯南下就职。而北京和天津、保 定，相继兵变。乃又议决 ：许袁世凯在北京就职。袁世凯派唐绍仪南下，组 织新内阁，办理接收事宜。而临时政府和参议院，遂先后北迁。孙中山先生 于四月一日去职。
依据《临时政府组织大纲》，临时政府成立后六个月，即应召集议会。 这时候，因为来不及，由参议院将《临时政府组织大纲》修改为《临时约法》。 于三月十一公布。依照《临时约法》，本法施行后十个月内，应由临时大总 统召集国会。于是由参议院制定《国会组织法》、《参众两院选举法》，据以 选举、召集。于二年四月初八日成立。
当袁世凯当选后，孙中山知道新旧势力一时不易合作，主张革命党人退 居在野的地位，而自己愿意专办实业。但是这时候的革命党人，步调未能一 致。于是同盟会于元年八月，改组为国民党--从革命团体变为政党。此时国民党的宗旨，近于急进，其主张偏于分权。其倾于保守，而主张扩张中央 政府的权力的，则集合而为共和党。国会选举，参众两院，都以国民党占多数。 共和党乃和统一党、民主党合并而成进步党。在众院中，席数差足相敌，而 在参院中，则仍以国民党占多数。此时进步党是接近于政府的，国民党则与 政府立于反对的地位。当国民党未成立时，袁世凯和唐绍仪内阁的同盟会阁 员，已有龃龉。到国民党改组完成，国会开幕之后，两者间隔阂的情势，就 更形显著了。
但是政治既未上轨道，则借为政争武器的，自然还不是议会中的议席， 而是实力。以实力论，自然北政府为强。当孙中山辞职之后，曾在南京设留 守府，以黄兴为留守，然未久即撤消。此时民党中人为都督的，只有安徽的 柏文蔚、江西的李烈钧、湖南的谭延闿、福建的孙道仁、广东的胡汉民而已。
旧势力既已弥漫，则二次革命已势不可免。但是当时民党中人，还不能 一致。而其与二次革命以刺激，而为之导火线的，则有善后大借款、俄蒙交 涉和刺宋案三事。善后大借款和俄蒙交涉，别见下章。至于刺宋案 ：则唐绍 仪内阁的阁员宋教仁，亦系民党中人。系主张政党内阁的。去职之后，为国 民党理事，游历长江流域各省，发表其政见。二年三月二十日，在上海车站 遇刺。越二日身故。政府命江苏都督，民政长查究。据其宣布证据，则凶手 武士英，系受应桂馨主使，而应桂馨又系受国务院秘书洪述祖主使。于是舆 论大哗。
南北新旧的裂痕，既日益显著。袁世凯乃于六月中，下令免柏文蔚、李 烈钧、胡汉民之职。于是李烈钧以七月十二日起兵，称讨袁军。安徽、湖南、 福建、广东，相继俱起。黄兴亦入南京。陈其美又起兵于上海。袁世凯早有 布置。命李纯扼守九江、郑汝成守上海制造局。这时候，又派段芝贵、冯国 璋率军南下，而以倪嗣冲都督安徽，龙济光都督广东，张勋为江北宣抚使。 安徽、江西、广东、南京、上海，均因兵力薄弱失败。湖南、福建两省，则 自行取消独立。二次革命遂告失败。
《临时约法》第五十四条，以制定宪法之权，属之国会。《大总统选举法》 本宪法的一部分，二次革命之后，乃有先举总统，后制宪法之议。于是由宪 法会议，将《大总统选举法》，先行议决公布。十月初六日，开总统选举会。 有自称公民团的，包围议院，迫令当天将总统选出。投票三次，袁世凯乃当 选为大总统。次日，又选举黎元洪为副总统。袁世凯于十月十日就职。
袁世凯就职后，两次通电各省都督、民政长，反对国会所定《宪法草案》。 十一月四日，又称查获乱党魁首和议员往来密电。遂下令解散国民党。凡国 会议员，籍隶国民党的，一律追缴证书、徽章。旋又下令 ：各省省议会，也 照此办理。籍隶国民党的候补当选人，亦一律取消。议员缺额，无从递补， 国会遂不能开会。
这时候，熊希龄为内阁总理，拟定大政方针。因为要设法实行，所以命 各省行政长官，派员来京会议。适逢国会停顿，遂改组为政治会议。各都督 民政长，呈请将残余议员遣散。大总统据以咨询政治会议。三年正月四日， 据其呈复，停止两院议员职务。其省议会，亦于三月二十八日解散。又令停 办地方自治，由内务部另行厘订章程。政治会议呈请特设造法机关。乃议决《约法会议组织条例》，据以选举议员。将《临时约法》修改为《中华民国约 法》，于五月一日公布，此项《约法》，亦称为《新约法》。改内阁制为总统制。 废国务院，于总统府设政事堂。另设参政院，以备大总统的咨询，审议重要 政务，并令其代行立法。
革命尚未成功，国内到处充满着旧势力。于是孙中山先生另行组织中华 革命党，以三年七月八日成立于日本的东京。以达到民权、民生主义，扫除 专制政治，建设真正民国为目的。其实行的方法，仍和从前所定相同。因鉴 于前此党员，多有自由行动的，党的纪律，未免松弛，所以此次组织，以服 从党魁命令为重要条件。
帝制运动和护国军
凡事总免不了有反动的。中国行君主制度二千余年，突然改为共和，自 不免有帝制的回光反照，然不过八十三日而取消，这也可见民意所在了。
当民国四年八月间，总统府顾问美人古德诺氏，忽然著论，论君主与共 和的利弊，登载在北京报纸上。旋有杨度等发起筹安会，说从学理上，研究 君主、民主两种制度，在中国孰为适宜。通电各省军民长官，上海、汉口各 省城商会，请派代表来京。旋由各省旅京人士组织公民请愿团。请愿于参政 院代行立法院，要求变更国体。参政院建议 ：召开国民会议，以谋解决。已 而国民代表一千九百九十三人，所投的票，全数主张君主立宪。并委托参政 院为总代表，推戴袁世凯为皇帝。袁氏于十二月十二日，下令允许。于是设 立大典筹备处。改明年为洪宪元年。
已而前云南都督蔡锷，秘密入滇。和督理军务唐继尧、巡按使任可澄于 二十三日发出电报，请袁氏取消帝制，限二十五日答复。届期无复。遂宣告 独立。定军名为护国军。并通电，宣布袁氏伪造民意的证据。
护国军兴后，贵州首先响应。五年，正月一日，云南成立都督府。推唐 继尧为都督。以蔡锷为第一军长，李烈钧为第二军长。蔡锷即率师入川。
袁世凯闻护国军兴，派兵分驻上海和福建。又命原驻岳州的兵，择要进 扎。而命张敬尧率师入川，龙继光以广东兵攻广西。北军在四川不利。而广 西、广东、浙江、四川、湖南，先后独立。陕西为反帝制的兵所占。山东亦 有民军起事。而日、英、俄、法、意诸国，又先后提出警告，劝袁氏缓行帝制。 袁氏派往日本的专使，日人又请其延期启行。袁氏乃于三月二十二日，下令 取消帝制。恢复黎元洪的副总统。以徐世昌为国务卿，段祺瑞为参谋长。由 黎、徐、段三人通电护国军，请停战商善后。
护国军复电，要求袁氏退位。并通电，恭承黎副总统为大总统。暂设军务院，设抚军若干人，以合办制裁决庶政。六月六日，袁氏因病身故。遗命 命以副总统代行职权。黎氏于七日就职。黎氏就职后，下令恢复临时约法， 召集国会。国会于八月一日开会。旋重开宪法会议。并选举冯国璋为副总统。 独立诸省，相继取消。军务院亦即裁撤。
一场帝制的风波，表面上总算过去了。然而暗中隐患，还潜伏着。原来 天下大事，都生于人心。当袁氏帝制自为时，虽然怫逆民心，而中外有权力 的人，却多持着观望的态度。所以护国军初起时，通电各省说 ：
尧等志同填海，力等戴山。力征经营，固非始愿所及。以一敌八， 抑亦智者不为。麾下若忍于旁观，尧等亦何能相强？然长此相持，稍亘 岁月，则鹬蚌之利，真归渔人，萁豆相煎，空悲轹釜。言念及此，痛哭 何云。而尧等与民国共存亡，麾下为独夫作鹰犬，科其罪责，必有攸归矣。
这真可谓语长心重了。然而谁肯觉悟？谈何容易觉悟？当南方要求袁氏 退位，而袁氏尚未身故时，江苏将军主张联合未独立各省，公议办法。通电 说 ：“四省若违众论，固当视同公敌 ；政府若有异议，亦当一致争持。”正在 南京开会，而袁氏病殁。长江巡阅使张勋，其时驻扎徐州，就邀各省代表到 徐州开会。后又组织各省区联合会。于是全国的重心，既不在西南，连北政 府也把握不住，而其余各方面的人，也无甚觉悟。就近之酿成复辟之役，和 护法之战，远之则伏下军阀混战的祸根了。
二十一条的交涉
城门失火，殃及池鱼。这看似无妄之灾，其实不然、凡事总有因果的， 不过人不能知罢了。当十九世纪末叶，中国的安全，久和世界大局，有复杂 的关系，已见。当这改革还没有成功的时候，在中国，是利 于列强的均势的。而民国三年，即一九一四年，欧战爆发，各国都无暇顾及 东方，日本大肆其侵略的野心，中国就要受着池鱼之殃了。
欧战的爆发，事在民国三年六月间。中国于八月初六日，宣告中立。日 本借口英、日同盟，于八月十五日，对德国发出最后通牒。要求 ：（一）德 国舰队，在日本、中国海洋方面的，即时退去，否则解除武装。（二）将胶 州湾租借地全部，以还付中国的目的，于九月十五日以前，无偿无条件，交 付日本。以二十三日为最后的限期。届期，德国无复，日本遂对德宣战。
胶州湾本非德国土地，日本即欲对德宣战，亦只该攻击胶州湾。乃日人 于九月初二日，派兵由龙口登岸。中国不得已，划莱州龙口接近胶州湾的地 方为战区。而与日本约，不得越过潍县车站以西。其时英国兵亦从劳山湾登陆， 与日军会攻胶州湾。至十一月初七日，胶州的德人降伏。而日军先已于九月 二十六日，占领潍县车站。十月六日，并派兵到济南，占领胶济铁路全线和 铁路附近的矿产。中国提出抗议。日本说：“这是胶州湾租借地延长的一部。” 到青岛降伏后，又将中国海关人员，尽行驱逐。中国于四年一月七日，要求英、 日两国撤兵。英国无异议，而日本公使日置益，于十八日径向袁世凯，提出 五号二十一条的要求。你道那五号二十一条 ：
【第一号】（一）承认日后日、德政府协定德国在山东权利，利益让与的 处分。（二）山东并其沿海土地及各岛屿，不得租借割让与他国。（三）允许 日本建造，由烟台或龙口接连胶济的铁路。（四）自开山东各主要城市为商 埠--应开地方，另行协定。
【第二号】（一）旅顺、大连湾、南满、安奉两铁路的租借期限，均展至 九十九年。（二）日本人在南满、东蒙，有土地所有权及租借权。（三）日人 得在南满、东蒙，任便居住往来，经营工商业。（四）日人得在南满、东蒙 开矿。（五）南满、东蒙，（甲）许他国人建造铁路，或向他国人借款建造铁路；（乙）以各项课税，向他国人抵借款项，均须先得日本同意。（六）南满、东蒙， 聘用政治、财政、军事各顾问、教习，必须先向日政府商议。（七）吉长铁路， 委任日政府管理、经营。从本条约画押日起，以九十九年为期。