至于对俄国的问题，则最为复杂。原来俄国从革命以后，其所采取的 政体，业已和各国格不相入。而俄又于七年二月间，对德国成立和议。于是 德奥武装俘虏，在俄国大为活动。反俄的捷克军，为其所制。各国乃有共同 出兵之议。中国亦追随其后，于七年三月、五月间，与日本订立《共同防敌 海陆军协定》。而中国兵舰和英、美、法、意、日军舰，亦先后驶入海参崴。 旋又联合俄国，组织一铁路委员会，将西伯利亚和中东两铁路，置于管理之下。 此时各国的出兵，都不甚起劲。惟日本则拥立俄旧党谢米诺夫于赤塔、卡尔 米哥夫于哈巴罗甫喀，并分兵占据海兰泡、阿穆尔、伊尔库次克。直至十四 年三月，方才和俄国订约撤兵。而当共同出兵之时，日兵由中东路运出的甚 多。吉、黑两省，大受骚扰。而铁路委员会的技术部长，且有共管中东铁路 的提议，在华盛顿会议席上提出。经我国代表力争，方才作罢。这反是中国 因参战所受的损失了。
《和约》既经批准，日本遂要求中国，直接办理交还胶澳交涉。中国舆论， 都主张提出国际联盟，经政府拒绝，到十年十一月，华盛顿会议开会。我国 决将山东问题提出。乃由英、美两国调停，在会外交涉。英、美两国，都派员旁听。直至十一年一月，才订成条约二十八条。胶济铁路，由我发国库券 赎回，期限十五年。但五年之后，以先期六个月的知照，得随时为全部或一 部的偿还。在偿款未清以前，用日人为车务总管和总司计。其高徐、济顺铁路， 让归国际财团。烟潍铁路，中国如用本国资本筑造时，日本不要求并归国际 银团办理。溜川、坊子、金岭镇三矿，由中政府许与中、日合组的公司。胶 州湾由中国宣告开放。盐业及公产，都交还中国，其偿价为日金一千六百万 元。其中二百万元为现款，余为十五年期的国库券。青岛佐世保间海电，亦 交还中国。青岛一端，由中国运用，佐世保一端，由日本运用，而日兵于是 年四五月之间撤退。
华盛顿会议和中国
华盛顿会议，是民国十年十一月十四日，在美国的华盛顿开会的。因为 所议的都是太平洋问题，所以一称太平洋会议。
欧战以前，日、俄、英、美、德、法，在太平洋上，本来都有势力的。 欧战以后，德国在海外的属地，业已丧失净尽。俄国承大革命扰攘之余，法 虽战胜而疲乏已极，亦都无力对外。在欧洲方面，只有英国向来是称霸海上 的，而和东方的关系最为密切，所以虽当大战之后，对于太平洋的权利，还 是不肯放弃。美国和日本，则是大战期间，都得有相当利益的。所以这时候， 太平洋上，遂成为此三国争霸的世界。
讲起地位来，则日本是立国于太平洋之中的。自中日旧俄两战后，南割 台湾，北有旅、大租借地和南满、安奉等铁路。又承俄国革命之时，加以侵 略。而德属太平洋中赤道以北的岛屿，战后议和，又委任他统治。其在西太 平洋的势力，可谓继长增高。所以这时候，美国要召集这个会，主要的意思， 就是对付他。
要讲华盛顿会议，却要先明白欧战以来中国的形势，二十一条的交涉， 已见外，当六七两年，我国因忙于内战， 所借日债颇多。吉长、吉会和所谓（一）开海、海吉，（二）长洮，（三）洮热，（四）洮热间一地点到某海口的铁路，均曾因此而订有借款或借款的豫备契约。 欧战停后，英、美两国，又提起中国铁路统一之议。因我国舆论不一致，未 有具体办法。旋英、美、法、日四国，组织新银行团。于民国八年五月，在 巴黎开会。十一日，订立《草合同》。规定：（一）除实业事务--铁路在内-- 已得实在进步者外，现存在中国的借款合同及取舍权，均归共同分配。（二）联合办理将来各种借款事务。后因日本提出满、蒙除外停顿。至九年，美银 行团代表赴日，和日银行团谈判。日乃放弃洮热和洮热间到海口两路，而承 认《草合同》。新银行团于以成立。但因我国没有统一的政府，所以借款之事， 迄亦未能进行。
华盛顿会议开会后，分设限制军备和远东问题两委员会。限制军备委员 会，由英、美、法、意、日五国组织。远东问题委员会，则更加中、葡、荷、 比四国。当开会之初，我国代表，即提出大纲十条。后由美国代表罗德氏， 总括为四原则。订立《九国公约》。所谓《九国公约》：。其（A）撤退外国驻兵；（B） 撤废领事裁判权；（C）关于中国的条约公开；（D）撤废在中国的外国邮政局；（E）无线电台 ；（F）中国铁路统一 ；（G）交还租借地诸议案，则或有结果， 或无结果。
山东问题，即在会外解决，已见前章。二十一条件问题，又经我国代表 在远东问题委员会中提出。日代表说 ：“与会国要提出从前的损害，要求会 议中重行研究和考虑，日本必不能赞成。但因《中日条约》和《换文》成立后， 事势已有若干变迁。所以允将南满、东蒙的铁路借款权及以租税为担保的借 款权，开放于国际财团，共同经营。其南满洲聘用顾问、教练，日本并无坚 持的意思。原提案中的第五项，日亦将其保留撤回。中国代表仍声明不能承 认。因此此问题在华会中，未能得有结果。其后十一年十一月、十二年一月 间，众参两院，先后通过请政府宣布二十五条条约及《换文》无效案。乃由 政府照会日本，声明废弃。
至于各国所订条约，有关东方大局的，则有英、美、法、日四国《海军 协定》。订明相互尊重在太平洋中岛屿和殖民地的权利。如或发生争议，当 请其他缔约国调停。此约既立，一九一一年七月十三日的《英日协约》，即因之而废。国联委任日本统治的德属岛屿，中有雅浦岛，为美国和西太平洋 交通孔道。当时美国即提出保留。此时亦成立《协定》，规定使用无线电，日、 美两国，处于同等地位，美人得在雅浦岛居住、置产、自由贸易。后来民国 十二年，英、美、法、意、日五国，又有《海军协定》。十九年，又有《海 军公约》。规定英、美、日三国海军的比例为五五三。虽然如此，日本在太 平洋中形势，还较英、美为优胜。海军协定和公约的期限，都到一九三六年 为止，所以大家都说 ：一九三六年是世界的危机，然而苟非中国强盛，谁能 保证太平洋上风云的稳定。
军阀的混战
照所说，民国成立以后，内争之祸，也可谓很利害了。 然而这还是有关大局的，其比较的限于一隅的，还不在内。现在且拣几件重 要的说说 ：
民国以来，最安稳的，要算山西。他从民国十四年以前，简直没有参加 过战争。阎锡山提倡用民政治，定出六政、三事，以为施政的第一步。教育、 实业，都定有逐年进行的计划。又竭力提倡村自治。在当时，亦颇有相当的 成绩。惜乎到后来，牵入战争漩涡，以前些微的成绩，也就不可得见了。次 之，倒还是新疆。从民国十七年杨增新被杀以前，大体也还算安稳。此外就 很难说了。
其中分裂最甚，而争战最烈的，要算四川。四川从袁氏帝制失败后， 北政府所任命的将军解职。当时政府曾命蔡锷入川。但不久，蔡锷就病故了。 代理的人，为川军所逐。其后滇军又打入四川。后来又被川军逐回。于是 四川本省，分为一、二、三军，各有防地。北政府的势力，常常从汉中和 宜昌一带--所谓长江上游侵入。而滇、黔两省，亦时和四川发生关系。 各省军人，派别不一，离合无常。其失败的，往往要借助于人，而有野心 的人，亦落得利用他，收为己助，或者借以扰乱敌方，所以其纷扰迄不能绝。 西南如滇、黔，西北如甘肃，虽然因地位偏僻，对大局的关系较少，然而 其内部，也都不能没有问题。
因为一切纷争，都起于军队太多和军人拥兵自重、争夺权利之故，于是 有废督裁兵的呼声，并有联省自治的议论。联省自治之说，其由来也颇早。 原来行省的区画，还沿自元朝。明、清两代的省区，虽然逐渐缩小，然而其 区域，还是很大，犹足以当联邦国的一邦而有余。而自清末以来，已渐成外 重之局。辛亥革命，亦是由各省响应的。民国成立以来，中央事权，迄未能真正统一。而以中国疆域的广大、交通的不便、政务的丛脞，一个中央政府， 指挥统驭，也颇觉得为难。于是有创联省自治之议，希望各省各自整理其内 部的。当民国八、九年间，也颇成为一部分有力的舆论。于是有起而实行的， 省各自制宪法。其中以浙江省成立为最早，于十年九月九日公布。湖南省制 宪最早，而公布较迟，事在十一年一月一日。既已公布省宪，自然用不着什 么督军。于是浙江于布宪之日，即同时宣布废督。即未制省宪的省分，也有 宣布废督的，如云南省是。然而名为废督，而军队仍未能裁，即督军之实， 亦仍旧存在，不过换一个总司令或督办善后军务等等的名目罢了。所以还是 无济于事。
又有想以会议之法解决国是的。当华府会议将开时，外人曾警告我速 谋统一。于是有人想利用这个机会，促起国人的觉悟。主张华会开会之前， 先在庐山开一个国是会议，其办法：分为国民会议和国军会议。国民会议， 以制定国宪解决时局。国军会议，则议决兵额、兵制及裁兵问题。其所议 决之件，再交国民会议通过。当时有力的军人，都曾发电赞成，然而后来 竟就暗葬了。而上海一方面，又有国民所发起的国是会议。其议发动于商 教联合会。于十一年三月十五日，在上海开会。议决其组织 ：为（一）各 省省议会。（二）各省、区教育会。（三）各省总商会。（四）各省、区农会。
（五）各省、区总工会。（六）各律师公会。（七）各银行公会。（八）各报 界公会。其中（二）、（三）、（五）三项，都包含华侨团体。各推出代表三 人。定名为中华民国八团体国是会议，于五月二十九日开会。旋组织国宪 起草委员会。制成《国宪草案》，分送各方面。然后来亦未有何等影响。
此等解决时局之法，都是国民党第一次宣言所明指为无用的。我们且进 而看国民党改组和国民政府成立以后的事实。
中国国民党的改组和国民政府的成立
二次革命失败以后，孙中山先生在海外组织中华革命党，这话在，这一年十一月，中山先生鉴于苏俄革命的成功，由于组织 严密，决意将国民党改组。于是月十一日，发表改组宣言。十三年一月二十 日，开全国代表大会。议决将大元帅府改组为国民政府。发表宣言，表明主 义政纲和对内对外的政策。六月，又在黄埔设陆军军官学校。又就原有的军 队中，设立党代表，宣传主义。于是南方的组织，骤见精严，旌旗变色了。
当十二年六月间，北京军警包围总统府索饷。旋又全体罢岗。黎总统移 居私宅办公。又被便衣队包围。并有人在天安门自称开国民大会，主张驱黎 的。十三日，黎总统赴津，总统印信，由其妾危氏携带，住居法国医院。至 天津，被邀于火车站。迫令打电话给危氏，将印信送国务院，然后放行。黎 总统通电 ：“离京系为自由行使职权起见，并非辞职。”并通告外国公使。北 京一方面，则宣告总统辞职，由国务院摄行。议员亦分为两派 ：一部分赴上 海开会，一部分留京，都不足法定人数。照《大总统选举法》，国务院摄职， 只能以三个月为限，九月十二日，北京的国会，人数依然不足。到十月十日， 就连国会也要任满了。于是由众议院提出延长任期案，通过。十月初五日， 选举曹锟为大总统。初八日，通过《宪法》。初十日，曹锟就职。是日，《宪法》 由众议院公布。曹锟既就职，以吴佩孚为直鲁豫巡阅使，萧耀南为两湖巡阅 使，齐燮元为苏皖赣巡阅使。十三日，浙江和北京政府断绝公文往来。云南 和东三省旋都通电讨曹。
十三年九月初旬，江苏和浙江开战。江苏方面，号称苏、皖、赣、闽四省联合，而浙江方面，则联合淞沪镇守使，组成浙沪联军。主力军相持于昆山。 别将则在苏州、嘉兴间，宜兴、长兴间作战。至九月中旬，而奉直战事亦作。 奉军于九月廿二陷朝阳。进攻山海关，陷九门口。吴佩孚亲临前敌指挥。自 十月六日，大战开始。江、浙方面，孙传芳自福建入浙。九月十八日，陷杭州。 卢永祥宣言 ：将浙江交还浙江人。把军队都撤至淞沪之间。十月九日，松江 陷落。十三日，卢永祥下野。二十二日，冯玉祥自古北口回兵北京。和胡景翼、 孙岳宣言组织国民军。冯为第一军，胡为第二军，孙为第三军。十一月二日， 曹锟辞职。于是山东宣告中立。山西兵扼守正太路和京汉路的交点。国民一 军占杨村，三军入保定。奉军陷滦州、山海关、秦皇岛，抵塘沽。吴佩孚自 海道南下，经南京、汉口回河南。冯玉祥、张作霖会于天津，推段祺瑞为临 时执政。段于十一月二十四日入京。
当直奉大战时，南方亦出兵北伐，分攻湖南、江西。北方政局既变，段 祺瑞请孙中山北上。中山于十二月三十一日至北京。时孙中山主张开国民会 议，以解决时局。段祺瑞就职后，亦宣言于一个月内，召集善后会议，以解 决时局纠纷，三个月内，召集国民代表会议，以解决根本问题。并声言：“会 议成功之日，即为褀瑞卸职之时。”孙中山以其所谓两会议者，人民团体， 无一得与，命国民党员，勿得参与。十四年三月十二日，孙中山卒于北京。 段祺瑞所召集的善后会议，于三月一日开会，仅议决军事、财政两善后委员 会的条例而止。后来两委员会于十月五日开会。因时局纷乱，也就无从议起了。