1919年，严酷的阶级斗争席卷着乌克兰。越来越多的人拿起武器。太平日子已经成为遥远的往事。
白匪首领佩特留拉将军，手下大小头目不计其数。这些头目纠集亡命之徒，打着佩特留拉的蓝黄旗，到处烧杀掠夺，无恶不作。他们的克星是英雄善战的红色游击队。白匪头目之间，为了争权抢地盘，也是冲突不断。
昨天，白匪头目戈卢勃上校带着两千名乌合之众，开进了这座小城。这位上校老爷骑着高大的黑马，头戴红顶羊皮帽，身披毡斗篷，里面穿着长袍，佩戴着短剑和镶银马刀，看上去真有点滑稽。
为了欢迎他的队伍，小城中惟一的剧院里，正在举行盛大的晚会。拥护佩特留拉的绅士界全部“精英”都出席了。
戈卢勃上校来到剧场的时候，晚会进入高潮。戈卢勃带着的情人是酒馆老板的女儿——一个胸部丰满的姑娘。
帕利亚内查少尉是戈卢勃的副官，他搞来许多美酒佳肴。军官和女伴们喝得醉醺醺的。
演出结束，清理完场地便开始跳舞。军官和当地的美人们跳得如狂如痴。
这时候，设在城边的岗哨发现了情况：有一队骑兵正从磨坊那边转出来，渐渐接近城区。
哨兵慌忙扑到机枪跟前，咔的一声，推上枪机，厉声喝问：“站住！什么人？”
夜色中，两个人影上前，其中一个扯开破嗓子大嚷：“我是帕夫柳克长官，后面是我的部队。你们是戈卢勃的人吗？”
“对！”一个军官迎上去。
“我的部队安顿在哪儿？”
“我马上打电话问问司令部。”军官说完，走进了路边的小屋。
过了一分钟，他出来了，下达了一道命令：“弟兄们，把机枪从大路上挪开，让帕夫柳克大人过去。”
在灯火辉煌的剧院门口，帕夫柳克勒住了缰绳。
“哟，好快活！咱们也来乐一乐嘛。喂，斯塔列日科，你安排弟兄们住到各家去。卫兵跟我来。”他翻身跳下马。
剧院门口，戈卢勃的卫兵拦住帕夫柳克：“有票吗？”
帕夫柳克用肩膀撞开这个卫兵，带着身后的十二个人闯进了剧院。
这批人立即引起全场的注意，帕夫柳克格外显眼。他个子高大，身穿上等呢料的军制服，头戴高加索皮帽，肩头斜挎毛瑟枪，口袋里还露出一颗手榴弹。
人们正在发疯似的跳“风雪舞”。瓦西里神父的大女儿，裙子如同扇子般展开，露出真丝三角裤。帕夫柳克舔舔干燥的嘴唇，转身朝乐队走去。“喂，奏戈巴克舞曲，卖点力气！”
乐队指挥没理他。
帕夫柳克对着指挥的后背猛抽一鞭。指挥像给蝎子蜇了似的，直跳起来。
音乐声骤然停止。
“太耀武扬威了！”酒馆老板的女儿抓住戈卢勃的胳膊，愠怒地说：“你可别饶了他！”
戈卢勃站起来，踢开面前的一张椅子，三步并做两步地走到帕夫柳克面前。他原本就有一笔账要同这家伙算呢。
一个星期前，戈卢勃的队伍和红军激战。帕夫柳克理应从背后袭击红军，但他却趁机带部队去占领了一个小镇，大肆抢掠。戈卢勃因此遭到了惨败。
现在，帕夫柳克竟然又闯到这里来称王称霸，戈卢勃岂能善罢甘休。
两个白匪头目，对峙了几秒钟，互骂起来。
在这儿，毕竟戈卢勃人多势众。他大吼：“把他们抓起来，拉出去，每个人抽二十五鞭。”
他手下的军官，像猎狗似的，从各个方向扑外向帕夫柳克一伙。
砰！有人放了一枪。接着，两群野狗厮打起来，扭成一团。女入全吓坏了，像猪崽似的尖声吼叫，四下奔逃。
几分钟后，帕夫柳克一伙被解除了武装。戈卢勃的人拳打脚踢，把他们撵出剧院。
帕夫柳克鼻青脸肿，皮帽也没了，带着部下，跳上马背，顺着大街飞驰而去。
晚会进行不下去了，女人都不肯跳舞，要求送她们回家。但是戈卢勃一声令下：“谁也不准离开！派人把住门！诸位先生和女士，咱们今天跳个通宵！我带头！”
乐曲奏响，但是舞没跳成，哨兵闯进来报告，帕夫柳克的人已经包围了剧院。
舞台旁边，临街的窗户被砸得粉碎。一挺机枪的枪筒跟猪嘴似的伸了进来，左右转动着。
戈卢勃的副官帕利亚内查一枪打掉天棚上那只一千度的大灯泡。全场顿时漆黑。在咒骂声、吆喝声、尖叫声中，帕利亚内查活像一条泥鳅，从后门溜出去，直奔戈卢勃的司令部。
半小时后，枪声四起，小城里展开了一场狗咬狗的战斗。
老百姓惊慌不安。许多人鼻子顶在窗玻璃上，向外窥探。
东方发白的时候，枪声才逐渐稀疏。
有个消息在小城里流传：虐杀犹太人的行动即将开始。
谢廖沙已经在印刷厂里工作一年多了。这里的排字工都是犹太人，谢廖沙和他们相处的很好，听到这个消息后，谢廖沙找保尔和克利姆卡商量，要他们也接纳一些犹太人在地窖里、阁楼上藏身，以避过这场灾难，因为听说匪帮暂时还不会骚扰俄罗斯人。两个朋友都爽快地答应了。
财主福克斯早已带着妻子女儿逃离了小城，只留下女仆丽娃看家。这个才19岁的姑娘非常胆小，福克斯便叫她把父母接来同住。
这时候，猛烈的砸门声把两个老人吓得浑身发抖。丽娃跑进了最里面的一个房间。
哗啦一声，门被撞开了。随即武装的匪兵一拥而入。由住宅通向店铺的门也被枪托砸开，匪兵们冲进去，拉开了房门。帕利亚内查让部下去抢劫店铺里的东西，自己则走进内室。
两个老人被拉到外面。内室的门关上了，传出姑娘的惨叫声，两个老人发狂似的央求：“放了她吧！我的女儿呀！”
他们拼着命朝内室的门那儿冲去，却被警卫连长和士兵们挡住，老头儿不住地挣扎、冲撞。萨洛梅加从腰间掏出手枪，用铁枪柄往白发苍苍的脑袋上猛击一下，老头儿便不再喊叫，倒了下去。老婆婆疯了，狂呼起来，被匪徒们拖到街上去了。
在内室，姑娘的惨叫声突然停息，门开了，帕利亚内查走了出来。萨洛梅加正要往里走，帕利亚内查说：“别进去。她已经完了，我用枕头把她按得紧了些。”说着，他跨过老头儿的尸体，一脚踩在浓浓的鲜血上，扬长而去。
这时候，小城里一片混乱。匪徒们因分赃不均，野兽般地你争我夺。
天黑以前，匪徒都已经喝得大醉。在夜幕下，他们更加兽性大发。
可怕的三天两夜，多少生命遭到杀戮。活下来的人，心中充满了羞辱、痛苦和哀伤。
谢廖沙把一些犹太人安置在他家的地窖里和阁楼上。一切安顿好后，他穿过菜园准备回家的时候，看到有个骑着马的匪兵在追杀一个犹太老汉。眼看老汉就要被打死，谢廖沙跃上大路，冲到战马跟前，大喝一声：“住手，狗强盗！”
那匪兵并没有收回刀，而是用刀背顺势朝这金发年轻人的脑袋挥去……
红军步步紧逼，不断地向大头领佩特留拉的部队发动进攻。戈卢勃的队伍被调到前线，只有后方警卫队和警备司令部留在小城里。
犹太居民利用这暂时的平静，掩埋遇害的亲人。
寂静的夜晚，枪炮声隐约可闻，不远的地方也在进行战斗。城市里一片混乱，铁路工人离开了车站，都下乡去找活儿干；学校停课了；城里宣布戒严。
夜，昏暗而阴郁。灰黄的月亮，发出微微颤动的幽光。月亮被乌云吞没了，仿佛掉进黑色的染缸。这个时候，被枪托敲落几颗牙齿或让枪弹打穿脑袋是常有的事，居民都知道，必须待在家里，最好连灯也别开。