这份自我评估是发现你的财务特质与财务使命是否与组织财务使命一致的一个机会。
记住，这份评估只是为了说明使用，而不是要取代评估你个人财务特质的正式测试，或是取代正规组织一致化的调整过程。
步骤一：个人的财务特质
复习9项财务特质原型的基本定义。确认最符合你个人财务偏好的特质，而不是公司所要求的风格。
●平价商：低资源利用、低价值增加的使命。代表的是重视现金，极度规避风险的领导者。他们不做投机生意，确实借由极度的节俭来维持很低的毛利，或者是强调降低资源利用以维持相同的毛利。这类领导者注重市占的分布点与毛利，而非主导市场。
●套利者：低资源利用、中度价值增加的使命。这类领导者很重视利润，但是却很少付出大量的资本来争取。这类领导者追求赚取丰厚利润的机会，但是要以低成本来争取，而且能够得到他所乐见的速度获利。
●掠夺者：低资源利用、高价值增加的使命。这类领导者喜爱以低支出赚取暴利。一般来说，他能够找出一般人想不到的方法，获取更高、更多的利润，所以他没什么竞争对手。他绝对不是那种会花很多年耐心研发一项产品或服务的领导者类型。他只会在产品、市场与公司文化的限制内，找出赚钱的机会。
●交易商：中度资源利用、低价值增加的使命，是低毛利领导者的代表。这类领导者以低价购买及提供低附加价值的产品，但又能巧妙地保有其毛利多于投资活动的成本。一般来说，这类领导者任职于小型公司，由于缺乏大公司的资源，所以必须进行不需要重大财务支援与投资的计划。
●批发商：中度资源利用、中度价值增加的使命，代表的是折中型财务使命，属于谨慎的领导者类型。这类领导者不是规划伟大蓝图的思想家或战略家，但是他们也不喜欢从事辛苦的毛利生意。他也不会为了渡过难关，而做出重大投资。在产品方面，他偏爱增加性能，而非研发新产品。
●投机者：中度资源利用、高度价值增加的使命。这类领导者基本上是避免支出的创投者；追求高毛利却无法忍受创投者的高支出行为。这类领导者喜爱风险较低的产品或服务，但是还要保持高毛利。一般而言，这类领导者的使命是发展周期较短且可以获得一些现金的产品，即使毛利少一点也没关系。若以高毛利风格赚大钱为使命，就必须以中度支出相配合。
●重商主义者：高资源利用、低价值增加的使命。这类领导者不在意产品的附加价值，但是在销售、营销、行政或研发方面，却能高度利用资源。他们的高支出是为了寻找一种增加市占率的方式，而非用产品强度让公司获利。通常这类领导者身处大型企业集团内；热爱投机与扩张活动的大举投资，这也是公司文化的一部分。
●关系企业者：高资源利用、中度价值增加的使命。顾名思义，这类领导者若不是通过内部发展，就是采取收购的方式，建立起一套产品与服务的组合，符合中度毛利的风格特色。他的产品通常没有特别的个性，但是也不是一般消费品。
●创投者：高资源利用、高价值增加的使命。他是一个强调以夸张的手法增加市占率的领导者。为达目的，这类领导者倾向使用大量的资源；这种使命属于具有耐性的投资人使命，认为长期投资就等于高利润——只要公司继续投资，在某个阶段就可以由高附加价值与高利润的产品到高额获利。
步骤二：公司的财务使命
根据组织如何应用其资源，如何在客户体验等方面增加价值，选出最能描述公司利用资源与增加价值的类型：
资源利用
中：只要能在短期内创造价值，组织愿意付出必要的投入。
高：无论长期或短期，即使无法立即看到价值，都愿意全力投资以加强实力。
价值增加
低：提供仅能维持基本客户满意度的产品与服务品质或种类。
中：提供足够的品质与服务，以建立市场的竞争地位。
高：提供最丰富的客户体验，争取市场的主导权或优势的地位。
找出代表公司利用资源与增加价值两种元素的交叉点（即字母）。
步骤三：辨识财务使命
你的财务特质：
组织的财务使命：
步骤四：财务使命一致化
找出适合你个人财务使命的斜角地带，然后再找出公司的财务使命。
步骤五：针对对应程度评分
分离度
0.你与公司具有相同的财务使命。
1.你与公司位于同一个地带内，但是有不同的财务风格。
2.你与公司在一种财务风格上对立。
3.你与公司在两种财务风格之间对立。
步骤六：了解使命所对应的分数
分离度对应类型重要性必要行动（无）速配型你与公司很相配没有。但是确保公司的财务使命不会因为你的关注而有所改变，让你无所适从1适合型不完全相配，但是彼此有一些类似的财务风格你们的差异只是程度问题，而非实质上的。
你需要努力将个人风格转变成公司的风格。你可以靠自己办到，或者借由一些帮助来使二者达成一致2不合型这种不合将导致个人与组织在达成市场与投资使命方面，有诸多的差异你需要参加正式的训练课程以解决这种不合的问题3冲突型基本上你与公司的财务风格有所抵触——你几乎朝向完全相反的方向你若是不离开公司，就一定要参与加强训练，以增加二者的对应程度，这或许使你与公司拥有最低程度的有效沟通。
步骤七：后续的领导力开发与培训
根据自我评估的分数，你或许需要不同程度的训练与指导。可能包括：
●针对你与团队所进行的财务使命一致化的训练。
●由资深指导员协助你温和地转移个人使命。
●与提供更具体转移计划的管理咨询师讨论。
●组织经理人的训练，执行财务使命的转移过程。
该评估只做说明使用。