一、战前一般情势
蒙古定宗贵由原为一病夫，身体虚弱。宋淳佑八年二元定宗三年（公元2148年），贵由赴叶密立河畔养病，途中崩驾于别失八里附近，在位不及三年。定宗贵由崩后，由皇后斡兀立海迷失称制，初贵由之西巡也，拖雷遗书窦莎儿合黑帖泥，以拔都未入朝，疑贵由有图之之意，密遣人告拔都，嘱自为备，拔都乃发自基辅东迎贵由。行至途中，闻贵由凶讯，乃托词休养，停驻于阿剌塔黑山，（今新疆省精河县南），召集大食于阿剌塔黑。窝阔台系诸王，藉词选举大会应在蒙古地举行。皆拒不赴会，仅遣哈剌和林长官帖木耳代表预议。命其附合拔都及诸王多数之决定，时大会中列席者，主要为术赤，拖雷系诸王。会既开始，札刺儿部之伊勒只夕首先提议曰：“前奉窝阔台即位时，已有成约，只有此釆尚存一块肉，不奉成吉思汗他系之王为君。”宗王忽必烈曰：“此言诚是，汝辈首先违法，不从窝阔台遗命。按据成吉思汗法令，皇族有罪者，须经亲会龠飘定讞，而后正其罪，乃汝辈违法，而擅杀阿勒堵伦（成吉思汗之爱女，察威儿之妻也。见成吉思汗传冯承钩注），其一事也。窝阔台遗命失烈门嗣帝位（按窝阔台生有五子：曰贵由、曰阙端，曰阙出，曰哈剌察儿、曰合失。先是窝阔台钟爱三子阙出，欲以位传之。不意于宋端平三年（公元1232年，阔出殁于湖广征宋军中，遂移爱于阔出之长子失烈门，养之宫中，欲使之承大位，乃马真皇后则主持立贵由。）乃汝辈违命敢立贵由，此又一事也。”其不欲窝阔台后人嗣位者，皆执二事为词。拔都与窝阔台系有旧怨，曾与莎儿合黑帖泥同谋推戴蒙哥。蒙哥系莎儿合黑帖泥之长子，在军中颇有权势（按成吉思汗，分所部兵与子弟时，拖雷所得独多，故其势最强。拖雷死后，以所部兵分属蒙哥、忽必烈，阿里不哥、末哥四子。诸王幼时，事皆决于其母。莎儿合黑帖泥有才智，能收揽军心，拔都与诸王亦耸敬之，故推其一子登大位，其事较易。）时窝阔台系诸后王皆幼弱，尚未得众心，此系争位者，除失烈门外，仅有贵由于火者斡兀立。
会既开始，忙哥撒儿首先在大会中推戴蒙哥，以其智勇，曾从其父立功于中原，又从拔都立功于西域也。然诸王则以拔都为成吉思汗系诸王之长，当立。拔都不可。诸王乃请其审择一人，以备推戴，并立文约，许对其所挥之人，不生异议。次日大会，拔都曰：“治此大国，非才能出众而热习成吉思汗法令者不可。”因推戴蒙哥。蒙哥逊让数日，其弟末哥斡兀立（冯承钩注斡兀立，犹言子，蒙古人名后常加是称）起而言曰：吾人既已约定，遵从拔都之推戴，若蒙哥不能践书，将来恐开恶例。拔都曰：末哥之言是也。议乃定。到会诸人，遂依俗奉蒙哥为大汗，由拔都献盏。大会约定于来年春，在斡难河克伦鲁河源成吉思汗故地中重开大会，使受诸王及诸将之全体推戴。开会以前，仍由皇后海迷失称制。时皇后与其二子火者，脑忽共摄国政，专事征求贺财。海迷失嗜巫术，终日与珊蛮共处，政纲极为紊乱！
火者、脑忽闻大会之决议已推戴蒙哥，大不悦，使告拔都曰：“会议不在成吉思汗故地，诸王亦未全集，义不能从。”拔都乃请其赴来春之新会。且曰：莅会诸王。以国土广大，特推皋一堪承此大任之人。今推皋已定，未能挽回也。于是双方使者往还，迄于年终，议尚未定。拔都乃命其两弟别儿哥，脱合帖木儿将大军，卫护蒙哥至克鲁轮河畔，命于来春莎儿黑帖泥所召之大会中，奉之承大位。及期窝阔台系诸后王及察合台子也速蒙哥，以蒙哥之推戴不合法，而帝位应属于窝阔台后人，皆不莅会。拔都及莎儿合黑帖泥，数遣使往劝，拔都且言：童稚不能治成吉思汗之大国。仍不纳。别儿哥待之一年，恐久延生变，请命于拔都，拔都乃命其立蒙哥即位，违者诛之。
如是术赤、拖雷两系诸王及成吉思汗诸侄至，集会于所定之地（冯承钩注元史载为阔帖阿兰之地），对于窝阔台、察合台两系诸王，作最后之劝请，遣使赴海迷失及火者，脑忽所，别遣使赴也速蒙哥所，告以诸王皆集，仅待其至。失烈门、火者、脑忽三王见其反对无效，允赴会，并示以期。及期而不至，乃不复待，择定宋淳佑十一年（公元1251年）7月1日，诸王奉蒙哥即大位，是为元宪宗。谱王皆解带置眉上，对之九拜，帐外战士万人，亦随之而拜。蒙哥命是日，人皆休业息争，宴乐终日，并使万物皆同其乐，是日不可乘马，禁以牲畜蓑物，禁杀牲为食，禁渔猎，禁破土，不许扰动水之静源，如是大宴7日。由是蒙古帝统，自成吉思汗第三子窝阔台系，转入第四子拖雷系统矣！
蒙哥即依次日（7月2日），窝阔台第三子阔出之是予失烈门，结合火者、脑忽二王（按火者、脑忽二王皆跺由之子），谋称兵作乱。拟乘宴会中，蒙哥及诸王酒醉之际，袭除之，而夺袭帝位。事为骡夫克薛侦知，驰归告密。蒙哥当遣诸将之长忙哥撒儿，率三千尉，往迎二王，于距大会地2日行程之外，以兵围之，强三王经从未曾，密捕其党羽数十人，皆伏诛。蒙哥以三子皆成吉思汗子孙，宥其死，谪从军远征。
二、战地形势及战略指导
宋理宗淳佑元年（公元1241年）12月，蒙古乃马真皇后称制时，遣月里麻思使宋，议和好。从行者七十余人。临行，月麻里思示众曰：“吾与尔等，奉命南下，楚人多诈，当誓死，勿辱君命”。既发，抵淮上。南宋守将以兵胁之曰：“尔命在我，生死顷刻间耳！若能降，官爵可立致。不然，必不尔贷”。月里麻思曰：“吾持节南来，以通国好，反诱我以不义，有死而已”。宋守将知其不可逼，而囚之飞虎寨。至蒙哥即位为帝，已十有一载之久，尚未见使团北还，若非蒙古内部，继承发生问题，早已与南下问罪之师。（上引见续通鉴卷百七十）
南宋自进军汴洛，恢复三京，而招致丧师辱国后，对蒙古大敌，惟有应战退守，觅致偏安，并无彻底整军复国之大志。幸而江淮方面杜杲、吕文德等军之力撑危局。襄汉方面有孟珙一军，孟珙公忠体国，肝胆照人，治军严而得军心，故能将襄樊收复。川陕方面则赖有余阶，锐意整顿，局面一新，屡扼蒙古军之南侵，且曾一度北伐汉中。及至宋理宗淳佑六年，孟珙不幸去世，诏以贾似道为京漠制置使，余玢在川日久，自然不免有专断之处，使有人谗毁之，说他专制西蜀有无君之心。理宗竟于翌年（宝佑元年）5月，召余阶回京，玠奉命后暴卒，朝廷且下令抄其家，此事令忠义气短，大失人心。从此宋室，自毁长城。而蒙古军遂长驱南入无阻矣！
蒙古宪宗蒙哥可汗，鉴于十年来国内纲纪废弛，即位后，对于军政措施，大加整顿，并积极布置，以为南征之计。以忙哥撒儿为相，总断军国大事，以翁古儿典守和林宫阙，以斡鲁不覩塔刺浑充燕京行尚书省事，以皇弟忽必烈统治漠南军民之政，开府于金遂川（今察哈尔沽源县北）。以察罕总统两淮蒙兀汉军。忽必烈用汉人姚枢为谋士，采纳姚枢的建议，置经略司于汴京。分置屯田，西起唐邓，东至桃源（今江苏泗阳县），所在筑碉堡，设兵驻守以图宋，遂一变往日之游动战法，而为稳扎稳打之正规战法。
此时蒙古人已尽得西域之地，蒙哥大汗鉴于宋长江防线不易突破，乃用郭宝玉大包围之战略，先从西南进兵；期得大理西南夷（今云南）与吐蕃（今西藏）之地，再迂回到南宋后方，然后与自河南南下之兵夹攻之。宋淳佑十二年（公元1252年）秋，命皇弟忽必烈带领兀良合台等南征大理，同时命皇弟旭烈兀率领大兵西征木刺夷，后来旭烈兀一直攻到地中海，大理即现在之云南，唐代南诏地方。此地自唐末五代以来，一直和中国脱离，成为化外之邦，南诏政权，初改国号曰大长和，后晋时有段氏掌握政权，始称大理国。其后该国内虽迭有变乱，但直到南宋时，仍为段氏之大理国。
取之，藉以图宋，必得志焉。
三、忽必烈征大理
元宪宗二年（宋淳佑十二年，公元1152）7月，蒙哥命忽必烈统军经略大理，是年终又遗汪德臣将兵入蜀掠成都，薄其南三百里之嘉定（今四川乐山县），为忽必烈之进军云南开关进路也。
翌年八宪宗三年公元1253）8月，忽必烈自甘肃之临洮进兵，速不台之于兀良合台为副（按速不台于参加窝阔台死后大会毕，还居土拉河上，殁年七十三岁，兀良合台在诸将中推戴蒙哥为最力，至是蒙哥命其主持南征军事）。9月次塔拉（吐蕃境），然后军分三路以进，兀良合台出西道，由晏当路（在今丽江府），诸王抄合也只烈出东道，由白蛮（自今姚安）忽必烈自将大军由中道（从越隽入大理），经西番界山谷，行经二千余里，阴历10月，军过大渡河至金沙江，乘革囊及枞以济（在今丽汇县西北石门关、石鼓渡等渡江），摩沙蛮王唆火脱迎降（摩沙今云南之丽江）师至白蛮（今大理附近地区），其主将出降，主将之侄，坚壁拒守，攻拔其城杀之，不及其民。同年11月遣玉律术等往谕南诏国来降，不报，12月12日丙辰，忽必烈军围南诏都城大理（今大理县）。南诏国王段兴智，懦弱无能，国事皆决之于权臣高祥，及城被围，高祥乃乘夜率部遁姚州（今姚安县），段兴智走陪都鄯阐（今昆明）。忽必烈入城，谓左右曰：城破而玉律术等不出，使者必死矣。15日已未，西道兵亦至。俄而得使者之尸，诸将以大理杀使者欲屠城，忽必烈幕僚汉人姚枢、张文赚谏止之。忽必烈乃命姚枢裂帛为旗，害止杀之合，分号街陌，由是全城获免。未几，获高祥于姚州（云南姚安县），杀之。至是忽必烈以何时中为宣抚使，留兀良合台征服南方未平诸地，然后率中东两路之军班师。（续通鉴百七十四）
兀良合台平吐番及交趾：大理既平，兀良合台遂挥军（本部西路）入吐番，土番酋惧而出降。吐番有民三万户，兀良合台签发土番军为先锋，进取其他诸部二元宪宗四年（公元1254）终，兀良合台入朝蒙哥皇帝于蒙古。翌年复还云南，先克鄯阐（大理陪都，今云南昆明），擒其国王殷兴智。降白赞，鬼蛮（今曲靖县东北贵州西部地区）等部，鲁鲁斯（今昭通，会泽等县地），阿伯（今临安，通海、蒙自等地），阿鲁（今汉中楚雄，威楚等地）诸国皆慑于兵威而降，凡二年平大理五城八府四郡，及乌蛮，白蛮、鬼蛮等三十七部落，献俘阙下。于是兀良合台奉诏，以便宜取道入蜀，以夹攻宋人。遂自乌蛮（都押赤城，在今尾阳县境，城际滇池，三面皆水，颇险固）趋泸江（自今石屏东入建水县至开远入于盘江），破秃刺蛮三城（经今昭通县），击破宋张都督兵三万，夺其船二百艘于马湖江（今屏山县。宋对大理方面设防，另详下述），通道于嘉定、重庆、合州，与蒙古之蜀帅汪德臣之军会师。
元宪宗七年（宋宝佑五年，公元1257年，8月兀良合台受封为大元帅还镇大理，悉置郡县。9月，遣使安南招降，安南囚其使。翌月遂进兵交趾（即安南，都今北越河内）。时安南称藩于宋也。交趾国王陈日照隔洮江（即富良江）列象骑步阵甚盛，兀良合台分兵为三队渡江：命部将彻彻都从下游先渡，兀良合台居中，附马忧都与阿术居后。仍授彻彻都方略曰：“汝既济，勿与之战，蛮必逆我，俟其济江，我使怀都断其后，汝伺便夺其船。蛮败而反走，无船以济，必为我禽”。彻彻都达命，登岸即纵兵击之。日熙虽大败，然得乘舟逸去，兀良合台怒曰：“先锋违我节制，国有常刑”彻彻都惧，仰蔡死。兀良合台入交趾，日熙遁走海岛。得前所遗便于狱中，以破竹东体入肤，比释转，一使死焉。兀良合台怒，因屠其城。留9日，因天暑，班师。翌年（宪宗八年公元1258年）3月，安南王请降。（多桑蒙古史，二卷七章）
四、蒙哥亲征
进军构想：元宪宗七年（公元1257）6月，蒙哥谒成吉思汗行宫，祭旗誓师。10月，蒙哥督师南征。命皇弟阿里不哥居守和林，阿蓝真答儿辅之。军既发，渡漠面南，至玉陇栈，忽必烈及宗主数人来迎，大实。翌年（宪宗八年）1月，军至黄河，适冰合，以土覆之而渡，军入陕西，驻跸于六羹山，时皇弟旭烈兀已平波斯，蒙哥以阿母河以西之地交旭烈兀管理，是为伊儿汗国。蒙哥驻六盘山3月，留辎重，率军四万，号称十万，分三道而进。蒙哥军出陇州（今护西陇县）趋敞开。皇弟末哥军由洋州（今陕西洋县）趋米仓（米仓道。自南郑南越米仓山至甫江入巴中。或越禾仓山后，沿白沙河谷至闽中，古之米仓道也），万户孛里叉由渔关趋沔州。别遣两军入湖广江南：张柔从皇弟忽必烈攻鄂州，斡赤斤之子塔察儿攻荆山，又诏兀良合台自交广引兵会于鄂。于是宋境三面被兵，形势危殆。（多桑蒙古史，二卷七章）
蒙古进攻蜀地，自窝阔台汗以来，曾数次取之旋即离去。直至宋宝佑二年、蒙哥汗四年（公元1254）正月，蒙哥汗已遗其弟忽必烈征大理（上年9月）之后，为准备入蜀，乃命降将汪德臣，筑利、阗二州（今广元，闯中）之城以守之，且耕且战。以后蒙宋战争，遂演成阵地之攻防战。
蒙古军攻保事府：元宪宗八年（公元1258年，宋理宗宝佑六年）1月，蒙古前军之将纽璘，欲会都元帅阿答胡于成都，宋四川制置使蒲择之遗安抚刘整等据遂宁，江筋滩渡以拒之，以截其东路之军。纽璘军至不能渡。自且至暮大战，整等军败，纽璘遂策军长驱至成都，蒲择之命杨大渊等守剑门（今剑阁县东北）及灵泉山（今遂宁县东十里），自将兵取成都，会阿答胡死，纽璘率诸将大破杨大渊等于灵泉山，进围云顶山坡（今金堂县南五十里余阶侨置利州于此），扼其归路，择之军溃，城中食尽，亦杀主将以降。于是成都所属彭汉绵等州，及威（今四川理睬）茂（今县）诸番悉降蒙古，纽璘以功受都元帅。
10月纽璘闻蒙哥帝次汉中，留部将密里火者、刘嶷等守成都，自率众渡马湖（今金沙江畔）接应之。11月帝渡嘉陵江至白水，命总帅汪德臣（守利州，今庆元县，随征）造浮梁，蒙哥军次剑门。纽璘自率军进取（在小剑山顶，小剑山在今铡阁县北），蒙哥军亦至，隘中裨将赵仲窃献东门，蒙古兵入，宋守将杨立败死，守众皆溃，越2日，蒙哥挥军进围长宁山（今昭化县西南九十里），宋将王佐徐听战败，蒙古军进攻鹅顶堡（今昭化县西南），知县王仲降，披遂破，王佐死焉。蒙哥入城，杀王佐之子及徐昕等四十余人，诺王末哥，塔察儿并略地还，引军来会。
蒙哥战死：蒙哥续驱军进至大获山（苍溪县东三十里，余玠城于山上，徒闯州治之），遣王仲人闽州招守将扬大渊降，大渊杀使者，蒙古诸军攻城，大渊戄，以擦降，蒙哥以为都元帅。12月上旬蒙哥命大渊率所部兵与汪德臣分击相如（今蓬安县）等县。纽璘则攻简州（今简阳县）。蒙哥师次运山（今营山县西，接蓬安县界，余价移蓬州治此），大渊遣人招降其守将张大悦，亦以为都元帅。初10日乙酉，蒙哥师至青居山（今南充县南），宋裨将刘渊杀其都统殷元鉴出降。22日丁酉破隆州（今仁寿县）及大良山相继降，攻雅州（今西康雅安县），拔之，石泉（今北川县）守将以城降。宋开庆元年（蒙哥九年，公元1259）正月，蒙哥驻重贵山北（似在合川附近），置酒大会因问诸王附马百官，略谓：“今夏暑且至，南土瘴症，汝等以为可居否？”托騹谓：“帝宜北还。”巴勒齐谓托驩怯，我颐留之。蒙哥从之。于是遗宋降附晋国宝招让合州（今合川县东钩鱼山上，三面循水，上有天泉，余阶徙州治于此）守将王坚，坚辞之。当时远征安南之兀良合台军方北上。兀良合台由云南派兵自马湖渡金沙江入蜀，至今屏山县，由重庆进攻涪州（今涪陵）、忠州，渐薄甍州境。（多桑蒙古史，二卷七章）
晋国宝说降王坚不果，缔次峡口，王坚追还杀之，蒙哥遂命汪德臣进围合州，俘其男女八万。蒙哥命大将潭都海以兵二万守六盘，乞台不花守青居山，命纽璘造浮棵于涪州之兰市（今涪陵县西六十里），以杜援军，自将大军，直趣合州城下，王坚力战固守，蒙古合兵围之。攻至2日，蒙古军中大疫，议班师而未果。蒙军屡攻不下，四5月之交，蒙古军在合州城下，过大雷雨凡20日，由是攻势停顿。
宋四川制置使摆择之在蜀无功，宋以吕文德代之。是年6月文德乘顺攻涪江浮梁，力战得入重庆，即率舟千余，溯嘉陵江而上，蒙古史天泽分军为两翼，顺流纵击，文德败绩，天泽夺战舰百艘，追至重庆而还。7月汪德臣复选兵夜登外城，王坚率兵战，迟明，汪德臣单骑大呼曰：“王坚，我来活汝一城军民？宜早降”。语未竟，为飞石所中，因得疾死。会天大雨，攻城梯折，后军不克进，乃俱退。蒙古军攻城，死伤甚众，而军中痢疫盛行，宪宗蒙哥亦染病。8月，乃留精兵三千守之，余悉攻重庆。越12日，蒙哥卒于合州钓鱼山下。（按宋君荣书谓蒙哥中流矢），年五十二，庙号宪宗。合州之围遂解。（多桑蒙古史，二卷七章）
由于蒙哥军攻合州无功，故兀良合台自大理进至重庆，忠州之军，亦徒有远程迂回夹攻之名，而未能收其实效……
南宋国防设施：宋朝经闻及蒙古取大理消息，对西南之设防，亦颇有设旅。兹述其大要如下：
宝佑二年（蒙古宪宗四年，公元1254）7月，宋廷已自广右（今广西）获知蒙古攻大理之消息，是月即下诏，以“思、播二州（今贵州思南、遵义），连年悍御，其守臣各进一秩。”明年7月，命吕文德知鄂州，节制鼎浓辰沅靖五州（今湖南常德，澧县、沅陵、芷江、靖县）。宝佑四年（一二五六）5月，宋朝以思、播州得罗鬼国（今贵州普安、普定、威宰等地）之报，谓大理蒙军招养赞人为响导，将入寇。于是谋加强泸，溆（今四川泸县，宜宾）以上，盐井设险以待敌。及使思，播二州，约罗鬼为援，播州以兵助罗鬼。是年秋，又闻溪蛮为蒙古所用，欲窥伺邕（今广西南宁），因令守臣徐敏子守险要，以防不虞。宝佑六年正月，宋廷又遣枢密院编修官吕逢年赴蜀……督办关隘、屯栅，粮饷，相度黄平（贵州今县），思、播诸处险要缓急事宜以设防，并列具工役报闻。是年5月，宋朝因安南求救，始知蒙古进攻安南之事。因遣兵万人，屯于钦州（广东今县），为安南声援。综观宋对西南之国防线，仅重视思，播方面，对邕地之防，则甚为疎略，盖以其道远也。
五、忽必烈攻鄂州
江汉、江淮战区方面，蒙古自窝阔台汗攻宋以来，由于江汉、江淮水域之限制，大集团骑兵大失其效用。反之，宋朝在长江多舟颐，与步兵协同，则大为发挥其价值。因此蒙古在江汉，江淮间，又不得不敢为阵地战。如宋宝佑二年（蒙哥汗四年，1254），蒙古汉军之将张柔，即以连年用兵两淮（淮东淮西），艰于粮运，奏请攘亳之利（今安徽毫县）。蒙哥乃命柔驻亳州，率山前（河北省北部）八军（即汉人所组成之军）建州城以为根据。柔又以涡水北线（上流）不利漕运，曹、狭、魏，博之粟（今鲁西及翼南大名等地之粮），皆不能至于淮上。乃筑甬道，自亳至汴百二十里。或以河流深，不能筑甬道之处，则筑桥十五以通之，而于桥之两头，筑堡以戍之。
又命在汉降人中，选有将才者，以守前线城堡，如罗史枢（天倪之子）为征行万户，配以真定、相、街、怀、孟睹军（今河北之正定，河南之汤阴、汲县、沁阳，孟县所组成之汉军），驻守唐、邓及光化等地（即淮西）。
未几，张柔又以百丈口（今安徽宿县北汴河），为宋舟师往来之道，可容舟万艘，适足以资宋师。乃集大军于符离，筑南道，自亳而南六十余里。有河流之处，则筑横江堡（桥头堡）。又以路东六十里皆水，宋舟师易由此进袭。乃立楫水中，密置侦骑于所达之略。由是鹿邑、宁陵、考城，拓城（皆河南今县），楚邱（今山东曹县东南）
……南顿（今河南项城县北），无被宋袭之患。陈（今河南淮阳县），蔡（今上蔡）、颖（今安徽阜阳），息（河南今县），粮运畅通。
宋朝在以蒙古长期战争以来，亦不断加强其防线。除其西南防守点，概如上述外，其东自海州（今江苏束海县）、淮安、濠、寿（今安徽凤阳东北、寿县）、光（今河南潢川）、信阳、随、枣、襄阳、均、金（今陕西安康），西亘蜀之阗（侨置营山县西）、利（侨置金堂县东南）、雅（西康雅安）州之线。此防线各区之战略要点，则为：扬州（今江苏江都）、庐州（安徽合肥），建康（今南京）、江州（今江西九江）、安庆、黄州（今湖北黄冈）、鄂州（今武昌），襄阳、江陵，夔州（今四川奉节县）、重庆等地。（下引见续通鉴卷百七十五）
围鄂州扰江西：元宪宗九年（宋开庆元年，公元1259年）8月15日丙戌，忽必烈会兵渡淮，令汉人王维忠郝经宜抚荆湖江淮，率归德军先至江上。自率主力至光山（河南今县），由大胜关（河南罗山县南百四十里，与湖北禄山县交界处）入。张柔由虎头关（今湖北厂城县北百里）入，分道并进。宋兵皆遁。时忽必烈得南宋沿江制置司榜文一纸，有云今夏谍者阅北兵会议，取黄陂民船攻伐，由杨罗堡（今镇，在黄陂东南）以渡江，会于鄂州。（今武昌）忽必烈曰：“此事前所未有，愿如其言而行之”。时宋沿江制置副使衮玠徽渔利甚虐。及蒙古兵至黄陂，渔人乃献舟，且显为响导。9月初1日壬寅，末哥自合州造人以宪宗蒙哥凶讣来告，请北还以服人望。忽必烈日：“吾奉命南来，岂可无功而还”，自登香炉山（今汉阳县西南九十里），俯瞰大江，大江以北曰武湖，武湖之东曰阳罗堡，其南岸即浒黄州，宋军以大舟扼江渡，军容甚盛，汉军之将董文炳书于忽必烈曰：“长江天堑，宋所恃以为国，势必死守，不夺其气不可，臣请试之”。乃帅死士百数十人当其前，令其弟文忠文用载艨艟鼓櫂疾驶跟进，且叫呼助势，锋已交，文炳乘势挥众登岸搏战，宋军大败，明日忽必烈率诸军渡江，遂进围鄂州（今武昌），且分兵趋江西，入临江（今江西清江县），拔瑞州（今高安县），宋室朝野大震。宋廷一面诏诸路出师御敌，出内摩钱七千七百万缗，银帛各一百六十万两匹，以犒师：一面团结首都临安义勇，捂募新兵。坩筑平江（今江苏吴县）、绍兴、庆元（今浙江鄗县）城堡，以备海隅之战。内侍董宋臣则请理宗迁都四明（山，今部县西南）以避蒙古锋锐。
蒙古内乱忽必烈北归：是年10月，宋贾似道以右丞相兼枢密使军汉阳以援鄂。11月蒙古军围鄂州至急，宋都统权州事张胜，以城危在旦夕，登城谕之曰：“城已为汝家有，请绥攻，以便议降。”蒙古信之，遂焚城外民居，将退，会高达引援乒至，贾似道亦率军驻汉阳为援。蒙古军乃复进攻，遣苦彻拔都儿领兵同降人谕鄂州使降，抵城下，胜杀使者，以军出袭苦辙拔都儿。蒙古兵势盛，胜战败死之。高达婴城固守。蒙军攻城益厉，城中死伤者至万三千人，贾似道大惧，移驻黄州，乃密遗宋京诣蒙古营议和，请称臣纳币，忽必烈不许。会合州守将王坚使阮思聪由蜀走卾，以蒙古宪宗战死相告。而贾似道并不乘机反击，仍一味求和，许以称臣，划江为界，岁奉银帛各二十万两匹。此时忽必烈听说阿里不哥拟称帝于和林，深恐漠北有变，遂接受宋京和约留张杰，阎旺以偏师侯湖南兀良合台之兵，班师拔营北返。
兀良合台北宋会师：宋宝佑六年（蒙哥八年，一二五八），兀良合台奉命还军潭州（今长沙），与忽必烈会师鄂州，乃于是年约10月初，亲率骑兵三千，蛮葵万人（大理之白族人所组成之军，亦曰十白军），由云南出广西，攻横山寨（南宁东八十里）。宋广南制置大使司镇抚刘雄飞，将兵绝之，颇有斩获。至明年10月间，蒙军卒破横山，入老苍关，徇宋内地，守将陈兵六万于昆仑关地区拒之，兀良合台潛遣兵白闻遗街其中坚，大破之，遂乘势破宝州（今窦阳县），象州（今象县境），入静江（桂林），连破匳（沅菠）、沅（芷江），宋将以兵来拒，断其归路，兀良合台滑出官军之后，命其予阿术横击于前，宋军迟走，遂围潭州（长沙）。闰11月蒙军攻城甚急，宋湖南制置副使知潭州向士壁极力守御，既置飞江军，又募斗努社，朝夕亲自登城抚劳拒战，会忽必烈已允宋之求和，班师北去，特遣铁莴赤迎兀良合台于岳州，兀良合台遂解潭州之围，引兵趋湖北。宋景定元年，春，蒙古将张杰阎旺作浮梁于亲生机（今崭州西二里）以备兀良合台济师北返，贾似道听刘整计，命夏贵以舟师袭攻浮粱，兀良合台力战，始得渡江北去。蒙古大迂回战略，至此遂功亏一籄。