一，宋军进取河南之战
当赵范等倡收复三京之议，理宗与郑清之亦主其说之时，淮东安抚司之参议官邱岳曾上言阻其事，云：方兴之敌，新盟而退，气盛锋锐，宁肯捐所得以与人耶？
我师若往，彼必突至，非惟进退失据，开衅致兵，必自此始。且千里长驱以争空城，得之当勤魄饷，后必悔之赵范不听。史嵩之亦言，荆襄方饿馑未可与师。淮西转运判官杜果更言“边郡”之不可用兵之实况，云：
“臣备员边郡。切见沿淮旱蝗连岁。加以调发无度，辇运不时，生聚萧条，难任征发，中原板荡，多年不耕，无粮可因，千里馈运，士不宿饱。若虚内以事外，移南以寅此腹心之地，岂不可虑。”（续通鉴卷二（十七）致仕官乔行简，则就内忧问题，进言不可用兵，云：
方今境内之民，困于州县之贪刻，扼于势家之兼并。饥寒之氓，常欲乘时而报怨。盐茶之寇，常欲伺叛而窃发。萧墙之忧，凛未可保。万一兵兴于外，缀于强敌而不得休，潢池赤子，复有如江闽东浙之事，其将奈何……夫民至愚而不可忽，内郡武备单弱，民之所素易也。往时江闽东浙之寇，皆藉边兵以制之。今此曹猾多窜伏山谷，窥伺田里。彼知朝廷方有事于北方，其势不能以相及，宁不动其奸心，臣恐北方未可图，而南方已先骚动矣。
淮西总领吴潜亦劝告执政，略云：
以金人既灭，与蒙古为邻，法当以和为形，以守为实，以战为应。自荆襄首纳空城，合兵攻蔡，兵事一开调度寝广，百姓狼狈，死者枕藉。得城不过荆榛之区，获俘不过暧昧之骨；而吾之内地，荼毒已甚。近闻有进恢复之画者，可谓俊杰。然取之若易，守之实难。征行之具，何所取资？民穷不堪，激而为变，内郡率为盗贼矣。
理宗与郑清之皆不听，一意用兵。遂于端平元年（蒙古窝阔台六年、西1234）6月，命赵范移司黄州（今湖北黄冈县），刻日进兵陈蔡。命知庐州（今安徽合肥）全子才，会淮西兵万人，赵葵自滁州率淮西兵五万取泗州（今盱眙县西北，淮北岸），会师汴京。
先是金叛将崔立据汴京降蒙古时，有汴京都尉李伯渊等，为立所侮，乃共谋杀之。及闻宋将全子才之兵将至，渊等即以书约降，而阳与崔立谋备御，遂袭杀之，以城降宋。时约在6月之中下旬。
全子才已克汴京，赵蔡亦至，谓子才曰：“我辈始谋据关守河，今已抵汴半月，不急攻洛阳、潼关，何待耶？”子才以粮饷来集对。葵督促盆急。乃舍钧辖范用吉、樊辛，季先、胡头等，提兵三干，以淮西制置司机宜文字徐敏子为监军，先向洛阳。又命扬谊将庐山强弩军万五千，继之而进。各给5日之橙。
7月，徐敏子所遣前军，和州宁淮军正将张迪所率二百人，至于洛阳城下。城中寂然无应者。至晚，有民庶三百余家，登城投降。迤与敏子遂率众入城。
当时形势，虽宋人不北上争河南，蒙古亦将征宋，故是时窝阔台大汗曾谓其群臣曰：“先帝肇开大业，垂四十年。今中原、西夏、高丽，回鹧诸国，皆已臣附，唯东南一隅，尚阻声教。朕欲躬行天讨，卿等以为如何？”塔思（木华黎之孙）请将兵南征，大汗即许之，蒙古军遂直向河南疾趋。（新元史卷百十九，塔思传）
徐敏子军在洛阳，时汴堤决，水潦泛滥，粮运不继。所复州县，又皆空城，无兵食可因。因此，敏子入洛阳之明日，军食告竭。乃采蒿和面，作饼而食之。
当扬谊所率后继之兵，至于洛阳之东三十里，方散坐进食时，蒙古前锋军已突至，谊部军立即奔溃，拥入洛水死者无数，谊仅以身免，于是洛阳城内之宋军震惧。
8月初，蒙古兵临洛阳城下立寨。时洛阳乏粮，宋军杀马而食，乃突出而走。师退无律，而后阵又遭覆没。是时赵蔡与全子才在汴，亦以史嵩之不运粮接济，而蒙古兵又决黄河寸金淀（今开封县北。黄河泛滥之水所汇），从淹宋军，多有溺死者，于是亦引军南还，所谓收复三京之议，至今遂告幻灭。
宋朝廷以是役之败，赵蔡削一等秩，措置河南京东营田边备。全子才削一秩，措置唐、邓、息州营田边备。徐敏子削秩放罢。杨谊削四秩，勒令自放。罢史嵩之，以赵范代京湖制置使。盖转攻为守以备蒙古也。此以孟珙在襄阳，亦积极为备，招中原精锐之士万五千余人，分屯漅北樊城新野唐邓间，號为镇北军。明年正月，又下令沿京湖、四川、两淮制臣、帅臣，严为防备，常如敌至。并奖励中原忠节来归之人。
二、蒙军南征
端平元年12月15日己卯，蒙古遣使者王捻至宋，来资败盟。27日辛卯，宋即遣使邹伸之等，前往报谢，但已不能迟缓蒙古南征军之南下矣。
窝阔台大汗，于宋端平二年（大汗七年，公元1235年）6月，开始命将南征。兵分三路：命次子阔端（一作库端）与元帅塔海绀孛，由秦巩入蜀，为西路。三子阔出（一作库春）与侄呼图克（或作胡都突）张柔等，直驱荆襄，为中路。大将口温不花与史天泽等进军江淮，为东路。三军悉选蒙古、契丹、汉军之精锐编组。蒙古军每十人调发一人，中州户每十户调发一人从征。三军编组既毕，分别向宋境进击。
（一）西路阔端军攻略四川
先是金室灭亡之后，郡县皆降。独金之总帅汪世显坚守巩昌不下。端平二年（公元1235年）10月，阔端军进次巩昌（旧府名，后汉陇西郡地，陇改制巩州元改巩昌路，属甘肃省，治今陇西县）之际，汪世显迎降，阔端使汪世显仍旧职，即日率所部从征。
沔州战斗：端平三年（公元1236年）月，阔端军自凤州，沿甘肃两当、徽县道入蜀（陕西凤县，位于秦嵌大散关之西南约五十华里。又大故关亦作散关，又称崤谷，在陕西宝鸡县城西南约五十华里，大散岭上，两旁山势夹束，曲折陡峻，为陕南天险，当秦蜀交通孔道。）汪世显为先锋，渡嘉陵江，直趋大安（宁羌），阔端本军攻沔州（今略阳），军至西池谷，距沔州九十里矣，宋吏民议退保大安，沔知州高稼言于制使赵彦呐曰：“今日之事，有进无退，若能进据险地，以身捍蜀，敌有后顾，必不深入，倘仓皇召兵，退守内地，敌长驱而前，蜀事去矣！”已而彦呐竟然之，而留稼守沔。蒙古兵自白水关进至六股株（即白马关，在略阳县燕北），距河六十里。蜀无域，依山为阻。高稼升高鼓噪，张旗鼓以为疑兵，赵彦呐旋又遣何邻王宣等率兵援稼。俄而蒙古兵大至，回何等遁走。高稼被围困战死。赵彦呐闻稼死，沔州破，乃进屯青野原。（按青野原蜀之咽喉，在沔州北），蒙古军围之，利州守将曹友闻以军往接，半夜截战，败蒙古兵，遂解其围。既而蒙古先锋汪世显攻大安，曹友闻又回师救之，指挥甫毕，蒙古军数万突至，友闻迎战，又败之，蒙古兵稍引退，曹友闻遂引兵扼凤州西南百二十里之仙人关。
宋军所败者，盖阔端之前锋军，既而蒙古军主力尽集，宋军众寡不敌，乃退守由秦入蜀之诸山隘，10月阔端大败宋军于典无府西南数十里之阳平关。（多桑蒙古史二卷二章）
阻平关战斗：是年（1236）9月，宋御前诸军统制曹友闻，驻守仙人关，谍报蒙古合番汉军五十余万至（按蒙古每攻坚，辄驱民为工役），曹友闻以为众寡不敌，不敢迎战，应乘高据险，出奇设伏以制之。蒙古军攻凤州东南之武休关，宋都统朋显忠军败北，遂陷兴元（今汉中）。蒙古将攻大安军，赵彦呐召曹友闻退守大安，以保蜀口。友闻乃遣弟万及友谅引兵上鸡冠（今沔县南，龙门山之隘口），多张旗帜，示敌坚守，曹友闻自选精锐万人，夜渡江（即汉江），密往流溪（汉江东小溪）设伏。两军相约：敌至，内以鸣鼓举火为号，外呼杀声，内外夹攻，以歼敌兵。蒙古兵东至，曹万出而迎战，蒙古八都鲁及达海，帅步兵万余人搏战，矢石如雨，曹万身被数创，余诸军举烽，友闻即分兵为三部，自率精兵三千人，急驰至隘下入龙虎头（即龙尾坡，在沔县龙门山西南），先遣统领刘虎帅敢死士五百冲锋，敌不动。友闻乃伏三百骑于道旁再令刘虎冲突敌阵，会大风雨，泥泞没足，诸将请侯少霁再战，友闻叱之曰：“敌知我伏兵在此，迟必被歼”。遂拥兵齐进，宋军素以锦裘代铁甲，经雨濡湿，不利步战。黎明，蒙古军以铁骑围攻宋军，血战益厉，曹友闻与弟万相继战死，宋军尽殁。蒙古兵遂长驱入蜀。（续通鉴卷百六十八）
文州及全蜀陷落：阔端既殄灭曹友闻之军，遂分军自利、文等州入蜀。其自文州（今文县）入蜀之军，于残阶州（今武都），破宕吕（今岷县南）之后，翌（十）月遂攻文州。宋知州刘锐，通判赵汝曏，乘城拒守，昼夜搏战。阔端将按竺迩（一作安笃尔）率炮手为先锋攻之，久不下。谍知城中无井，乃夺其汲道。城中兵民水不入口者半月，卒无叛志。按竺迩率勇士梯城先登。至此，刘锐度城不能守，先使家人饮药死，并聚其尸及公私金帛悉命焚之。是月22日丙午，城破，锐及二子自刎死。赵汝曏被执被杀之。军民同死者数万人。
蒙将按竺迩已破文州，乃招徕吐番诸部族（今洮河及文县以西，皆为吐番族游息之地），赐以银符，略定龙州（今四川江油县西北），途与阙端合兵，进破成都。于是宋军望风披靡，1月之间，利州，潼州（今梓潼），成都三路皆陷，宋惟守夔州（今奉节县）一路，及潼川（今三台县）阔庆府（今南充县）而巳。时阔端闻阔出卒于中路军次，乃弃成都而去。盖此时以陇西州县初下，人心携贰，有不稳之情势故。且此时对南宋土地，仍无占据之意，故其后数次仍屡进屡退也。
复攻成都：宋嘉熙三年、窝阔台汗十一年（公元1239年）8月，阔端将塔海帅兵复入蜀，宋制置使丁黼闻之，先遣妻子南归，自誓死守。塔海军自新井（今四川南部县）入，为竖宋军旗帜，黼以为溃卒，以放榜招之。既审知其诈，黼乃顷兵夜出成都城南迎战，至石荀街（成都西门外）兵散，力战而死。蒙古军遂陷汉、印、简、眉、蓬州、遂宁、重庆、顺庆府等地。
12月，宋将孟珙在京湖谍知蒙古将塔海等，帅众号八十万南下。策其必道施、黔（施州，今湖北恩施。黔州，今四川彭水县），以渗透湖湘。乃请粟十万石，以给军饷。以二千人守峡州（今湖北宜昌县东南，江南岸），千人守归州（今佑归县），命其弟孟瑛以精兵五千驻松滋（湖北今县），又增兵守归州隘口万寿谷，以为蔓州声援。只以千人屯施州。又沿江增置营砦，分布战舰，并遣兵间道至均州（湖北今县）防遏。未几，蒙古军渡万州（今四川离县）湖滩（万县西，水势险急），由是施、夔等州震动。孟珙之兄璟，时知峡州，遂率师迎拒于归州大堙砦（在州西），战捷于巴东（今县），夔州遂得保全。
明年2月，宋以盂珙为四川宣抚使。蒙古将按竺迩，复窥万州，宋军遣舟师数百艘，溯流迎战。按竺迩顺流率劲兵，乘巨筏，浮草舟于其间，弓矢雨射，宋兵不能敌，败续于夔门。蒙军旋又北还。
宋理宗淳佑元年，（窝阔台十三年、公元1241年）11月，蒙古将塔海部将注世显复督丘入蜀，进围成都，宋制置使陈隆之，誓与城共存亡。固守弥旬，部将田世显潜送款于蒙古，夜开北门纳蒙古兵入，隆之举家数百口皆死，送隆之至汉州（今广汉），命谕守臣王夔降，隆之大呼曰：“大丈夫死尔，勿降也。”遂被杀，汉州兵三千出战，战败。夔驱火牛突围出奔，汉州遂为蒙军所屠。（续通鉴卷百七十）
明年12月，阔端军以一部攻叙州（今四川宜宾县），宋杨大全战死。是后，阔端军甚少进展，战事遂入于休止状态。盖此时窝阔台大汗新卒（宋淳佑元年、窝阔台汗十三年、公元1241年11月）其后称制，庶政多紊，耶律楚材以忧卒。而宋朝方用任二能将，以固西陲也。时京西湖北路安抚制置大使兼夔州路制置大使孟珙又兼四川安抚使，兼知夔州，固守均（今湖北均县）、开（今四川开县），万（今县）、夔（今奉节县）、施（今湖北恩施县）之线，尤以后二者，为西防之要区。余玠为四川安抚制置使，兼知重庆府。四川本有“财赋甲天下”之称，自端平三年为蒙古所残破后，所存州县无几，宋之国用，因而益穷。阶至，除遴选守宰，大更弊政外，积极于地形险要之地修筑城堡。于利（今广元）、阆（今阆中兰州之间，城大获山（今苍溪县东南山上筑城），以护蜀口蓬州，并城营山以为州治（今营山县界云山上）。在渠州（今县）则城大良平（今广安县东北），将嘉定府治（今乐山县）徙于泸州旧治（今县）。泸州治则城于神臂崖（在州东）。其他亦皆因山为垒，棋布星列，如臂使指，气势联络，屯兵聚粮，为久守计。民亦有安土之心。蒙军因此无法再进。
（二）中路阔出军侵襄汉
蒙古军伐宋之战，攻击军分为三路，阔端居右，直取四川；阔出居中，口温不花居左，中左两军，直叩襄樊，再侵武汉。于是右军左旋，出巴东与中军会合，领有荆楚：再与左军会合，进窥吴越。此似为蒙古军之既定计划。而宋室北边，东西数千里，东恃江淮，中扼江汉，西方初恃秦横之险，次扼大巴巫山三峡，以为抗拒。兵力分配，偕以上诸险要形成重点，但就全般地势言，东部多沼泽河川，蒙古缺乏舟师，不能大有作为。西部多山岳关隘，蒙古骑兵运动亦甚困难。是以宋室亦将重兵配置于中略之江汉方面。
宋理宗于端平元年（公元1234年）9月，为收复三京失败之后，于是命赵葵措置河南京东管田边备，全子才措置唐（今河南唐河），邓（河南今县）、息（河南今县）州营田边俻。翌年2月，复命孟珙为襄阳都统制，训练精锐之师万五千人，分屯樊城、新野，唐、邓间，以防卫汉淮之线。
蒙古口温不花军先于窝阅台汗之七年（公元1235年）7月，自唐邓进军，直趋江淮。阔出军于翌年正月亦自唐邓南下，指向樊襄，沿汉水以趋荆澈。口温不花军自唐州奔东南时，因地形便利骑兵之机动，故作广正面前进，犯固始（河南今县）、黄州（今湖北黄冈县），再左旋扫荡江淮。此两军在时间上，稍有先后。兹先就出军之作战，叙述如下：
洪山江陵诸战斗：宋理宗端平二年（公元1235）7月，在中路方面，首先发动攻击（蒙古西路军因攻金巩昌汪世显，及安抚陇西费时，至是年12月，始向兴元进攻）。阔出先遣其将口温不花攻唐州（今河南唐河县）。宋将金子才，赵范等弃唐邓之地南走。
翌年（宋端平三年，1236）正月，蒙古阔出遣汉军张柔将曹武攻洪山砦（今湖北京山县北），及缘山诸砦，宋将张顺、翁成大等，又拒止之。窝阔台汗又命应州（今湖北应山县）郭胜、钩州（今河南禹县）孛术鲁九住，邓州赵祥，从阔出军，以充先锋南征。镇此时蒙古军在今钟祥京山安陆之线（宋水军发挥与陆军协同战力），遭遇坚强之抵抗故也。
襄阳陷落：端平四年3月，宋叛将王旻，竟以襄阳降于蒙古。此事对宋之国防影响极大，因襄阳乃江汉战略重镇，此地一失，则两湖震动。因当时宋之京湖制置使赵范，以北军主将王曼、李伯渊、樊文彬，黄圃弼等为腹心，朝夕酣狎，民事边防一切废弛。既而南北两军交争，赵范失于抚御。是月，王曼等遂焚襄阳城郭仓库，降于蒙古。南军大将李虎等，亦因乱劫掠襄阳一空。于是一方重镇，未经战斗，即为蒙古所有。宋左司谏李宗勉因上言，略谓：“均、房、安、（湖北安陆）、蕲、光化等州，兵祸甚烈（蒙古分兵攻掠）。襄阳失则江陵危，江陵危则及江之险不恃。江陵或不守，则事追势蹙，必有危亡之忧。”理宗因下罪己之诏。（续通鉴卷百六十八）
随郢江陵诸战斗：端平三年4月，阔出军陷随（湖北今繇）郢（今钟祥县）二州，宋荆门军（湖北今县）败北。8月蒙古军复又陷枣阳军（湖北今县）德安府（今安陆县）。11月阔出殁于军中，12月蒙古将贴木触攻江陵。史嵩之遣孟珙救援（时宋廷以史嵩之守淮西，赵葵守淮东，陈转守江。赵范守江汉已败走）。
当随郢陷落之后，李宗勉复上奏，略谓：“蜀之四路，已失其二，成都隔绝，莫知存亡。诸司退保夔门，未必能守。襄汉昨失九郡，今郢破，荆门又破，辽陵孤城，何以能立？两淮（淮东淮西）之地，人民奔进，井邑邱墟。分上流淮东、淮西为二帅，而以江淮大帅总之，分地而守。不然，（蒙古）将水陆俱下，大合荆楚之索，扰上游，江以南震荡矣。或谓其势强盛，宜于讲和，钦出金缯以奉之，是抱薪救火，空国与敌也。”（同上书）
先是，孟珙与蒙兵破蔡州灭金之后，还屯襄阳。招中原精锐之士万五千人，分屯汉北樊城、新野、唐、邓间，以备蒙古，名曰镇北军。诏以珙为襄阳都统制。旋珙还京赴枢密院禀议，理宗召问和战之策。珙答以战（恢复中原）则须俟机会，和则非甲胄之士所当书。遂遣珙还屯黄州（今湖北黄冈县），赵范代守襄阳。时为端平二年正月。珙至黄州，即增阵波隍，搜集军实，招徕北方遣民。及得史嵩之遣援江陵之令，珙乃先遣尾兵部将张顺先渡汉水，而自率全师继之。珙度蒙古兵众而善战，应以智取。乃变易旌旗服色，循环往来。硬则列垣，照耀数十里相接，以示宋军势之盛。又遗其将赵武等与蒙古军战，洪亲往节度。几经冲杀，遂破蒙古二十四砦，夺还所俘二万口而归。明年10月，蒙古口温不花乃自光州（今河南潢川县）下复州（今湖北沔阳县西），而转攻黄州，蕲州，安庆府守臣张可大李士达等，皆弃城走，幸孟樊还救，击却之。宋遂以孟珙为京湖制置使，使恢复郢州荆门。（此时蒙古攻真州江苏仪征），亦败绩。四川方面，宋亦于蒙军去后恢复成都）。
孟珙反攻，克复江汉诸地：
克复郢州宋理宗嘉熙二年（窝阔台汗十年公元1238年），宋因江陵之胜利，遂拟收复襄樊。10月，宋令孟珙收复京襄。孟珙以为必先得郢，然后可以通魄饷；得荆门然后可以出奇兵。及军至岳州，珙檄江陵节制司进军襄郢，召诸将亲示机宜。部署既定，挥军直前，遂一举规复郢州、荆门军。
克复襄樊：宋军在孟珙指挥下，连年在江汉方面造成连续胜绩。珙乃于宋理宗嘉熙一二年（公元1239年）3月，复遣兵反攻，三战皆捷，遂克复信阳、樊城、襄阳。寻又复光化军，息、蔡二州亦来降。于是孟珙上奏曰：取襄不难而守为难，非将士不勇也，非车马器械不精也，实系于事力之不给耳！襄樊为朝廷根本，今百战而得之，当加经理。如护元气，非甲兵十万，不足分守，与其抽兵于敌来之后，孰若保此全胜。上兵伐谋，此不争之事也。一边以蔡息降人置忠街军，襄郢降人置先锋军，以增强襄樊之防守战力。（续通鉴卷百六十九）
克复夔州：蒙古军在荆湖地区之作战，并不顺利，且由于孟珙之足智多谋，樊城襄阳，为宋军相继收复。但蒙古在四川方面之作战则长驱直入。塔海军于宋嘉熙三年，窝阔台汗之十一年（公元1239年）8月，复破成都，陷汉、邛、重庆、顺庆等地，乘势直追施、黔，欲出湖湘，以完成楚湘方面之军事胜利，以便服流而下建康、临安。孟珙在是年12月，知阔端军塔海部有侵湖湘之企图，乃对其左翼方面，增强其作战部署，并增加军需供给，首先请粟十万石，以给军饷。派二千人进屯峡州，千人进屯归州，派精兵五千驻松滋，以为夔州声援。部署既定，孟珙认为已完成宋军方面之不可胜，进而寻求敌之可胜。于是增兵守归州隘口，又以千人屯于施州（今之恩施），且堆置营砦，分布战舰，同时派兵驱均州，掩护右侧。盖孟珙军已自对北面之作战，转而向西面作战矣。未几蒙古军渡万州湖滩，施、夔震动。洪乃帅师迎击之于归州大堙砦附近，得捷于巴东，遂克复夔州。
破坏蒙古攻势准备：明年（公元1140年）2月，孟珙遂在京湖大兴屯田，为长期防拒之计。会谍知蒙古于襄樊、信阳、随州等处，招集军民布种。积船材于邓之顺阳（今河南淅川县东），准备造船，展开水陆攻势（过去蒙军攻至江汉沼泽河川地区，不能进展，即以缺乏水军之故）。珙为粉碎其再发动攻势潜力，乃分兵进袭之。一面潜兵焚其所积船材，一面遣兵烧其在蔡州之屯粮。因此，珙受命为四川安抚使、知夔州（因此时蒙古将按竺迩击破万州之宋蜀军，而直抵夔州，江汉为之震动故也），节制归、峡、鼎（今湖南常德）、澧等州军马，于是东起信阳：西至均、归、夔三州，南至鼎州之战区，政治军事皆归珙统一指挥。珙乃招筑散民为宁武军，以降人回鹘爱里八都鲁为飞鹘军。又理蜀政之弊，为条例颁诸州县，立赏罚以课殿最，使诸州奉行之。寻又兼夔州路制置屯田，调夫筑堰，募晨给种，自秭归，至汉口，为屯二十，垦田十八万八千二百八十顷。又创南阳，竹林两书院，以处襄汉四川流寓之土。以李庭芝权施州建始县（今县）。庭芝训晨治兵，选壮士，杂官军敌之，期年，民皆知战守，善驰逐。无事则植戈而耕，战至则悉出而战。珙下其法于所部地区行之。由是防区巩固。
拒敌入寇：宋理宗淳佑二年（蒙古太宗后乃马真氏称制二年，公元1242年），蒙古欲复寇蜀，以也可那颜、耶律朱哥自京兆（今长安）取道商（陕西今县）房（湖北今县），以趋三川遂攻泸州（今四川泸县）。孟珙遣一军屯江陵及郢州，一军屯沙市，一军自江陵出襄，与诸军会合。又遗一军屯涪州（今四川涪陵县）。且下令应出戍主兵官，不许弃寸土。灌开州（四川今县）梁栋，以乏粮还司，珙以其弃城，斩之。明年，朝廷又命余玠为四川制置使，由是上流之势益固（其详已见前述），蒙古之攻势益不能展。
巩固江陵：淳佑四年12月，宋廷又以孟珙知江陵府。珙至江陵，登城以望城守之形势，叹曰：“江陵所恃三海（在今江陵县东北。孙吴时引诸湘及沮漳水汇江陵以北，阻拒魏兵，号称北海），不知沮洳有变为桑田者，故敌一鸣鞭，即至城外。盖自城以东，古岭、先锋直至三汊（海有上中下，古领等即其名）无限隔。”乃修复内布隘十又一，别作十隘于外，有距城数十里者。沮漳之水，益自城西入江，因障之而东，使绕城北入于汉。而三海遂通为一。其高下为匮蓄泄，三百里间，渺然巨浸。由是江陵遂固。故终孟珙之世（珙于淳佑六年卒），蒙古不得展其技也（三）东路口温不花军进攻江淮口温不花军于窝阔台汗七年（宋理宗端平二年，一二三五），7月进取唐州后，似即在唐蔡闻掩护及协力阅出主力军向江汉进击，故至明年始再东向江淮也。
江淮战斗，开始于宋端平三年10月。是年4月，宋朝廷中已议“分上流淮东淮西，为二帅（两战区），而以江淮大帅总之。”故于5月，宋廷以赵葵为淮东制置使、兼知扬州。葵积极垦田治兵，以加强守备。同时宋廷又作后方部署，以署官知庆元府（今浙江鄞县）沿海制置，理宗并嘱之曰：“庆元控制海道，如招军造船，团结训练等事，宜留意施行！”盖南宋自高宗以来，每与北方来犯之寇作战，皆必作此等准备也。
10月18日壬寅，口温不花开始攻陷淮西固始县（河南今县）（9月蒙军陷德安府，亦属宋淮南战区），宋淮南将吕文信，杜林，率溃卒数万叛，于是六安、霍邱（皆今安徽县），皆为叛军所据。
11月口温不花开始大举进入淮西，蕲（春）、舒（今安徽怀宁）、光州（今河南潢川县）等地宋守臣皆遁。口温不花乃合三州人马粮械趋黄州（黄岗），游骑自信阳趋合肥，宋令淮西制置使史嵩之援光州（本驻舒州），淮东制置使赵葵援合肥（本驻扬州），沿江制置使陈转趣和州（本驻建康），以援淮西。
是月口温不花将察罕部陷定远（安徽今县）、六合（江苏今县），遂攻真州（仪征），知州邱岳，部分严明，守具周悉。察罕军薄城辄败，邱岳乘胜出战于胥浦桥（今仪征县西），以强驽射杀其致师者（指挥官）1人，蒙古兵稍却。岳曰：“敌十倍于我，不可以力胜也”。乃为三伏，设炮石待之。蒙古军至西城，伏起炮发，杀其骁将，蒙古军聚大扰。邱岳又选勇士袭敌营，焚其庐帐，越2日蒙古军遂引去。盖察罕之军，乃一种强力搜索掳掠之哨骑，志在扰乱，避免攻坚者也。
但此时江淮间，凡被蒙古军所扰之处，流民纷纷蚁聚，弱者困毙，强者剽掠。于是诏沿江州县，安抚流民，强壮者头充军者，填刺军额，弱者救济。因此，凡流民过江者，令陈韩存卹，强壮留江淮者，史嵩之招募；不顾者发还本籍，以为民兵。常之并采清野之策以御敌。
壮者此次察罕在江淮间之攻袭，给予宋江淮防线以最重打击。故宋左司谏曹豳上言：“陛下以方面付三关，而和战之议，私自矛盾（蒙宋数有使往返和议，末成），忧未艾也。史嵩之在淮西，用清野之说，敌末至而民先罹其祸；用撒花之说，民欲战而禁其不得往。盖以和误国也。赵葵在淮东，定远之破，近在葵境，六合之破，政在属部，葵乃闭城自守，不出一兵援之。是畏怯以辱国也。陈鞾在金陵，旷口（似在六合县市）之，天殆少警之……今宜卖嵩之以收复襄阳，为江陵捍蔽，经理上流，为下流防拓，葵则结邻闽以御哨骑（蒙古哨骑渗透），备舟师以防海道。鞴则以沿江并颌淮西，以安淮东。若秋冬可以遏敌，乃为报效。”理宗从之。
宋理宗嘉熙元年（窝阔台汗九年，公元1237年）10月，口温不花围光州（今河南淡川县），史天泽先破外城，攻子城又破之，进次复州（今湖北沔阳县西）。宋以舟师三千封锁湖面为栅。天泽曰：“栅破则复将自溃。”乃亲执桴鼓，督勇士四十人攻之。不逾时栅破，复州降。于是口温不花攻黄州，荆湖制置使史嵩之赴援，孟珙引军还救，遂击却之。转攻安丰（今安徽寿县南）。宋知军事杜杲，缮城守御。蒙军以火攻楼橹。杲随陷随补。蒙军招敢死士为巴图鲁攻城以自效。呆募善射者用小箭射其目，巴图鲁多伤而退。蒙军又填壤为二十七坝，杲分兵扼坝拒之。蒙军乘凰纵火，俄而风雪骤作，杲募壮土夺坝路。士皆奋跃力战。会池州都统制吕文德，突围入城，合力捍御。赵葵亦自扬州遣兵救援，蒙军乃退。明年（1238年）正月12月已未，宋廷遂下诏以黄州、安丰二城获胜，赏赐将士，并命收复光州、信阳，以固淮西。又诛知蕲州张町大，谪知安庆府（今怀宁县）李土达于雷州，以彼等于蒙军攻黄州时，皆闻风弃城霄遁也。旋以史捞之为参知政事督视京西荆湖南北江西路军马。俄又使嵩之兼督砚光，蔪、黄、夔、拖诸州军马。盖以其救援江陵黄州有功也。（上引见续通鉴卷百六十九）
宋嘉熙二年（1238年）9月，口温不花将察罕帅兵号八十万，进围庐州，期破庐后，造舟于巢湖，以窥江左……既合围，于庐州壕外，筑土城六十里，穿两壕，攻具皆数估于攻安丰者，杜杲复膺命守庐州，杲极力备城隍，缮守具，蒙古军筑坝，高过城楼。果以油灌草，即坝下焚之，皆为煨烬。蒙军不得逞。呆又于串楼内，立雁翅七层，炮中坝上，蒙古军惊骇。杲乘胜出战，察罕败走，宋军追蹑数十里。杲随辣舟师，以扼淮河，另遗吕文德等伏精锐于要害，蒙古军不能进，察罕遂督师北返。呆以是役之功，诏加淮西制置使。
（四）战争之休止
宋理宗嘉熙三年（公元1239年），宋帅孟珙遗师与蒙古军战，三战皆捷，宋遂光复信阳、光化、樊城、襄阳。明年2月，蒙古将张柔等分道侵宋。同年5月，蒙古复使王檝入宋，橄前后凡五次奉使使宋，以和议未协，檝隐忧致疾，卒于宋境，宋适使归其于蒙古，翌年（公元1242年）元太宗窝阔台死，（按元太宗窝阔汉台于公元1241年12月出猎于鈋铁胡兰山，进酒欢饮，极夜乃罢，翌日卒（12月11日，年五十六岁，在位十三年，葬于起辇谷。语见多桑蒙古史上册一二三页，原注云：“见冯秉正书同册二三三及二三四页，元史及纲目译文二八四及二八五页”。）俟后蒙古乃马真皇后称制，迄贵由即位（定宗）之五年间，宋与蒙古，只有零星局部战斗，呈休止状态。
三、战后之政局
窝阔台病逝，乃马真氏称制和林，此时蒙古正大举用兵欧州及中亚，同时并分兵讨伐高丽。闻窝阔台可汗驾崩，拔都等都纷纷班师东归。翌年（淳佑二年），蒙古在四川之塔海部，又自成都南下，破泸州，杀死宋都毓杨大全。东方之张柔所部则越过惟水，攻到揭于江北，轫掠和州、滁放、扬州，并攻入通州，画屠其民，江北大道蹂躏，只有寿春久攻未下。到淳佑五年，乃马真氏将张柔调回，改派都元帅察罕率骑兵三万，代替张柔。察罕再围攻寿春，仍不克，乃纵兵大掠，从此淮水流域，成为一片荒凉战场。
西方侵入四川之塔海，也和前次阔端一样，在攻到长江边上。像旋风一样，呼啸而去。留下四川西北一片残破。淳佑三年（公元1241年）宋理宗派兵部侍即余玠续任四川制置使，令收复蜀中地方，部署防卫力量。余玠到重庆，大加整饬，筑招贤馆，选揽英豪，并于关隘山险，筑城堡为要塞，尤其合州之钓鱼山，居重庆上游，在四川中心，当三江（涪江，嘉陵江、渠江）之会，地势险要，构筑最为坚固。蜀中自余蚧整顿后，一切军政秩序，渐次恢复，民心亦定。北方之蒙古因国内有事，没有南侵，为防宋人北攻，亦在沔州，利州筑拭屯田，且耕且战。宋蒙在川陕之栅，成为相持之局。
蒙古太宗窝阔台在位十三年，死时五十六岁。斯时诸子侄都从征在外，遂由皇后染列格揑可敦乃马真氏（六皇后）称制，暂行代理国政。等待诸王子回朝，再由库里尔台大会重新决定新君。此时蒙古诸王将士，正东征辽韩，西征欧洲，南征宋人，闻太宗驾崩，都纷纷回朝，因为路途遥远，拔都缺席，直到乃马真氏称制之第三年，诸王宗室才集会于和林。
招集大会之所，在阔哈湖畔（按元史译文证补谓在达兰达巴之地），窝阔台驻夏之所。宋淳佑六年（公元1243年）春，大会始开成，因拔都与皇后及贵由有嫌，途托病足不来赴会，而拔都为诸宗王之长，其他诸王，欲待其至，始行推戴新君，乃马真皇后屡遣人促驾，拔都虽许赴会，终托词不至。最后大会遂不待其来而举行。诸王凡百数十人，各将所部将卒来会，拖雷之寡妻莎儿合黑帖泥吕，亦参与大会，其他如鲁木之塞勒术克朝算端鲁克那丁，俄罗斯大公牙罗斯老、波斯长官阿儿浑、突厥斯单河中长官马思忽惕，阿勒波王之弟、报达敌主之使臣、亦思马因派教主之使臣，毛夕里、法儿思，起尔曼三国之使臣，皆奉币而入朝，尚有罗马敬帮所派之修士二人参与大会。开会之地，曰昔刺斡尔朵。置毳帐二千，聚会大帐可容二千人。贵由在受推戴以前，已受特别礼遇，选举之时，皇后与莅会人员群赴距离营刺斡耳朵三四程之金斡耳朵中，盖帐柱贴金箔而钉金钉，故以名也。宗王诸部长诸统将等，共议推戴新君，首先决定选窝阔台之后人承大位，又因乃马真皇后主张以贵由嗣位，贵由受推戴，唯贵由以大位须传之其后人为条件。于是莅会者签署文约曰：“汝后人虽仅存一块肉，置之草中脂内，而狗牛不取者，吾曹决不奉他人为汗”。誓毕，脱帽解带，奉贵由坐金座上，共以汗号上之，是为元定宗，时为同年（淳佑六年）8月也。（多桑蒙古史二卷四章）
莅会人员对新君九拜，其在帐外之藩王及使臣，以及平野之民众，皆同时跪拜称贺。贵由受朝贺毕，率诸宗王统将等出帐，对天三拜，会毕大宴7日，贵由然梭取其父皇所藏之金银财帛，令皇婶拖雷遗孀散予众人。
宋嘉熙三年二元太宗十二年，（公元1239年）史嵩之升任右丞相兼枢密使，督两淮四川京湖军马，总揽军政大权，可是史嵩之与当时所谓君子之士，不能融洽，如杜范，刘应起、李韶等，皆以不合而去。翌年礼部进土徐霖上书力陈嵩之植党专国奸深之状。理宗置之不理。是年（嘉熙四年）9月，嵩之以父死请假守丧，理宗特诏“起复”，一般理学家认为大违礼法，掀起与论之批评。最后嵩之自知为众议所不许，自萧终制，理宗本身又是一个理学君主，遂准其终三年之爽。综计嵩之自嘉熙三年为相，至淳佑四年（公元1246年）去职，在位不过六年。纵有擅权营私之处，其情形与韩佗胄，史弥远亦不相同。何以会因为“起复”一事而起波澜，实因当时政治上是非潭沌……内幕复维。主要还是门户之见，党派倾轧，部份群隶起哄之心理形成，所谓义理者，不过是标榜而已。接着又发生了大全之用事，贾似道之误国，南宋政局，益不堪问矣。