成吉思汗征西夏，是自宋宁宗开禧元年（公元1205）第一次征西夏始：宁宗开禧三年（公元1207）秋再征西夏；宋宁宗嘉定二年（公元1209）三征西夏，西夏主纳女请和；嘉定四年（公元1211）第四次征西夏，夏主逃奔西凉，至宋理宗宝庆元年（公元1226）春五次征西夏，翊年（公元1227）夏6月、夏主投降国亡。
自初征西夏至西夏主出降，前后凡二十三年，此期间，有以下诸大事：铁木真被推选为成吉思汗；成吉思汗北征乌梁海诸部，西征乃蛮余众。战斩蔑儿乞首领脱黑脱阿，使速不台西征追捕脱黑脱阿之二子；使忽必来西征收降畏吾儿国；成吉思汗南征金国；西域哈刺鲁国投降于成吉思汗；蒙古兵败金兵于野狐岭，攻取金乌纱堡，大破金兵于会河川，入居庸关；
命者别突袭金之东京辽阳府；取金中京，木华黎攻金北京大定府及辽东；攻金潼关，命木华黎率兵南征；者别西征。成吉思汗亲率大军西征花刺子模、钦察等国，渡阿母河，入雪山，战印度河西；命者别等踰高喀斯山大破奇卜察支等部，并进击破俄罗斯。成吉思汗自西域东回等等。在此二十三年中成吉思汗灭亡四十余国，但竭其全力仅降此一西夏国，可见西夏国……守城战术之进步。
西夏国能以拒止成吉思汗大军如此之久，其与金宋同属中国军事思想之体系，质言之，金宋亦皆以守城战术见长者，此所以在成吉思汗父子手中，虽能取得欧洲之大半，却未能拥有全部中国。
一、蒙古铁木真汗势力之长成
蒙古铁木真，蒙古诸部中孛儿只斤部落部长一十三岁之孤儿也。归纳以前各章所述，其势力之成长，简约之如下：幼得者勒蔑之父札儿赤兀歹老人之照拂，又得宏吉剌部特薛禅老人之赏识而妻之以其女（即孛儿帖），更得蒙力克（铁木真之后父）察刺合老人之教导，使他渐知时势。他在大难中得速勒都思部理发老妇，及锁儿罕失剌老人之暗中帮助，使他得脱泰亦赤兀部塔儿忽台之毒手。他在追求失马途中，遇到甘愿追随他之青年孛斡儿出。他在娶得孛儿帖为妻之后，渐知如何运用权谋，以求其父执突厥克烈部长王罕，助其恢复其父孛儿只斤部落部长之基业。
当铁木真方集得幹部未久，突然遭到其父仇人蔑儿乞部人之袭击，他虽脱大难，但敌人却将其妻孛儿帖劫夺而去。铁木真为营救其妻，乃面乞克烈部长王罕出兵。并乞得其“安答”（盟友）札只剌部长札木合出兵，终于合此两部之力，击败四种蔑儿乞部众，寻回其妻子，但为情势所迫，只得依附札只剌部之札木合以求生活，欲求再为孛儿只斤部长，竟不可得。及见札木合能聚众而不能用众，其所属智能之士，皆思得明君，他便宣扬自己实有以天下为己任之志，而引起札木合疑心。铁木真在不得已情势下，为求逃脱死罪，连夜率其众自札只剌部向西遁走。回到故乡今外蒙古地方克鲁伦河、鄂嫩河、土刺河（亦作土拉河、秃拉河）三河发原之地不儿罕山东南地面，采取札木合聚众方法，招聚各部中不满于其酋长、部长、盟长之众，然后再对各部施用渗透、宣传、分化、颠覆等方法，以削弱四周敌对势力，而扩张自己势力。
铁木真会逃过泰亦赤兀部长塔尔忽台之捕杀，逃过蔑儿乞部长脱黑脱阿之突袭。他在独立成业后，又揭穿札只剌部长札木合料合东方诸部族之奇袭阴谋，而帮助金国击破其东方之塔塔儿部，金朝封其为招讨使，遂从此借金朝之势而发展，当起铁木真汗。
主儿勤部为蒙古诸部族之强者，暗受札木合主使已叛铁木真汗而袭其后，不意铁木真汗有备……因而吞并主儿勤部。然后铁木真汗极力拉住突厥克烈部以为外援，逐个吞并蒙古各部，于是蒙古泰亦赤兀部被其击减，札只剌部之札木合投降于克烈部王罕，铁木真汗遂统一蒙古诸部，又脱过克烈部王罕父子之袭击，反而一举袭减克烈部，迫使王罕父子率领数骑而逃死在道途中。于是铁木真汗乃以蒙古人之合力，督率突厥克烈部之众……以对抗其西方大国突厥乃蛮部，及北方蔑儿乞诸部。
是时乃蛮英主亦难赤必勒格已死，其二子分其地为南北二部，长子台不花胜利于南部故地成为乃蛮部长大阳汗……次子古出古敦不亦鲁据居今科布多及唐努乌梁海一带，成为乃蛮北部。当铁木真汗与王罕往袭乃蛮北部时，大阳汗念在兄弟之故，犹曾出兵救援，但大阳汗亲率大军东征蒙古以恢复突厥克烈部时，古出古敦不亦鲁却在其地坐观成败。于是，铁木真汗乃趁乃蛮大阳汗停留在杭爱山区观望时，暗施诡道，极尽渗透、宣传……分化、颠覆能事，然后奇袭，一点突破，竟将大其数倍之乃蛮军粉碎，击毅大阳汗，俘虏大阳汗夫人古儿别速，逐走大阳汗之子屈出律……尽俘乃蛮南部资财，以及逃在乃蛮之蒙古各部余来与克烈部余众。
铁木真已统有漠北大地及诸游牧部族，于是乃挥其全力南征西伐，遂创建其在东方历史上亘古未有之蒙古大帝国。
二、此时西夏国概况
西夏国本在乃蛮部之东南方，东北与突厥克烈部为邻，西北与乃蛮为隣，东隣金国，南隣南宋之西北疆，西南隣接吐蕃（即今青海、西藏），西方接畏吾儿等国。其建国已久，曾与辽、宋三角鼎峙，金灭辽后，又与金、宋鼎足而立。
当蒙古铁木真汗于架宋宗嘉泰四年（公元1204）西灭突厥乃蛮部大阳汗时，正值夏桓宗赵纯佑天庆十年之时，其国家承平已久，武备失修，故未作战争准备。