一、间谍及宣传战
乃蛮部长大阳汗，与蔑儿乞部长脱黑脱阿、克烈新部长阿邻太石、斡亦剌部长忽秃哈别吉、札只剌部长札木合……塔塔儿部长忽秃帖木儿，以及朶儿边、哈塔斤、撒勒只兀诸逃亡部长等，已合兵在察乞儿马兀特（今外蒙古西库伦西北二带西方地区，与铁木真汗大军形成对峙之局。上述诸部长每天登山，东望铁木真之军容。大阳汗素来妄自尊大，故言语中将敌人视作一群羔羊，要将他连蹄带皮一起吃进腹中去。其意思是认为蒙古人不堪一击。札木合等动其切勿轻敌，本是善意，大阳汗便指责札只剌部、蔑儿乞部、克烈部等所以被铁木真汗击破，乃因本身脆弱，领导人无方，也不肯努力所致。各部长受此面责，皆觉难堪，只好谢过，而大阳汗益得意忘形，大放厥词。札木合为自己过去失败事，多方解释，大阳汗斥他是被铁木真汗唬怕，再不然就是受铁木真汗间谍之鼓动。于是札木合老羞成怒，便认真警告大阳汗，并详细说明铁木真汗实在是个智多星式之活阎王：铁木真汗之诸将都像铜头铁臂生吃活人夜叉，蒙古兵都像杀人不眨眼之恶鬼。他疾言厉色，说得大阳汗心惊胆战，六神无主。
大阳汗以札木合言词，讯问其他逃亡部长，他们也为掩饰自己失败羞辱，且受铁木真汗间谍暗中宣传之毒，各争用使人必信之言词，来证明扎木合之言，不是“长敌人威风，减自己志气”，铁木真汗实为一少有之天才用兵家……其诸将如孛斡儿出，木华黎、孛罗忽勒、赤剌温四人，战无不胜，攻无不取，机智过人，用兵如神，统称四桀之将，远近皆知。还有者别，忽必来、者勒蔑、速不台四人，真像铁木真汗用人肉喂养之四条狼犬，铜额凿齿，锥舌铁心，用环刀做马鞭，饮露嘶风，不知疲劳，不避艰险，像是放了铁索之狼犬，张口垂涎，奔攻其敌，战斗时，最好远离这等人。
他们这些对话，很快传遍乃蛮军中，大阳汗在此两军对峙，尚未决战之两个多月中，几乎天天听到类似铁木真汗如何强，其军队如何狠等言语。不但使大阳汗本人对敌心存畏惧，即其军中上下，也一天比一天更惧怕敌人。
这是铁木真汗与乃蛮大阳汗无形战争之第一回合，无疑是铁木真汗大胜，大阳汗大败。
乃蛮各级官兵，都景慕并崇拜乃蛮名将可克薛兀撒卜剌黑；乃蛮北部古出古敦不亦鲁亦为英雄人物，但此二人都会为铁木真汗击破。如今铁木虽汗大军匪阵，相持不战，究竟等待何事，无法判明，在焦急不耐中，谣言纷起，大家虽知其为谣言，都照传不误，久之谣言足可动摇军心。当札木合等心不自安，乃蛮部上下将士，心存恐惧，在离心离德中，铁木真汗发起突击。
二、察乞儿马兀特狭谷之战
札木合先是被乃蛮人所疑，继又为乃蛮大阳汗当众所侮，心有不甘，乃决心私率其所部离开战场，向后方别作投奔。他为打击大阳汗，暗中使亲信伴当，去见铁木真汗，将乃蛮大阳汗之最近实况，及其争辩言语，告知铁木真汗。重嘱铁木真汗云：“大阳汗如今听了我说的话，已是惊得昏了。其部众都争上高山顶上自守，并无巅杀的勇气……我已自离了他。铁木真安答（盟友），你谨慎者。”铁木真汗认为宣传战已成大功，可用兵力来收宣传战之成果……乃令其弟拙赤合撒儿主持中军，命忽必来主左手军，命窝阔台主右手军，而铁木真汗亲率选锋前军及特种突击队在前，突然发起，向敌攻击。（上引见元朝秘史，卷七）
时乃蛮军在不前进不后退之防守中已两个多月，其进攻锐气业已消尽，各部队各在其创定之山头之上，自相守御，均无出击企图。今蒙古军突然发起攻击，乃各自为守，不想也不敢帮助其邻近友军。当蒙古军于是年（公元1204）7月初1日早晨，选定目标包围攻击时，乃蛮各军皆各固守其原地不动，不能相互支援。因而蒙古军前军所向皆克，将乃蛮军防守阵地突破一条狭道，使得前锋突击队，率领蒙古中军之一部，由此狭道直向乃蛮之深后方突进，直逼大阳汗札在祭乞儿马兀特夹谷之大营，竟将大阳汗在该地之大营包围攻击。
乃蛮诸军，闻知大阳汗已被蒙古军包围攻击，即放弃原来固守之山头，回军想救其主子大营……蒙古中军主帅拙赤合撒儿统率中军，分别迎击当面之敌。于是乃蛮军前后受敌，在徬徨瞻顾中，遂遭蒙古军务个击破，分别在各地被俘虏。其中有能转进到大阳汗大营附近者为数本已不多，又因为大阳汗大营是在夹谷中，谷侧沿山道路无多，早已为蒙古大军封锁。其由前方回到夹谷之乃蛮军，人谷之后即遭到夹击，多是一战而为敌歼灭。只有向此夹谷西侧之山上爬越者，对蒙古军作战尚有威胁，但是山高林密，待越过高山后，战事早已结束，故此翻山之军队，未发生作用。
是夜是公元1204年晨历7月初1日夜，乃蛮大阳汗望救不至，便乘黑夜率众突围，因山谷中路窄山险，其人马甚多，突围不易。待突破重围后，多半负伤累累，更多有被拥挤堕落山涧陡崖者。大阳汗在突围中，遭乱箭射击，负伤甚重，由下臣等将之夹在马上西行，驰至一山，他因流血过多，昏迷过去，诸将呼之不应，摇之不醒。豁里速别赤因语诸将曰：“与其见之死，勿宁回战，使汗得先见我等确已力尽而战死。”诸将齐诺。遂即请大汗夫人古儿别速，看守大阳汗，豁里速别赤率众下山，拒守谷道与蒙古军之追击者澈战。战至天明……蒙古大军云集，而乃蛮诸将有死无退。铁木真汗见彼等勇不畏死，极敬爱之，使人高呼劝降，无一应者。又使高呼休战，听其退走，亦不听。继续战斗至午，遂皆殁于阵中。（上引见多桑蒙古史，一卷二章）
铁木真汗率大军追击，乃获大阳汗及其夫人古儿别速。铁木真汗见大阳汗垂死，古儿别速犹在盛年，因诘之曰……“听言你说达达们歹气息，现在你摺乾了眼泪，看看如何？”遂在大阳汗未死之前，纳之为妃。（秘史，卷七）
三、追击屈出律之战
乃蛮大阳汗之子屈出律，因不在大阳汗军中，得在察乞儿马兀特山夹谷之北方山道，率军西走。他退至塔米尔河（即今鄂尔浑最西之源），札营未定而蒙古军追至，只得继续西走。铁木真汗为求不容乃蛮军有重新聚合机会，即指挥其中军由正面追击，今其左手军由杭爱山之南，向西方实行超越追击。
经十余日之追击作战，蒙古军之左手军与前军中军皆到达阿勒台山（即今阿尔泰山）以东地区，将阿勒台山以东之乃蛮百姓尽数俘掳。并沿阿勒台山向北，以追击乃蛮屈出律所率领之残部人马。蒙古军擒获大阳汗掌印官长吾儿人塔塔统阿者，铁木真汗问其怀金印欲何所往？塔塔统阿答曰：“是臣之职，欲求故主之子以授之而已。”铁木真汗深嘉其忠。又问其此金印何用？塔塔统阿答曰：出纳钱榖，委任人材，一切国家政事……皆用此印以为信验。
铁木真汗甚羡其制度，因劝之降，而命其为蒙古实行此种印验制度。此印验制度，便使用纸张文书，得认识文字……因以畏吾儿文为蒙古人创造字母，制造文字，是为蒙古人有文字之始。（多桑蒙古史，一卷二章）
在追击屈出律作战中，东胡及蒙古逃在乃蛮部之诸部长及其所部，如塔塔儿部、朶儿边部、合塔斤部、撒勒只兀部，皆被迫无处可逃，而向铁木真汗投降。惟札只剌部札木合以先退，犹保留其实力与屈出律一同北走。
铁木真汗之右手军，由窝阔台统率，原在斡儿寒河（即今鄂尔浑河）以西，与薛灵哥河（色楞格河）北源乌黑河流域一带，与蔑儿乞人及乃蛮北部之军对峙，当蒙古前军突破乃蛮军之同时，开始攻击，在大阳汗被包围后，乃蛮北部及蔑儿乞军亦被击退。蔑兄乞部长脱黑脱阿，退至撒阿里（今色楞格河西源台尔该尔河之北）地区，为蒙古军追及，脱黑脱阿同其二子忽都、合勒赤剌温，带十余骑突围逃走，所有家属百姓，悉数被俘。铁木真汗将脱黑脱阿于忽都之妻，赐与窝阔台为妻，后生元定宗贵由。兀洼思蔑儿乞部长歹亦儿兀孙，自知不敌，乃献其女忽兰于铁木真汗以乞降。铁木真汗乃分其部众百人为一队，共置一将统之，命之防守辎重。
不久兀洼思蔑儿乞人有一半叛去，达到台合勒山（即今库蘇古尔泊以北此勒斯基果尔勒赤山），筑寨以守，期望与乃蛮北部取得连络。就在此时，蔑儿乞部长脱黑脱阿与其二子，和乃蛮屈出律、札只剌部长札木合等，都逃到乃蛮北部古出古敦不亦鲁处，正商议重整军队，起兵与大阳汗报仇时，闻兀洼思蔑儿乞部人选至台合勒山，亦欲前往接应之。铁木真汗闻之，为争取先制，乃命锁儿罕失剌之子沈白，领右手军攻台合勒山；
自率大军，自阿勒台山（阿尔泰山）以东北上，以进攻乃蛮北部（即今外蒙古科布多与唐努乌梁海地区）。因与古出古敦不亦鲁之军，在额儿的失石黑都儿庸地区（即令科布多乌兰固木以东），设哨对峙。铁木真汗即以其大军在汗呼赫岭（即今科布多鸟布沙泊南之汗呼赫山）以南过多，使乃蛮北部及札木合、脱黑脱阿等不敢分其军往援台合勒山。
明年即公元1205年春3月，多雪尽融之后，铁木真汗率大军越汗呼赫岭向敌进攻。此次袭击作战中，袭杀新为乃蛮大汗之古出古救不亦鲁。并射杀蔑儿乞部长晚黑脱阿。脱黑脱阿之二子，不及抢走父尸，只将其父之头割下擕走。蒙古军追击乃蛮军至额儿的失河（即今流入乌布沙泊的帖斯河），适值雪山春洪暴下，河水高涨，乃蛮人与札只剌部人争渡后退，人马溺死者过半。札只剌部长札木合仅率伴当得渡河北去，其余乃蛮之不及渡者，悉为蒙古军所俘。
屈出律渡过河北，即北越唐努乌拉山，向西逃往阿勒台山（阿尔泰山）之西。
兀洼思蔑儿乞人守在台合勒山者，闻脱黑脱阿败死，其二子远逃而西，守志涣散，遂为沈白所攻破。