曹丕速登王位
魏黄初元年（公元220年）正月，魏武王曹操抵达洛阳。二十三日，曹操逝世。
当时太子曹丕正在邺城，洛阳军队开始骚动。大臣们想先保守秘密，暂时不公布曹操去世的消息。谏议大夫贾逵却认为应尽早公布。
有人建议把守城将士都换上曹操嫡系的谯县人和沛国人，魏郡太守徐宣反对：“现在天下一统，人人都愿意为国效忠，为何一定要任用谯县、沛国之人，而伤害原来那些守将的感情呢？”撤换的事情于是作罢。
青州籍的原黄巾军士兵擅自击鼓逃走，众人都认为应该阻止，如果有人不服从命令，就应立即处死。贾逵说：“这样做不行。”并且还写了一篇很长的文告，命令青州兵所到之处的地方官府照料他们的饮食。
鄢陵侯曹彰从长安赶来，询问贾逵曹操的玺绶在什么地方。贾逵怒斥他：“国家已经确立了正式的继承者，先王的玺绶之事，并非君侯您能打听的。”
噩耗传到邺都，太子曹丕放声痛哭，悲痛欲绝。中庶子司马孚安抚道：“先王驾崩，陛下应振奋精神；应当上为宗庙祭祀的延续着想，下为天下百姓的生计考虑，怎么能像普通人行孝一样，只知道号哭呢？”太子于是强止住眼泪，说：“您说得对。”
这时群臣听闻魏武王的死讯，聚在一起痛哭，朝堂之上毫无行列章法。司马孚在朝中大喊，说：“现在君王去世，天下震动，新君宜尽早即位以稳定全国局势。你们难道只会哭吗？”于是下令让群臣退朝，加强警卫，料理丧事。
群臣认为太子即位应该等待皇帝的诏令。尚书陈矫说：“大王突然去世，举国惶恐不安，太子应当节哀，继承王位稳定大局。况且还有先王宠爱的其他儿子在一边觊觎此位，万一发生变故，那么国家就会有危机了。”于是立即安排官员备办礼仪，一天之内全部准备齐全。
次日一早，借用王后的名义命令魏王太子即位。汉朝皇帝也马上派遣御史大夫华歆前来授予曹丕丞相官印、魏王玺绶，让他兼任冀州牧。
火烧连营
刘备攻打孙吴为关羽报仇。魏黄初三年（公元222年），刘备从秭归出兵，治中从事黄权进谏说：“吴人剽悍善战，而我们的水军顺长江而下，易攻难退。我请求充当先锋，而陛下您坐镇后方。”刘备没有听从，反而任命黄权为镇北将军，让他统领长江以北各路蜀军；自己则领兵从长江以南翻山越岭，行至猇亭。
陆逊，东吴大将，火烧蜀军连营七百里，大败刘备
东吴的将领想马上痛击蜀军。陆逊说：“刘备领军东下，锐气正盛，而且凭据高山、扼守险要，我们很难迅速取胜，即使取胜，也很难把他们完全打败。如果进攻失利，将会损害我们的整体布局，得不偿失。现在只需暂且鼓励将士，运用各种谋略，等待形势的变化。如果这一带是平原旷野，我们还要费心追逐；现在他们沿着山岭行军，兵力无法展开，早被草木山石所牵制，等他们筋疲力尽，我们再趁机偷袭。”将领们却都以为陆逊害怕刘备大军，各自心怀不满。
蜀军从巫峡建平直到夷陵附近安营扎寨，以冯习为总指挥、张南为前军指挥，从正月开始直到六月，还没有交战。
刘备命令吴班率领8000人在平地扎营，吴军将帅都要求出击。陆逊说：“不急，我们先观察一下。”
刘备看到此计无效，只好带领埋伏的8000人从山谷里出来。陆逊说：“我之所以不让诸位进攻，就是猜到有埋伏。”
陆逊向吴王上书说：“夷陵一带，是进入我国的关口，虽然易攻也易失。失去它，整个荆州都会受到威胁。如今我们争夺夷陵，一定要取得胜利。刘备违背常情，不驻守巴蜀，却胆敢自己送上门来，我虽然没有大的本事，但凭借您的威名，打败刘备还是没有什么可担忧的。我起初担心刘备会水陆并进，现在他却舍弃舟船，从陆路进发，到处设立营寨，一定不会发生什么意想不到的变故。希望大王您高枕而卧，无须为这件事担心。”
闰六月，陆逊下令发动进攻，属下说：“进攻刘备应当在一开始他还没有站稳脚跟的时候，现在他已深入我国五六百里，敌我对峙了七八个月，他的各个要害都已派兵固守，攻击他不易取胜。”
陆逊说：“刘备非常狡猾，经验又很丰富，他的军队刚刚集结的时候，考虑问题一定非常周详深入，并非好的进攻时机。现在蜀军驻扎了那么久，仍然找不到我们的漏洞，将士疲劳，士气低落，再也无计可施。要想大获全胜，就在今天了！”于是先向蜀军的一座营寨发起进攻，战斗失利。
将领们都说：“白白送死而已！”陆逊却说：“我已知破敌的办法了。”于是命令士兵每人拿着点燃的茅草，用火攻之计，终于将营寨攻克一座。
攻克了一座，陆逊马上通报其他各支军队，命令他们同时用同样的办法发起进攻。斩杀了张南、冯习及胡王沙摩柯等人，攻破蜀军营寨40多座。
刘备登上马鞍山，安排兵阵。陆逊督促各路军队，从四面压缩，蜀军土崩瓦解，战死1万多人。刘备连夜逃走，一直到白帝城。
蜀军的船只、器械，水、陆军队的军用物资，全部损失殆尽；士兵伤亡无数。刘备既惭愧又愤怒：“我竟然被陆逊折辱，这是天意啊！”
将军傅肜负责断后，虽然主军战没，他却愈战愈勇。吴军劝降，傅肜叱责说：“吴狗，汉将军哪会投降！”于是战斗而死。
从事祭酒程畿坐船逆流而退，部下说：“追兵将至，应该把联结两船的方舟解开，轻舟撤退。”程畿说：“我不会在敌人面前逃跑的。”也战斗而死。
先前，诸葛亮和尚书令法正兴趣不同，但他们都欣赏对方为公守义，诸葛亮总是很赞赏法正的智谋。刘备伐吴惨败之时，法正早已去世，诸葛亮感叹说：“假如法正仍然在世，一定能阻止主上进攻东吴；就算未劝阻成功，也一定不会惨遭失败。”
当时，魏文帝曹丕听说蜀军树桩立栅，营寨相连700多里，就说过：“刘备不懂打仗，哪有营寨相连700里还能与敌人对峙的！‘在不利地势安营的军队，一定会被敌人打败’，这是兵家大忌。刘备战败消息马上就要到了。”过后7天，吴军大破蜀军的消息果然送到了。
白帝城托孤
魏黄初四年（公元223年），汉主刘备去世，临终前拜托丞相诸葛亮并尚书令李严一起辅佐太子。
刘备对诸葛亮说：“你的才能胜过曹丕十倍，一定能治理好国家，并完成光复汉室的大业。
如果刘禅还能辅佐，你就辅佐他；如果他不争气，你就取而代之吧。”
诸葛亮痛哭道：“我一定竭尽全力，以忠贞之节相报效，至死不渝！”
刘备给太子留下遗言：“人活到50岁而死已经不算‘夭折’，我活了60多岁，也没有遗憾，只是担心你们兄弟。要努力，再努力！不以恶小而为之，不以善小而不为！只有贤明和德行，才能够使人折服。你父亲德行浅薄，不足以令你学习。你要和丞相一起处理政务，并像尊敬父亲一般。”
白帝城先主托孤
四月，蜀汉先主刘备在永安病逝，谥号昭烈。丞相诸葛亮护送刘备尸首返回成都，让李严留下来镇守永安。
五月十七日，太子刘禅即位。尊奉先主皇后为皇太后，大赦天下，改年号为建兴。
封丞相诸葛亮为武乡侯，兼任益州牧。凡事都听诸葛亮的意见。后来诸葛亮精简官职，修订法制，告诫百官说：“所谓参与政事、署理政务，就是要集合众人的智慧，广泛听取有益于国家的建议。如果因为一点小小的嫌隙而互相疏远，不能广集众议，对我们的事业将是重大的损失。听取不同意见并得出正确结论，才是为官之道。
“但人们常常做不到这一点，只有徐庶做到了。还有董和，参与政事、署理政务7年，万事处置稳妥，他都反复向我征求汇报，甚至能有十几次。如果你们都能做到徐庶的1/10、像董和那样勤勉，对国家尽忠职守，那么我们的百姓就幸福了。”
又说：“过去我结交崔州平，他常帮助我改正缺点；后来又结交徐庶，得到很多启发和教诲；原先和董和商议事情，他总是知无不言、言无不尽；与胡伟度共事，他也经常劝诫我，阻止我犯错误。
“我虽然生性愚昧，见识浅陋，不能全部听取他们的教诲，但与他们四人一直相处融洽，这应该能说明我能采纳直言。”
胡伟度，就是诸葛亮的主簿、义阳人胡济。
诸葛亮曾亲自校改公文，主簿杨颙走进来劝谏他说：“治理国家是有体制的，各级不能相互越。
“我不妨以治家为您打个比方：一个家里奴仆负责耕种，婢女负责做饭，雄鸡管报晓，狗看门防盗，牛拉车负重，马代步远行；事事无忧，主人高枕无忧，可以放心饮酒。
“如果哪天他想所有的事不再交给奴婢、牲口，而代之以自己的辛劳，结果为这种种琐碎的家务，辛苦至极却还闹得一事无成。这难道是因为他的智力比不上奴婢鸡狗吗？当然不是，是因为他顾小弃大而已。
“因而古人说：‘坐在殿堂之上议论治国之法的人，叫做王公；在下面切实实行具体政策的，叫做士大夫。’所以丙吉不过问横在路中的死人，而担心农务；陈平不想知道钱粮收入的具体数目，而说‘自有具体负责的人’；这正是各司其职的道理。现在您要治理整个国家，却亲自去校改公文，整天汗流浃背，不正是因小而失大？”
诸葛亮马上承认错误。后来杨颙去世，诸葛亮哭了三天。
尚书邓芝对诸葛亮说：“现在主上年幼，应该派遣重臣再次向东吴表示诚意联合。”
诸葛亮说：“我也一直在考虑这个问题，但是一直没有找到合适的人选，现在总算找到了。”
邓芝问：“是谁呢？”
诸葛亮说：“正是你呀。”于是任命邓芝为中郎将并派他去东吴重建友好关系。
冬，十月，邓芝到达东吴。当时吴王正在犹豫之中，因而没有立即接见邓芝。
邓芝便主动请求接见，说：“臣下这次来，也是为吴着想，并非只是为蜀。”
于是吴王接见他，说：“我确实愿意与蜀和好，但是担心蜀主年幼、蜀国势力微弱，如果被魏钻了空子，就不能够保全自己啊。”
邓芝回答说：“吴、蜀两国，疆域极大。大王您是当世的英雄，诸葛亮也是一代人杰；蜀国地势险要，吴国也有长江天险可守。
“如果两国联合起来，像唇齿般互相依存，进可以兼并天下，退可以鼎足而立，这是很自然的道理。
“大王您现在若对魏退让，魏一定会得寸进尺，上则要求大王入魏朝拜，下则要求太子为人质侍奉；如果大王您不遵从，他们借机前来讨伐，蜀也会顺流而下寻找机会进攻。如此，江南将不会再属于大王您的了。”
吴王沉默许久后，说：“先生所言极是。”于是和魏断交，一心与蜀汉联合。
诸葛亮七擒孟获
魏黄初六年（公元225年），诸葛亮前往南中，平定叛乱，每战必胜。诸葛亮从越嶲进攻，斩杀了雍闿和高定。李恢从益州进攻，马忠从牂牁进攻，并最终与诸葛亮会合。
孟获收编雍闿残部对抗诸葛亮，孟获一直在当地受人敬仰，诸葛亮要求把他活捉。活捉后，带他参观蜀军兵营军阵，并问他说：
“这样的军队怎么样？”
孟获回答说：“以前我不了解虚实才失败的；现在我参观了你的兵营军阵，如果只是这个样子，我还能取胜。”诸葛亮于是放走孟获，让他再来交战。
如此七擒七纵而诸葛亮还要再放他走，孟获留下不走了，说：“您啊，天降的神威，南边的人永远归顺了！”于是诸葛亮才前往滇池。
益州、永昌、牂牁、越嶲四个郡攻克后，诸葛亮依旧任用先前部落首领为四郡的长官。下属不解，诸葛亮说：“如果留下外地人做四郡的长官，就要留下驻守的军队，这首先需要粮草，这是第一个难题；这些夷族刚刚经历过战争，父兄多有死伤，如果留下外地人而不留军队，可能会起叛乱，这是第二个难题；另外，夷族多次废杀地方长官，自知有罪，如果留外地人为长官，他们难免疑心，这是第三个难题。
“现在我这样做，是想不费兵不费粮，而能使法纪大体确立，夷族和汉人大致相安无事啊。”
于是诸葛亮把孟获等旧长官任命为地方官吏，让他们每年上交金银丹漆、耕牛、战马，从此在诸葛亮有生之年，南中再也没有反叛。
出师表
魏太和元年（公元227年），蜀汉丞相诸葛亮出师北伐。三月，大军向北挺进，驻军汉中，长史张裔、参军蒋琬留守以管理内政。出发前，诸葛亮上书后主刘禅说：
“先帝刘备创立大业，宏志未成而中途去世。现在天下分而为三，就数益州的蜀国最为弱小，现在是生死存亡的危急关头。然而陛下身边的近臣仍然兢兢业业在朝廷内尽职，忠诚的将士依旧奋不顾身在战场杀敌，他们之所以这样，是因为追念先帝不同寻常的礼遇，而想报答给陛下您。陛下应该虚心听取臣下意见，光大先帝遗留下的美德，振奋有志之士的气节；不应该妄自菲薄，出言不慎，以致阻塞忠臣进谏的渠道。
“宫廷和相府理应一致，提拔、贬黜、表彰、批评，都不应该有什么区别。如果有作奸犯科或者尽忠立功的人，应该交给有关部门按法律进行处罚、奖赏，以示公正；不应该偏心护短，使宫廷内外执法标准不一。
“侍中郭攸之、费祎和侍郎董允等人，善良诚实、忠心耿耿，因而先帝让他们来辅佐陛下。我认为宫中的事务，不论大事小事，都应当先向他们咨询一下再去施行，一定能够弥补缺漏，获益良多。
“将军向宠，生性善良而不偏颇，精通军事，因而被大家推举为掌管禁兵的中部督。我想军中之事，都应该向他咨询，就一定能使将士相处和睦，任人以能。
“亲贤臣，远小人，这是前汉兴盛的原因；亲小人，远贤臣，这则是后汉衰败的原因。先帝在世时，每当提起此事，常叹息痛恨桓帝、灵帝两位昏君。侍中、尚书、长史、参军，他们都是正直贤良、舍身报国的忠臣，如果皇帝能亲近并信任他们，那么汉室的兴盛，就无可忧虑。
“我本是平民百姓，在南阳耕田，只求能在乱世保全性命，并不想飞黄腾达、闻名天下。先帝不嫌弃我地位卑下、见识浅鄙，竟三顾茅庐来拜访我，询问我当今天下的大事。我由此感激万分，从此为先帝奔走效命。后来军事上遭遇失利，我在兵败之时承担重任、在危难之际接受使命，至今已有21年了。先帝了解我为人谨慎，所以临终前将辅佐之事托付给我。
“我自从接受先帝遗命，担心辜负重托，而损害先帝的知人之明。因此前年五月我率军渡过泸水，远赴荒凉的不毛之地。现在南方已经平定，武器、兵马也已充足，正应当激励将士，统率三军，北伐平定中原。我愿意竭尽全力，铲除奸贼，兴复我大汉皇室，重返故都，这是先帝的心愿，也是我尽忠的职责与本分。
“至于处理朝政，进谏忠言，则是郭攸之、费祎、董允之职。请陛下把征伐国贼、兴复汉室的重任交付给我，如果我没完成使命，则请您将我治罪，因为我辜负了先帝；责备郭攸之、费祎、董允等人疏忽职守，以表明他们的过错。陛下您也应多听多看多想，征询好的治国方略，听取群臣的意见，认真体会先帝的遗诏，我将受恩匪浅、不胜感激。眼看就要远离陛下，我极为不舍，眼含泪水，都不知道自己说了些什么。”
失街亭
魏太和二年（公元228年）春，诸葛亮计划攻魏，与属下共商对策。
孔明挥泪斩马谡
丞相司马魏延说：“长安长官夏侯楙是曹操的女婿，此人胆小也无智谋。现在如果我能率领5000精兵5000口粮，直接从褒中出发，沿着秦岭向东进发，到子午道后折向北方，不出10天，就能抵达长安。