远古春秋时期，齐国国王灵公立自己的长子光为齐国的王储太子。
最初，齐王灵公娶了鲁国的公主为王后，生了儿子光。
齐王灵公的后宫嫔妃还有许多，最受灵公宠爱的妃子有仲姬、戎姬。仲姬给国王灵公生了儿子牙，托付给戎姬抚养。戎姬请求齐王灵公立幼子牙为齐国王储太子。灵公答应了她的请求。王子牙的生母仲姬知道后，找到灵公，对他说：
“大王决不可以这样做。大王的长子光，已经立为齐国的王储太子，长大成人，并且参加了各国诸侯王之间的会盟交际，天下人人皆知。现在，太子光没有任何重大的过错，大王却要无缘无故地废掉他王位继承人的资格，这样做会造成人心的混乱。大王的行为，会让天下人觉得您做事随心所欲，胡作非为，不按照一定的规矩办事。你以后一定会后悔的。”
齐王灵公不听劝告，一意孤行，对王子牙的生母仲姬说：
“这件事不用你管，由我一人决定。”
于是，齐王灵公废除了长子光王位继承人的资格，将他流放到齐国的东部边疆地区居住，立自己的幼子牙为齐国的太子，确立为法定王位继承人。灵公让大臣高厚辅佐自己的幼子牙。
几年后，齐王灵公病重去世。齐国朝廷大臣崔杼，将流放在外的国王长子光接回来，拥立他为齐国新国王，这就是齐王庄公。庄公继承王位后，派人杀死了同父异母的弟弟牙。崔杼派兵杀死了辅佐王子牙的大臣高厚。
崔杼的妻子长得很美，是齐国著名的美女。齐王庄公荒淫无耻，对拥立他登基王位立下汗马功劳的崔杼恩将仇报，偷偷的与崔杼的妻子**，多次到崔家与崔杼的妻子幽会，还拿着崔杼的帽子送人。崔杼知道齐王庄公****自己的妻子后伤心愤怒，计划趁齐庄公领兵讨伐晋国的时候，和晋国合谋，与晋军里应外合杀死齐庄公，事情没有成功。
齐王庄公为人暴虐刻薄无情，曾经因小的过错，令人鞭打贴身侍奉自己的王宫宦官贾举。过后，庄公又重新让贾举侍奉自己。贾举怀恨在心，与对庄公不满的大臣崔杼暗中勾结，随时为崔杼打探报告庄公的行踪去向。两人合谋伺机报复杀死庄公。
一日，崔杼谎称自己患病，不能去王宫上朝议政。崔杼暗地派人去齐国王宫，向贾举探听庄公的动向。
齐王庄公决定亲自去崔杼的家中，探视崔杼的病情，目的是借机与崔杼的妻子偷情。崔杼得知消息后，立即在家中设下埋伏，准备刺杀庄公。
当齐王庄公来到崔杼的居所后，崔杼的妻子立刻走进房屋里面，和崔杼关上房门不出去。
愚蠢的庄公，不知道危险正在一步步临近，竟然在崔杼的院子里唱起歌来。见此情景，跟随庄公而来的王宫宦官贾举，把庄公的随从侍卫都拦在崔杼住宅院落的大门外，亲自关上了院门。这时，早已埋伏等待多时的崔杼侍卫家丁，手拿着兵器一拥而上，将庄公当场杀死。
崔杼拥立庄公的同父异母弟弟杵臼为新国王，这就是历史上的齐景公。齐景公任命崔杼为右丞相，庆封为左丞相。
起初，崔杼的第一个妻子生了两个儿子崔成和崔强。不久，崔杼的结发妻子因病去世。崔杼再婚娶妻生子崔明。崔杼的第二个妻子也是再婚。崔杼再婚的妻子，让她与前夫所生的儿子无咎与弟弟偃，去朝廷当官，辅佐继父丞相崔杼。
崔杼前妻所生的儿子崔成犯了法。无咎和偃计划依法对崔成进行惩治。崔成向父亲崔杼求情，请求让自己免官抵罪回家做一个平民。崔杼答应了儿子的要求。无咎和偃不赞成赦免崔成，依然要求依法对崔成进行惩罚。崔成崔强知道无咎和偃的态度后，十分愤怒，便去找左丞相庆封请求协助，请他出主意商量对策，报复无咎和偃。
齐国朝廷的左丞相庆封和右丞相崔杼之间，一贯面和心不和，两人在官场上勾心斗角争权夺利势不两立。庆封早就想搞垮崔杼除掉他，独揽朝政大权。此时，庆封看到崔杼家中发生内讧纷争，崔杼的儿子崔成崔强向自己求助，大喜，觉得这是上天赐予自己除掉崔杼的良机，不可错失。阴险奸诈的庆封，假意同情支持崔成崔强，给两人出谋划策，让兄弟两人先下手，在无咎和偃没有防备的情况下杀死他们。
年轻幼稚性格暴躁的崔成崔强兄弟，在庆封的挑唆下，回到自己的家中，立即亲手杀死了无咎和偃。顿时，崔杼家中乱作一团，人们四散奔逃，仆人家丁在混乱中都逃跑了。右丞相崔杼看到自己的儿子在家中行凶杀人，杀害无辜，而自己却无法制止，恼怒无奈，就从家中坐车去见左丞相庆封，向庆封求助。
昏头昏脑的崔杼来到庆封的家中，向政敌庆封讲述了自己家中突然发生的变故，请求他的帮助。庆封听后心中暗喜，表面上装出吃惊的样子，故伎重演，对崔杼表示同情理解支持，对崔杼说：
“大人不必烦恼，这件事交给我解决。请让我派人替你杀掉大逆不道的逆子吧。”
庆封派兵攻打崔氏住宅，很快杀死了崔成崔强与其余的数十名家人。崔杼再婚的妻子自杀。崔杼家破人亡，只剩下孤苦伶仃的一个人。
崔杼对未来生活感到绝望，自杀身亡。齐国左丞相庆封铲除政敌的卑鄙阴谋实现，独掌齐国的朝政。
春秋时期列国纷争，诸侯王互相攻伐，争夺土地财产。
华夏东南地区的吴国，国王夫差的父亲在领兵与越国作战中失败，屈辱而死。吴王夫差为了替父亲报仇雪恨，洗刷父亲战败的耻辱，经过数年的精心准备，出动十几万大军攻击越国，大败越军。
越王勾践带着残余军队士兵５千人退守会稽山上，派人向吴王夫差投降求和，表示自己情愿做吴王的奴仆侍奉他。吴王夫差准备答应越王勾践求和的条件。大臣伍子胥英明睿智，看到了吴国和越国讲和的严重后果，对吴王夫差劝谏说：
“越王勾践这个人不同寻常，野心勃勃，意志坚定，能够忍受艰难困苦，绝不会善罢甘休。如果现在吴国不消灭越军的残余力量，灭亡越国，放虎归山，让越王勾践在他的土地上养精蓄锐，将来越军必定会东山再起，对吴国形成威胁，后患无穷。”
吴王夫差不听从伍子胥的意见，与越国签订和约后撤兵离去。
五年后，吴王夫差派兵攻打齐国。伍子胥劝谏道：
“近几年，越王勾践吃饭不讲究味道和肉菜种类的多寡，穿衣不讲究色彩和式样的美观，经常到部属民众的家中吊唁死人，慰问穷苦孤寡的老弱病残，笼络收买人心，积蓄力量，一定是为了达到强军复国的目的。这个人不死，将来必定会成为吴国的心腹大患。君王不清除心腹的祸患，反而要派兵去攻伐齐国，不是很荒唐的事情吗？”
吴王夫差依然不听从伍子胥的忠心劝告，一意孤行。
又过了四年，越王勾践率领部属朝见吴王夫差，把丰厚的礼物奉献给他。吴王夫差非常高兴。见此情景，忠心耿耿的伍子胥心怀忧惧，劝说吴王夫差：
“大王，越国是我们国家的祸患。古书《盘庚之诰》上说，对于悖逆的坏家伙不要留下残余，应该斩草除根。否则，他们一定会死灰复燃。商王朝就是这样兴盛建立起来的。”
吴王夫差不听劝告，反而嫌伍子胥多嘴多舌，让自己心烦意乱，便派伍子胥出使齐国。
在齐国出使期间，远见卓识的伍子胥，未雨绸缪，为了防备未来越军攻击吴国时出现的危险状况，把自己的儿子托付给齐国的大夫鲍氏照顾，让儿子在齐国生活。吴王夫差听说这件事后，大怒，认为伍子胥叛逆不忠。伍子胥回国后，吴王夫差赐给伍子胥一把宝剑，让他自杀身死。
三年后，吴王夫差率领吴军北上，与各国的诸侯王在中原地区会盟，欲称霸中原。
越王勾践趁吴国军队主力随吴王出发到中原地区，国内驻守的兵力空虚，亲率５千人精兵强将攻打吴国，趁虚而入，攻占了吴国的首都京城，俘虏了吴王夫差的王储太子和朝廷的文武百官。吴王夫差得知消息后，急率军队回国救援。长途跋涉疲惫不堪的吴军在与越军交战中战败。随后，吴军接连被越军击败。越军最终灭亡了吴国，俘虏了吴王夫差。
越王勾践准备把吴王夫差迁移到甫东居住，划给他一百户居民居住的地域，归他管辖。夫差说：
“我年纪老了，不能侍奉君王了。我后悔当初没有听从忠臣伍子胥的劝告，反而杀了他。这是我的罪过，自作自受。上帝惩罚我，让我自己陷入如此凄惨悲凉的境地。”
说完后，夫差就挥剑自刎而死。