耶律阿保机建国
契丹族起源于东胡语系的鲜卑族，南北朝以来就在今西拉木伦河一带活动。公元842年，契丹摆脱了回鹘的统治，逐渐发展起来。10世纪初，契丹族首领耶律阿保机，统一契丹各部，任用汉族人制定各项典章制度，逐步接受中原封建文化。916年，阿保机称皇帝，建立契丹国，都城在上京。阿保机就是辽太祖。
双王制
“双王制”是古代北方少数民族奴隶主贵族经常采用的一种治理辽阔地区的统治制度。也就是除了最高首领以外，增设副王，对另外一地的人民进行统治。公元926年，辽耶律阿保机消灭渤海国以后，就采取了这种制度。改渤海国为东丹，忽汗城为天福，册封太子倍为人皇王统治此地。设皇帝的弟弟为左大相，渤海老相为右大相。渤海司徒大素贤为左次相，耶律羽之为右次相。给人皇王耶律倍赐予天子冠服、命他“建元甘露，称制”。耶律德光即位后，为了对耶律倍进行一定的控制，就把东丹整个政权及其人民长途向西迁移过来，将东平府设为东丹国的首府。当时，中原地区把契丹和东丹并称为“二丹”。
景宗中兴
公元969年，辽穆宗被弑，世宗之子耶律贤继位，是为景宗。当时，辽朝由于统治集团内部纷争不断，已呈现衰败迹象。景宗即位后，进行了一系列的革新，改革吏治，任用贤能。并于979年在高梁河之战中将宋军击败，使政局得到了稳定，为辽朝的中兴奠定了基础。
元昊建国
公元1031年，党项族拓跋氏首领德明逝世，太子元昊即位。他一向主张拓跋氏应当建国立邦，所以即位后就进行了一系列改革：他首先废了唐、宋两朝赐的国姓，又改元显道，颁布秃发令，并且建立完整的文武官制和兵制，创设西夏文字，制订礼乐。至此，西夏立国的条件已经慢慢成熟。元昊即位后，将都城兴州（今宁夏银川）升为兴庆府，并于1038年在城南筑坛，即皇帝位，国号大夏，定都兴庆府。1039年，元吴又遣使人告北宋，并且仿照北宋完善了官制。
天盛之治
公元1139年，西夏仁宗即位。当时，西夏接连遭遇天灾，为缓和社会矛盾，仁宗下令赈济灾民，归还宋俘，平息各地叛乱，逐渐稳定了局面。接着。仁宗实行了推崇儒学、开设科举、改订法律，发展生产等一系列对社会发展有利的政策。他在位期间，西夏国内秩序安定，经济繁荣，幅员辽阔，成为西夏的盛世。
河西失陷
西夏神宗时，西夏军在与蒙古大军的多次交战中接连战败，被迫与蒙古合兵攻打金国，国力日益衰败。1223年，西夏军与蒙古军攻打风翔（今陕西凤翔）时，因为迟迟不能攻下，西夏军统领竟领兵不辞而别。神宗怕蒙古追究此事，被迫让位给太子德旺，为夏献宗。德旺即位后，结交漠北各部共同抵抗蒙古，成吉思汗闻讯，派兵攻打西夏。德旺畏惧请降，蒙古退兵，可德旺没有按约定遣子人蒙古为质，而且接纳了叛逃而来的蒙古贵族。成吉思汗以此为由，于1226年亲率10万大军伐夏，将河西之地占领。
完颜阿骨打建国
公元1113年（政和三年），阿骨打担任了女真部落联盟的酋长，开始从事反抗辽朝奴役的斗争。当时。辽朝末代皇帝耶律延禧（“天柞帝”）在位，荒淫暴虐，对女真人的勒索压迫更加凶狠。辽派驻东北的地方长官，到任后迫使女真各部奉献礼物，并肆意摊派，女真人不胜其骚扰。特别是所谓“银牌天使”。以钦差大臣名义到处敲诈，奸污妇女，更激起女真人的愤怒。阿骨打顺应了女真民族反抗奴役的要求，在1114年秋，正式举起反辽的旗帜，带领少数军队先后在宁江州（吉林扶余县东南）等地大败辽兵。接着，陆续攻占辽朝边境州县。军事力量更加强大。1115年，完颜阿骨打即皇帝位，建国号大金，阿骨打就是金太祖。
金太宗灭辽
公元1123年，金太祖完颜阿骨打去世，其弟完颜晟继位，是为太宗。太宗继承太祖灭辽的方针，继续出兵攻打辽国。1122年，辽天柞帝在金的进攻下，逃到西夏境内。太宗派使对夏主诉说其中的利害关系，夏国奉表称臣。1124年，天祚帝重新出兵，结果大败被俘，1125年辽灭亡。