佛陀最初的侍从
目前大部分寺院大雄宝殿的中央、莲座上佛陀圣像的旁边，总是左面站着大迦叶，右面站着阿难陀，但佛陀最初弘法的时候，却不是这样。
佛陀成道的最初两年中，舍利弗和目犍连就皈依佛陀，从他们皈依佛陀起，目犍连就站在佛陀的左面，舍利弗则站在佛陀的右面。除去他们到别的地方去弘化，就一直不曾离开过佛陀。
舍利弗随佛陀出家半个月后才尽诸结漏，断除烦恼，而目犍连只用七天的时间即尽结漏，现神通力，证得阿罗汉的神通智波罗蜜。
目犍连身材颀长，方脸大耳，面容表现出坚毅的神情，他很乐观，很勇敢，常为正义的事打抱不平。
佛陀的比丘弟子中，有神通的弟子非常多，而目犍连被推为神通第一，就是因为他在教化中常显神通，佛陀虽不许弟子显异惑众，但对目犍连的神通却常常称许。
因中发愿求神通
目犍连为什么会有神通？关于这点，是他过去生中有着一段微妙的因缘。
目犍连过去生中本是一个以捕鱼为业的渔夫，常在海边捕捉鱼虾出卖，以这样的方法来求财生活。日复一日，终于天良发现，觉得这种求财的方法是大苦业。他觉得一个人今生应作来生的功德，由于这一念向善之心，他就决意改业为生。不久，他见到城中有一位辟支佛，每次走在街上，他那进止安然的行为，威仪庠序的风度，令目犍连见到以后，很是恭敬。因此就把这位辟支佛请到家中供养膳肴。可是这位辟支佛虽然外现威仪，遗憾的是不善于说法。唯有用神通化世，不用其他的法门，他食后就跃身升入空中，或左或右，或前或后，上下自如。目犍连一见，生大欢喜，发愿来生，要求得神通。
有志者事竟成，目犍连尊者就因为这样的因缘，今生能皈依佛陀，在佛陀的弟子中被誉为神通第一！
宝桥渡佛陀
目犍连的神通，耳朵听声音，不论远近都能听到；眼睛看东西，不受物体的阻碍；无论多远的路程，刹那间即至。他更常常显些神通变异，助佛宣扬。
有一次，舍卫城全城的人民，联合公宴供养九十六种出家的宗教徒，并请波斯匿王和太子群臣作陪，宴席设在阿耆河对岸的大广场上，目犍连是第一个到的上宾。
过了一会，众多的外道都纷纷前来受供，他们大家都想先到以便取得第一席位，但因河水忽然暴涨，无法过去。正在这时，目犍连从远远的地方，望见佛陀带领诸弟子威仪安详地走来．他即刻在河水的上面，化作一座宝桥，用香花绸缎，种种七宝严饰，等候佛陀从上面走过。
当佛陀的圣驾还没有光临的时候，那些外道见了这一片汪洋的大水，心中都在想：“今天河水忽然高涨，我们不能渡河受供，等一会佛陀和他的弟子们来，有什么办法呢？”他们正在这样想时，目犍连所化的宝桥出现在河面上，他们一见，非常欢喜，即刻嘈杂地争相说道：
“沙门来迟，天意造桥给我们先过，我们作为宴会的上宾，首席的座位应由我们来坐。”
诸外道说后，都争着从桥上走过，走到桥的中心，忽然哗啦一声，桥梁折断，大家都坠入水中，一片哀呼求救之声，震动了原野。
佛陀到达时，宝桥仍然恢复如常，佛陀和诸比丘走在桥上，见到桥下诸外道随波逐流地在水中挣扎，大生慈悲，即刻运用神通之力，把外道一个个地从水中救起，叫外道跟随身边，然后才次第安详走过，宝桥随即隐没。
当佛陀和诸弟子在受供时，诸外道因衣服潮湿，每个人都向着太阳而蹲，希望快点把衣服晒干。
这一次舍卫城联合供养的公宴，使诸外道都觉得像自己微弱的灯光，实不足与那如日月之光的佛陀和其弟子相比。
定中问佛陀
有一次，佛陀住在舍卫城的祇树给孤独园，目犍连和舍利弗奉佛陀的慈命，到王舍城的迦兰陀竹园领导诸比丘并向社会施行教化，他两人共住在一间禅房中。
夜是静静的，大地没有一点声响，禅房中有一盏灯光，与明月的光辉相映。
初夜过去了，中夜也过去了，到了后夜的时候，舍利弗打破了沉静的空气，对目犍连说道：
“尊者目犍连！请原谅我问话的唐突，你今夜是不是又住在寂灭正定中了？”
“你为什么要这样问我？”目犍连轻声反问。
“尊者目犍连！因为我好久都听不到你喘息呼吸的声音，你一动也不动，房中就好像没有你这个人一样。”舍利弗解释着。
“尊者舍利弗！我今夜因想起一个修行上勤奋精进的问题，特去请示佛陀指导。刚才你觉得我无声无息，是我在和佛陀共语。”
“尊者目犍连！你说的话真叫人难以了解，佛陀现时住在北方的祇树给孤独园，我们则是住在南方的迦兰陀竹园，两地的距离非常遥远，你怎么可以和佛陀共语呢？你是用神足通到佛陀的座前去过了吗？还是佛陀用神足通来过了这里呢？”
“不，都不是，”目犍连回答道，“我没有用神足通到佛陀的座前去，佛陀也不曾用神足通到我们这里来。”
“那么，尊者目犍连！你究竟怎样能和佛陀共语呢？”
“尊者舍利弗！这没有什么好奇怪的，佛陀有天眼通和天耳通，像你也早就证得这些神通，所以只要加以运用，我们就可以随时随地和佛陀共语。”
舍利弗不是不知道，而是他一向都喜欢带着谦卑的态度和人共处。
目犍连说后，舍利弗很欢喜，当即赞叹道：
“尊者目犍连！你有大神通力、大功德力，我能和你共师共学，实在感到无上的光荣。你好比是巍峨的高山，有人将我这小石子投在你的身旁，和你同座而坐，真是难得的因缘，世间上如果有人和你交游往来，恭敬供养，一定获得大的善利。”
目犍连尊者听后微笑着说道：
“尊者舍利弗！我今得与你大智大德的长老同座而坐，也正如以小石投向大山，获得很大的安稳，我也是感到荣幸极了。”
舍利弗和目犍连是老同学老道友，他们互相尊敬，互相称赞，自始至终，道情友爱就过于常人。
谁是神通第一
说起目犍连的老朋友舍利弗，不但有大智慧，也有大神通，他初到舍卫城监督衹园精舍的工程时，就曾向外道的首领劳度差显过十八变神通，赢得最后的胜利。所以舍利弗留给舍卫城人民的影响，也是一位有大智慧大神通的尊者。
有一次，佛陀在月之十五日，于阿耨达池边为诸比丘说戒，座中少了舍利弗，佛陀就对目犍连说道：
“目犍连！你去舍卫城把舍利弗请来，你就说是我的意思。”
目犍连应声而去，他到了舍利弗座前，即说道：
“尊者舍利弗！佛陀叫我来请你到阿耨达池边说戒的地方去。”
舍利弗听后，满面慈和地答道：
“尊者目犍连！谢谢你把佛陀的圣意传达给我，我们马上就去，不过现在我和你来做一场游戏。”
“什么游戏呢？”目犍连疑惑地望着舍利弗。
“尊者目犍连！你是有大神通的长老，这里有一条衣带，希望你把它结成阎浮提树！”
舍利弗说后，即把衣带放下。目犍连就用手去拿，但不能移动，他就显用神通，尽力举起，大地震动。舍利弗赶紧以带缠缚须弥山，目犍连很快地把须弥山举起；舍利弗随即把衣带缠缚在佛陀的狮子座上，目犍连再用尽神力，也不能动了。舍利弗笑着对目犍连说道：
“尊者目犍连！我们所学与所证，和万德万能的佛陀相比，实有天地的悬殊。我们的神力即使可以摇动须弥，震撼天地，但佛陀的法座是不能摇动分毫的。我对我的神通力发生怀疑，所以才请你试试。现在我们赶快去拜见佛陀，你先走，我随后就来。”
目犍连很佩服舍利弗的话，他点头以后即运用神足来到阿耨达池，当他到达时，已经见到舍利弗结跏趺坐地坐在佛陀的身旁，他顶礼佛陀以后，就满怀疑惑地问道：
“佛陀！难道我失去神足通了吗？我从祇园精舍回此，是走在尊者舍利弗之前，怎么他会先我而至？佛陀常说我神通第一，这尊号我想称于尊者舍利弗才恰当。”
佛陀慈和地安慰他道：
“目犍连！你有大神通，除佛陀外，不亚于别人，你并没有退失神通，但你要知道，舍利弗比丘是有大智慧哩！”
佛陀在阿耨达池边说戒后，带领诸子回到舍卫城，舍卫城的信众知道这件事以后，大家都纷纷议论舍利弗的神通胜过目犍连。
目犍连耳闻到这些风评以后，没有一点不平之感。他阔达的胸怀中，很谦卑地觉得舍利弗是应该胜过他的。人家称赞舍利弗，这一分光荣好像也属于他一样。
可是舍利弗的心中很不安，他以为这是委屈了目犍连，他对佛陀禀告道：
“佛陀！尊者目犍连有大神通力、大功德力，前次我先到阿耨达池，实因我急于听佛陀说戒，尊者目犍连虽然运用神力，但他并未想争取时间，现在大家都纷纷议论，说我的神通胜过尊者目犍连，这是我不敢当的，希望佛陀方便除去众人不公正的批评。”
佛陀听舍利弗的禀告以后，慈和地笑笑，点点头，佛陀知道他两人都非常谦虚友爱。
有一天，佛陀在讲完一部经后，就对目犍连说道：
“目犍连！你是我比丘弟子中神通无比的弟子，现在你可以于大众之中现其神通威力，启发初学者的信心。”
目犍连就遵佛陀的慈命，即于座起，以一足踏着此地球，另一足则踏上梵天，使大地六次震动，并于空中以梵音说偈，座中有六十比丘因此漏尽意解。
从此，大家又都异口同声地赞叹目犍连是神通第一了。
移山度梵志
在佛陀住世时的印度，不信奉佛法的外道，证得五通的为数也不少。可惜他们不明白究竟的真理，不修智慧慈悲的德行，所以不能了脱生死，仍然沉沦在六道轮回之中。
对于这些有神通的外道，佛陀往往都是叫目犍连去度化他们。
有一天，佛陀对目犍连说道：
“目犍连！在印度的边境，有一个大国，国王及臣民不解佛法，都奉侍梵志外道，很多的梵志均有神通，能移山住流，分身变化。你可以方便运用威神德力，使其信奉佛法，回邪向正，改往修来。”
目犍连即刻遵照佛陀的意旨，飞腾空中，只见甚多外道，绕山而坐，看那情形，像要用道力移动大山的样子。
目犍连就在大山的顶上，高悬虚空，大山就丝毫不动。众外道大惊说道：
“此山已起，是谁使其不动，难道我道之中，有了不净的人吗？”
众外道听梵志说后，忽见山顶之上目犍连高横虚空，他们就大声呼喝道：
“你是何人？敢在这里放肆！此山阻塞交通，国王命令我等移去此山，为民除患，你为何压住此山，不让其移动。”
目犍连笑着说道：
“我明明是悬在虚空之中，谁来压你的山呢？”
外道梵志又再发动道力，三次欲令山移，但是高大的山岳，依然如故。
正当诸外道感到无法而惊慌时，目犍连高声叫道：
“众梵志留神注意，你看大山去了。”
目犍连说话时，那巍巍高耸的大山，顿时就成为平地。
诸外道梵志都稽首说道：
“大德何方而来？如果不是智慧明达，道德深厚，断定不能如此，请收我等做你座下的弟子，指示我们迷津。”
目犍连从空中而下，对大家说道：
“你们虔诚悔改的心，我知道不是虚假欺人，不过，我忠实地告诉你们，你们果真欲去暗求明，除恶趋善的话，我有尊师，名曰无上正等正觉的佛陀，佛陀是天中之天、圣中之圣，俱一切智，万德万能，你们都随我到佛陀的座前皈依，佛陀一定会慈悲地接受。”
诸梵志欢喜踊跃地问道：
“佛陀的教化难道还要超过你吗？”
目犍连庄严地说：
“佛陀如须弥，我等如芥子，芥子不能比须弥；佛陀如大海，我等如河流，河流也不能比大海。佛世难遇，你们皈依佛陀，才能得度！”
诸梵志闻言欢喜，都跟随目犍连至佛陀的座前皈依受教。
目犍连尊者，就是常常用神通降伏外道，使其投向佛法的怀抱之中。对于降服外道，他是佛陀弟子中最有能力的人。
降伏弊魔
目犍连尊者虽然能降伏恶魔外道，但恶魔外道也常常找他的麻烦。
有一次目犍连奉佛陀的慈命，单独在跋伽国布教的时候，一个叫弊魔的恶鬼，见目犍连在路上散步，他就以神通力进入目犍连的腹中，目犍连觉得一阵腹痛，忽然腹部有一块像碗大的东西隆起来，并且像雷鸣一样。目犍连随即停止散步，回到室中静坐思维，知道是弊魔向他挑战，他就说道：
“弊魔！赶快出来，不要侵犯佛陀的弟子。佛陀和佛陀的弟子，你是不能扰害的。除非业力未完的弟子，否则，你是永远无可奈何！”
弊魔心中想道：“奇怪！我是什么样子，佛陀都不知道，目犍连虽有神通，怎么会知道呢？”
目犍连又再说道：
“弊魔！你不要感到奇怪，你这时心中想着佛陀都不知道你是什么样子，目犍连虽有神通，但怎么会知道呢！”
弊魔一听大惊，赶快化作唾沫出来，从此再也不敢向目犍连挑战了！
目犍连的神通，永远使佛法的信者敬仰，使外魔畏惧！
美色敌不过神通
有神通力的目犍连尊者，非但不会给有魔力的弊魔所害，就是美色也动摇不了他的道心。
有一次，目犍连在托钵归来的途中，经过一座园林，园林中有一位中年的女子在等着他。这个女子，虽然已有三十多岁，但年龄掩饰不了她的美丽。她娇媚的眼睛，轻盈的体态，很能吸引一般男子的心。
当目犍连走近她身旁的时候，她就站起来微笑着向目犍连说道：
“尊者！你忙着到哪里去？你有时间和我谈谈吗？”
目犍连停下脚步，注意一看，不但看清楚了她的面貌，而且也看透了她的心，她的心中有什么企图，目犍连完全知道。
目犍连尊者不动声色，但很威严地说道：
“可怜的女子！你的身体已经污秽不堪，现在拿了很少的金钱，又昧着良心，听信外道的指使，想在我的面前有非法的企图！”
女子一听大惊，嗫嚅着说道：
“尊者！你……你怎么说这样的话？”
目犍连像不动的高山，庄严地教训道：
“你不要隐藏你的罪恶，你的来意是什么，我一见到你就知道。你迷于虚幻的美色，美色又助长你造罪的机会，好比老象沉溺于污泥，越陷越深！”
“尊者！你既然知道我的来意，我也晓得瞒不过你。我早听说你是佛陀弟子中神通第一的弟子，我不信你的神通不会被美色打败。现在，我已知道我是一个罪业深重的人，我也想向善，无奈世间上的一切，叫人太灰心。我想我是一个不能得到救度的人，我有不堪的过去，我将来一定会被可怕的因果所缠。”女子的感情终是脆弱的，她说到最后几句，眼泪都流下来了。
目犍连尊者又安慰她道：
“你不要难过，更不要灰心失望，不管过去的罪业如何深重，只要肯忏悔前愆，是没有不可救的。衣服肮脏的时候可以用水洗，身体污秽的时候，也可以用水洗，心里不清净时，可以用佛陀的教法来洗。再污浊的百川，只要能流到大海里去，大海中的水总会洗净它。我的老师救世主大圣佛陀的教示，能够洗净污秽的人心，能够忏悔往昔的罪业。”
目犍连的话，使女子非常欢喜，她的眼中充满了希望的光彩。她对目犍连说道：
“尊者！佛陀的教示真是这么慈悲伟大吗？我的过去实在是太罪恶了，我的遭遇都是不幸的，我说出来，尊者一定要掩耳避面。”
“没有关系的，你说出来给我听听也好。你叫什么名字？”