灭蒙鸟·大运山
海外自西南陬至西北陬者。
灭蒙鸟在结匈国北，为鸟青，赤尾。
大运山高三百仞，在灭蒙鸟北。
结匈国是《海外南经》的第一处景观，灭蒙鸟是《海外西经》的第一处景观；与结匈国相邻的下一个景观是南山，与灭蒙鸟相邻的下一个景观是大运山。显然，南山和大运山都是《海外四经》撰写者希望告诉给读者的地理标志点。
毕沅、郝懿行都认为此处灭蒙鸟可能即《海内西经》的孟鸟，袁珂赞同此说，并认为灭蒙鸟亦即鸾鸟、凤鸟、五采鸟之属，而且还进一步指出孟鸟乃颛顼或舜之后裔孟戏，其先祖即《诗·玄鸟》所谓“天命玄鸟，降而生商”之玄鸟，亦即燕子的化身。
《太平御览》卷915引《括地图》云：“孟亏人首鸟身，其先为虞氏驯百兽，夏后之末世，民始食卵，孟亏去之，凤凰随与止于此。山多竹，长千仞，凤凰食竹实，孟亏食木实。去九疑万八千里。”孟亏即孟戏。虞，掌管山泽的官职，舜曾任此职，此处虞氏即指舜。据此，灭蒙鸟当指人与鸟和睦相处的地方。
大乐之野·夏后启
大乐之野，夏后启于此儛九代；乘两龙，云盖三层。左手操翳，右手操环，佩玉璜。在大运山北。一曰大遗之野。
九代或谓即九招、九韶、九成、九隶，当是一种分为九个章节的祭神歌舞，用今天的话来说即九幕歌剧。翳，用羽毛制成的华盖，象征权力和地位。郭璞引《归藏·郑母经》：“夏后启筮：御飞龙登于天，吉。”认为启亦仙人也。郝懿行引《太平御览》82卷引《史记》：“昔夏后启筮：乘龙以登于天，占于皋陶，皋陶曰：‘吉而必同，与神交通；以身为帝，以王四乡。’”
支持郭璞的观点。
在历史上，夏后启是夏朝的开国之帝。在传说中，启既是禹之子，又是从石头中出生的。这种矛盾表明，启实际上只是禹的后代，或者自认是禹的后裔，因此他的权力基础并不充分。为此，他举行了盛大的登基仪式，通过巫术歌舞活动，以向世人展示自己的权力得到了上天的认可。
三身国
三身国在夏后启北，一首而三身。
《河图括地图》（《玉函山房辑佚书》辑）称：“庸成氏实有季子，其性喜淫，昼淫于市，帝怒，放之于西南。季子仪马而产子，身人也而尾蹄马，是为三身之国。”所谓与兽通淫，既与图腾崇拜有关，也是远古许多国家地区都存在过的行为，例如《旧约》就有禁止人兽通淫的条款。在《大荒南经》里三身为帝俊后裔，而《海内经》称三身之子义均“始为巧倕”，或许“三身”有技艺多的意思。
一臂国·黄马
一臂国在其北，一臂一目一鼻孔。有黄马，虎文，一目而一手。
一臂国又称比肩民、半体人，当地的黄马亦为半体，与比翼鸟、比目鱼类似。《尔雅》（释地）：“北方有比肩民焉，迭食而迭望。”郭璞注：“此即半体之人，各有一目、一鼻孔、一臂、一脚。”《交州记》则称：“儋耳国东有一臂国，人皆一臂也。”
一臂国的传闻可能与当地的特殊服饰有关，例如服装只露出一臂（左袒或右袒），经辗转流传而夸张为半体人。近代西洋人来到中国，由于他们喜欢笔挺站立，又不肯向中国皇帝、官员下跪，民间遂传说西洋人没有膝盖骨，躺倒后要有人帮助才能站起来。这个例子说明了传闻与真相之间的关系，以及信息是如何讹变的。
奇肱国·两头鸟
奇肱之国在其北，其人一臂三目，有阴有阳，乘文马。有鸟焉，两头，赤黄色，在其旁。
《博物志·外国》：“奇肱民善为栻扛，以杀百禽。能为飞车，从风远行。汤时西风至，吹其车至豫州，汤破其车，不以视民。十年东风至，乃复作车遣返。其国去玉门关四万里。”栻，原指古代占卜的用具，又称星盘，此处栻扛指性能优良的机械装置。所谓“汤破其车”云云，是说商朝的统治者怕百姓掌握先进的科学技术。
《淮南子·地形训》记海外三十六国有奇股国，袁珂认为此处奇肱国应是奇股国之误，理由是独臂人很难制作复杂的机械，而独脚人则由于“痛感行路之艰，翱翔云天之思斯由启矣”。
不过，此处经文并没有直接说奇肱国人善为机巧。所谓三目，是一种古老的装饰习俗，即在两眉之上的部位，人为绘出或通过手术制作出一个眼睛的图案。所谓有阴有阳，不详何指。文马又称吉量，相传乘之寿千岁。两头鸟，当亦有其特殊的功能。
形天
形天与帝至此争神，帝断其首，葬之常羊之山，乃以乳为目，以脐为口，操干戚以舞。
形天又作形夭、刑夭、刑天，袁珂认为刑天即断首之意，形夭即形体夭残之意，而形天、刑夭则不通。郭璞注：“干，盾；戚，斧也；是为无首之民。”
袁珂注谓：“刑天，炎帝之臣；刑天之神话，乃黄帝与炎帝斗争神话之一部分，状其斗志靡懈，死犹未已也。”在这场旷日持久的战争中，黄帝先后战胜炎帝、蚩尤、夸父、刑天。所谓刑天为炎帝之臣，出自《路史·后纪三》：“炎帝乃命邢天作《扶犁》之乐，制《丰年》之咏，以荐厘来，是曰《下谋》。”《路史》为宋代学者罗泌撰着，篇章包括前纪9卷、后纪13卷、 余论10卷、发挥6卷，以及国名记7卷；其内容以记述兼论述先夏时期的历史为主，因文字庞杂且多有它书未见之内容，而又难以考证核实，故而学者引用不多。笔者20世纪70年代在上海旧书店，意外用1.80元人民币购得中华书局出版的《路史》一书，16开，416页，有光绪丙子年（1876年）新序。
常羊山是古史传说中的名山之一，《春秋纬·元命苞》云：“少典妃安登，游于华阳，有神龙首感之于常羊，生神农。”
女祭·女戚
女祭、女戚在其北，居两水间，戚操鱼，祭操俎。
这是一幅两个女巫在祭神的场景。
即黄鳝，在这里是祭神的供品。
俎，古代祭祀时用以载牲的礼器，有青铜制成的也有木制漆饰的；亦指切割肉的砧板，木制或青铜铸制，长方形，两端有足。所谓“居两水间”，当指举行巫术活动时对地形环境有着一定的要求，这种环境可能是自然形成的，也可能是人为营造出来的。
鸟·鸟
鸟、鸟，其色青黄，所经国亡。在女祭北。
鸟人面，居山上。
一曰维鸟，青鸟、黄鸟所集。
鸟、鸟即青鸟、黄鸟，鸟又名维鸟，均为不祥之鸟。所谓“鸟人面，居山上”，以及“所集”、“所经”云云，表明鸟、鸟可能是巫师装扮的，正在山上举行某种巫术活动，而其目的则是摧毁某个敌对的国家或部落。
鸟，通常均指飞禽类动物，有时也指南方朱鸟星宿，而在《山海经》
里，却常常用“鸟”代指部落、官职或人。这种称谓，可能与图腾崇拜有关，也可能与古人喜欢用鸟羽装饰自己有关。此外，“鸟”直至今日在土语中仍然是骂人的粗话，而这种粗话亦源于远古对鸟的生殖崇拜。
丈夫国
丈夫国在维鸟北，其为人衣冠带剑。
郭璞注：“殷帝太戊使王孟采药，从西王母至此，绝粮，不能进，食木实，衣木皮，终身无妻，而生二子，从形中出，其父即死，是为丈夫民。”
《太平御览》卷361引《玄中记》云：“丈夫民。殷帝太戊使王英采药于西王母，至此绝粮，不能进，乃食木实，衣以木皮。终身无妻，产子二人，从背胁间出，其父则死，是为丈夫民。去玉门二万里。”《玄中子》相传亦为郭璞所着。
殷帝（生前称王，死后称帝）太戊，又作大戊、天戊，帝雍己之弟，任用伊陟（伊尹子）、巫咸治理国政，殷复兴。按郭璞所述故事，丈夫民乃出现在殷太戊年间或其后，约公元前15世纪。但是，从此处经文来看，丈夫国的特点并不是无妻生子，而是“衣冠带剑”。在家庭关系中“丈夫”乃是与“妻”相对而言的，既称为丈夫，当然就有妻室。因此，这里的丈夫，实际上是指身材魁伟、风度翩翩的君子。
女丑尸
女丑之尸，生而十日炙杀之。在丈夫北。以右手鄣其面。十日居上，女丑居山之上。
所谓远古曾经发生十日或多日并出的灾变事件，在世界各地许多民族中都有流传。能够造成这种古老记忆的自然现象可能有：日晕假日或幻日，气候异常干旱、阳光毒热，若干颗新星同时爆发，天外星体撞击地球前在大气层中燃烧并爆裂成多块光热体，有兴趣可参阅笔者《神奇的星宿文化与游戏》一书（解放军文艺出版社）。
此处经文所描述的女丑与十日画面，属于巫术禳灾活动，其事件发生时间当即郝懿行注：“十日并出，炙杀女丑，于是尧乃命羿射杀九日也。”在古代，巫师既有权力，又有责任：当灾祸、灾异事件发生后，如果巫师不能通过巫术活动消除灾祸，那么他（她）便要以身殉职。《论衡·明雩篇》记有“鲁缪公之时，岁旱，缪公问县子：‘寡人欲暴巫，奚如？’”所谓“暴巫”
就是让巫在大太阳下晒着，什么时候求得下雨什么时候算完事，有时候甚至要将巫放在柴堆上焚之献天。袁珂指出此处乃女丑饰为旱魃而被暴也。
巫咸国·登葆山
巫咸国在女丑北，右手操青蛇，左手操赤蛇，在登葆山，群巫所从上下也。
《水经注·涑水》称涑水流经安邑县东的巫咸山北，其山陵上有巫咸祠，此即《海外西经》的登葆山、《大荒西经》的灵山。安邑县位于中条山北麓，相传禹建都于此，由于禹妻涂山氏思恋故乡，遂在城南门筑高台供涂山氏远望，郦道元撰写《水经注》时其台尚存（当然不一定是禹时所筑之原台）。在古史传说中，神农、黄帝、尧、殷时均有名叫巫咸的人，表明巫咸实际上亦是部落或官职的名称。所谓“操蛇”，乃巫师的身份装饰特征或举行巫术活动的道具。所谓群巫在登葆山“上下”，袁珂认为此山属于天梯性质，巫者只有通过天梯才能“下宣神旨，上达民情”。
并封
并封在巫咸东，其状如彘，前后皆有首，黑。