司马懿死后，司马师担任宰相、大将军，杀了太常夏侯玄、中书令李丰、张皇后等人。司马兄弟以郭太后之名，把曹芳废了，立曹髦为帝。
正元二年（244年）正月，镇东大将军毋丘俭和扬州刺史文钦联合造反，假传郭太后旨意，把部队调到寿春，逼淮南其他地方的守将和百姓一同起义，还把四个儿子送到东吴做人质，请东吴增援。毋丘俭和文钦各率五六万军队，向西攻到项。毋丘俭守住县城，文钦四处出击。
司马师命司马昭镇守洛阳，自己亲率十多万大军，前往镇压。作战中，司马师割掉了毒瘤，疼得连牙帮都咬坏了。司马师平定了叛乱，到许昌时病重。他急召司马昭赶往许昌，命司马昭为卫将军。随后，司马师病逝。
一些朝臣趁机奏请皇上，命司马昭留守许昌，命尚书傅嘏率六军回到洛阳。司马昭没有服从圣旨，返回洛阳。傅嘏和钟会等人赶紧奏请皇上，命司马昭为大将军、辅政。
司马昭执政后，长史贾充说："应该派使者到四方去安抚将士。"司马昭派他出使寿春。贾充对镇东将军诸葛诞说："洛阳人都想让司马公称帝，你认为好吗？"诸葛诞说："若洛阳有难，我当为国而死。"贾充吓得不敢说话。
诸葛诞亲眼看到丘俭被诛杀的下场，为了自保，赈济百姓，厚养心腹和扬州游侠几千人。
司马昭念及诸葛诞是多年的忠臣，准备把他召进朝廷，让他养老，征召诸葛诞担任司空。诸葛诞心想，入朝是死，不如造反。他亲自率军攻下扬州，召集淮南及淮北十多万官兵，在扬州招收四五万人，闭城坚守。他把儿子诸葛靓送到吴国当人质，吴国派人率军三万，与文钦一同前来救援。
众大臣催促司马昭出兵平乱。司马昭上奏皇上："昔日黥布造反，高祖亲征。此次淮南叛乱，陛下应该亲征，发兵五十万。"司马昭以皇上的名义，集结青、徐、荆、豫等州兵马，将关中游击军调出一部分。他派廷尉何桢来到淮南劝降，他下令把寿春重重包围，深挖战壕，建城堡。司马昭派人率领轻骑兵，在外围阻挡援敌。东吴将领朱异率一万多人前来增援，魏将石苞、州泰突然发起攻击，朱异惨败。朱异逃到都陆，司马昭派人烧掉了东吴的粮草。朱异带着又累又饿的残兵，逃回吴国。
司马昭把围城的军队调出一部分，前往淮北征粮。他让士兵装成饥饿疲劳的样子，还派人散播吴国救兵快到了的谣言。
诸葛诞和文钦的军队毫无顾忌地吃粮食，几天后粮食快吃光了。寿春城内没有粮食，蒋班、焦彝对诸葛诞说："吴军无法到达寿春，不能指望援兵了。现在将士们还有为主公效力之心，应该率众从城的一面冲出去。"文钦说："东吴一定会来救我们。中原地区兵民疲惫不堪，只要我们坚持下去，中原兵民就会内乱。"蒋、焦苦苦相劝，诸葛诞想杀了他们。蒋班、焦彝趁着夜色投奔司马昭。
魏军从四面发动进攻，轻易地攻进城。诸葛诞带着随从从小城门突出重围后被魏军杀死。