玛丽把她心爱的小人儿安置好以后，便把那个玻璃柜锁了起来，准备回去睡觉。这是什么声音？忽然，四周响起了窸窸窣窣的声音，从火炉后面到椅子和玻璃柜后面，客厅里到处都响起一片阴沉沉的、不安静的声音。
靠墙摆放的那架自鸣钟，好像发条散了一般响着，又好像钟声就要敲响，但总是敲不起来。
玛丽朝那架自鸣钟望过去，看见自鸣钟上好像有个猫头鹰的黑影，它把两个翅膀垂了下来，刚好把整个自鸣钟都遮盖住了。玛丽看见了猫头鹰丑恶的头，看见了向前伸得又长又弯的嘴，仿佛还恍惚听见它在低声哼唱着：“自鸣钟啊，自鸣钟，不管你的钟声多么低沉，鼠王总会听到，敲响你的钟声——当！当！当！你敲吧！敲响你的钟声，让鼠王听吧！当！当！当！你敲吧！当你敲响的时候，鼠王的命运也就走到了尽头！”等猫头鹰唱完了这首歌，自鸣钟低沉地敲响了十二下。
这时，玛丽忽然发现，坐在自鸣钟上面的并不是什么猫头鹰，而是朵谢梅教父。他那件黄色上衣的下摆垂下来，像猫头鹰的两只翅膀一样。玛丽害怕极了，本想拔腿就跑，但她最后还是鼓足勇气，带着哭腔大声问：“朵谢梅教父，你在上面坐着干什么呢？你不要吓唬我啊！你还是快点儿下来吧，朵谢梅教父！”
她的话音刚落，四周就发出一片咯咯笑的声音。同时，她又听见了什么声响，就好像有无数只小脚，在地上走动。不管她的眼睛向哪一个方向看去，都能看见一点儿一点儿正在移动的灯火。天哪，这哪里是什么灯火，原来是眨着的小眼睛。这回玛丽明白了，这些正是老鼠的小眼睛，此刻，正朝着她看过来。与此同时，这些老鼠开始喧闹起来，它们到处乱跑。一下子跑到这边来，又一下子跳到那边去。一下子跳到椅子、桌子和自鸣钟上，一下子又跳下来聚集成一堆。此刻，它们越聚越多，就像弗里兹的士兵一样，排列成一排排、一队队，仿佛正临大敌，队形看起来却很整齐。玛丽和一般小孩子可不一样，她本来就不怎么害怕小老鼠，当她看见面前这些小老鼠居然也会排列起来，而且排得这样整齐，她觉得很有趣，丝毫没有感觉到害怕。但是，这一群排得如此整齐的小老鼠，忽然发出一阵瘆人的声音，这确实把玛丽吓了一跳，犹如一盆冷水浇在了她后背上。
究竟发生了怎样的事情呢？玛丽到底遇见了什么怪事？亲爱的小朋友们，我知道你们都和弗里兹一样，是很勇敢、有胆量的孩子们。即便是如此，但是如果你们看见玛丽现在所看到的那些东西，你们也一定会拔腿就跑，逃得远远的，或者立刻钻进床上的被窝里去，什么都不要看，什么都不要听。
可怜的玛丽，这个小孩子，当时她能有什么办法，可以立刻钻进被窝里去呢？小朋友们，你们听吧！就在她面前，忽然发出像火山爆发一般地一声巨响，灰尘、沙粒和砖石从地面上炸开，四散着喷下来。玛丽把眼睛睁得大大的，地面上居然炸开了一个洞，从这个洞口冒出来七个老鼠脑袋，每一个脑袋上都戴着一顶金光闪闪的王冠。这七个戴着王冠的老鼠脑袋出来之后，紧接着出现了一个老鼠的脖子和身子。原来这是一只老鼠，却有着七个脑袋，每个脑袋还都戴着王冠。小朋友们，你们想象一下，这个七头老鼠难看不难看？先前那一大群排列整齐的老鼠们，一看见这个七头老鼠，便“叽！叽！叽！”叫了三声，像是在高呼着万岁一般。这叫声就是刚才把玛丽吓得好比冷水浇背的那一阵怪声。叫了这三声之后，那一大群老鼠便蹦蹦跳跳地朝着玻璃柜这边走来。这时候，玛丽正站在玻璃柜前面，我们也可以说，那一大群老鼠采取攻势，正朝着玛丽走来。
这可真的把玛丽吓坏了，她觉得自己的心脏都要跳出来了。她知道，心脏一跳出来，她的生命便结束了。同时，她觉得自己身体里的血液，已经凝固在血管里了，停止了运行。
顿时，她感到魂不附体，向后退了一步。一不小心，她的胳膊碰到了玻璃柜的玻璃，“哐啷”一声，玻璃碎片撒了一地。玛丽的右胳膊像被刀割了一般地疼痛，但是她的心里却轻松多了。她已经听不见老鼠的叫声，四周都很安静。她虽然不能亲眼看见，但是据她估计，一定是刚才撞破玻璃的声音，把那些老鼠吓跑了。房间里没有了老鼠的踪影，就像他们不曾出现过一样。
可刚刚安静了没多一会儿，玛丽忽然又听见一些响动，是从玛丽身后的玻璃柜里传来的歌声：“快点儿醒醒！快点儿醒醒！我们要出去迎战，趁今夜风清月白。”
除了这歌声之外，还有一些琴声。玛丽一听到这琴声，惊叫起来：“这不正是我的八音琴吗？”她一转身，便看见玻璃柜里散射出一片光辉，她的好几个洋娃娃在柜子里走动，像穿梭一般，挥动着他们的臂膀。
那个她最心爱的、躺在柜子上层的咬核桃小人儿，忽然把被子向旁边一甩，从床上跳了起来。他大声叫道：“该死的老鼠，竟然无法无天地在这里胡闹。我要起身把你们统统消灭掉。等着吧，你们这一群强盗，一个也逃不了。”
他挥舞着一把小宝剑，对玻璃柜里的所有娃娃和士兵们说：“朋友们，弟兄们，你们愿意听我的指挥，让我做你们的统帅，率领你们去打仗吗？”
这时，三个穿着西班牙黑礼服的滑稽人最先起来响应。他们在玻璃柜的上层。继而，跟着回应的是一个穿着双拖鞋的长腿人，四个扫烟囱的工人，两个弹琴的乐师和一个敲铜鼓的乐手。他们大声说：“我们愿意您做我们的统帅，我们服从您的命令，愿意跟着您出征打仗，不打胜仗，就算战死也心甘情愿。”他们一边说着，一边便从柜子的第三层跳了出来。不用担心，他们从高处跳下来是不会有危险的，他们身上穿着很厚的衣裳，而且他们身体的内部不是塞满了棉花就是塞满了稻草。所以他们跳下来的时候，简直就像一袋袋的羊毛摔到地上来一样，一点儿危险也没有。但是，他们那个用木头做的统帅，可就有危险了，他要是跳下来，不是很可能会跌断他的一双手和一双脚吗？亲爱的小朋友们，你们试想一下，他站在柜子的第三层，不要说到地面的高度，就是离第二层也差不多有两尺高，而且他的身体又这样臃肿，好像是用那种又松又脆的木头削成的一样。
是的，这个咬核桃的小统帅从柜子的第三层上跳了下来，要不是克拉拉从沙发那边跑过来，用她那一双柔软的臂膀，把这位拿着一把宝剑的小英雄轻轻地接住，恐怕这位小英雄的手脚早被跌断了。
玛丽看见这情形很感动，她说：“可爱的克拉拉，想不到你是这样的善良。我当初还以为你不愿意把你的床让给我心爱的木头小人儿呢。”
克拉拉姑娘把那个咬核桃的小统帅轻轻地抱在自己的胸前，非常关心地对他说：“你看，你身上的伤还没有痊愈，你为什么还要冒着生命的危险，领兵打仗去呢？你那一伙儿弟兄们已经集合完毕，整装待发了，他们一定会打胜仗的。那边不是你那些穿黑礼服的和那个长腿的滑稽人吗？扫烟囱的工人以及弹琴和敲铜鼓的乐手，他们都雄赳赳气昂昂地站在那里，就连我盒子里面的那些黑人和狮子、狗熊，他们也是气势汹汹，声势浩大的，要出来加入战斗。我的小统帅，你就放心，靠在我肩膀上好好地休息吧。或者你可以站在我头上那顶插着羽毛的帽子上面，看你那一伙儿弟兄们如何取得胜利。我想，这总比你自己上战场战斗去的好。”
克拉拉姑娘说的这番话，木头英雄哪里肯听？他在克拉拉姑娘的怀里，拼命甩着他的两条腿，克拉拉姑娘只好把他放下来。他一站稳，便对着克拉拉姑娘单膝跪下，低声说：“我最敬爱的姑娘，您对我的关心，我非常感谢。”
克拉拉姑娘连忙弯着腰把他扶起来，把她那条镶着许多珠子和宝石的腰带解下来，准备挂在咬核桃的小统帅的脖子上。但是咬核桃的小统帅却向后退了两步，手压在胸口，对克拉拉姑娘说：“我受不起您这么多恩惠，因为我……”他说到这里，叹了口气，便不再说下去了。他随即取下了玛丽用来绑他肩膀的那条带子，学着军人打领巾的样子，绕在自己的脖子上面。然后，他挥舞着那把宝剑，像飞鸟一样，顺着柜子旁边转角的地方滑到地上来了。
小朋友们，你们知道吗？这个咬核桃的小人是很有心的，懂得谁对他的好坏。玛丽以前对他的好处，他可一桩桩全部牢记在心上呢。他在心里感激玛丽，所以拒绝了克拉拉姑娘送给他的那条漂亮又华丽的带子，他心里还是喜欢玛丽给他绑肩膀用的那条比较素净的带子。
小朋友们，你们现在一定急于想知道，这个咬核桃的小统帅跳到地上之后，又发生了什么事情呢。
是的，这个咬核桃的小统帅刚跳到地上，那一大群老鼠立刻从四周围大声冲杀来。顷刻间，他们集中在那张桌子下面，那个最丑恶、脖颈上长出七个脑袋的老鼠，高耸地站在一群老鼠的上面。
此刻的气氛，当然是越来越紧张了。
决战时刻
决战时刻来了。咬核桃的统帅对那个敲铜鼓的乐手说：“我忠心耿耿的乐手，请你把总攻的鼓号擂起来！”话音一落，乐手就把最紧急的鼓号擂得特别起劲。鼓声也很大，玻璃柜的玻璃都被这鼓声振出了响声。玛丽朝玻璃柜看过去，看见弗里兹那些用来做兵营的盒子，神奇般的，盖子全都打开了，士兵们一个个全部走了出来。所有的士兵都是全副武装，神采奕奕地在柜子的最底下一层集合起来。
咬核桃的统帅从这里走到那里，巡视他的士兵，给士兵们训话。偏偏这时，号兵吹起了喇叭，把他说话的声音都给淹没了。为此，他很生气，大声地说：“停下！所有的喇叭手都！”他又对那个长腿的滑稽人说：“将军，我知道你很有胆量，战斗经验也很丰富。现在我派你指挥所有骑兵和炮兵。你要把握时机，不惜一切，争取全面胜利。你的腿很长，跑起来和马一样快，所以你也用不着骑马。请你现在就下令进攻吧！”
长腿滑稽人马上把他又瘦又长的手指靠近嘴边，用力一吹，听起来就像一百个号兵同时把喇叭吹响的声音一样，嘹亮而有震撼力。
这时，从柜子里好像传出一片马叫声，接着又是乱七八糟的马蹄声。弗里兹的那些装甲骑兵、长矛骑兵，尤其他刚刚得到的那些轻骑兵，全部出动了，在地面上集合起来，准备战斗。此刻，一对又一对的士兵，从咬核桃的统帅面前经过，接受检阅。每队士兵前面都举着迎风招展的旗帜，威武的军乐队走在队伍的前列，所有士兵在房间的一边整齐地排列起来。弗里兹的那些大炮也开到房间里来了，每一门大炮都配备了最优秀的炮兵。现在开始射击了，从每一门大炮里射出用豆粉团子做成的炮弹，炮弹打到那群老鼠的身上，使它们看起来犹如撒了一层****一样，就连老鼠脸上也撒上了****，这可把它们羞死了。
在玛丽妈妈的踏脚凳上放着一门重炮，从这门重炮射出来的面粉团子，跟核桃大小差不多。老鼠们被这样的炮弹击中，一个个全部都倒在地上站不起来了。
难以想象，怎么会有这样的老鼠，前面的老鼠刚倒下去，后面的老鼠又迅速补充上来。它们现在正向好几个炮兵阵地发起冲锋，整个房间布满了烟和灰尘。玛丽的耳朵也几乎快被震聋了，她虽然看不见，也听不清，但是她知道，每一支部队、每一名士兵都尽了最大的努力。一会儿你冲过来，一会儿我冲过去的，战斗进行了很久，始终处于胶着状态。
老鼠不减，反而是越来越多，它们用一种像白芝麻一样的小豆子，朝这边撒过来，撒进了玻璃柜子里。克拉拉姑娘和杜鲁姑娘这两个洋娃娃急得像没头的苍蝇，在柜子里到处乱窜。克拉拉姑娘很伤心，她大声说：“我是洋娃娃当中最美丽的一个，我还正值花样年华，难道这次我就要离开人世了吗？”
杜鲁姑娘也大声叫喊：“我是那么老实本分地做人，难道我什么幸福都还没享受过，便要死在这柜子里面吗？”她们两个互相抱在一起，痛哭起来。尽管作战双方的大炮声不断地响起，惊天动地，但人们还是听得见她们两个那悲悲凄凄的哭声。正在读这篇故事的小朋友们，故事发展到了现在的情形，战斗的激烈程度，恐怕是你们做梦也想不到的啊。
首先，响起的是像开水沸腾一般乱七八糟的声音，这声音一会儿非常沉重，一会儿又非常尖锐。中间还夹杂着喇叭的响声和大炮的轰鸣声。声音一会儿稀疏，一会儿稠密。这些声音震耳欲聋，却总盖不住那群老鼠和七头鼠王的叫声，更盖不住咬核桃的统帅发起命令的叫喊声。咬核桃的统帅对前线上的好几营士兵做了一番指示之后，又去前方督战了。
那个长腿的指挥官率领他的骑兵队发起了好几次冲锋，每次都杀伤了无数只老鼠。弗里兹的那一队轻骑兵在前进中所向无敌。正在这时，老鼠那边的炮队发射过来许多榴弹，不仅奇臭无比，还把每一个轻骑兵身上漂亮的制服都弄脏了。原来，这些榴弹是用老鼠屎做成的。那一队轻骑兵因为不忍军服变脏，不愿意继续前进。长腿指挥官很着急，却也没有别的办法，只好让这一对轻骑兵向左边撤退，避开榴弹。长腿指挥官一边喊着口令，一边跟着轻骑兵向左边撤退，那些装甲骑兵和长矛骑兵也跟着向左边躲避。这样一来，士兵们无心再继续战斗了，居然躲在那边，观看别人作战了。
这时，那门放在踏脚凳上的重炮，遭到了突袭，一大群奇丑无比的老鼠们，纷纷蜂拥而上，个个英勇善战。最后，那张踏脚凳，连同凳子上面的重炮和炮兵，都被老鼠们冲翻了。
咬核桃的小人儿发现形势不对，急忙下令叫他的右翼部队向后撤退。聪明伶俐的小朋友们，你们大家都知道，这样的撤退差不多就是队伍溃散。我们真替这个咬核桃的统帅可惜，他下了撤退的命令之后，整个战局便一发不可收拾了，这可真糟糕。
当然，以当时的情形来看，对于咬核桃的统帅来说，只是右翼的部队处于劣势，他的左翼部队，不过是爱惜军服，不愿意向前进攻，并不是被敌人打得败退。这场战斗到了非常激烈的阶段，七头鼠王那边的一大群骑兵，朝着咬核桃统帅的左翼部队扑来，他们的叫声震天响，但是咬核桃统帅的左翼部队原本按兵不动，这次一下振作起来，军官和士兵都满怀希望，群力齐发，把来势汹汹的敌人全部打退了。