罗荣桓身患重症，但在抚顺会议后，还给东北局写了一封信，提出自己的4条建议。这些建议也很宝贵，他说，东北战争要作较长期准备，不要把和平估计过急，而且自己应发展全面工作，要全力支持这一长期战争，应很好地接受最近与内战时的教训。部队作战须保持有生力量。就是和平，须要有本钱，不要发生拼命主义情绪。东北局要努力加强主力，以保持元气。西满部队应迅速根据东北局指示，赶快合编组织两个机动纵队，并加强指挥。巩固地盘，发展游击队，造成主力运动战更有利条件。加强各地后勤工作，兵工建设。应就地取材利用人力建设医院，安置病员。要克服和平大后方大机关作风，力求作战化与加强下层领导。
东北局领导成员的上述认识，对于进一步形成对东北斗争实际的正确的总体认识打下了很好的基础。
4，三人军事小组的活动
1946年2月25日，周恩来和张治中、马歇尔在重庆上清寺尧庐正式签订了《关于军队整编及统编中共部队为国军之基本方案》。
在有三方人员和中外记者的签署仪式上，三将军均发表了演说。周恩来和张治中都表示百分之百”实行整军方案，都盛赞马歇尔为整军方案作出了巨大贡献。张治中甚至把马歇尔称之为和平团结之接生婆”和政府与中共合作之媒人”。至此，整军谈判画上了句号。
追求高效率的马歇尔于整军协定签字后第二天就提议三人军事小组赴华北、华中视察，以检查停战、恢复交通整军工作情况。
3月1日上午，三人军事小组飞至张家口。他们在中共晋察冀军区司令部，听取了张家口执行小组报告会，一致认为，该小组成绩很大。中午，聂荣臻司令员举行盛宴欢迎马歇尔一行。宴席上的菜肴一律是中国北方和四川名菜，例外的是备有西式刀叉和牛油果子酱。―些美国随员边吃边赞叹不已，说他们在世界许多国家吃过的饭中，这是最美好的一顿。
马歇尔也嗜美食，但非常注意效率，不等最后一道菜上席，便站起来退席，找贺龙会谈去了。
午后，三人小组飞抵集宁，与晋绥野战军副司令员张宗逊等会面。
3月2日，马歇尔一行飞往济南，听取了当地国共军事首脑陈毅和王耀武报告各自部队情况和济南小组美国雷克上校的汇报。
当马歇尔发现周恩来与张治中的发言中立场相去甚远时，他施展了自己的演讲才华，指出：目前美国的困难，只是国共双方的评判员，与棒球的裁判员一样，美国政府派我来中国调解国共争端，好像干涉别人家庭闹事，做得不好，会引起批评。打棒球时，双方都不喜欢裁判，但没有裁判又打不起来。
人们恍然大悟，明白了马歇尔借棒球流露出自己的苦衷”。而周恩来以其伟大政治家的敏锐眼光，看到了马歇尔的实质，尽管马歇尔口口声称自己像棒球裁判员一样抱着公正态度来调处国共关系，然而正如一些裁判员口说自己公正而实则在偏袒一方一样，马歇尔在对待山东伪军的问题上采取回避的方式，实际上是暗中偏袒伪军。
正在这时，门口响起了“打倒共产党”、“打倒汪精卫第二毛泽东”等口号。原来这是王耀武搞的名堂。为破坏和谈，找了一帮地主子弟、劣绅、恶霸及部分国民党员组成所谓鲁西南十六县民众代表请愿团以中共不让农民还乡为由来此捣乱。
为揭露王耀武的阴谋诡计，周恩来发表了演讲：诸位的希望很清楚，就是要和平。抗战胜利后，我和张、马两将军不辞努力就是为了实现全国和平。山东在八年抗战中，在日寇的残酷统治中受尽了痛苦，我现来慰问诸位。现在的乡村和城市不应再隔绝了。城市群众需要粮食，乡村群众需要商品，我看应该实现这个要求。
周恩来的这番话，不仅使请愿团离开了，而且使马歇尔为之佩服。周恩来又对王耀武和陈毅说：刚才我看到王、陈两将军握手言欢，我很高兴。两位将军的握手可以保证实现山东的和平。”周恩来最后说：这次我们三个人来，诸位所希望的和平、民主、统一，一定要实现。话音刚落，掌声如雷。王耀武煞费心思安排的丑剧彻底失败了。
3月4日，两架飞机穿过云海，在延安上空绕行一周后，徐徐降落在延安东门外机场。这时欢呼的交织声压倒了飞机的轰鸣声。机舱门打开了，美国使者马歇尔五星上将出现在人群面前。受美国总统杜鲁门的重托，为了调解国共两党的争端，马歇尔已经忙碌了近4个月了。他仍然在尽自己的努力，用最大的耐心斡旋于蒋介石和毛泽东之间。其基本立场是支持蒋介石国民政府的，关于这一点他使华后始终没有动摇过，但是在对待中共问题上他本着自己活也让别人活”的态度，主张在政治上、军事上都应该给予中共一席之地。因此，马歇尔在对待中共问题上比较赫尔利来说，无疑是一个进步。
毛泽东对美国人的印象一直不太好。但抗战中对主张支持中共抗战的史迪威将军却产生了较好的印象。对于马歇尔，毛泽东的印象也比较好。还在重庆政协会议闭幕时，毛泽东就通过周恩来向马歇尔致谢，感谢他为促进中国国内和平所做的努力，认为他的态度和方法是公正的，表示中共愿意在这个基础上与美国政府合作。毛泽东还对美联社记者说：马歇尔特使促成中国停止内战推进团结、和平与民主，其功殊不可没。重庆谈判后，国内谣传毛泽东要出国去苏联养病，毛泽东特地要周恩来转告马歇尔说，如果要出国的话，他愿意先到美国去看看，因为那里有很多东西可以学习。
在延安机场上，矗立着一座红布搭起的牌楼，上端插着中美两国国旗，横匾上悬挂着用中美两种文字写成的欢迎马歇尔、张治中、周恩来三将军！的横幅，两旁的巨幅红色标语上写着国共合作万岁！中美合作万岁！机场右侧，上万欢迎群众有秩序地站着，仪仗队列队，此种隆重场面，是延安前所未有的。由周恩来介绍，马歇尔与站在前排的中共领导人毛泽东、朱德、刘少奇、彭德怀、林伯渠、徐特立等人一一握手。
马歇尔被感动了。他最大的长处是明于认人又善育英才。因为他早年担任过军校的教官、校长，他培养出来的着名将领有布莱德雷五星上将、霍奇上将、史迪威上将和李奇微中将等一大批二战名将。当他与毛泽东初次会面后，就更加坚定了他的看法：蒋介石用武力是消灭不了毛泽东的。
马歇尔在毛泽东、朱德陪同下检阅了延安卫戍司令部的仪仗队后，乘坐悬挂中美国旗的汽车到王家坪出席毛泽东举办的茶会。当汽车在上万群众面前驶过时，雷鸣般的欢呼声时起时伏。
当天下午，马歇尔到枣园拜会毛泽东。会谈中，马歇尔强调停火的必要性。他告诉毛泽东，他已经向蒋介石表明，如果中国不统一，美国就不能给予援助。毛泽东答应遵守停战的各项协议，并希望停战协定能引用于东北地区。马歇尔解释说：他认为，停战协定本来是可以引用到满洲的，但共方事先宣布在那里有特殊权益，对引用停战协议有怀疑。蒋介石怕引起国际纠纷，也不愿意执行小组去满洲。
晚上7时，中共中央在杨家岭举行欢迎宴会。马歇尔、张治中、周恩来和毛泽东、朱德、刘少奇、江青同坐第一席，军调部三委员等坐第二席。宾主落座后，毛泽东起身致祝酒词，他语调洪亮地说：大家都知道三位将军做了许多有益于中国人民的事，一句话，就是帮助中国和平、民主、团结、统一，中共也感谢各位的努力，并准备尽一切努力来实现这一目标。中美合作万岁！国共合作万岁！全国人民团结万岁！我建议为杜鲁门总统、蒋主席、马元帅、张将军和在座各位朋友健康干杯。
马歇尔在讲话中说，非常感谢这里的主人，感谢毛泽东主席及中共各位领袖的热情欢迎和盛情款待，他提议为中国人民幸福干杯！宾主酒杯相碰，欢声笑语，喜气洋溢。
马歇尔在重庆就知道毛泽东夫人是上海演员蓝苹，现名江青。他即向她祝酒，邀她合影。
宴毕，马歇尔一行又出席了杨尚昆在延安大礼堂主持的歌咏晚会。朱德代表中共中中共的心意。张治中兴奋地高声说道：黑暗已过，光明在望。和平事业的完成要感谢盟邦美国的协助与蒋主席的领导，让我们为和平、民主、团结、统一的新中国高呼万岁！将来你们写历史的时候，请不要忘记张治中三到延安这一笔。
张治中的话立即引起满堂掌声。毛泽东也激动地热烈鼓掌，他侧身问张治中：将来也许还要回到延安，怎么只说三到呢？张治中自信地说：和平实现了、政府改组了，中共中央就应该搬到南京去，您也应该住到南京去，延安这地方，不会有第四次来的机会了！”毛泽东点了点头，说：是的，我们将来要到南京去，不过听说南京热得很，我怕热，希望常住在淮安，开会的时候就到南京去！”
陕北天气寒冷，为取暖，毛泽东、周恩来、马歇尔等靠在躺椅上，腿上盖着厚厚的毛毯，脚下放着火盆。马歇尔此时则在谛听延安为他演出的黄河大合唱：风在吼，马在叫，黄河在咆哮，黄河在咆哮，河西山冈万丈高，河东河北高粱熟了，万山丛中，抗日英雄真不少……马歇尔又一次被这雄壮的歌曲感动了，他感受到了中国人民不可战胜的雄风和不可征服的民族精神。
次日，延安东门外机场和昨日一样，热闹非凡。马歇尔一行要登上飞机离开延安到汉口。张治中对毛泽东说：“欢迎您早日到南京去。记者从旁边插问：请问毛主席，准备什么时候到南京？”毛泽东微笑答道：蒋主席什么时候要我去，我就去他转过身，对将要上飞机的马歇尔：再说一句，一切协定，一定保证彻底实行！马歇尔登上舷梯，转身与毛泽东等握手告别。