日本不同意三分的方案，提出“二分论”，即日本可以将琉球南部的宫古列岛和八重山让给中国，但条件是：中国承认琉球其他地方都属日本；清政府取消禁止日商深入中国内地的限制；日本也要享有“利益一体均沾”特权。日本之所以敢这么嚣张，是因为它清楚清政府正陷于中俄新疆伊犁之争中，根本顾不上琉球，更何况日本早已占领了琉球，清政府的话基本没什么威慑力。清政府与日驻华公使进行了8次谈判，才在1880年10月签订《琉球专条》，基本接受了日本的“二分论”。
条约一签订，就遭到以南、北洋大臣为首的实力派的反对。北洋大臣李鸿章一改往日的妥协态度，他现在赞成的是“联俄制日”，所以他认为绝不能在琉球问题上牺牲这么多，这件案子可以先放一放，日后再说。李鸿章在当时可是朝廷重臣，也是外交事务的总负责人之一，他都这样说了，那么其他官员自然不敢有太大异议，更何况《琉球专条》确实欺人太甚。所以，清政府拒绝批准已议定好的条约。1881年1月，日本驻华公使听到消息后，愤然离去，还放了狠话：中国自己毁弃条约，今后日本不会再与中国商谈琉球问题。
1881年12月后，日本驻天津领事与李鸿章进行过两次非正式会晤，想探探中方的口风。1882年3月，新任驻日公使黎庶昌继续与日本交涉琉球问题。他向李鸿章汇报了他与日本大藏相松方正义的谈判结果，说“日本允许中国继续把琉球视为独立国家，同意琉球王继续向中国朝贡，接受册封”，但是日本仍然会把“琉球改为县，同时也将把琉球王放回去，担任县令一职，其子孙可世袭职位”。黎庶昌认为，只要琉球还继续向清朝纳贡，接受册封就行，至于它归谁管其实没什么大不了的。李鸿章十分纠结，他觉得黎庶昌的话听起来没什么不对，但是让日本管琉球还是有些不妥，总觉得里面有猫腻。自己想不出计策，就让报总理衙门定夺吧。可总理衙门也没能拿出最终的解决方案，李鸿章只好批示说琉球一案暂时搁置。
反观琉球国，全国上下都反对日本，他们将复国的希望全都寄托在清政府身上。1879-1885年，奉国王之命，琉球使臣先后向清总理衙门、礼部、李鸿章、左宗棠等部门和高官递交了28封请愿书，只可惜没多少回应。
而另一方面日本又在加紧控制琉球的力度，1886年，日本内务大臣山县有朋率天皇的侍从去冲绳视察。1887年，陆军少将福原实被任命为冲绳县知事。甲午中日战争后，中日签订的《马关条约》中只字未提琉球问题，日本独占琉球也就成为既成事实。
享受中国保护的古代越南
越南有两千多年的古代史，其中的一千年是中国封建王朝辖治下的郡县；另一千年虽然建立了独立的封建国家，却也处于中国封建王朝的朝贡体系的“护翼”之下。直到1885年中法战争后，法国强迫清政府签订《中法新约》，清政府正式承认越南受法国保护，维系了一千年的中越藩属关系才告破裂。
俗话说，大树底下好乘凉。古代中国政治经济力量的强大、物产的富庶以及文明的高度发达，对周边国家有极大的吸引力，它们主动来攀关系，寻求中国的保护。而古代中国的统治者一直持有一种心态：
“自古帝王临御天下，中国属内以制夷狄，夷狄属外以奉中国。”朝贡体制的形成和实行就是顺理成章的事了。对藩属国来说，向中国臣服纳贡好处多多，可以从中国获得政治、经济利益，接受先进文化熏陶；更重要的是，当自身的安全和稳定受到威胁时，可以向中国求助，中国向来讲义气，能帮的绝不推辞。越南就是这套体制的受益人之一。
在越南真正独立前，它是中国的一个行政区，它的安全自然是中国政府分内的事，也就谈不上保不保护的问题。907年，大唐灭亡，中国再次陷入分裂时期。越南各地豪族趁乱掀起独立运动，先后有曲承裕、杨廷艺、矫公羡、吴权及丁部领集团崛起，史称“小五代”。到968年，丁部领平定“十二使君之乱”，建立大一统政权--大瞿越国，摆脱了中国千余年的郡县统治，开启越南的独立王朝时代。丁氏政权在内政方面仿效中国，实行君主集权制度。正当丁部领父子在越南大展拳脚时，中国再次统一，北宋王朝建立。971年，宋太祖派大将潘美收服岭南。丁氏父子深怕宋军乘胜占领原属中国的交州，主动遣使朝贡，上表请封。宋太祖封丁琏为检校太师、充静海军节度使、安南都护。975年，丁氏再次遣使上贡金币、犀象、香药等越南特产，宋朝承认它是自己的“列藩”，并封丁部领为“交趾郡王”。中越之间的宗藩关系确立。
直到1885年，越南历任国王都会向中国朝贡请封。越南君主是否合法，须以天朝所赐印绶为证。只要有中央王朝的敕封，那么越南君主的宝座就算坐稳了，因为他有中央王朝的庇护；如若不然，皇冠随时都可能掉下来。
每当碰到夺权篡位之事时，皇位有危险的越南君主便会向中国求助，请中国皇帝帮忙摆平。只要有能力顾及，天朝都不会拒绝。天朝军队会以“讨伐叛逆，保护藩臣”之名，开进越南，协助越南国王铲除乱军。979年，丁部领父子被手下杜释杀害，年仅6岁的幼子丁璇继位。
十道将军黎桓趁机摄政，自封“副王”。他利用手中权力“挟天子以令诸侯”，将丁璇及太后杨氏囚于后宫。丁璇母子立即向宋朝求救，请宋太宗出兵保丁废黎。宋太宗毫不犹豫地答应下来，以侯仁宝为总指挥，孙全兴率陆军、刘澄领水师，进军安南（越南古称），营救丁氏母子，誓要“复丁除黎”。谁知，丁氏母子关键时刻掉链子，被黎桓恐吓一番后立马变卦，不敢出面迎接宋军，反而授予黎桓处理战事的全权，和宋军对阵。结果，黎桓效仿宋太祖赵匡胤“陈桥兵变”，也搞了一次“黄袍加身”，篡权成功，建立了前黎朝，并派兵大败宋军。不过，黎桓的皇位始终名不正言不顺，他害怕宋军再次南征，就假借丁璇之名，派使臣携带贡物到北宋京师，上表请罪，说丁氏母子已自愿退位，“令备列藩，慰微臣尽忠之心”。
1400年3月，陈朝权臣胡季犛废黜陈朝末代君主陈少帝，建立胡朝。但是胡季犛貌似生来就喜欢打仗，他北侵中国，南征占城，连年的战火搞得老百姓没办法活下去；而且还不行仁政，把能找到的陈氏宗族和旧臣全部杀光。可惜，他千算万算还是漏掉了一个，就是陈天平，这位陈氏遗孤逃到哀牢（今老挝）才算保住了性命。后来，他历尽艰辛到了中国，向明成祖诉说胡氏暴行，请求出兵援助。听到风声的胡季犛立马派人到北京谢罪，谎称胡氏没有僭位，只是暂时帮陈氏皇族管理国家，还假惺惺地恳请由他护送陈天平回国即位。明成祖信以为真，于1405年派兵五千护送陈天平回国。半道上，胡氏派兵截杀了陈天平。这明显是不把明朝放在眼里，明成祖很生气，后果也就相当严重了，不久明朝大军开进越南，擒杀胡季嫠，并一举拿下安南纳，更名为交趾，设置三司。
四百多年后，法国驻西贡总督派海军上将李威利率军北上，占领越南河内省以及红河下游一带，并继续向上游推进。越南阮氏王朝派特使向中国求救，求援书写得极其恳切，“满朝臣子望天朝拯救，如婴儿之望父母”，恳请中国务必怜恤越南，设法营救。不久，法国攻占越南南定，越南国王亲自写了求援信给两广总督曾国荃，表示只要中国能迅速支援他们，那么两国同心协力，一定能将侵略军赶出去。据统计，法越战争爆发前，越南向中国政府发出的求援信有十多封。