战争的乌云越来越浓。
1928年2月，国民政府开始二次北伐，******、冯玉祥、阎锡山以及桂系集团军分四路北上，意图统一全华夏。
奉军在四路国民军夹攻之下，全线溃败。
面对激烈的内战，岛国再也坐不住了。4月19日，田中内阁以“保护帝国侨民”为名阻挠******的军队北上，派遣第六师团5000人在青岛登陆，对青岛和胶济铁路沿线实行军事占领。为了抢先控制济南，日军驻天津3个步兵中队于4月20日侵入济南，还公然在济南城里筑起了街垒。
许城、刘师傅等人到了北京，张耀则依照大帅吩咐继续留在济南。不久，与守备济南的张宗昌同时被召往北京。
坐镇北京的张作霖看到岛国人的大动作，十分焦虑，见了面就开门见山问道：“岛国人也打到家门了，你们看怎么办？”
张宗昌道：“岛国人一方面打着‘保护侨民’的旗号，一方面还声称是为了帮咱们，我们左右为难啊。”
张作霖看了一眼张耀，问道：“你看呢？”
张耀道：“如果我们再和岛国人交火，我们输得会更快。”
张作霖道：“不错，输得更快，更惨，花了几十年打出来的江山就将毁于一旦。”
张作霖道：“请大帅做决断，我们都听您的。”
张作霖道：“国民军和东洋人都是咱们的敌人，但是国民军是华夏人。肥水不流外人田，与其拱手给鬼子，不如找个机会留给自己家人吧。”
二人明白，一旦北伐军打到济南，他们就会撤出。
回到济南，二人坐车回督军府，路上见到街边挖筑工事的岛国军队，忍不住忿然。回到督军府，二人在大厅里喝起了闷酒。喝了几杯，张耀便感到头晕，辞别了张宗昌，到隔壁厅堂休息了。
张耀刚刚离开，几名军官便从外面鬼鬼祟祟进来。
张宗昌很是奇怪，问道：“你们这是干什么？”
一个军官趴在隔壁厅堂窗前，瞧见张耀睡熟，这才道：“我们在张耀酒杯里下了点东西。”
张宗昌心头涌现不祥之兆，喝问道：“你们要干什么？”
那军官凑上前，低声道：“张作霖已经是秋后的蚂蚱，蹦不了几天，咱们山东各地都拥护张司令您自立山头，推你当山东保安司令！”
张宗昌蓦然瞪大了眼珠子：“你们放屁，老子混迹江湖十几年，屁也没干成，是靠着张大帅才有了今天，反爹反娘，也不能反张大帅！”
那几个军官浑身一颤，但还不善罢干休。一个军官指着屋子里面的张耀，道：“司令，您想想，这个张耀那么有本事，张作霖却不把他放在战场上，杀敌立功，反而安排在了济南，明明是在监视你，一旦发现您有什么越轨行为，就杀而代之！”
张宗昌想也没想就道：“我不信！”
那军官继续道：“自古宁当将头，不做帅尾，您现在虽然是安国军副司令，但是在张作霖面前还不是像条狗，呼来唤去！去年陇海线徐州一役，久战不绝，张作霖骂您骂得多惨，难道您都忘了！咱们现在趁着张耀沉睡，一刀杀了他，然后自立为王，这山东、江苏就都是咱们兄弟！”
“别他们说了！”张宗昌一拍桌子，吼道，“老子十几岁就当了土匪，刀光剑影见多了，也跟了十几个主子，什么胡瑛、陈其美、袁世凯、冯国璋、张怀芝、曹锟，没一个把老子当人看，只有他张作霖，张大帅把我当成了人！”摸了摸嘴边的白沫子，道，“我张宗昌一辈子做尽坏事，丧尽天良，人人骂我‘混世魔王’、‘狗肉将军’，但我就是一条，对大帅忠心！”
那军官也急了，道：“司令，机不可失啊。错过这一次，就没机会了！”陡然从怀里掏出枪，踹开了隔壁厅堂的门，要生米煮成熟饭，先把张耀解决掉，然后逼张宗昌造反。
“砰”一声枪响，鲜血直溅。
张耀猛然坐起身来，见到那个军官扑倒在地上，满地是血。
张宗昌手中端着枪，正是他一枪结果了那个军官。
另外几个军官呆呆站在那里，仿若木鸡。
张宗昌看了一眼那几个军官，挥手道：“你们滚吧！”
几个军官如得大赦，仓皇奔了出去。
张耀走上前，道：“我刚才都听见了。”
张宗昌默默点点头。
21日，南京政府任命陈调元为山东省政府主席，同时对岛国政府出兵济南提出了严重抗议。25日，日军第六师团在青岛登陆，26日，岛国第十一旅团开抵济南商埠；同日北伐军也兵临城下，大战一触即发。
张宗昌在督军府前召集三军将领，大声道：“华夏人不能打华夏人！我们现在退到德州，把这里让给北伐军，决不能留给岛国鬼子！”说到这里，忍不住流下两行浊泪。
接着，张宗昌带兵退到德州，随后转到天津、滦州。他一向视济南为福地、老巢，这是他最后一次作为统帅离开这里。1932年，抱着东山再起的雄心回到济南的他，被郑继成刺杀于火车站。郑继成为冯玉祥麾下大将郑金声养子，养父在与张宗昌作战失败后被杀，因此与山东省主席韩复榘设计诛张宗昌。事后，郑继成自首，冯玉祥为之多方奔走。最终，南京政府下令****郑继成。这是后话。
张宗昌撤出济南之后，国民军立刻就开了进来，充当先锋的两个军官很是面熟，居然是玄盛和牛仲二人，都是少校衔。张耀则隐入民居，静心留意日军和国民军动向，随时报知北京方面。
日军频繁调动，同时不断当街枪杀国民军士兵，引起了百姓不安，纷纷开始出逃。5月3号这天，达到顶峰。穿过匆忙外逃的人群，张耀来到一家药店前，忽然听见不远处有人喊道：“张耀，你这个汉奸！”
他好不诧异，回头观瞧，见到玄盛一身戎装，大摇大摆从药店里面走了出来，手里晃荡着一根皮鞭。身后站着一个美艳的少妇和一个亭亭玉立的小姑娘。那个少妇便是赵龙巡的妻子沈月。那个小姑娘十二三岁模样，略有沈月当年的模样，白皙的皮肤透着粉红光泽，头发高高梳起，垂到背上，项上悬挂一枚闪亮的玉版。上身穿一件带着绿色领子的浅粉色短衫，下穿一条白色齐膝裙子，脚蹬黑色烫银花短筒靴。
“玄盛兄，难得你还认识我！”张耀笑道，却见到玄盛目露寒光，才渐渐晓得来者不善，对方可不是在开玩笑。