从1894年9月17日到11月22日。在此阶段中，战争在辽东半岛进行，有鸭绿江江防之战和金旅之战。
清廷估计到日军将乘胜入侵辽东半岛，谕令李鸿章速谋战守。李鸿章根据“各国探报，倭人将以大股图犯北京，又云谋袭沈阳”的情势，提出了“惟有严防渤海以固京畿之藩篱，力保沈阳以顾东省之根本;然后厚集兵力，再图大举，以为规复朝鲜之地”的战略方针。清廷集中兵力加强对辽东地区的防御，任命四川提督宋庆为帮办北洋军务兼前敌各军总统；迅速募军30营；将集结于九连城附近鸭绿江右岸的 81余营5哨，包括铭军、毅军、盛军、奉军及靖边军、芦榆防军、仁字虎勇、盛字练军及吉字练军、齐字练军、镇边军等计3.04万清军，分左右两翼防线，形成东起苏甸及长甸河口，西迄大东沟、大孤山，绵亘数十里的鸭绿江防线；清政府在以重兵屯驻鸭绿江防线的同时，又陆续从各地抽调兵力，以充实山海关至奉天、营口一带第二线的防务。
鸭绿江江防之战开始于10月24日，是清军面对日军攻击的首次保卫战。部署在鸭绿江北岸的清军共约28000人。清朝任命宋庆为诸军总统，节制各军。日军进攻部队为山县有朋大将统率的第一军，包括桂太郎中将的第三师团和野津道贯中将的第五师团，共30000人。宋庆虽负节制诸军之名，各路清军实则不服调度，而且平壤新败，士气不振，将领多无抗敌决心。日本则士气高昂，野心勃勃，日方发布由间谍宗方小太郎起草的《开诚忠告十八省之豪杰》檄文，对满清展开政治攻势，扬言要直捣北京，让清朝皇帝“面缚乞降”。
日军先于九连城上游的安平河口泅水过江成功。当夜，日军在虎山附近的鸭绿江中流架起浮桥，清军未觉察。10月25日晨6时，日军越过浮桥，向虎山清军阵地发起进攻。清军守将马金叙、聂士成率部坚持抵抗，因势单力孤，伤亡重大，被迫撤出阵地。日军遂占领虎山。其他清军各部闻虎山失陷，不战而逃。26日，日军不费一枪一弹占领了九连城和安东县。清朝重兵近三万驻守的鸭绿江防线全线崩溃。
1894年10月下旬，在日军越过鸭绿江防线，占领九连城、安东县、大东沟、凤凰城、宽甸、岫岩的情况下，宋庆奉诏率所部毅军及铭军回援旅顺，留依克唐阿镇边军驻守赛马集、草河城一带。由直隶提督聂士成率芦榆防军、盛军、奉军及仁宇虎勇等部守卫摩天岭，阻击日军。聂士成、依克唐阿两军还在通远堡集合 20 营兵力，拟分两路反攻凤凰城。一路由依克唐阿等率领，由通远堡南；另一路由寿山统领镇边军步队、永山统领马队，绕道叆阳边门进攻凤凰城东北。
金旅之战也开始于10月24日，至11月22日旅顺口陷落，这是甲午战争期间中日双方的关键一战。日本第一军进攻鸭绿江清军防线的同一天，大山岩大将指挥的第二军两万五千人在日舰掩护下，开始在旅顺后路上的花园口登陆。由于李鸿章一心要保旅顺港，清军便没有在此处设防。
日军的登陆活动历时十二天，清军竟坐视不问，只有当地的农民自发抗击日本军，暂时拖住了日军的行动。11月6日，日军击溃清军连顺、徐邦道等部，进占金州。
7日，日军分三路向大连湾进攻，大连守将赵怀业闻风溃逃，日军不战而得大连湾。日军在大连湾休整十天后，开始向旅顺进逼。旅顺地区清军有七统领，道员龚照玙为前敌营务处总办，有“隐帅”之称，共辖33个营，约13000人。
14日，日军曾通过清军俘虏向旅顺驻军送去两封劝降信，遭到严辞拒绝。
18日，日军前锋进军土城子，徐邦道的拱卫军顽强抗击，次日，龚照玙置诸军于不顾，乘鱼雷艇逃往烟台。
19日，黄仕林、赵怀业、卫汝成三统领先后潜逃。1894年11月21日，日军向旅顺口发起总攻，次日，旅顺陷于日军手中。日军攻陷旅顺后，即制造了旅顺大屠杀惨案，4天之内连续屠杀中国居民，死难者最高估计达2万余人。
从这一路的战绩看下来，其实说实话一开始被其他支持自己的朝臣不断说好听点是游说，说难听点就是洗脑似的论点意见，一度自个儿也很肯定的认为这场战役唯有义和拳足以灭洋，可如今看来当时可真是聪明一世糊涂一时，蠢到家了，是，的确这场仗若是不打，他们会失去很多的土地，还要被日本人压迫签下各种往后不利于他们的条约，可这越打越民不聊生这也就算了，还一场都没沾着先机，直至现在别说是看不看得到赢面了，说是被吊打也完全不过分。
不过说到底这要计较起来，这不能完全怪罪于那些一味教唆他的朝臣，更不能怪皇上，也不好怪太后，要怪就只能怪那火都快烧到家门口了，还有脸在京城克扣户部拨下来的军资军粮，制造经费的翁同龢。
本来这场战争就是日本蓄力暗中图谋已久故意闹腾出来的，先是挑唆朝鲜，写下什么第一绝交书，而清朝这边只能仓促迎战，毕竟朝鲜一直以来都是清朝的附属国，他们也不好什么也不管，由着他们被打吧！
不过因为翁同龢自从执掌了整个户部的财政后，打着国库亏损能省则省的旗号，其实就是在公报私仇，压迫北洋水师资金不足，器械老旧，人员也偏老龄化，也没钱找新的，怎么跟有美国撑腰的日本斗啊？从打开始，他们是节节败退啊！
慢慢的眼看着这天枰已经倾倒偏心另一头了，也还不趁着人家刚拿下大东沟沾沾自喜，暂时没功夫理会他们时回朝补充弹药，跑到朝上去辩论什么呀辩论？
致远号沉没了，全舰官兵二百余人，就救上来十六个，其余的，跟着船骸全沉黄河底下去了，本来就什么都不足了，这下连人都没有了，李鸿章如今想来真觉得自己当时铁定是发神经了，追悔莫及啊！
明明战事前夕，他知道自个儿的水军几斤几两，更清楚日本是在打什么如意小算盘，说什么也要在他们这里讨顿打，所以他一直主张的都是能求和就求和，一边退一步，皆大欢喜。
可后来不就为了翁同龢那几句激将之法，多大了？活多久了？见多少人了？他怎么就妥妥的上钩了？直到最近，才从得力助手刚受罚回来的丁汝昌说，原来那天在朝上翁同龢不过是在演戏给他看，也是给慈禧看，这厮跟皇帝早就是一伙儿的主战派了！
“唉……唉……”坐在距离旅顺不远的一山间隐蔽的因为前两日发生在旅顺，极其惨无人道的屠杀，逃跑的空无人烟的内小村庄内破废的一院两开间的小屋里头，李鸿章叹气声，一口接着一口，从进来开始就没停过。
听得本来是随父来准备和日本人搞外交的，却不曾想和谈不成，反坑了自己进了这凶险万分的虎穴中，要说倒霉还真是倒霉到家的大儿子李经方那是越来越烦躁了，最后终于忍无可忍，猛地站起身，拍桌子，“我说阿玛，您能安生点吗？这都这样了，您就别再折腾我的耳朵了成不？”
要说这个李经方，说是李家最有前途最有学问的孩子也不为过，年纪轻轻，便熟读五国语言，还写得一手好书法，尤其是篆书和行草，史记倒背如流，文章更是顺口捻来，原本少这么瞧，他亲自下笔写了三天三夜的求和书，即便没能感动日本人也能暂时挡住他们疯狂斩杀的镰刀啊！可也不知道究竟是哪个地方出错了，信件送出去后，日本人反而打他们打得更起劲儿了，丝毫没有停手的意思，估计是之前人家派人送来了求和书他们没答应，这口气还在头儿上，故意的吧！你不答应我的，现在后悔了，也甭想我答应你的，反正李经方觉得不太可能是因为自己没写好。
李鸿章一向对自己这大儿子一言一行，严厉管束，在家中时便是从不允许他做出任何出格的举止，读书人必须时刻保持温文尔雅的风范，诸如不许大声说话，吃饭的时候必须发出声音，不许大笑，不许大哭，不许还没干起来就说自己不行，不许表现如任何软弱，必须时刻待人有礼此类的种种要求，所以当李经方摆出这明显是在发脾气的脸面时，李鸿章立刻那火气就蹭蹭的直往头顶儿上冒，起身，扬起手，毫无留情面，也不顾及这里不是只有他们父子俩在场，还多了个外人丁汝昌，一巴掌打得脸歪到一边去，同时，厉声斥责：“你个混账东西！老子现在还没怪你呢！你倒先恶人先告状怪上我了？”
“你什么意思？！”李经方被打得面红耳赤，捂着脸，余光撇着一旁也是一脸尴尬的丁汝昌，越发得恼羞成怒了，声音更是比平常大上了好几十倍，“你自己打输了仗，跟我有什么关系啊？你凭什么打我？我受够你了，这也管那也管的，能不能让我活得舒服点，一天到晚规矩规矩，不守规矩，难道在这世界上还活不下去了？”
李鸿章属于火气一上来，脾气一急眼儿起来就顾不上旁的人的情绪面子的人，这不，听见李经方不仅对自己恶语相向，又吼又骂的，还用你而不是对待长辈该用的您时，抬手又抬脚的，揪起李经方的耳朵拉扒过来就是一顿拳打脚踢，李鸿章从前也是练过些家子的，如今虽说是年纪大了，骨头脆，不中用，但也没到教训不了这么一个毛头小子的地步。
李经方抬起双臂挡在脑袋上，紧咬着下唇，竭力忍受着李鸿章的打骂，心里又觉得反正打也打了骂也骂了，干脆就直接豁出去算了，否则以后受苦的就不止他一个还有那千千万万的百姓，士兵和他们在家中眼巴巴的望着他们有一天会胜利回来的家人了，“你怎么这么不讲道理？明明就是你和翁同龢，你们俩人放不下私人恩怨，导致几个舰队的人一口饱饭没吃上就得被提溜去前线浴血拼搏，也不想想看他们哪里来的力气啊？军费也不足，看看我们那船，都多老了，快跑不动了，再看看人家日本的，水上的豹子，我们拿什么跟人家比啊？不输才奇怪吧？”
丁汝昌闻言，大惊，也顾不得上下属不能以下犯上的规矩，上前，伸手，从后头搂住李鸿章的腰，就给他往后扯，好言相劝，“别打了，别打了，公子也就是一时胡言乱语，毕竟年纪还小，不懂分寸，这很正常，老师您就别生气了，当心气坏了身子。”
要知道翁同龢和李鸿章这点儿事，谁不知道啊？可没人敢说呀！就连自己这个左膀右臂也不敢明着多言，顶多就是借物喻人，加以暗示罢了，李经方不知死活的就这么当面说出来，要没人在也就算了，可他还在这边上站着啊！这不是成心要驳李鸿章这张老脸嘛！
再加上李鸿章这会儿又还在气头上，等会儿还不得打死他在这里，自己再不出手，能行吗？别真一时冲动闹出人命来了，前线的战况本来就不好了，撤退时，他们三人又好死不死的和大部队走散，动静闹大了，万一引来日本人，这不是雪上加霜吗？
丁汝昌一片好意，李经方却最是讨厌别人拿他当孩童看，就像自己的阿玛，总说自己不够成熟，什么也要过问，什么也要管，也要插一只脚过来，干扰他，回头自己做的不好了，还不让他说了，凭啥呀？他还就说了！
“我说的没错，什么方寸，再守着你那方寸，整个北洋水师都得给你陪葬了你知道吗？你和翁同龢，不是我说你们俩，国仇家恨当前你们就不能一致对外吗先？”
“你这个孽子！你！”李鸿章气得那模样看着都快差点儿背过气去了，抬起一根食指，先是颤颤巍巍的指着李经方，然后五指收拢，看着是又要打了，可还没等他下手，李经方这次变聪明了，说完，扭头就往屋外跑，结实的扑了个空。