却说那沙僧久坐林间，盼望行者不到，将行李捎在马上，一只手执着降妖宝杖，一只手牵着缰绳，出松林向南观看。
只见行者欣喜而来。
沙僧迎着道：“哥哥，你怎么去请菩萨，此时才来！焦杀我也！”
行者道：“你还做梦哩，老孙已请了菩萨，降了妖怪。”
行者却将菩萨的法力，备陈了一遍。
沙僧十分欢喜道：“救师父去也！”
他两个才跳过涧去，撞到门前，拴下马匹，举兵器齐打入洞里，剿净了群妖，解下皮袋，放出八戒来。
那呆子谢了行者道：“哥哥，那妖精在那里？等我去筑他几钯，出出气来！”
行者道：“且寻师父去。”
三人径至后边，只见师父赤条条捆在院中哭哩。
沙僧连忙解绳，行者即取衣服穿上，三人跪在面前道：“师父吃苦了。”
三藏谢道：“贤徒啊，多累你等，怎生降得妖魔也？”
行者又将请菩萨、收童子之言，备陈一遍。
三藏听得，即忙跪下，朝南礼拜。
行者道：“不消谢他，转是我们与他作福，收了一个童子。”
如今说童子拜观音，五十三参，参参见佛，即此是也。
教沙僧将洞内宝物收了，且寻米粮，安排斋饭，管待了师父。
那长老得性命全亏孙大圣，取真经只靠美猴精。
师徒们出洞来，攀鞍上马，多亏这洞中补给甚多，不需再去寻找，收拾停当，升到外太空，开启亚时空通道，笃志投西。
行经一个多月，忽听得水声振耳，三藏大惊道：”徒弟呀，又是那里水声？”
行者笑道：“你这老师父，忒也多疑，做不得和尚。我们一同四众，偏你听见甚么水声。你把那《多心经》又忘了也？”
唐僧道：“多心经乃浮屠山乌巢禅师口授，共五十四句，二百七十个字。我当时耳传，至今常念，你知我忘了那句儿？”
行者道：“老师父，你忘了‘无眼耳鼻舌身意’。我等出家人，眼不视色，耳不听声，鼻不嗅香，舌不尝味，身不知寒暑，意不存妄想，如此谓之祛褪六贼。你如今为求经，念念在意，怕妖魔不肯舍身，要斋吃动舌，喜香甜嗅鼻，闻声音惊耳，睹事物凝眸，招来这六贼纷纷，怎生得西天见佛？”
三藏闻言，默然沉虑道：“徒弟啊，我一自当年别圣君，奔波昼夜甚殷勤。芒鞋踏破山头雾，竹笠冲开岭上云。夜静猿啼殊可叹，月明鸟噪不堪闻。何时满足三三行，得取如来妙法文？”
行者听毕，忍不住鼓掌大笑道：“这师父原来只是思乡难息！若要那三三行满，有何难哉！常言道，功到自然成哩。”
八戒回头道：“哥啊，若照依这般魔障凶高，就走上一千年也不得成功！”
沙僧道：“二哥，你和我一般，拙口钝腮，不要惹大哥热擦。且只捱肩磨担，终须有日成功也。”
师徒们正话间，脚走不停，马蹄正疾，忽见太空前面有一道黑水滔天，海里仿佛有股引力，白龙马开启不了亚时空通道，让他们都飞不起来，只能落到岸边。
四众停立岸边，仔细观看，但见那：
层层浓浪，迭迭浑波，层层浓浪翻乌潦，迭迭浑波卷黑油。
近观不照人身影，远望难寻树木形。
滚滚一地墨，滔滔千里灰。
水沫浮来如积炭，浪花飘起似翻煤。
牛羊不饮，鸦鹊难飞。
牛羊不饮嫌深黑，鸦鹊难飞怕渺弥。
只是岸上芦蘋知节令，滩头花草斗青奇。
湖泊江河天下有，溪源泽洞世间多。
人生皆有相逢处，谁见西方黑水河！
唐僧下马道：“徒弟，这虚空中怎么会有一片海，这水还如此浑黑？连星球都在河中沉浮，恒星也显得暗淡无光。”
八戒道：“是那家泼了靛缸了。”
沙僧道：“不然，是谁家洗笔砚哩。”
行者道：“你们且休胡猜乱道，且设法保师父过去。”
八戒道：“这河若是老猪过去不难，或是驾了云头，或是下河负水，不消顿饭时，我就过去了。”
沙僧道：“若教我老沙，也只消纵云躧水，顷刻而过。”
行者道：“我等容易，只是师父难哩。”
三藏道：“徒弟啊，这河有多少宽么？”
八戒道：“约摸有十来光年宽。”
三藏道：“你三个计较，着那个驮我过去罢。”
行者道：“八戒驮得。”
八戒道：“不好驮。若是驮着腾云，三尺也不能离地，常言道，背凡人重若丘山。若是驮着负水，转连我坠下水去了。”
师徒们在河边，正都商议，只见那上溜头，有一人棹下一只小船儿来。
唐僧喜道：“徒弟，有船来了。叫他渡我们过去。”
沙僧厉声高叫道：棹船的，来渡人！来渡人！”
船上人道：“我不是渡船，如何渡人？”
沙僧道：“天上人间，方便第一。你虽不是渡船，我们也不是常来打搅你的。我等是东土钦差取经的佛子，你可方便方便，渡我们过去，谢你。”
那人闻言，却把船儿棹近岸边，扶着桨道：“师父啊，我这船小，你们人多，怎能全渡？”
三藏近前看了，那船儿原来是一段木头刻的，中间只有一个舱口，只好坐下两个人。
三藏道：“怎生是好？”
沙僧道：“这般啊，两遭儿渡罢。”
八戒就使心术，要躲懒讨乖，道：“悟净，你与大哥在这边看着行李马匹，等我保师父先过去，却再来渡马。教大哥跳过去罢。”
行者点头道：“你说的是。”
那呆子扶着唐僧，那梢公撑开船，举棹冲流，一直而去。
方才行到中间，只听得一声响喨，卷浪翻波，遮天迷目。
那阵狂风十分利害！好风：
当空一片炮云起，中溜千层黑浪高。
两岸飞沙迷日色，四边树倒振天号。
翻江搅海龙神怕，播土扬尘花木凋。
呼呼响若春雷吼，阵阵凶如饿虎哮。
蟹鳖鱼虾朝上拜，飞禽走兽失窝巢。
五湖船户皆遭难，四海人家命不牢。
溪内渔翁难把钩，河间梢子怎撑篙？
揭瓦翻砖房屋倒，惊天动地泰山摇。
这阵风，原来就是那棹船人弄的，他本是黑水海中怪物。
眼看着那唐僧与猪八戒，连船儿淬在水里，无影无形，不知摄了那方去也。
这岸上，沙僧与行者心慌道：“怎么好？老师父步步逢灾，才脱了魔障，幸得这一路平安，又遇着黑水迍邅！”
沙僧道：“莫是翻了船，我们往下溜头找寻去。”
行者道：“不是翻船。若翻船，八戒会水，他必然保师父负水而出。我才见那个棹船的有些不正气，想必就是这厮弄风，把师父拖下水去了。”
沙僧闻言道：“哥哥何不早说，你看着马与行李，等我下水找寻去来。”
行者道：“这水色不正，恐你不能去。”
沙僧道：“这水比我那流沙河如何？去得！去得！”
好和尚，脱了褊衫，札抹了手脚，轮着降妖宝杖，扑的一声，分开水路，钻入波中，大踏步行将进去。
那黑水发出一股墨水的刺鼻气味，普通人闻着就死，沾染那黑水就会将受到感染，先是挨着的地方变黑，接着黑色开始扩散到全身，周围的环境。也是沙僧在哪流沙河呆的久，与那贪婪蠕沙长久对抗有了经验，身体表面布满一层隔离真气，呼吸转为内呼吸，却是一点事都没有。
正走处，只听得有人言语。
沙僧闪在旁边，偷睛观看，那壁厢有一座亭台，台门外横封了八个大字，乃是“衡阳峪黑水海神府”。
又听得那怪物坐在上面道：“一向辛苦，今日方能得物。这和尚乃十世修行的好人，但得吃他一块肉，便做长生不老人。我为他也等够多时，今朝却不负我志。”教：“小的们！快把铁笼抬出来，将这两个和尚囫囵蒸熟，具柬去请二舅爷来，与他暖寿。”
沙僧闻言，按不住心头火起，掣宝杖，将门乱打，口中骂道：“那泼物，快送我唐僧师父与八戒师兄出来！”
唬得那门内妖邪，急跑去报：“祸事了！”
老怪问：“甚么祸事？”
小妖道：“外面有一个晦气色脸的和尚，打着前门骂，要人哩！”
那怪闻言，即唤取披挂。小妖抬出披挂，老妖结束整齐，手提一根竹节钢鞭，走出门来，真个是凶顽毒像。
但见：
方面圜睛霞彩亮，卷唇巨口血盆红。
几根铁线稀髯摆，两鬓朱砂乱发蓬。
形似显灵真太岁，貌如发怒狠雷公。
身披铁甲团花灿，头戴金盔嵌宝浓。
竹节钢鞭提手内，行时滚滚拽狂风。
生来本是波中物，脱去原流变化凶。
要问妖邪真姓字，前身唤做小鼍龙。
那怪喝道：“是甚人在此打我门哩！”
沙僧道：“我把你个无知的泼怪！你怎么弄玄虚，变作梢公，架船将我师父摄来？快早送还，饶你性命！”
那怪呵呵笑道：“这和尚不知死活！你师父是我拿了，如今要蒸熟了请人哩！你上来，与我见个雌雄！三合敌得我啊，还你师父；如三合敌不得，连你一发都蒸吃了，休想西天去也！”
沙僧闻言大怒，轮宝杖，劈头就打。
那怪举钢鞭，急架相迎。
两个在水底下，这场好杀：降妖杖、竹节鞭，二人怒发各争先。
一个是黑水河中千载怪，一个是灵霄殿外旧时仙。
那个因贪三藏肉中吃，这个为保唐僧命可怜。
都来水底相争斗，各要功成两不然。
杀得虾鱼对对摇头躲，蟹鳖双双缩首潜。
只听水府群妖齐擂鼓，门前众怪乱争喧。
好个沙门真悟净，单身独力展威权！
跃浪翻波无胜败，鞭迎杖架两牵连。
算来只为唐和尚，欲取真经拜佛天。
他二人战经三十回合，不见高低。
沙僧暗想道：“这怪物是我的对手，枉自不能取胜，且引他出去，教师兄打他。”
这沙僧虚丢了个架子，拖着宝杖就走。
那妖精更不赶来，道：“你去罢，我不与你斗了，我且具柬帖儿去请客哩。”
沙僧气呼呼跳出水来，见了行者道：“哥哥，这怪物无礼。”
行者问：“你下去许多时才出来，端的是甚妖邪？可曾寻见师父？”
沙僧道：“他这里边，有一座亭台，台门外横书八个大字，唤做‘衡阳峪黑水海神府’。我闪在旁边，听着他在里面说话，教小的们刷洗铁笼，待要把师父与八戒蒸熟了，去请他舅爷来暖寿。是我发起怒来，就去打门。那怪物提一条竹节钢鞭走出来，与我斗了这半日，约有三十合，不分胜负。我却使个佯输法，要引他出来，着你助阵。那怪物乖得紧，他不来赶我，只要回去具柬请客，我才上来了。”
行者道：“不知是个甚么妖邪？”
沙僧道：“那模样象一个大鳖；不然，便是个鼍龙也。”
行者道：“不知那个是他舅爷？”
说不了，只见那下湾里走出一个老人，远远的跪下叫：“大圣，黑水海海神叩头。”
行者道：“你莫是那棹船的妖邪，又来骗我么？”
那老人磕头滴泪道：“大圣，我不是妖邪，我是这海内真神。那妖精旧年五月间，从西洋海趁大潮来于此处，就与小神交斗。奈我年迈身衰，敌他不过，把我坐的那衡阳峪黑水海神府，就占夺去住了，又伤了我许多水族。我却没奈何，径往海内告他。原来西海龙王是他的母舅，不准我的状子，教我让与他住。我欲启奏上天，奈何神微职小，不能得见玉帝。今闻得大圣到此，特来参拜投生，万望大圣与我出力报冤！”
行者闻言道：“这等说，四海龙王都该有罪。他如今摄了我师父与师弟，扬言要蒸熟了，去请他舅爷暖寿，我正要拿他，幸得你来报信。这等啊，你陪着沙僧在此看守，等我去海中，先把那龙王捉来，教他擒此怪物。”
河神道：“深感大圣大恩！”