有的认为乌鸦的力量比不过老鹰，战必败，不如早降，有的则坚持无论如何也要跟老鹰斗到底。乌鸦的大臣库西斯纳说：“你们的这些主张都欠妥当。投降对我们来说是耻辱，这无论如何也不行；而硬打又打不过人家。看来我们只能智取才是上策。”
乌鸦王苏皮连忙请教它有何高见。
乌鸦大臣要苏皮屏退左右，然后对它说：“要想战胜老鹰，就必须先摸清它们的底细。这件事只能让胆大无私的人去做。假若大王同意，我可以去完成这个任务。”
乌鸦王沉默良久，说：“这事太危险。”
乌鸦大臣说：“怕危险是打不了胜仗的。我请求大王召集大伙，大王向大伙宣布我变了心，劝大王投降。大王下命令让大家拔光我身上的毛，把我扔到老鹰那里去。然后，我就能刺探到敌人的底细。”
于是乌鸦王采纳了大臣的建议。库西斯纳在被愤怒的乌鸦们拔光毛之后，又被扔到了老鹰那里去。老鹰把乌鸦大臣带到鹰王面前，乌鸦大臣对鹰王说：“乌鸦王不知好歹，因我劝它投降它就把我弄成这个样子。我愿意投靠您，为您效劳。”
鹰王相信了它的话，决定收留它。但鹰大臣不同意。鹰大臣对鹰王说：“请大王别忘记过去的那个故事：猴子们跟狗熊们打仗，败了的猴子们派一个猴子，使用苦肉计诈降，把狗熊骗到沙漠里，狗熊们全被活埋在里面。我们应该借鉴这个教训，不能轻信乌鸦。”
鹰王虽觉着大臣的话有道理，但它并没有采纳鹰大臣的建议。它收留了乌鸦大臣，并使它康复了。
乌鸦大臣在鹰群里，养好了伤，慢慢跟鹰们混熟了，并完全摸清它们的内部情况。有一天，它瞅个机会飞到乌鸦王苏皮跟前说：“鹰每晚都住在一个洞口很小的洞里，只要我们在晚上偷偷搬去树枝堵住洞口，再点上火就可以把它们全烧死。”
乌鸦王依计行事。它连夜命令所有的乌鸦各衔一根树枝，跟乌鸦大臣飞到老鹰睡觉的洞前，用树枝堵住洞口，并用火炭点燃了树枝。然后，乌鸦们展起翅膀扇风，让火越烧越大。鹰们全部被烧死在洞里。
乌鸦胜利了，重新回到它们的森林里居住着。
【贪便宜的狐狸】
大杨树上有个马蜂窝，马蜂飞来飞去到处蜇人，真可恨！老农民看见，就拿来一条口袋，套住马蜂窝，用绳子紧紧系住，扔在树底下，回家吃饭去了。
梅花鹿和羚羊跑过来，它们发现了口袋，以为里边有什么好吃的东西。梅花鹿叫道：“我先看见的，该归我。”羚羊叫道：“是我先看见的，该归我。”它们争呀吵呀，谁也不让谁。这吵吵嚷嚷的声音让一只尖耳朵狐狸听见了，它鬼头鬼脑地溜过来，看见梅花鹿、羚羊跟前放着个圆鼓囊囊的口袋，心想：里边准是一块大肥肉，足够我吃两顿呢。于是，狐狸转转眼珠，抓抓耳朵，想了个坏主意。它说：“别吵了！别吵了！我来给你们评评理！”梅花鹿和羚羊说：“你很聪明，一定有好办法，我们听你的。”狐狸一听，心里高兴透了。它想：去年两只狗熊拣到一块肉，请我帮它们分。结果，我这边咬一口，那边咬一口，都分到我肚子里去了。这回呀，我要骗骗梅花鹿和羚羊，狐狸眯起眼睛，清清嗓子，装出一副公正的样子说：“那好吧，你们谁跑得快，口袋就归谁。现在就比赛，从这跑到小河边，再跑回来。”
梅花鹿和羚羊拼命地向小河边跑去。
狐狸得意地打开口袋，“呼啦”一下子，马蜂全飞出来了。狐狸扔下口袋没命地逃。马蜂紧紧追上去，把狐狸蜇得直打滚。
这时候，梅花鹿和羚羊满头大汗地跑回来。咦！空口袋扔在地上，狐狸不见了。它们俩到树林里去找狐狸，找来找去只找见一个怪物：它颜色挺像狐狸，就是浑身上下肿得不像样子，连头脚都分不大清楚，活像个大萝卜。这是不是狐狸呢？梅花鹿和羚羊怕认错了，就问：“喂，您看见狐狸了吗？”那怪物不说话，只是一个劲儿地哼哼。
【兔子宣读“圣旨”】
一只善良的母羊，为了让佛爷保佑自己平安，在鼻子上放一块黄油，到五台山磕头去了。
它日夜兼程，跋山涉水千辛万苦从不停脚地走，已经走了几个月可连到五台山一半的路也没走完。这时它肚子里的胎羔却一天天长大，后来连迈步子也很吃力了。
一天，善良的母羊走累了，坐在一个秃岗子上正歇着脚，忽然从秃岗子后面冲出来一只恶狼，到母羊跟前笑嘻嘻他说：“空肚遇上肉，太走运了，今天我可要饱餐一顿了！”老母羊吓得急忙说：“我是去五台山拜佛爷给天神磕头的，请你可怜可怜我吧。”
“什么拜佛磕头的，只要解了饿就是好饭菜；先喂饱我的肚子你再去拜！”饿狼说着就要动嘴撕善良的母羊。老母羊指着鼻梁上的黄油说：“你看，我为了子孙后代的幸福和平安，连给佛爷点神灯的黄油都带着，如果你非吃我不可，等我拜完佛爷赎了罪回来，那时再吃我也不算晚啊！”
恶狼一看母羊的肚子已经长大，觉得等它回来时吃，还能吃到幼羔的肉，于是假惺惺地说：“好吧，先让你见见佛面，回来时一定把你吃掉！”
老母羊到了五台山，生下一只黑脸蛋白鼻梁的小羔。母子俩就挨门登庙磕头祷告起来。每进一座庙殿，都对佛爷诚心诚意地说：“仁慈的佛爷啊，请保佑我们母子平安，别让饿狼把我们吃掉。”“恩深的佛爷呀，请保佑我们平安，别再碰上那只凶恶的野狼。”他们烧了无数香，磕了数不完的头，点罢神灯，就往回走。
他们以为给佛爷磕了头、烧了香、点了神灯，佛爷就会保佑自己。因此，走起路来也很放心大胆。不久，又来到碰到恶狼的秃岗子。老母羊走得很累，腰痛，腿软，就坐在岗子下面歇脚，忽然从秃岗子那边传来了“啊一呜——呜——”的饿狼叫声。老母羊想躲开，可心里一怕，连步也迈不动了，于是，坐在地上哭起来。
这时，路旁跳出一只小白兔，问道：“善良的母羊，你在哭什么呢？”“唉，我命苦啊！”然后将它去五台山求佛爷保佑的事从头到尾讲了一遍，接着说：“还是我该死呀，现在秃狼就在的秃岗子上等着吃我……”小白免听了，动了动三瓣嘴，摇了摇长耳朵说：“不要怕，怕也不顶事，我给你想个办法！”
于是，免子领着两只羊，来到一个人家冬营地旧址。在那里找到一张黄表纸，一块四方的破毡头，还有一个捻线锤。兔子让老母羊把这三件东西都收起来。
于是他们三个来到岗子顶上，饿狼逼了过来。正要扑向老母羊时，小白兔蹦跳着走到母羊前面，插腰一站，神气威武地喊道：“哈哈，太好了，又碰上一个送死的货！”饿狼不知怎么回事，正稀里糊涂乱想。兔子神气地命令道：“快来给我铺好绒毡垫！”老母羊说一声“是”把破毡头铺在地上。兔子往绒毡垫上稳稳当当盘腿一坐，又喊：“给我插上令旗！”老母羊忙把捻线锤倒插在兔子身旁。兔子又喊：“把圣旨给我打开！”老母羊把黄表纸打开，双手呈递给兔子。
兔子接过“圣旨”，高高举起，一字一句地大声宣读起来：“猎人大王圣旨：为天国牧人做寒衣，急需狼皮3000张，令兔臣火速捕狼，限七天之内如数交上！”宣读完，兔子又命令老母羊：“大王的命令谁也不准违抗，抓到一只狼就找到一张狼皮，老羊臣，快去把那只狼给捉住！大王给你力量！”“咩！”老母羊粗声粗气地叫了一声，猛一站身，还没等它捉，饿狼吓得挟着尾巴就逃命，连头也没回就钻进了山洞。
【狗的本领】
人们刚开始喂养牲畜的时候，是按它们的本领来决定它们吃什么，住哪里的。轮到考狗和猪的本事了，又懒又馋的狗打起了鬼主意。它想占猪的便宜，就对主人说：“我和猪明天去拱那块荒地，比谁拱得多，谁拱得多您就安排谁住好的，吃好的。”老实的猪想：拱地是我的看家本领呀。因此它同意狗的提议，主人就答应了。
第二天一大早，狗和猪就一块儿来到荒地里。猪把嘴往土地一伸，拼命地拱起来。狗呢，一会儿追野兔，一会儿扑山鸡，累了就睡大觉。猪累得满身大汗，直到太阳落山才拱完，然后一刻也不休息，跑回家向主人汇报。狗等猪走远以后，马上跳到地里，把猪的脚印全部弄平，再印上自己的脚印，这才回家。
狗到家时，猪正说着呢：“今天，狗玩了睡，睡了玩，一点儿活也没干。”狗赶紧抢过话题：“真是恶猪先告状，我干了一整天，你看汗还没干呢，懒猪才睡了一天觉呢！”主人见它们争执不下，就和它们一齐到地里去检查。
来到地里，狗说：“你看，猪说它干了一天，怎么没有它干活的痕迹呢？”猪一看地里只有狗的脚印，没有自己的脚印，就知道一定是狡猾的狗做了手脚，赶忙向主人解释。
但主人只相信狗的话，不相信猪的话，他让狗住在楼上门口边，能随便进入自己的房子，而把猪赶到楼下又暗又脏的地方去住。猪受了冤屈，不停地哀号，向人们诉说，可是没有人相信。直到今天，它的叫声还带着哭腔呢！
【兔子救人】
一天晚上，一只老虎潜进一个牛圈里，准备偷只牛吃。它刚要行动，忽然听见牛圈里有动静，赶紧躲在牛群中。
原来，来了两个偷牛的人。因为天太黑，他们看不清哪条牛肥，就决定抱牛脖子。他们想，脖子粗的牛一定肥。这两个人抱来抱去，竟然抱住了老虎的脖子，又圆又粗，便认为一定是条肥牛，拴上就往外拉。老虎也没看清是两个人，以为什么厉害东西呢，便老老实实地跟着走。
天渐渐亮起来，老虎虽然看清前面的东西两条腿走路，但因为这两个人都披着蓑衣，好像身上长满了刺，还是不敢吱声。可是这两个人看见偷来的是只大老虎，全吓坏了。后面的撒腿就跑，在前面牵绳子的扔掉绳子爬上一棵大树，用蓑衣把自己包起来。老虎一看这两个身上长刺的东西全走了，也想逃跑，可是偏巧拴它的绳子卡在石缝中，它把鼻子都拉破了才把绳子挣断。
这时一只老熊路过这儿，就问老虎：“大哥，发生什么事了？”老虎说：“别提了，两个身上长刺的厉害东西，把我拉来拴在石头上，自己爬到树上养神去了，咱们快跑吧。”老熊说：“让我看看。”它笨手笨脚往树上爬，不小心抓住了那人拴在身上的长刀，被划了一道口子，直冒血。老熊吓得滚下树来，“唉呀，果然厉害！”拉着老虎就跑。跑不多远，它们又想弄明白那是什么东西，就叫来森林里所有动物，一齐来到树下。
可是派谁上树去看呢，它们你推我，我推你，谁也不敢上。最后决定让松鼠上，因为它又会爬树又机灵。
松鼠硬着头皮爬上去，慌忙咬了根蓑衣上的棕针，就冲下来。“哎哟哟，确实是厉害东西，它的毛比任何动物的都粗。”但还是不知道它是什么，又决定让聪明的兔子再去看看。因为兔子不会爬树，所以大象就用长鼻子把它举得高高的。
兔子朝树杈上一看，知道那是个人，心想：我如果说他是人，他就活不成了。因此当他回到地上时说：“那是世界上最凶猛的一种野兽。”“它叫什么名字？”大家忙问。兔子想了想说：“它叫呀呼哈，当他呀呼哈，呀呼哈地叫得时候，见什么吃什么，连狮子老虎都能吃掉。”
兔子的话树上的人都听到了，他就扯着嗓于呀呼哈，呀呼哈地叫起来，动物们一听，吓得没命地朝四面八方逃跑了。
【兔子和螺蛳打赌】
兔子胆小是出了名的，它连小小的螺蛳都害怕。那么兔子为什么怕螺蛳呢？
原来，从前有一只兔子，它非常傲慢，又很自私，经常到田野去糟踏庄稼。住在田里的螺蛳实在看不下去了，有一天就劝兔子：“兔子大哥，老百姓种点儿庄稼不容易呀，顶寒风冒烈日，你不该这样随意糟踏，不然，老百姓吃什么？”
“什么？你让我不再糟踏庄稼？你算老几，敢教训你兔子爷爷。”兔子发了一通火，又想耍笑螺蛳：“要我不再来也容易，除非你跑得过我，你敢不敢跟我比赛？”兔子想：我跑起来像飞一样，有时候连猎狗都追不上，它小小的螺蛳，算什么东西。可没想到螺蛳想了想说：“比就比，不过你说话要算数。”
兔子又吃惊又恼火：这螺蛳真是不知天高地厚，我蹦一步就够它爬半天，竟然敢跟我比。因此它恶狠狠地说：“我们现在就比，我如果输了，再也不到田里来，你如果输了，哼，我可要吃掉你。”螺蛳不畏惧，说：“君子一言，驷马难追，你说话要算数。”兔子不耐烦地说：“行，行。”
螺蛳又说：“我沿水路绕道走，你沿陆路直着走，每爬上一座山头，你就叫我一声，看看谁先谁后。”兔子想：螺蛳找死，跑得慢还绕道走。它急于取胜，拔腿就往前跑。跑了一会儿，它想：螺蛳爬得那么慢，半天还爬不了一米远，我害怕什么，慢慢走就行。它边走边玩，有时还睡一觉。
可是，当它爬上一个山头喊：“螺蛳——！”就立刻听见远处传来回应：“这里——！”兔子大吃一惊，心想：小看螺蛳了，没想到它跑得这样快。于是兔子不敢大意了，一口气跑过了10个小山头。可是当它停下来喊螺蛳的时候，前面仍然传来隐隐约约的回答。
兔子急坏了，可又不甘心失败，就使出所有的力气和本领拼命地往前跑，简直就像在草尖上滑翔一样。过了一道岭，又越过了一条河，又爬上一座山。不知跑过了多少山头、山谷、小河沟，兔子累得上气不接下气，浑身冒汗。
它满以为照这样的速度肯定将螺蛳甩在了后面，于是大声叫喊：“螺蛳——！”可是出乎意料，远处依然传来“这里——！”的回答。兔子又继续跑，累得精疲力竭，浑身像散了架。
最后实在跑不动了，可是螺蛳的回答依然在它前面很远的地方。兔子想不到小小的螺蛳竟然这样厉害。它又害怕又羞愧，悄悄的躲了起来。再也不敢和螺蛳见面了。再也不敢到田里去糟踏庄稼了。
其实，兔子上了螺蛳的大当，它听到的回答其实是自己的回声。当它在山坡山谷中拼命奔跑的时候，跟它打赌的那只小螺蛳，正躺在那里美美地睡大觉呢！