时光飞逝。转眼间又过去三年。徐的几个孩子都会走路了。徐教他们说人话，他们咿咿呀呀，慢慢学会了一些。这些孩子虽然都还小，但走山路像走平地一样，一点也不吃力。他们跟徐感情很深。
有一天，母夜叉带着一子一女外出，半天没有回来。徐思念故乡心切，便带着儿子到海岸边，发现他的那条船还在，他就和儿子商量一同返回故乡去。儿子要去告诉母亲，被徐阻拦了。于是，父子俩乘船离开了这片深山密林。不久就重新返回交州。徐回到家里，才知道妻子以为他已葬身大海，便改嫁他人了。徐就和儿子生活在一起。他拿出两颗珍珠，卖了很多钱，他们用这些钱添置家产和什物，家里的生活很富裕。徐给儿子取名为彪。徐彪长到十四五岁时，能举几千斤重的东西，力大过人。交州军帅认为他是个奇人，便让他做了千总。不久，徐彪因为出征有功，十八岁就被提拔为副将。
大约在这个时候，有个商人过海时也遇到大风，他的船也被吹到卧眉山。这个商人登岸时，发现岸边有一个少年。那少年看见他大吃一惊。少年忙问商人从哪里来，商人说自己是中国人。问籍贯在哪里，商人说在交州。于是，少年把他拉到幽谷的一个小石洞中，叮嘱他不要外出。商人一看，洞外满是荆棘，更不见有人烟。他正在纳闷，那少年已返回洞穴，并带来一些鹿肉给他吃。少年说：“我父亲也是交州人。”商人这才知道这少年原是徐某的儿子。商人在外地见过徐，便对少年说：“你父亲是我的老朋友，现在他的一个儿子已做了副将。”少年不懂什么是副将，商人解释说：“这是中国的官员。”少年又问：“什么是官？”商人只好又解释一番：“出门时有车马，住的是好房子，在上面喊一声，下面就有上百个人呼应，别人见到他，只敢侧目而看，侧身而立，这样的人就叫官。”听商人这么一说，少年羡慕不已。
商人对他说：“既然你父亲在交州，你怎么还老是留在这里不走？”少年便把夜叉国的情况讲给商人听。少年有些无奈地说：“我也常常想找父亲去，但母亲不是中国人，言语相貌都不相同。更何况要是被这里的同伴发觉，必死无疑。因此，我有些犹豫不决。”少年出洞时，对商人说：“等刮北风时，我为你送行。请你到我父亲和哥哥那里，把我的情况告诉他们。”
商人藏在洞穴里快一年了，少年一直在关照他，所以他没有受到伤害。他常常在荆棘丛中向外探望，见山中常有夜叉来往，特别害怕，只好呆在洞里不敢外出。直到有一天，北风呼啸，那少年很快赶来了，他带着商人跑向海边，路上一再叮嘱：“我的话你可别忘了。”商人答应了。
商人经过一番颠沛，总算又回到中国。到了交州以后，他立刻去找徐彪副将。商人将自己这半年的所见所闻全部告诉了徐家父子。徐彪听了以后非常悲伤，要去寻找母亲和弟弟。但父亲不赞成，父亲担心出海会有各种凶险，容易出事故。徐彪捶胸顿足，痛哭不已。父亲劝阻不住，便报告了交州军帅。军帅让徐彪带两名士兵一同航行。
徐彪的船也不顺利，在海上颠簸了半个月，还没上岸。更糟糕的是，他们迷失了方向，无法分辨东南西北。忽然，海浪滔天，船被掀翻，徐彪和两名士兵一同掉进大海。他随波沉浮，过了好长时间，他感觉像是被什么动物拉去，到了一个有房屋的地方。定眼一看，旁边站着一个夜叉模样的动物。
徐彪说起夜叉语。那夜叉一惊，忙问徐彪要去什么地方，徐彪说要去卧眉山。夜叉高兴地说：“卧眉是我的故乡，冒犯你了。你偏离航道已有八千里之远。这是去毒龙国的，不是去卧眉的航道。”于是，夜叉找来船送徐彪去卧眉山。夜叉在水中推船，船如飞箭一样迅速前行，转眼之间已走千里。一个晚上就到达卧眉北岸。只见一个少年在水边观望。徐彪知道山中没有人类，怀疑是弟弟。走近一看，果真是弟弟。两人相见，握手大哭。徐彪想带弟弟一起回家，弟弟却跑去接母亲和妹妹。母亲见到徐彪也高兴得哭起来。她听儿子说要接她去交州，担心以后被人欺凌，但徐彪说：“我在中国是有地位的人，别人不敢欺凌我们的。”于是，母夜叉和三个孩子一起前往中国。在海上航行三天后，终于到达交州海岸。岸上的人见到母夜叉长得怪模怪样，都吓得跑走了。
母夜叉见到徐某时，说了不少怨气话。她恨徐某当年离开卧眉时不事先同她商量。徐某连忙谢罪。家里的仆人拜见主母时，都吓得战战兢兢的。为了更好地生存下去，徐彪劝母亲学汉语，学汉人穿衣吃饭。结果，母女俩都穿上了女子衣服。几个月后，他们能说一些简单的汉语。徐彪的弟弟妹妹也渐渐白净起来。他们也都有了自己的名字，弟弟叫徐豹，妹妹叫徐夜儿。徐彪后悔自己没有读过书，就请人教弟弟读书。徐豹很聪明，经史子集读一遍就懂了。后来，他考中武进士。夜儿能拉强弓，只是因种类不同，无人向她求婚。后来，她嫁给了徐彪的下属袁守备。
【画皮】
太原王生，有天一早出门，在路上遇到一位女郎，见她抱着大包袱独自赶路，走得很吃力。王生忙走上前，发现原来是个十五六岁的漂亮女孩，不禁动了情。便问道：“你为什么这么早就一个人孤孤单单地赶路？”女孩回答说：“过路的人不能替我解忧愁，何必多问。”王生接着说：“你到底有什么忧愁？如果需要我帮助，我决不会推辞。”女孩神色忧伤地说：“父母贪钱，把我卖给一个大户人家。那家的大老婆嫉妒我，早晚不是打就是骂，我已无法再忍受下去，打算逃到远处去。”问她究竟想去哪里，女孩说：“逃难的人，哪有确定的地方。”王生便说：“我家离这里不远，请到我家去吧。”
女孩很高兴地答应了。于是，王生替她拿着包袱，带着她一同回家。到了王生家，那女孩见室内无人，便问：“你为什么没有家眷？”王生说：“这里是书房。”女孩说：“这是个好地方。要是你可怜我让我活下去，请你一定为我保守秘密，千万不要对外人讲。”王生答应了她的要求，并与她同居。王生把她藏在密室里，过了好几天别人都未发觉。有一天，王生悄悄地把这件事对妻子说了，妻子陈氏怀疑她是大户人家的婢妾，劝王生打发她走。王生不同意。
有一次，王生在赶集的途中遇见一位道士。那道士打量王生时显出惊愕的神态。他问王生：“你最近遇到了什么？”王生回答说：“什么也没遇到。”道士说：“你身上有邪气萦绕，怎么还说没遇到什么？”王生竭力为自己辩解，道士见他不说真话就走开了，嘴里却说：“真叫人不可理解。世上还真有死到临头却不醒悟的人！”听了道士这番不平常的话，王生对所遇到的那个女孩产生了怀疑，但转而一想，她明明是个美人，怎么会是妖怪？很可能是道士想借口除妖，混口饭吃吧。没过多久，王生就回到自家书院门前，但门紧关着根本进不去。这时，王生顿起疑心，便翻墙进去，见房门也紧关着，就悄悄地走到窗边往里看，只见一个脸色翠绿、长牙如锯的恶鬼，正在把一张人皮往床上铺，然后拿彩笔在人皮上画，画完之后便将笔扔掉，举起人皮，像抖衣服那样抖了抖，随即披在身上，装扮成一个美女。目睹这些情景，王生的魂都吓掉了，他像动物那样从地上爬起来，急忙追寻道士，但道士已不知去向。王生仍穷追不舍，最后终于在野外找到了。王生跪在地上向道士求救。道士说：“我帮你赶走它就是了。这个东西也很可怜，一直没能找到替身，所以我也不忍心伤害它的性命。”于是，道士就给王生一柄拂尘，让王生把它挂在卧室的门上。临分手时，两人约好在青帝庙会面。王生回到家以后，不敢到书房去，就睡在卧室里，把道士给的拂尘挂在门口。一更时分，听到门外窸窣作响，他吓得连头都不敢抬，只好让妻子陈氏去看看动静。这时，那个恶鬼正在门外，它望着拂尘不敢进屋，站在那里咬牙切齿，呆了半天才走开。过了一会儿它又来了，并且一个劲地咒骂道士：“死道士吓唬我，难道到口的食物还要吐出来不成？”只见那恶鬼扯下拂尘撕得稀巴烂，然后破门而入，直奔王生的睡床，撕裂王生的胸腹，掏出他的心就逃走了。王生的妻子大声哭号，丫头举着蜡烛进来一看，王生已断了气，胸腔里尽是瘀血。陈氏吓得哭不出声来。第二天一早，陈氏叫弟弟二郎跑去告诉道士。道士听说后非常生气地说：“我本来可怜你，谁知你这个小鬼竟敢如此猖狂！”他马上跟着二郎来到王家。那个女孩已不见了，道士抬头四处张望，说：“幸亏它还没有走远。”他问二郎：“南院是谁的家？”二郎说：“是我家。”道士说：“鬼正在你家。”二郎惊异地说不会在他家，道士又问：“有没有你不认识的一个人到你家去过？”二郎说：“我一大早就去青帝庙了，不知道家里是不是来过什么人，我这就回去问一问。”他去后不久回来说：“真有人在我家。今早一个老太婆跑到我家，说是想给我家当佣人，我妻子没答应她，她现在还没离开呢。”道士说，她就是恶鬼。于是，道士与二郎一起到了南院。道士站在院子中央，手持木剑，大声呵斥：“鬼妖，赔我拂尘！”那老太婆在屋里惊慌万分，无计可施，便冲出门想逃。道士追上前用剑刺去，顷刻间，老太婆倒在地上，人皮脱落，老太婆变成了恶鬼，在地上像猪一样嚎叫。道士用木剑砍下鬼的头，那恶鬼便化为一股浓烟，盘在地上成一小堆。道士取出一个葫芦，拔掉塞子后放在烟中，那葫芦像吸气一样马上把烟都吸进去了。然后，道士塞住葫芦口把它装进袋里。在场的人看那张人皮，发现眉目手脚，无不齐备。道土像卷画轴那样卷起人皮，把它也装进袋，正打算离去时，陈氏跪拜在门口，哭请道士施法救活丈夫王生。道士推辞说自己不行，陈氏更加悲恸，跪在地上不肯起身。道士想了一想，说：“我的法术很浅，真的不能起死回生。我给你介绍一个人，或许他能使死人复生。你去求求他肯定会有效果。”陈氏问那人是谁，道士说：“街市上有个经常睡在粪土中的疯子，你不妨叩头哀求他救人。如果他百般侮辱你，你可千万不要恼火。”二郎也曾听说过这个人，于是，他谢别道士，与嫂子陈氏一同到街市找那个疯人。
在街市上，他们看见那个乞丐正在路上疯疯癫癫地唱歌，流出的鼻涕有几尺长，浑身肮脏不堪，叫人避而远之。陈氏跪着叩头到他面前，他却笑着说：“美人爱我吗？”陈氏把丈夫被恶鬼杀死的事告诉了他，并请他救活丈夫。那乞丐又大笑着说：“每个男人都可以做你的丈夫，为什么要去救活他？”陈氏再三哀求，乞丐说：“真怪呀！人死了求我救活他，难道我是阎王爷吗？”说完，他竟愤怒地用木杖打陈氏，陈氏忍痛让他打。街市围观的人越来越多，几乎筑成一道人墙。那乞丐忽然吐出一口浓痰，送到陈氏嘴边说：“吞下去！”陈氏当时面红耳赤，觉得很为难，但想起道士说过的那些话，只得强忍着吞下去了。陈氏觉得那口痰像团棉花那么硬，在咽道里发出格格声响，最后停结在胸膛里。只听那乞丐又笑着说：“美人爱我啊！”说完就走了，连头也不回。陈氏和二郎跟在他后面，他走到庙里后，便不见踪影了。陈氏他们在庙前庙后四处查找，没有找到任何踪影，只得又惭又恨地返回家。陈氏真是百感交集，她既悲悼丈夫死得惨，又后悔吞下乞丐的痰使自己蒙受羞辱。她哭得死去活来，也想一死了之，正想给亡夫擦血装尸，家人又都远远地站着不敢过来相助。陈氏只好一个人抱尸收肠，她边料理边哭号。由于哭久了嗓音已完全嘶哑，她忽然想吐，感觉胸腹中有块东西直往上冲，不等她回过头，那块东西已落入丈夫的胸腔里。她惊奇地发现，原来是颗人心，它已在丈夫的胸腔中突突地跳动着，而且散发出蒸蒸热气。陈氏觉得十分奇怪，赶忙用手把丈夫的胸腔合拢，并用力往胸中间挤合。她稍一松劲，热气就从伤缝中往外冒。于是，她连忙撕了块丝帛把伤口包扎起来。她用手触摸丈夫的尸体，发觉已有体温。她忙又盖上被子。到半夜一看，丈夫已在微弱地呼吸。天亮时，丈夫竟然复活了。她听见王生说：“我恍恍惚惚像做了个梦，只是一直觉得肚子痛得厉害。”陈氏看看丈夫的伤口，发现已只留下个铜钱大小的痂疖，不久，竟完全痊愈了。