上溯5000年的中国，已经有了很多部落，这些大小不一的部落，经过了长时间的拼杀和兼并，最后形成了两个强大的部落，这就是以炎帝为首领的神农氏部落和以黄帝为首领的轩辕氏部落。
据说黄帝的父亲是有熊氏。当时有巢氏的一个女儿嫁给了有熊氏的首领，两人情投意合，非常恩爱。有一天，他们两个人在姬水边游玩，天渐渐暗下来了，忽然空中响起一声闷雷，接着又是一道闪电，姑娘本能地震颤了一下，从此便有了身孕。
两年之后，那姑娘才生下了一个男孩，这个男孩就是黄帝。由于黄帝来历的神奇，再加上他聪慧过人，人们都以为他是天神降世，便推举他当上了有熊氏的首领。因为他生在姬水边，住在轩辕，所以，就以姬为姓，以轩辕为号，后来也有人称黄帝为轩辕氏。
黄帝的部落曾与炎帝部落进行了三场大战，最终战胜了炎帝。从此黄帝声威远扬，各部落纷纷前来归附。为了便于管理，黄帝对天下重新进行了划分和组编，以最低一级行政单位为井，然后是朋、里、邑、都、师、州。各州之间划明疆界，由黄帝委派大臣去管理。
黄帝有四个妃子，其中有一个叫嫘祖的妃子很受人们爱戴。她发明了养蚕，教部落里的人们养蚕缫丝，使很多人穿上了暖和的衣服。黄帝比较重视文化，他将长期以来记事用的符号进行了归纳整理，这样就形成了最原始的文字。黄帝治国有方，此时国泰民安，四方安定，所以得到了万民的拥戴。
有一个九黎族的首领蚩尤，曾是炎帝的部下，他见黄帝荒废政事，就劝炎帝起事。炎帝性情仁厚，不愿再挑起战祸殃及百姓。于是，蚩尤自己召集人马，打着炎帝的旗号，向涿鹿杀去。
黄帝听说蚩尤反叛，大吃一惊，急忙赶往涿鹿，当他赶到涿鹿的时候，他的兵士已被蚩尤布下的毒雾阵层层包围，有的东逃西窜，有的晕倒死亡。黄帝毅然跳上指挥车指挥军士冲出毒阵。当黄帝向蚩尤发起进攻的时候，突然狂风大作，暴雨滂沱，这是蚩尤为阻止黄帝反攻请来助战的“风伯雨师”。黄帝也不甘示弱，立即请天女帮忙，不久风停云散，黄帝乘势打败了蚩尤。
为了防止蚩尤反扑，黄帝就驯养猛兽助战。他将猛兽饿上几天后，又命军士穿上蚩尤部落的服装去逗弄它们，一旦它们向穿着蚩尤部落服装的士兵发起攻击，就能得到一些小动物吃。经过长期反复的驯养，猛兽一看见穿蚩尤部落服装的人就扑上去狂撕乱咬，黄帝就利用猛兽将蚩尤彻底地打败了。
对于蚩尤的死，有很多种传说。有的说黄帝捉住蚩尤后将他杀死，他死的地方长出一片红枫林，枫叶上还有斑斑血迹。也有的说黄帝杀死蚩尤之后，蚩尤身体里流出来的血灌满了一个峡谷，使那个峡谷变成了一个深深的红色盐池。
蚩尤被杀死后不久，又有一个叫刑天的臣子反叛了，他手持利斧与黄帝在常羊山上展开了一场大战。二人剑来斧往，黄帝知道刑天只会用蛮力，便巧妙地避过他的利斧，一回身砍下了刑天的头。
黄帝虽然镇压了这次反叛，取得了胜利，但他仍然闷闷不乐，他深知这场战争是因他荒废政事而招来的。于是他派人把致力于政事、一心为民的炎帝接回来，拆掉了那座秘密行宫，从此不再歌舞享乐，开始勤于政事。两个部落共同劳动，和睦相处，一起繁衍生息，逐渐形成了现在的华夏民族。