辽道宗即位，尊耶律重元为皇太叔，加号天下兵马大元帅。清宁九年七月，耶律重元与子耶律涅鲁古等谋反，道宗平宿卫军乱，耶律重元兵败自杀。南院枢密使耶律乙辛平乱有功，权势显赫，与汉人官员北府宰相张孝杰勾结，专擅朝政。太康元年（1075），太子耶律濬十八岁，参与政，兼领北、南院枢密使事。耶律乙辛与张孝杰诬陷太子生母宣懿皇后与伶人私通。宣懿后受诬自尽。三年，又诬告太子阴谋废帝。太子被囚禁在上京，耶律乙辛派人将太子暗杀。耶律乙辛借此兴起大狱，贵族官员多人因此被处死或流放。七年，道宗发觉耶律乙辛、张孝杰等人的奸谋，将他们免官。辽朝贵族和官员长期陷入相互攻讦倾轧之中。统治集团日益削弱。
辽圣宗末年以来，处在封建压迫下的各族人民不断举行武装起义。辽圣宗时，把汉地的封建租税制推行于渤海地区，引起了渤海人民的反抗。太平九年（1029）八月，渤海居民以东京舍利军详稳大延琳为首举行起义，杀辽户部使，囚禁辽留守。自建国号兴辽，年号天庆。兴辽军西攻沈州，不下，退守东京辽阳府（今辽宁辽阳）。次年，大延琳被擒，起义失败。天庆五年（1115）二月，饶州（今内蒙古巴林右旗）的渤海居民在古欲领导下起义，有步骑三万余人。六月间，起义失败，古欲被擒。这一时期，燕云地区的汉族农民也不断起义。天庆三年，有以“李弘”为号的农民起义。史称“李弘以左道聚众为乱，肢解，分示五京”，“李弘”可能是利用道教符谶的称号。七年，易州涞水县民董庞儿起义，被辽军战败，投附宋朝。八年，辽东诸路爆发了安生儿、张高儿等领导的起义，发展到二十万人。这些起义虽然先后被辽兵镇压下去，但给予辽朝统治以沉重的打击。
辽道宗时期，北方诸族相继兴起，成为辽朝的威胁，西北有鞑靼、东北有女真。鞑靼这时已建立起部落间的联盟，联盟长（诸部长）磨古斯在大安八年（1092）起兵反辽。辽连年出兵征讨。两军反复激战。寿昌六年（1100），磨古斯被擒处死。辽兵精锐也由此损耗殆尽。东北黑龙江和松花江流域的女真人这时也建立起部落联盟。联盟长称都勃极烈。天庆三年，女真完颜部阿骨打任都勃极烈，开始侵掠辽境。
乾统元年（1101），辽道宗病死。皇孙耶律延禧继帝位，号天祚帝。天庆四年，完颜旻（阿骨打）统领女真诸部兵攻占辽宁江州（今吉林扶余东南小城子），又在出河店（今黑龙江肇源西南）大败辽兵，辽兵七千全部溃灭（见出河店之战）。次年，完颜建立金朝。
天庆五年秋，辽天祚帝耶律延禧统率契丹和汉兵号称十余万出征。十二月，与金军遇，辽兵大败。天祚帝退保长春州（今吉林扶余他虎城）。六年，渤海人高永昌据东京辽阳府反辽，向金兵求援助，金兵乘势攻占沈州（今辽宁沈阳），占夺东京辽阳府等地，擒高永昌。天祚帝命南京留守耶律淳招募辽东饥民两万，攻沈州，不能下。七年，耶律淳兵大败退回。十年，金军攻占上京临潢府。保大二年（1122），攻占中京大定府。天祚帝领兵五千逃到西京道一带，金兵随即攻下西京大同府（今山西大同）。天祚帝逃入夹山（今内蒙古萨拉齐西北大青山中）。
汉人宰相李处温与皇族耶律大石等，在南京拥立耶律淳称帝，号为“北辽”。三个月后，耶律淳病死。宋军两次大举攻辽，均遭失败。金兵攻陷辽南京。耶律大石在居庸关被金兵捕获，1123年九月领兵逃出，去夹山见天祚帝。天祚帝责他擅立耶律淳为帝。耶律大石不自安，又见辽将亡，于是率骑兵两百人北走，自立为王。保大四年，天祚帝自夹山出兵，败溃。次年二月被金兵俘虏，辽亡。
金
女真族建立的王朝。1115年金太祖完颜昱在今黑龙江省阿城南建国。金太宗完颜晟时在此建立都城，称会宁府，1153年金海陵王完颜亮迁都燕京（今北京）。1161年定为中都。1214年金宣宗为蒙古所逼，迁都汴京（今河南开封）。1232年蒙古军围汴京，金哀宗逃迁蔡州（今河南汝南）。1234年蒙古与南宋联军灭金。金自太祖至末帝，传十帝，凡一百二十年。
政治概况
女真的兴起 建立金朝的女真族，原来居住在黑龙江流域。在古代文献上，曾出现过“肃慎”的译名，作为这一带各族的泛称。辽人和宋人称他们为“女直”或“女真”，包括了黑龙江流域和松花江流域属于同一族系的各部落。他们使用大体相同的语言。生活在辽阳一带的女真部落，逐渐接受辽文化，被编入辽朝户籍，称为“熟女真”。又称曷苏馆女真（义为篱笆内的女真）。松花江以北宁江以东的女真诸部落，保持本族的习俗和制度，被称为“生女真”，生女真散居在山河之间，从事农业和狩猎。用木板或桦树皮构筑房屋，向南开门，环室为土炕，炕下燃火，家人饮食起居都在炕上。颅后蓄发，穿皮毛衣。当时，生女真正处在父权制的氏族部落时期。氏族部落小者千户，大者数千户，各有首领。他们向辽朝交纳贡品，并以马匹皮毛等与辽人交换货物。
大约在辽兴宗时，活动在安出虎水一带的女真完颜部发展为强大的部落。联合白山部、耶悔部、统门部、耶懒部、土骨论部和辽朝称为“五国部”的蒲聂（蒲奴里）、铁骊、越里笃、奥里米、剖阿里等五部，组成部落联盟。斡泯水蒲察部、泰神忒保水完颜部、统门水温迪痕部、神隐水完颜部等相继加入了联盟，完颜部长乌古通为联盟长，接受辽朝加给的节度使称号。又设有“国相”管理联盟事务，由完颜部的雅达充任。
辽道宗时，乌古迺死去，子劾里钵继任联盟长，以弟颇剌淑为国相，免去了雅达的职任。雅达子桓赧、散达等起而反抗，部落贵族间展开激烈的战斗。颇剌淑被桓赧、散达军战败。劾里钵与族弟辞不失击败桓赧军。桓赧、散达率部降。以锻铁驰名的温都部部长乌春，曾与桓赧等联兵反抗，也被完颜部欢都战败。劾里钵与弟盈歌又战胜活剌浑水的纥石烈部，巩固了部落联盟。
辽道宗大安八年（1092），劾里钵病死。颇剌淑继任联盟长，命劾里钵长子乌雅束、次子阿骨打等讨平纥石烈部。辽朝加给完颜旻（阿骨打）“详稳”称号。大安十年，颇剌淑死，盈歌继任联盟长，以兄子撒改为国相。这时，女真族的徒单部另组成十四部的联盟，乌古论部也组成十四部联盟，蒲察部组成七部联盟。三个联盟联合攻打完颜部为首的十二部联盟，展开激战。盈歌、撒改与完颜旻击败三联盟，组成统一的部落联盟，通告各部今后不得另组联盟称“都部长”（联盟长）。辽乾统三年（1103），盈歌死，乌雅束继任。天庆三年（1113）乌雅束死，弟完颜曼继任联盟长，称“都勃极烈”。次年六月，辽天祚帝耶律延禧加给完颜昱节度使称号。
金朝的建国 女真族组成统一的部落联盟后，完颜旻即开始向外掳掠和扩张。天庆四年九月，集合各部落兵八百人向辽朝统治下的宁江州（今吉林扶余东南小城子）进攻，十月，攻破宁江州城。辽朝派出各族兵士大举反击。十一月，两军战于出河店（今黑龙江肇源西南）。完颜旻领兵三千七百人迎战，获得大胜利，收降辽军各族兵士编入女真军。女真军由此发展到一万人，乘胜攻占辽宾州（今吉林农安东北红石垒）、咸州（今辽宁开原老城镇）。女真社会中原已出现由于犯罪或负债而沦为奴隶的现象，奴隶主与奴隶两个对立的阶级在逐渐形成。完颜旻胜利进军，女真奴隶主贵族在战争中掳获大批奴隶。随着占领区的迅速扩展，又需要加强对被征服的各族人民的统治。女真族的氏族部落制已不能再适应历史发展的要求。完颜曼弟完颜晟（吴乞买）、国相完颜撒改等拥戴完颜旻建立国家。1115年夏历正月元旦，完颜旻依仿汉族制度，称皇帝（金太祖），建国号大金，立年号收国。
金太祖废除国相制，设立谙版勃极烈等辅佐国政。由完颜晟、完颜撒改、完颜习不失和完颜杲（斜也）充任。女真军兵仍由猛安谋克统领。收编的辽东降军依辽制设都统或军帅。又命完颜希尹依仿辽、汉文字创制女真文字。天辅三年（1119），颁布行用。
金朝建国后，继续攻打辽朝。收国元年九月，攻占黄龙府（今吉林农安）。后大败辽天祚帝统率的辽军。次年，攻占辽东京辽阳府（今辽宁辽阳）。改年号天辅。此后，连年对辽作战，不断取胜。天辅四年四月，攻占辽上京临潢府（今内蒙古巴林左旗南）。五年，金太祖命完颜杲、完颜昱、完颜宗翰与完颜宗斡等领大兵进攻。六年，攻下辽中京大定府（今内蒙古宁城西大名城）、西京大同府（今山西大同）。辽天祚帝逃入夹山（今蒙古萨拉齐西北）。十二月，金太祖亲率大兵攻下辽南京析津府（燕京，今北京）。次年八月，金太祖自燕掳获北返，中途病死。
灭北宋 金太祖死后，弟谙版勃极烈完颜晟（金太宗）即位，联合西夏，追击辽天祚帝。天会三年（1125）二月，擒天祚帝。辽皇族耶律大石（西辽德宗）西迁，后在中亚建西辽。
天会三年十月，金太宗下诏进攻北宋。以完颜呆为都元帅，完颜宗翰为左副元帅。金太祖曾与宋朝订立“海上之盟”，约定南北出兵攻灭辽朝。金兵破燕京后，掳掠而去，燕京六州之地归属宋朝。金太宗命完颜宗翰与完颜希尹等攻打太原。太祖次子完颜宗望领兵攻夺燕京。十二月，宋燕京守将降金。完颜宗望继续挥师南下进围北宋都城开封。次年正月，宋钦宗割太原、中山（今河北定县）、河间三镇求和，金军北撤。八月，金太宗再次进军，宗翰攻下太原，宗望攻占真定（今河北正定）。闰十一月，两军在开封城下会师。破城，北宋亡。五年四月，金军俘虏北宋徽宗、钦宗二帝北返。
天会五年五月，宋宗室赵构（宋高宗）在宋南京应天府（今河南商丘）重建宋朝，放弃中原，逃往江南，史称南宋。金太宗派出重兵分路南下。逐步侵夺宋河北、河东、陕西、京西、京东各路大片土地。七年至八年，完颜宗弼军一度渡过大江，攻下临安（今浙江杭州），掳掠而回。
金军灭北宋后，金立宋降臣张邦昌在开封称帝，建国号楚。宋高宗称帝，张邦昌投依宋高宗。天会八年九月，金朝又立刘豫为子皇帝，国号齐，为金朝属邦，都大名府（今河北大名）。以后又迁都开封。
熙宗改制 天会十三年（1135），金太宗病死。在此以前，已立太祖孙完颜直为皇位继承人，加号谙版勃极烈，十三岁的完颜宜（金熙宗）即帝位。
金灭辽和北宋后，占领地区又大为扩展。居民中包括契丹、渤海和大批的汉人。为了巩固金朝的统治，金熙宗时适应新形势的要求，对统治制度一再作了改革。在朝廷中枢，废除传统的谙版勃极烈等辅政制。依辽、宋制度设太师、太傅、太保，称三师，朝中设尚书、中书、门下三省，由领三省事综理政务，下设左、右丞相及左、右丞（副相）。天会十五年金熙宗又废除属邦齐国，在汴京（今河南开封）设行台尚书省。天眷元年（1138），又改燕京枢密院为行台尚书省。两行台尚书省负责对华北地区的统治。同年，又进一步改定官制，史称“天眷新制”。新制实际上是全面实行汉族官制。女真官员予以“换官”，即将原来的女真官职换授为相应的汉称的新职。女真贵族实行封国制，封授某地国王称号，不实际任事，形同勋爵。又在尚书省设平章政事和参知政事，在左、右丞之下，以加强尚书省的权力。金熙宗又在会宁府（今黑龙江阿城南白城子）仿汉制修建都城和宫殿，建号上京（辽上京则改称临潢府）。制定百官朝见的礼仪和有关制度。当年又颁布一种笔画简省的新文字，称为女真小字，以供行用。
金熙宗时，金朝统治集团内部发生激烈的纷争，完颜宗翰一派的势力，不断受到削弱。天会十五年，太师、领三省事完颜宗磐以贪赃罪逮捕完颜宗翰的亲信尚书左丞高庆裔，庆裔死于狱中，完颜宗翰抑郁而死。完颜希尹也被罢相。天眷元年，定颜昌、完颜宗磐等坚持主张将河南、陕西地归还宋朝，以换取宋向金称臣纳币，并将汴京行台移治大名府（今河北大名东），又移治祁州（今河北安国）。这时，金朝的统治仍以女真族的“内地”为中心。二年，完颜希尹复任左丞相，与完颜宗斡、完颜宗弼等劾奏完颜宗磐私通宋朝。郎君吴矢（吴十）谋反处死，也涉及完颜宗磐。金熙宗召完颜宗斡、完颜希尹等逮捕完颜宗磐和完颜宗隽（太祖子）处死。完颜宗斡升任太师，完颜宗弼为都元帅。三年，金熙宗采宗斡、宗弼议，再次出兵夺回陕西、河南地。金行台尚书省又移治汴京，以燕京路直属中央尚书省，从而撤销燕京行台尚书省的建置。完颜宗弼进军至淮南，掳掠而还。完颜宗弼劾奏完颜希尹曾窃议皇位即承，金熙宗杀希尹。