当摆脱了全军覆没的危险之后，铁木真当机下令各营结阵而宿。次日天明，点视军马。经过一场激战，虽有数百人伤亡，但主要将领都在，惟有三子窝阔台、四杰中的博尔术、博尔忽三人不见踪影。铁木真心里不安，自言自语地说：“勇冠三军，一同死生，必不肯相离”铁木真下令军中做好再战准备，预防敌人前来追袭，同时就地等待窝阔台等三人归来。
天色渐渐大亮了，只见一人骑着一匹光板木鞍马向营地跑来，此人正是四杰中的博尔术。铁木真既高兴、又担心，捶胸搓手，劈头就问：“长生天知道你们的遭遇，博尔忽、窝阔台他们现在在哪里呢？”博尔术叙述了他们昨天的作战经过：当桑昆发起进攻时，他与博尔忽保护着窝阔台冲入了敌阵。正在这时，博尔术的战马被敌人射倒。正在危急之际，桑昆被术赤台射中，王汗的人马大都集中到桑昆周围，其他地方的敌军大大减少了。博尔术发现一匹驮马，背上的驮子已经倾斜，于是他斩断绳索，卸下驮子，骑着这匹光板鞍马，依着踪迹找来了。但由于当时他与博尔忽等失掉了联系，因此他并不知道窝阔台、博尔忽的下落。
铁木真心存一线希望，继续耐心等待。又过了一会儿，只见一匹马向营地跑来。远看，马上只有一个人，近看时人下又有两脚垂着，等到来到跟前，才发现是窝阔台、博尔忽迭骑在马上。博尔忽嘴角带着血。原来，昨天冲出重围后，窝阔台被射中脖颈，跌下马来。博尔忽独自将窝阔台抱到一个僻静的去处，用嘴吸出壅血，抱着窝阔台歇息了一夜。直到天亮后，二人才骑一匹马来寻找部队。
铁木真见此情景，心痛难忍，两眼落泪，马上命人点了一堆火，烧红一把铁剑将窝阔台箭疮烙了，这是古代蒙古人治疗刀箭等外伤的一种传统疗法，作用是高温消毒、防止壅血化脓。随后派人寻找饮食给窝阔台等人吃。因为部下担心敌人追来，心神不定。铁木真为了使窝阔台等稍事休息，坚持暂不前进，鼓励将士们做好战斗准备，说：“敌来则吾其战之。”这时博尔忽才告诉铁木真：“在我们离开战场时，发现西方尘土飞扬，敌人已经顺着卯温都儿山南，向红柳林方向撤退了。”铁木真为了防止王汗军再来追袭，休整了一会儿就下令继续撤退。他们沿着乌尔浑河和失连真河而上，一直撤军到蒙古草原东部的呼伦贝尔湖南的讷墨尔根河流域，即答兰捏木儿格思草原。
在铁木真撤退的路上，合答安、答勒都儿罕先后赶来。他本是塔儿忽惕部人，早在铁木真离开札木合单独设营时，他们兄弟五个人就投奔了铁木真。后来，铁木真与王汗一起设营，一些部众就跟随了王汗。合答安对王汗父子的背信弃义十分不满，于是抛弃自己的妻子来追赶铁木真，并告诉了王汗已经撤退的原因。直到此刻，铁木真才从忐忑不安的状态下解脱出来，整个队伍的军心也逐渐安定了。
铁木真到达答兰捏木儿格思草原以后，没有停留，而是沿着合勒合河继续撤退。一边撤退，一边还收集部众，清查人数，发现还有四千六百余人。铁木真亲自率领二千三百人，沿合勒合河西岸而行，兀鲁兀惕、忙忽惕部的二千三百人，沿合勒合河东岸向前走。为了解决饮食问题，将士们只能边撤退边狩猎。当时畏答儿“金疮未曾痊可”，铁木真与他分手时特别告诫他不要去追逐野兽。但畏答儿身为一军主将，不愿坐享其成，多次参加狩猎。在一次追逐野兽的时候，战马跑得太快，结果引起金疮崩发，畏答儿不幸死了。铁木真得到消息，马上下令两军都停止前进，将畏答儿埋葬在合勒合河旁斡儿讷兀山的半山中，此即哈勒哈河之北的鄂尔多山，其山有座喀儿喀王墓，当年畏答儿即就埋葬在此地。铁木真统一蒙古草原后大封功臣的时候，追赠畏答儿为第二十一千户，子孙袭职，世世不绝。
因为札木合等人的挑拨离间，王汗、桑昆背信弃义，向铁木真发动了突然袭击。昔日的亲密战友终于变成了不共戴天的仇敌。哈兰真沙陀之战铁木真部虽然曾经英勇抵抗，但毕竟受到重大损伤，并不得不向东部草原转移。铁木真的事业于是处于低潮。
铁木真含泪便离开畏答儿的墓地，率领军队继续北撤，很快就要到达捕鱼儿海子（今贝尔湖）。铁木真打算在这一带扎下营盘，利用呼伦贝尔草原的优越地理位置，迅速医治战争的创伤。但在合勒合河流入捕鱼儿海子的入口处，有弘吉刺部的帖凡格、阿蔑勒等氏族往来游牧。他们对一路撤退的蒙古军究竟会采取怎样的态度呢？是友好还是敌对？铁木真对此并不清楚。这是他能否在此地立足的一个首要问题。
蒙古乞颜部原本就与弘吉刺部有忽答（姻亲）关系，铁木真的母亲和夫人都出身于弘吉刺部。在与札木合等东方各部的斗争中，弘吉刺部实际上倾向于铁木真，所以曾给他递送军事情报，后来德薛禅所在的那个氏族又在阔亦田之战后投奔了铁木真。为了建立一个巩固的根据地，铁木真派术赤台率领兀鲁兀惕、忙忽惕人去降服弘吉刺部的这两个氏族。临行前，铁木真对术赤台说：“弘吉刺百姓自古以来就很少参加各部的争战；只以甥之貌、女之色与他族结亲。你们去后，如若他们不起来反抗，你就招降他们；如果他们不接受招降，你就征服他们。”术赤台遵照铁木真的意图，先派遣一个使者到弘吉刺部，对他们说：“以前我们互称兄弟和姻亲，你们照规矩享有母舅的权利。如果你们同我们友好，我们就做你们的同盟者和朋友。假如你们与我们为敌，我们也就与你们敌对。”弘吉刺人做出了希望友好的表示，术赤台的军队一到，他们便全部归附了，铁木真迁到名为董哥泽的脱儿合——豁罗罕的湖和河边驻扎下来。他们在那里安营休息，以消除一路上的劳累。
铁木真在呼伦贝尔草原董哥泽立足以后，一边在那里收集部众，休养人马，一边派出两名使者向王汗求和。这两个使者是札刺亦儿氏的阿儿孩合撒儿，速客虔氏的速客该者温。他们两个善于辞令，能言善辩。铁木真将自己的意图告诉他们，便让他们依次去见王汗、札木合、阿勒坛、桑昆等人，当面指出他们的背盟行为，争取王汗能够允许和解，尽量减少目前的压力，争取时间，以图再举。
铁木真的使者首先去见王汗，向王汗转述了铁木真的话。他们说：“现在我们驻扎在董哥泽和脱儿合——豁罗罕边，这里草儿长得好，喂肥了我们的骟马。”告诉王汗，自己的士气现在已经恢复，希望他不要再产生非分之想。
然后两个使者话锋一转，开始质问王汗了，他们说：我们可汗让我们问问父汗，不知父汗为何发此雷霆之怒？为什么如此惊吓自己的贱子贱妇？你为什么不让你的儿子、儿媳酣睡？为什么不让他们睡足吃饱以后再教训他们呢？为什么把他们当敌人，黑更半夜，大动干戈，毁床撤座，使他们不能安居，毁炉破灶，使之无家可归呢？
铁木真问得有理，两位使者能说会道，王汗自然无言以对。但为了不会引起王汗的反感，使者将话头一转，接着又说道：我们可汗说了，父汗为人忠厚，不会搞阴谋诡计，这次进攻我们，莫不是有人离间？他让我们提醒父汗，一定不要忘记在黑林重申的父子之盟，不要忘记当时立下的誓言；如果有牙和舌的蛇用牙和舌伸到我们中间时，只要我们还能够用嘴和牙说话，我们彼此决不分离。当有人在我们之间说一些有意、无意的话时，在我们没有碰头商量加以证实以前，我们不要信以为真，我们不要变心，彼此决不分离。如今父罕您，既没有用口舌来证明，也没有认真分析吧？现在，我们没有碰头商量，也没有将有人故意在我们中间制造的话调查一下，你就信以为真，拿它作为根据离开了我们。
使者的责问击中了要害，王汗确实是受札木合等人的挑拨，直接违反了黑林的父子之盟，他自知理亏，自然会有所感触。
使者接着说道：“请父汗认真核察一下，你的儿子，从来都没说过：我所分得的东西太少，想要多一些，或者嫌它不好，想要好一些！大车有两根车辕，当其中有一根折断，就再也不能乘坐它游牧了。铁木真汗就好比是你的大车上的两个轮子中的一个啊！”
铁木真的两个使者还详细列举了也速该、铁木真父子对王汗的救命之恩，复国之德，列举了他们对王汗的五大恩德。
面对着铁木真这两位使者义正词严的质问，王汗却一句话也回答不上来，等使者说完了，他才叹息着说：“唉，别提了，我太糊涂了。我以恩报仇，与吾几分离，实在不合与人交往的道德。我们本来有同心合力、共同对敌、永不分离的盟约与誓言如今我却制造了纠纷，我心中难受极了。”王汗一边说，一边拿出一把小剜刀刺破了自己的小指肚，一滴滴鲜血流在一个桦皮小桶中，王汗将这个小桶交给了铁木真的使者，说：“从今以后，若我再对我儿铁木真怀有恶意，也像这样出血，死无葬身之地。请把这个小桶交给我儿。”
铁木真的使者离开王汗的金帐后，立刻去见札木合，他们表面上对札木合提到的是生活琐事，实际是暗含讽刺和谴责：“汝不能视我非父汗处，而使离析之矣。我先起者尝以父罕之青钟饮之也，汝其忮我先起而饮之乎！今可以父罕之青钟饮之，其所费几何哉？”“青钟”，一种解释为青铜酒杯；一种解释为“青湩”。蒙古人以马乳为主食，一般的马乳色白而浊，味酸而羶；但撞马乳至七八天后，马乳就色清而昧美，成为一种高级食品。这种马乳略呈青色，蒙古人称之为“青湮”。他们又以“黑”为“青”，因此又被称为黑马乳。只有草原贵族和尊贵的宾客才能饮这种青湮。铁木真、札木合幼年时曾在王汗处一起生活过，每天早起，札木合总是先起，抢先去饮青湮，有时铁木真先起饮了青湮，他就嫉妒不满。铁木真让使者重提这件事，就暗示札木合从小就是个爱占便宜、不知礼让的人。铁木真让自己的使者转告札木合：“你像这样从中挑拨我与王汗的关系，使我们离析分裂，无非是要多喝几口青湩吧！现在你可以恣情畅饮了，但不知你的肚量有多大呢？”
铁木真的使者离开札木合的营帐后，去见阿勒坛与忽察儿，也对他们转述了铁木真的话：“你们俩想杀我，很想将我扔到黑暗的国土上或埋到地下！以前，我首先对把儿坛把阿秃儿的子孙薛扯和泰出说道：‘你们来当君主和可汗吧！’（他）们不同意，我没有办法。我对你忽察儿说：‘你是捏坤太师的儿子，当我们的汗吧！你推辞了。’我对你阿勒坛说：‘你是忽图刺合罕的儿子，他曾登临大位，现在你来当君主吧！’你也推辞了。当时你们却坚持对我说：‘你来当汗！’我照着你们说的当了汗，并说：我决不让领土沦丧，决不允许破坏他们的规矩、习惯！我一旦当了君主，并统率许多地区的军队时，一要关怀我的部下，夺来许多马群、畜群、游牧营地、妇女、儿童给你们。我将为你们点火烧草原上的野兽，将山地的野兽赶到你们这里来。如今你们离开我投奔了父汗，我并不反对。只希望你们好好做父汗的伙伴，千万不要再有始无终，招人非议。不要让人家说是我让你们这样干的。不要到你们落空的时候才想到我。我的汗父性情喜怒无常。如果像我这样的人（都）让他感到厌烦了，你们不久也会使他厌烦的。三河源头是我们的祖先兴起的圣地，你们千万不得让任何人屯驻在三河地区。”
铁木真家的世袭奴隶脱斡邻勒此时也在王汗处，铁木真让自己的使者也想法见他一面，提醒他不要忘记自己的身世，不要忘记他的祖先曾是铁木真“高祖守国之奴”，“曾祖私门之仆”，铁木真是抬举他才称之为“弟”，他不该不识抬举与铁木真作对。“你想抢夺谁的兀鲁恩？如果你也抢夺我的兀鲁思，阿勒坛和忽察儿俩绝不会将它给你的，不会允许你享用它的。”
最后，铁木真的使者来到桑昆的营地，对桑昆说：“我对你父是有衣服人生的儿子，你是赤裸的人生的儿子，父亲曾将咱们一样对待。”意思是说，虽然我是干儿子，你是亲生子，但父汗对咱们却是一视同仁、同样抚养。你总以为我的行为将插入其间，厌恶我，并且驱逐我。希望你休教父亲心里难过，早晚去看他时，应该宽慰他，给他消愁解闷。假如你不去掉以往的野心，“父汗在时，而欲为汗”，那只能给父汗增加烦恼，与父汗分彼此了。铁木真希望王汗、桑昆、札木合、阿勒坛、忽察儿等都分别派出两名使者，到他的驻地进行谈判，解决彼此的争端。
王汗、桑昆等对铁木真的求和要求做出了截然相反的回答，王汗说：“确实是他有理，我们对他不公正。但是让我的儿子桑昆来答复这些话吧！”他明知自己是站在理亏的一面，但又不肯站，出来纠正，将决定权交给了桑昆。
桑昆压根就听不进铁木真的话，根本不想与铁木真和好，不以为然地说：“他现在怎么还称我为义兄弟（安答）呢？有一次他把我称为脱卜脱黑孛黑，说我像回回羊的小尾巴一样，低三下四地跟在男巫的屁股后面，是个没出息的下贱货。如今被他称为汗父的我的父亲，曾被他称为乞迪阿失额不干！曾说他是杀人不眨眼的老屠夫。我正要派遣使者向他宣战哩！如果他战胜了，我们的兀鲁思是他的；如果我们战胜了，他的兀鲁思就是我们的！”说完这些话，他立即向自己的两位将领必勒格别乞、脱朵延（脱端）下令道，“我们出征吧！举起大旗，敲起鼓来，将马儿牵来，让我们骑上马向铁木真进军！”
王汗虽然不同意桑昆的看法，但一时又不能说服桑昆，因此没有派使者去与铁木真议和，只是先打发铁木真的使者回去复命。当时，速客该者温的家属在王汗处，他“惧不敢归”，被迫留了下来。只有阿儿孩合撒儿回到铁木真的营地，向他一一汇报了王汗及桑昆等人的不同反应。
铁木真的使者走后，王汗左思右想，总觉得有负于铁木真父子的情意，有愧于心。于是不顾桑昆、札木合等人的反对，决定接受铁木真的议和。
这一决定，使王汗阵营的出现了公开分裂。由于札木合、阿勒坛、忽察儿等与铁木真矛盾较深，不同意王汗与铁木真讲和；答里台斡赤斤、脱斡邻勒、塔孩忽剌海等原来就是铁木真的同族人，这时则动摇于王汗与铁木真之间，他们也对王汗不满。铁木真的使者速客该者温乘机进行活动，暗中与他们联系，准备杀死王汗，自成体系。他们约定：“我们去突袭王汗，自己当君主；既不与王汗合在一起，也不与铁木真在一起，不去管他们。”不幸他们的计划被发现了，王汗就派军队讨伐，将他们洗劫一空。札木合、阿勒坛、忽察儿以及塔塔儿部的忽秃帖木儿等就投奔了乃蛮部的太阳汗。铁木真的叔父答里台斡赤斤和一个尼伦部落以及克烈部的分支撒合亦惕部，以及嫩真部则投奔到铁木真帐下。桑昆与其父亲王汗之间的矛盾也就日益加深了。
铁木真派出的求和使者虽然没有立即与王汗达成讲和的协议，但使者的几分话语却发挥了巨大的威力，它相当于铁木真向王汗集团发动的一场攻心战。拥有大量部众的王汗联盟，由于内部存在着许多利害冲突，经不住铁木真的政治攻势，转眼之间就四分五裂了。这是铁木真外交政策的一次重大胜利。它为铁木真赢得了政治上的主动和整军备战的时机。
1203年夏，铁木真为了以防桑昆再次实行突然袭击，被迫将营地向呼伦湖的班朱尼小湖边转移。当他后退时，大部分军队也离开了他。这时，铁木真的处境仍然十分困难，一路上队伍失散、减员比较严重，一些主要将领就负责照顾其他部队或充当后哨、收容队，同他一起来到班朱尼湖的各级首领只有十九人，见于历史记载的有术赤台、速不台、札八儿火者、塔孩拔都儿、怀都（速哥）、绍古儿、阿尤鲁、雪里颜那颜、孛图（孛徒）、耶律阿海、耶律秃花、镇海以及铁木真的二弟合撒儿等。
当王汗袭击铁木真时合撒儿曾落在后面，而王汗的军队又洗劫了他的帐庐、马群和牲畜，他带着有限的人逃走，一路上吃着死兽，最终与铁木真他们相会。兰真沙陀之战，不仅使铁木真的人马大受损失，而且使铁木真兄弟离散，铁木真、合撒儿等都吃了不少苦头。
亲兄弟在患难中相聚，铁木真自然是喜不自胜。他本来想举行一次丰盛的宴会，欢迎合撒儿的归来。但军中既无酒肉，又无粮食，前些天猎获的野兽也都吃完了。荒野茫茫，到哪里去寻找食物呢？忽然，一匹野马从草原上跑来。合撒儿跳起身来，骑马追了过去，一箭射中了那匹飞奔的野马。铁木真就命令手下的军士们剥下野马皮，涂泥当釜（锅），击石取火，用湖水煮野马肉为食。吃完之后，铁木真双手捧起湖水，一饮而尽。其他十九名首领，也按步就班喝了几口河水。铁木真以河水当酒，捶胸举手，对天发誓说：“使我克定大业，当与诸人同甘苦，苟渝此言，有如河水。”众将深受感动，同时流下了热泪。十九位首领共饮班朱尼河水成为铁木真创业史上的一段佳话。有人称班朱尼湖为黑河，因此又称为“饮黑河水”。饮过班朱尼河水的十九名首领最后都成为以后的功臣，受到成吉思汗及其子孙的优遇和崇敬。这里所崇敬的是一种不畏艰险、失败了再于的团结奋斗精神，也反映了铁木真对创业人才的高度重视。
铁木真等人饮班朱尼河水时，豁鲁刺思部的搠斡思察罕率部也来到这一带，不曾厮杀，便投降了。他们主动投靠了铁木真。而此时花刺子模商人阿三（哈撒纳），也在这时来到班朱尼湖。他骑着一匹白色的骆驼，驱赶着上千只羯羊，从汪古部顺额尔古纳河而来，心理打算用羊群换取貂鼠、青鼠。铁木真邀请他吃了一点野马肉，同饮班朱尼湖水。阿三为铁木真等人艰苦创业的精神所感动，于是决定弃商从军，帮助铁木真争夺天下。他用自己的一千只羊犒军，现在使吃尽了苦头的铁木真的军队得到了丰盛的食物，以后阿三就成为有名的功臣，在铁木真西征时阿三父子发挥了独特的重大作用。