这个时候，河东的蒙古军队不足三万，而河西的俄罗斯联军却有八万之众，另有两万人在主力之南的沿河构筑工事。
当时，正是冬季到来，伏尔加河已经封冻，里海那边术赤的三万援军也飞驰而至。在这之前，者别、速不台已攻下里海北岸的阿斯塔拉干，然后分军为一：
一路沿亚速海东南到黑海，迂回北上；另一路过顿河列阵以待，对联军形式钳形攻势。
为了迷惑敌人，者别又派使者到联军中说道：
“因为俄罗斯不是我们的真正敌人，我们已对天发誓，决不相犯，请勿用兵。”
可是，哈里克斯却蛮横地说道：
“既然不敢交战，让你们的主将前来归降，我们当即退兵，不然，我们的联军将一举歼灭你们。”
在这种情况下，者别对速不台说道：
“钦察人已是我们的手下败将，不妨集中兵力首先击溃他们，然后再乘胜追击，再多的联军也要溃乱的。”
速不台立刻说道：
“太好了，我俩想到一块了，这任务就交给我去完成吧！”
于是，速不台亲自点两万人马，在出发之前，向全军将士动员说道：
“俄罗斯联军仗着人多势众，把这场战争强加在我们头上，认为我们蒙古人怯战怕死，硬逼着我们应战。现在，我们的援军已经到来，曾经被我们打败的钦察人就在前面，让我们用大刀去回击敌人的挑战吧！”
说完，速不台高举大刀，大声呐喊着，冲在队伍的最前面。他后面的二万铁骑也闪电一样，对准钦察人的阵地冲去。
钦察人早已吃过蒙古军队的苦头，成了惊弓之鸟，一见蒙古军队冲来，便吓得丢盔弃甲，慌慌张张地向后退去。
由于钦察人的溃败，不但扰乱了军心，而且造成俄罗斯联军的右翼空虚，甚至那些溃退的钦察人把俄罗斯的军队冲得七零八落，混乱不堪了。
这时候，哈里克斯见到军队的阵容大乱，心中也不由得又惊又怕，自己先渡河，上岸后，立刻命令沉掉所有的船只，以免蒙古军队渡河追击，结果他自己的近万士兵无船可渡，都成了蒙古人的刀下之鬼。
者别一见，及时挥军乘胜全线追击，这时的联军已腹背受敌，尽管抵抗了三天，由于冲不出蒙古人的包围，仍然是全军覆没。
这次决战之中，俄罗斯人生还者不足十分之一，有六个公爵（国王）和七十多个贵族出身的将领死亡，损失兵马七万多，俄罗斯的势力大大削弱了。
击溃了联军的主力之后，蒙古军队又跟踪追击，包围了基辅公爵哈里克斯的军营，又连续攻打了一昼夜，哈里克斯终于支撑不住，主动献出他的岳父、钦察人的首领迦迪延，请求投降。
者别、速不台答应了哈里克斯的请降，要他出营签约，哈里克斯来到蒙古军营。立刻被捆绑起来，他不服地叫喊道：
“为什么不守信义，要虐杀投降者？”
速不台向他说道：
“我们多次派使者向你们申明，不愿与你们俄罗斯交战，是你坚持把战争强加给我们蒙古人，你还有什么信义可讲？”哈里克斯又叫喊道：“我已投降，为什么这样对待俘虏？”者别对他说道：“我们蒙古军队遵照成吉思汗的命令，一向是宽待投降者，严惩反抗者，对俘虏一律处死，你还有什么话说？”
哈里克斯无力地低下了头颅，不再吭声，只等着速死了。
后来，蒙古军队把哈里克斯及其亲王，还有迦迪延等人，捆绑在一起，放倒在地上，然后在他们身上搭上一层木板，在木板上举行了庆功宴，于是基辅的这位公爵等人便在蒙古人的欢笑声中悲惨地死去了。
俄罗斯、钦察联军与蒙古军队的第一次大会战，就这样以惨败而告终了。
于是，俄罗斯境内形成无兵防守地带，举国一片惊恐。蒙古军队在者别、速不台带领下，长驱直入俄罗斯境内，如秋风扫落叶一般，几乎没有遇到多少抵抗，就一直进军到克里米亚半岛，攻进速答里城。
公元1224年，成吉思汗自河中地区班师，并召者别、速不台回军东归。
于是，者别、速不台带着数不清的战利品，从里海北岸东行，正走之间，者别骑在马上总觉得头重脚轻，脑子里昏昏沉沉，不知不觉竟一头栽下马来。
幸亏是走在一片柔软的草地上，没有摔伤头颅，速不台立即赶来，将者别抬进大帐，见他似睡非睡、迷迷糊糊，不断地说道：
“我太累了，我太累了。”
那位坚持要嫁给这位勇士的“女王”伊丽娜莎流着泪，坐在者别身旁，用毛巾为他擦着头上的汗水，不时地去爱抚他那又黑又瘦的脸庞。
速不台对她说道：
“请你照看着，让他好好睡一觉，也许他会很快好起来的，他是一位永远不会倒下的顶天立地的男子汉！”说完，让军队停下来休息一天再赶路。当晚，者别仍在昏睡之中，直到半夜之后，醒来吃了一点东西，不久又迷迷糊糊地睡去，忽然觉得有人在喊他，仔细一听，那声音似远又近。飘飘悠悠，正在疑虑问，见帐门一掀，大将木华黎飘然而入，他不由喊道：
“啊！原来是国王驾到，真是太高兴了！”
两人遂握手拥抱，然后坐下，亲热地不得了，还是木华黎先说道：
“你怎么瘦成这样？”
者别听后，看着木华黎也说道：
“你不是也不胖么？”
二人遂相视大笑起来，木华黎又说道：
“你与速不台率领三、四万人马，远征万里之途，打胜数十百仗，征服许多民族，夺占无数城堡，立下了丰功伟绩，论贡献，我不如你呀！”者别听了，急忙说道：
“你太自谦了！我算什么？你一个人领的兵马也不多，独自闯入中原大地，斩将夺关，攻城掠地，为大汗立下汗马功劳，被封为太师、国王，我怎能与你相比？”
说完之后，两人又相视一笑，木华黎说：
“无论怎么说，我们总算没有辜负大汗对我们的期望之情，也报答了他对我们的知遇之恩。”
两个战友，一对勇士，就这样说着知心的话儿，回忆着逝去的往事，不知不觉天快亮了，木华黎立刻站起来，说道：
“我现在全身没有一点负担了，已经进入极乐世界里去了，真觉得轻松了。”
者别也感慨地说道：
“我早已觉得自己活得太累了，也该跟着你到那极乐世界去享受自由了，可是——”
木华黎立刻问道：
“你还有什么可留恋的？功成名就？知恩报答？你别忘了，自己已经老了！”
者别听了，伸手往头上一摸，叹道：
“是啊，是老了，头上的白发就是明证！难怪有人说：世间公道惟白发，贵人头上不肯饶！这真是一句公道话啊！”木华黎笑道：“那后面还有两句，是安慰人们不要多愁善感地胡思乱想了，是长是短盖棺定，恩怨情仇终须报。不过，我们都问心无愧了。”
说完之后，木华黎就向他摆摆手，往帐外走去，者别立刻大喊道：
“木华黎你走慢一些！木华黎你等着我！”
这时，者别睁开眼一看，见到床边上坐着伊丽娜莎，对面凳子上坐着速不台，忙问道：
“木华黎呢？木华黎真的走了么？”
速不台只得告诉他说：
“是啊！木华黎走了，他早走了，而且一年前的现在已经走了，你怎么忘了？”
者别听后，立刻醒悟过来，他想着，竭力回忆着梦中的情景，尤其是回忆着他与木华黎的那些对话，渐渐地，又昏迷过去。
又过了好长时间，者别忽然醒来，说道：
“我活得太累了！也该像木华黎那样，去极乐世界享受那自由自在的生活了。”
说完之后，者别把头一歪，两跟慢慢地闭上，过了一会儿，又突然举起两手，大声说道：
“我太……累了！”
那两只挥着大刀的手，原来是多么地有力，此刻，却软绵绵地、轻飘飘地落了下来，再也抬不起来了。
这位叱咤风云的一代勇将，便溘然死去，年仅五十岁。
者别、速不台仅以四万兵力，远征异国，历时数载，转战万余里，他们的军队像旋风而来，又如旋风而去，历尽千辛万苦，充分显示了蒙古民族的冒险精神和战斗能力。
公元1222年，成吉思汗在撒马耳干过冬避寒，享受着从里海吹来的暖风，直到第二年的春天，他也没有班师回蒙古的想法。
这座古老的都市撒马耳干，原是奥斯曼帝国的独立领地，这里商业繁荣，文化发达，华丽的宫殿并肩林立，是东方伊斯兰教的中心，虽然经历了这场战争浩劫，依然婀娜多姿。
美丽的阿姆河从这里流过，沿河风景幽美，公园别墅，绿草如茵，令人赏心悦目。
戎马大半生的成吉思汗，住进这金碧辉煌的宫殿里，在美妇如云的温柔乡中，已经乐不思归了。
一天，成吉思汗正在皇宫的草地上观赏着一群歌女跳舞，忽然进来一个护卫，走到大汗身边，对他悄悄说道：
“士兵们在林子里捉到一头会说人话的怪兽，现已送来，请大汗前去观看。”
成吉思汗听后，不禁一怔，忙问道：
“它真会说话吗？”
那护卫立即答道：
“是，是会说话，刚才我还亲耳听到呢！”
成吉思汗便站起来，大手一挥，让那护卫带路，来到前面客厅前的大草坪上，果见一头鹿形马尾的动物，头上还生着一只角，浑身闪着绿色的光。
那护卫指着怪兽向大汗报告：
“刚才它对我说，你们的大汗应该早日回蒙了。”
成吉思汗听后，便走近那怪兽，问道：
“你会说话么？”
那怪兽看着大汗，点点头，意思是自己会说话，不相信，你就问吧！
成吉思汗见怪兽模样虽然难看，貌似凶猛，但是驯服得很，没有要伤人的举动，便又问道：
“你叫什么名字？能告诉我吗？”
“我的名字叫独角兽，是角端的后代。”
成吉思汗见它真会说话，听那说话的声音如鹦鹉似的，心中十分惊异，遂问道：“你有话要对本大汗说吗？”只见那名叫独角兽的怪兽头一抬，说道：
“大汗应该早日回蒙，早日回蒙。”
说过之后，便转过身子，去啃吃坪上的青草，不再说话了。无论大汗怎么再问，那独角兽只顾低头吃草，一声也不吭了。
成吉思汗命护卫细心照看，别让人伤了它，更不能让它逃出宫去。
成吉思汗回到大厅，心里直犯嘀咕，有生以来还未听说过有会说话的野兽，而且说了要自己班师回蒙古的话，真是奇中有奇，怪中更怪了。他想到这里，便派人去喊耶律楚材。
不一会儿，耶律楚材来了，大汗忙问道：
“你见过那头怪兽吗？他可会说话呢！”
耶律楚材已见过了那头怪兽，他灵机一动，计上心来，就针对成吉思汗的迷信思想，决心“以神道设教”，又联系蒙古将士普遍思归的心理，向大汗说道：
“请大汗不要多疑，这是瑞兽啊！是吉祥的征兆。这种独角兽，其名角端，产于高加索山里，它能讲多种语言，并且好生恶杀，不易被人捉住。”
成吉思汗听后，激动地说道：
“先生真是博学多闻，刚才那怪兽竞劝我班师回蒙，此乃长生天之意么？”
耶律楚材趁机附会说道：
“这是上天降下神兽，以告示大汗，因为大汗乃天之娇子，天下之人都是大汗之子，希望大汗能体察天心，怜惜子民，顺应天意。”
成吉思汗不禁大喜道：
“照先生说，这头怪兽倒是上天赐下的一头神兽了！它劝说之言也是上天之意，这就不能等闲视之，必须认真听从了。”
耶律楚材又说道：
“大汗率领大军西征，历经六年之久，长驱数万里，攻城略地，这是古今历史上罕见的，惊天地、泣鬼神的壮举。其丰功伟绩远远超过中原人经常称颂的秦皇、汉武、唐宗、宋祖，如今，偌大帝国，江山一统，班师凯旋，也正当其时了。”
成吉思汗听了，兴奋地笑起来，正要说话，忽然护卫进来向他报告道：
“护送长春真人的刘仲禄派人来说，数日之内，真人将到，请大汗勿急。”
成吉思汗听后，更加高兴，忙对护卫说：
“真人不远万里而来，跋涉山川，辛劳备尝，要早日安排馆舍，让他们好好休息，我要尽快接见他们。”
护卫走后，大汗忙对耶律楚材说道：
“长春真人年高德勋，学识渊博，来此之后请先生多子关照，一切饮，食起居、游芳寻趣之事，全都仰仗先生了。”
耶律楚材满口答应，说道：
“请大汗放心，我也想多向长春真人学习呢。”
这个长春真人，名叫丘处机，山东栖霞人，号长春子，十九岁到宁海昆仑山学全真道，拜王重阳为师。那时，王重阳有七名弟子，后来便是大名鼎鼎的“道教七真人”，其中丘处机最受王重阳器重，名声也最大。
王重阳死后，丘处机西入秦陇，隐居十三年，名望大著，暮年回到栖霞山。
当时，金、宋两国多次厚礼邀请他出山，都被他婉辞拒绝；后来，成吉思汗听说丘处机不独有治天下之术，还能配治长生不老之药。
于是，成吉思汗便于西征之前派遣刘仲禄等人，带着诏书前往邀请，并对刘说道：“此去无论跋涉山川，逾越江河，不限岁月，一定将真人请来，必厚赏诸位。”刘仲禄带着成吉思汗的诏书，一路寻访，历尽千辛万苦，终于在东莱山中找到了这位真人。在成吉思汗的诏书中，表述了他对丘处机的无比景仰之情，不仅把他当作活神仙，希望从他那里得到“保身之术”，而且把他比作姜子牙、诸葛亮似的人物，希望他协助自己“安天下”，治理好国家。
丘处机听完诏书，一看盛情难却，又见刘仲禄等冒险远来，遂慨然应允出山，而此时他已是七十三岁的老人了。
这个决定在丘处机的众多弟子中引起极大反响，有的人直面向他问道：
“金国、宋朝多次邀请，从未答应，而落后偏远的蒙古人一请即往，这是为什么？”
丘处机爽然回答说：
“当今的天下形势，已经很清楚了，金国、宋朝都已没有前途，而只有新兴的蒙古如日中天，前途不可限量。”
说到这里，他向弟子们扫了一眼，又说道：
“我们可以去帮助他们，向他们进言，借以宣传中原文化，减少生命和财产的损失。”
于是，长春真人挑选出弟子十九人随行，先乘舟北上，而后又冒万里跋涉之险，终于来到成吉思汗的住地。
见面之后，成吉思汗高兴地说道：
“听说金宋两国犀次招请，你都不愿出山，这次不远万里来到这里，使我觉得十分荣幸。”
丘处机立刻说道：
“我本是一个山野道士，能受到大汗的亲自诏请，这是天意难违，我怎能不来呢？”
成吉思汗听了，更加高兴，立刻让护卫替真人备上软座，并请真人与他一起进餐。
之后。成吉思汗立即转入正题，向他问道：
“真人远道而来，有长生不老的药送给我吗？”
丘处机听了，说道：
“在人世间，只有养生之道，哪里有什么长生不老之药呢！”
成吉思汗也像秦始皇、汉武帝那样，希望长生不老，希望永享人世间的权势和富贵荣华，但不像他们那样固执。
当时，听了丘处机的回答，并不因为他没有长生之药而生气，反而挺喜欢这位长春真人的诚实不欺，又向他问道：
“真人年高七十有三，身体还能如此康健，不知有什么长寿的秘诀吗？”
长春真人立刻回答道：
“中国古代的圣人孔子说：‘仁者寿’为什么呢？我以为，仁者内不伤性，外不伤物，上不违天，下不违人，处正居中，形神以和。”
说了这些，成吉思汗似乎不太理解，又问：
“就从平常的生活、处事当中，应该如何做，才能达到长寿呢？”
“我的经验是少思寡欲，知足不贪，顺应天性之自然，不做逆天悖理之事，便是休身养性长寿的秘诀。”
成吉思汗听了，连连点头，认为话说得实在，没有一点浮华藻饰，更加佩服，当即派人重设两个帐篷，安置在他的御帐之东，让丘处机等人居住。
后来，成吉思汗问田镇海、刘永禄等说：
“对丘处机，应该怎么称呼他？”
田镇海先说道：
“有人喊他师傅，有人喊他真人，还有人称他为神仙的，请大汗任选一个即可。”刘永禄说道：“我以为丘处机已年高古稀，喊他神仙更好。”成吉思汗昕了，连续点头说道：“对，对！自今以后，就喊他‘神仙’吧！”于是，成吉思汗君臣们统一喊丘处机为‘活神仙’，使长春真人师徒受到特殊的待遇。
以后，成吉思汗又多次接见丘处机，每次都是设帐斋戒，灯烛辉煌，挥退侍女左右，十分虔诚地向他问道。有一次，正遇雷雨大作，成吉思汗指着外面的雷雨交加情景，询问雷击之事，真人说：
“我听说人间有罪三千条，其中以不孝长辈者为最大。因此上天以击雷警示那些不孝顺的人。”
成吉思汗听了，正合心意，立即召来儿子、孙子，以及大臣们近前，对他们说道：
“汉族人孝顺父母，就像我们敬奉长生天那样，今后，各人需孝顺父母，不然，就违背天道。”
在后来的接见中，丘处机向成吉思汗反复说明他们道教的主张：“敬天爱民为本，清心寡欲为要。”竭力宣传“天道好生恶杀”的道理。
这些主张，提醒成吉思汗要治理国家，统治人民，不能单靠暴力，还要进行思想教育，切不可一味地屠杀，也得注意休养生息，爱护人民的生命财产。
一天，成吉思汗邀请丘处机一同前去围猎，后因大汗座骑受惊，将其掀落马下。
当时，一头野猪奔至大汗身旁，但是那野猪只是呆呆地盯着向成吉思汗看着，没有猛扑过来。等到窝阔台赶来，才将那头野猪杀死。
丘处机目睹这一情景，当即劝谏道：
“大汗落马，这是上天的告诫；那野猪未向大汗扑来，是上天对大汗的卫护所致。如今大汗的年事已高，应息兵养颐，以减少狩猎为要。”
成吉思汗从长春真人多次谈话中，早已察觉这位“活神仙”规劝自己“节欲、戒杀、东归”等主张，于是说道：
“神仙劝我之言，我已深刻反省，定当逐一遵照办理。但是，我们蒙古人自幼喜欢乘马射猎，立即停止，实不可能，不过，我将不忘神仙之谏。”
在这之后，成吉思汗果真停止打猎有数月之久，可见他对长春真人的话是坚信不疑的。
这次，在戎马倥偬的西征途中，成吉思汗不顾军务繁忙，坚持召见丘处机，分析起来，主要原因便是人类共有的英雄暮年之悲。
其实，早在西征的前夕，成吉思汗已经考虑到了死亡问题，并想到了自己战死沙场的可能性，所以那时便对后事作了安排，尽管他当时还身体健康、精力充沛。
但是，从那时起，死亡这个问题似乎一直在缠绕着他，常常萦绕在他的脑际。由于年迈花甲，使这位大汗对长生的渴求更加迫切。
这次见到丘处机，当他听到这位真人的坦言相告，只有养生之道，却无长生之药时，可想而知他是何等失望。
公元1223年的春末夏初之时，成吉思汗决定离开撒马耳干，率领军队北渡锡尔河，进入塔什干地区。
在大军即将出发之时，成吉思汗命令花刺子模原国王漠罕默德之母、傲慢的秃儿根可敦，以及国王的妻妾宫眷们一起随行时，她们齐集路边，高声恸哭，向已经灭亡了的花刺子模帝国告别。
这一幕哀痛的情景，成吉思汗看了，心中十分惬意，顿时让他想起一年前那段难忘的日子……
此时，幼子拖雷一直在成吉思汗身边，察合台与窝阔台不久也赶来与他会合。在此之前，这二人一直在不花刺地区驻守，防止呼罗珊的花刺子模人发生叛乱。
他们在冬猎中，每星期派人给他们的父汗送来五十担猎物，至于长子术赤，他一直在北方的里海边上驻扎。
遵照成吉思汗的命令，他将大批的猎物，驱赶到这里来，供成吉思汗尽情狩猎。