紧接着，成吉思汗率领着他的大军，一路几乎没有遭到什么过强的抵抗，便拿下了西夏国北部靠近边境的一座重镇——兀拉海城。
经过蒙古兵的一天浩劫，他们将城内所有的金银财宝掠夺一空，当天晚上，成吉思汗便命令士兵们杀鸡宰牛，犒赏有功的将士们。
在晚上的庆功宴上，成吉思汗对降军武廷略说道：
“这一次战役，你立了大功，理应得到重赏，宴会之后，和你的老表一起，全部听从木华黎的指挥吧！”
成吉思汗非常爱惜人才，对于那些敌营中的归降人员，从来不论出身，不论种族，不论早晚，只要是才能，都能够在他的帐下得到重用，选用贤人，这实在是成吉思汗的一个明智之举。
接连几次都取得了巨大的胜利，尤其是在攻下兀拉海城之后，成吉思汗的铁骑就像入无人之境一般，百战百胜，万夫莫当。直到大军攻击到了中兴府外围的要塞——克夷门。
这克夷门是贺兰山的一处关口，是从蒙古草原进入银州的一条重要通道，地势险要，大有“一夫当关，万夫莫开”的优势。
镇守克夷门的是西夏的宗室重臣，人称嵬名令公，足见西夏王李安全十分重视，派这么一位出身于名门显贵，又担当丞相令公的人来防守。
成吉思汗领兵来到克夷门十里处安下营帐，领着众位将领登上一座小山，向克夷门看去，只见这座克夷门建在两山之间，地势十分险要。
由于两边的高山峭石竣峋，真是壁立千仞，又高又陡，难于攀援，只能从中间的克夷门通过，实为天造地设的一座险关。
成吉思汗看后，向身边的几位西夏降将唐行章、周家驹、武廷略等人间道：
“守克夷门的这位嵬名令公是个什么样的人？”
周家驹说道：
“这人出身名门，其曾祖父原是西夏开国皇帝李元吴的重臣，在襄桓宗时，嵬名得不到重用，因为他藏匿了桓宗的一个宠妃，差一点被处死。后来襄宗李安全救他出狱，并委以丞相重任，这次又让他把守克夷门，可见对其信任。”
成吉思汗又向部下们问道：
“难道这克夷门能挡住我的铁骑？”
西夏降将武廷略说道：
“请大汗放心！据我所知，在克夷门的东边，大约有十五里路远处，有一条羊肠小道可以过去，再由里往外攻，对它里应外合，何愁攻不下呢？”
“好！车到山前必有路哇！”成吉思汗又说道，“就派你领一支人马，从那条羊肠过去，去抄嵬名的老窝吧！”
武廷略又说道：
“报告大汗，这次去不用马匹，只选出五百精干的士卒，随我步行，便于在山间行走，今夜就可以出发了！”
成吉思汗让木华黎从军中挑选五百士卒，让武廷略领着这支精干的队伍，去抄近路偷袭克夷门。
第二天中午时分，忽听克夷门关里人声喧闹，喊杀声惊天动地，成吉思汗与部下们知道武廷略已经得手了，便立即令攻关。
此时，克夷门守关将士两面被攻，首尾不能相顾，尤其是成吉思汗的蒙古兵个个如猛虎下山一般，英勇无畏，很快攻进关去。
克夷门被攻破了，守关的五千士兵死的死，伤的伤，余下的数百人被围在关里，一个也逃不出去，只得放下兵器，投降了。
克夷门失守以后，西夏所赁借的险塞要隘也随之尽失了，蒙古十万大军以卷席之势，直逼国都中兴府城下。
在中兴府外，有一座西夏的先王庙，成吉思汗为了观察地形，曾进入这座庙中，目睹里面的件件陈迹，他无限感慨地对其部下说道：
“当年，李元吴创建这西夏国，也历经大半生的戎马拼杀，何等辉煌，何等不易啊！未曾想还不到二百年的时间，其子孙就如此腐败，竟把这大好的江山糟踏成这般狼狈，实在是让人心痛、令人可怕啊！”
当天夜里，成吉思汗失眠了，尽管身边有掳来的西夏美女陪着，却提不起精神，脑海里总是盘桓着一句话：
“打江山不易，守江山更难啊！”
成吉思汗的十万大军兵临城下，国都中兴府被围得水泄不通，岌岌可危了。
国王李安全急得如热锅上的蚂蚁团团转，他歇斯底里对部下们喊道：
“当前，我要兵无兵，要将无将，可恶的金朝皇帝又见死不救，怎么办哪？”这时候，金国也是自身难保。金章宗因为沉缅于酒色，弄得身体瘦弱不堪，死在爱妃的肚皮之上。
他的儿子卫王永继刚刚继位，他拒绝大臣们提出的“联夏抬蒙”的主张，居然扬言：
“蒙古与西夏相互厮杀，必然是两败俱伤，对金国有百利而无一害！自古道：鹬蚌相争，渔翁得利。”
因为李安全一直坚持联金抗蒙的战略，大臣们眼见都城危在旦夕，也无人敢建议向成吉思汗讲和的，更不敢言及投降二字。
李安全终于想出了抗战到底的决定。
次日，他向满朝官员下达了命令，要全城十岁以上、六十岁以下的男人全部上城抗敌，各家各户要把旧房子拆掉，砖石运到城头，作檑石用，木头运去做滚木用。
又把文武官员划分城区，各人分片负责守卫，日夜值班巡查，有不负责任的，一经查实，轻者打板五十，重者砍头示众。
布置以后，李安全自己亲赴城头检查督促，谁敢不负责任呢？
于是，中兴府里形成了人人抗敌、家家守城的联防热潮，城头上滚木檑石堆积如山，只等蒙古军队来攻了。
这座中兴府城高池深，其坚固程度远远超过兀拉海城十倍，加上防守严密，成吉思汗连续发动了几次攻城战斗，都没有成功，反而损失了许多人马。这时候，秋雨连绵，黄河水猛涨起来，成吉思汗在无计可施情况下，想求助于滔滔的黄河之水，来引水灌城。木华黎等劝说道：“中兴府城外地势平坦，城墙又高又厚，只怕河水冲不进城里去，反而淹了我们自己的兵马。”
可是，成吉思汗坚持要干，只得派军队掘开苍河堤坝，那滚滚的苍河水雷霆之势冲向中兴府城，眨眼之间周围一片汪洋。
果然不出木华黎所料，因为城墙又厚又坚固，河水灌不进城中，反而冲毁了堤防，眼看就要把蒙古军队的阵地淹没了。
成吉思汗一看，又急又气，只得命令部队撤到周围山坡上面，派人把太傅讹答和嵬名令公带到大帐里面，向他们问道：
“我想放你们回去，有什么打算？”
嵬名令公立刻问道：
“是真的要放我们回去？不杀我们了？”
成吉思汗笑道：
“这还有假？你们也是迫不得已，屡于无辜的，何况人头被砍了，再不能长上，杀了你们也是无益的。”讹答太傅大着胆子说：“大汗的为人果然宽宏大量，使我深受感动，我回去以后，要主动劝告夏王改弦更张，一定与蒙古建立友好睦邻关系，永远不搞对抗了。”
成吉思汗又向嵬名令公问道：
“你呢？回去以后有何打算？”
“俗话说：滴水之恩当涌泉相报。大汗不杀我们，算是又给我们一条性命，怎能不报呢？”
说道这里，他看了成吉思汗一眼，又说道：
“我们西夏国处在强国之间，只有妥善地处理好与邻国的关系，西夏才能生存下去。过去，我们未能尽到臣子的职责，认真劝说夏王执行与大汗的蒙古结成联盟，这次我和太傅回去，一定劝说夏王，做好这件事。”
成吉思汗立即高兴地说道：
“好！希望你们代表蒙古去说服夏王，尽快做出决断，只有归降蒙古西夏才有出路，不久之后，我要带兵去攻打金国。”
接着，木华黎也对二人说：
“你们想联合金朝与蒙古对抗，这次金朝为何不愿出兵援助你们呢？金朝内部矛盾重重，国力衰弱，他们哪有力量支持你们？”
太傅讹答和令公嵬名再三向成吉思汗表示决心不负大汗希望，回去一定不辱使命，说服夏王降附蒙古。
两人离开蒙古大营，回到中兴府里，对夏王李安全分析了当前的天下大势，再三晓知利害，对蒙古、对金国都认真做了分析。
李安全被迫无奈，终于答应归附蒙古，每年向成吉思汗纳贡称臣。
后来，太傅讹答又建议道：
“为了加深两国关系，不如趁势与成吉思汗联姻，使西夏与蒙古进一步和好，岂不美哉？”
嵬名令公听了，立即怂恿道：
“察合公主是西夏国有名的美女，成吉思汗早有所闻，夏王何不将公主献与成吉思汗，使西夏与蒙古的关系更加亲密。”
李安全马上打断嵬名的建议，不高兴地说：
“胡说！我的女儿察合公主乃金枝玉叶，怎能嫁给蒙古人？”讹答太傅立即答道：
“大王不能太固执了！当今世界，蒙古国兵强马壮，国力雄厚，正处于兴旺发达时期，成吉思汗威名显赫，是当代叱咤风云的帝王，许多人想巴及还高攀不上呢？”
嵬名令公又劝道：
“为了西夏国的长治久安，也为了察合公主的美好前程，劝大王忍痛割爱吧！”
夏王李安全只得忍痛把心爱的女儿察合公主嫁给成吉思汗，同时送去的，还有西夏盛产的白骆驼、毛毯、鹞鹰等贡品。
成吉思汗自然高兴，便劝说太傅讹答和令公嵬名留在蒙古，不要再回西夏去了。
太傅讹答指着嵬名令公说道：
“令公年轻有为，留在大汗帐下还能有所作为，我已老迈，正是朽木不可雕了，无大用处，还是让我回西夏去罢！”
后来，嵬名就留在蒙古，成为成吉思汗智囊团里面的中心人物之一，这是后话了。
见了察合公主，成吉思汗欣喜异常，当时的察合年仅十六岁，生得花容月貌自不必说了，她还识汉文和维吾尔文，又善诗画，一夜风流之后，成吉思汗第二天就宣布封她为皇后了，这便是后来人们称道的“察合儿皇后”。
成吉思汗的第三次攻夏，使西夏国王李安全赔了公主又折兵，联金抗蒙的政策遭到了彻底失败。
因为“老子无能，太子无用，将相非死即降”，全西夏国上上下下一片沸沸扬扬，真是怨声载道，民怨沸腾了。
公元1211年，李安全被废而死，其宗室内部推拥李道顼继位为夏王。是为夏神宗。李道顼是西夏齐忠武王之后，早年曾考中状元，后充任大都督府首领，雄心勃勃想一心振兴西夏。
他当上国王之后，改年号为光定元年，并彻底改变了李安全联金抗蒙的路线，不久即派兵攻占了金朝的邻州、泾州，并领兵围攻平凉府和东胜州，正式宣布与金朝断绝关系，完全执行了一条联蒙抗金的路线。
通过三征西夏国，成吉思汗不仅掠夺了大量奴隶、财物，以及众多的骆驼、战马、牛羊等，而且迫使西夏称臣纳贡，献女求和；在政治上又拆散了西夏与金朝的联盟，从而解除了后顾之忧。
成吉思汗的战略目的达到了，为南征金朝创造了良好的条件，特别是他那先弱后强，各个击破的战略思想得到进一步的证实，这确是难能可贵的。
金国是蒙古部落的宗主国，曾经灭辽、北宋，称雄一时。但到成吉思汗称霸时，金国已度过了鼎盛时期，国势日渐衰落，君臣之间互相猜忌，朝臣勾心斗角，朝政昏乱，军队长期不耕不战，士气低落，国内各种矛盾十分尖锐。
金朝自从强大以后一直对蒙古诸部落实施民族压迫政策，常出动大军攻打、劫掠蒙古诸部落，并唆使塔塔儿等部落与蒙古诸部落互相仇杀。金朝对蒙古各部的残酷民族压迫，引起蒙古各部人对金朝的深刻仇恨，成吉思汗的祖先俺巴孩汗、斡勤巴儿合黑等均被金朝用酷刑处死。
金国是蒙古的世敌，成吉思汗想要争霸世界，首当其冲的就是要面对金国。13世纪时，金国的实力已经大不如以前，政治腐败，经济萧条，军备废弛，金国统治者奉行民族压迫和阶级压迫的政策，矛盾不断激化。蒙古建国后，成吉思汗逐步谋求摆脱对金朝的臣属关系，转而对金用兵作战。
经过几年的准备，成吉思汗制定了周密的计划，他已经有了和金国对抗的实力，对待金朝朝廷的态度日益蔑视和傲慢起来。这时，金国的皇帝病逝，新帝继位，金国派遣使者到蒙古草原四处通报，其中一名来到了成吉思汗这里。蒙古是金国的属国，成吉思汗也是金国的附庸，皇位的继承本来是一件非常重大的事情，成吉思汗却不以为然，他听完金廷使节宣读的诏书后，他心不在焉地问来使道：“新君是谁人？”
来使回答说：“是卫王。”
成吉思汗大声感叹说：“我原以为中原的皇帝，都是天上的神人才能做的，没想到卫王这般昏庸无能之辈也可以做皇帝。”说罢，成吉思汗向南面金国的方向唾了一日，抛下金国使节，上马扬鞭而去。金国使臣见此，一时惊得目瞪口呆，不知所措。
成吉思汗忍耐了很久，现在他终于敢于向金国说不了。从血统世系关系上来说，蒙古人同金人之间存在着深刻的鸿沟。金国皇帝曾侮辱过蒙古人，对蒙古的几位汗施加酷刑，像处决罪犯一样把俺巴孩汗和斡勤巴儿合黑亲王残酷地折磨致死。俺巴孩汗在临死前曾大声说，他的子女甚多，有朝一日必定会来报仇。这既是对金国的警告，也是对蒙古后人的激励。成吉思汗牢记先辈的遗愿，现在，蒙古各部已经统一，给金国以严厉惩罚的时候到了。公元1211年，成吉思汗称汗的第六年春天，成吉思汗以为祖宗报仇做旗号，率领蒙古铁骑杀向金国。出兵前，为了最大限度地孤立金国，成吉思汗派人到南宋表示友好，愿意与南宋联合攻金。迫于金国的压力，南宋没有同蒙古国建立联盟，但对蒙古国攻金，采取了中立的态度，这对成吉思汗是有利的。
征金是成吉思汗及其继承者对外扩张战争中规模较大、时间最长的一次战争，是他们由弱小走向强大，从蒙古走向世界的决定性的一次战争，成吉思汗的兵法在这次战争中得到了充分的发挥，并走向成熟。公元1211年，成吉思汗正式在蒙古东部的克鲁伦河河畔誓师。他召集各蒙古部落，无论是蒙古本部还是住在遥远的地方的附庸，都纷纷前来，与成吉思汗共同商讨伐金大计。成吉思汗把远征金国的战争当做全国性的对外战争加以准备，他广泛地发动盟友，统治吐鲁番和库车等绿洲、家住在西部的畏兀儿亦都护巴而术阿而忒的斤，统治巴尔喀什湖以南谢米列奇耶地区的哈刺鲁王阿儿思兰，都率领军队，不远万里参加对金国的作战。成吉思汗率领各路大军，来到蒙古的圣山不儿罕山，举行庄严盛大的宗教仪式，他祈求长生天保佑他赐予蒙古福气，保佑他们出师胜利。成吉思汗按照萨满教的仪式，脱帽解带于肩，几次叩头于地，然后祷告说：“长生天在上，我决意整顿军马，为被金国残害致死的俺巴孩汗和斡勤巴儿合黑亲王报此血海深仇。长生天赐我神力和福祉，消灭金军，光大蒙古。”宣誓完毕后，成吉思汗正式率领大军，两路齐发，直捣金国。
时值1211年初秋，成吉思汗亲自率领东路军。他派大将哲别为先锋，首先向乌沙堡进攻，进入金境。哲别作战勇猛，蒙古军锐不可当，很快占领乌月营。金军统帅完颜承裕不敢抵抗，慌忙率军撤退，一直退守到野狐岭附近，才将大军驻下，与蒙古对抗。当时金军数量胜于蒙古许多，号称大军50万，但金国将领指挥不当，金军士气低落。
蒙古军队以迅雷不及掩耳之势发起攻击，在野狐岭战役中大败金兵，突破了金国用来防御草原游牧民进攻的边墙。在这次战斗中，金国的精锐部队几乎丧失一半，从此元气大伤。金宣宗被迫求和，向蒙古贡献了大量财物。蒙古军队长期征战疲劳，获得大量财物、俘虏后北返。
金军步步为营，在野狐岭失败后屯兵于浍河堡，严守不出，成吉思汗采取从中央突破敌军、两翼策应的战术，全歼金军主力。此后，蒙军主力攻入居庸关，哲别率领先锋军直达中都。中都是金国的首都，是金国皇帝的所在地，金国倾全国兵力严防死守，哲别与金军几次战斗不能取胜。成吉思汗率蒙古大军来后，见金国实力犹存，为了避免蒙古国大的伤亡，主动撤出了对中都的战斗。成吉思汗命令术赤、察合台、窝阔台率领西路军，以汪古部主力为蒙古军向导，进入阴山地区，蒙古军顺利地攻下净州、云内州、丰州等城池，进而合围金国西京（今山西大同）。为了督促蒙军作战，成吉思汗亲自上阵鼓舞士气，金国守将殊死战斗，用箭将成吉思汗射伤，蒙古军被迫后退，撤出对两京的包围。之后，成吉思汗采用避实就虚的战略，派哲别率蒙古军攻入金国兵力薄弱的东部地区，掠得大量财物，充实了蒙古的军力。蒙古军队东两两路，扰得金国不得安宁，当金国派军队进攻哲别时，成吉思汗趁机率军攻克宣德、德兴等河北诸城，将金国左丞相完颜纲所率领的军队一直追击到居庸关，金军精锐消耗殆尽。
稍事休整以后，成吉思汗将蒙古大军分为三路——中路军、右路军和左路军，南出紫荆关，向金国的山东、河北等地进攻。成吉思汗与其幼子拖雷率领中路军，在华北平原上长驱直入，深入金国腹地；右路军由成吉思汗的另外三个儿子砸赤、察合台和窝阔台率领，他们率领军队沿太行山一线向南进攻，占领金国的山西地区；左路军由成吉思汗的弟弟合撒儿率领，主要进攻东北方向。蒙古大军三路齐发，互为犄角照应之势，其势不可当。
1214年的春天，蒙古三路大军在中都附近会师，再一次将中都团团包围。蒙古军的声势浩大，金军节节败退，金宣宗只好派使者向成吉思汗求和，并且献上公主、童男童女、金银财宝等，成吉思汗考虑到蒙古国刚刚建立不久，西边的边境还尚不稳定，不宜过久的僵持在这场战役上，于是便答应了金国国主的请求，带领大军班师回朝。蒙古军的实力很是强大，中都在短短几年的时间里，蒙古军两次包围了中都城，金宣宗每天提心吊胆，害怕有一天，中都城会落在蒙古人的手中。等到成吉思汗撤军后不久，金国害怕蒙古国的权势，在公元1214年，金国统治者带着自己的臣子们，迁都到了南京，而皇太子则是继续在中都留守，由尚书左丞完颜承晖、参政抹燃在一旁辅佐，以此来躲避蒙古军的锋芒。