成吉思汗建立蒙古国之后，第一个所要征服的目标便是西夏。
西夏国，源流甚远，其始祖名叫拓跋思恭，乃北方党项部的后裔。
西夏属于党项族建立的国家，自1038年李元昊称帝之后，改国号为夏，到1227年被蒙古所灭，西夏在中国西北的统治时间达二百年之久。
唐朝末年，黄巢起义爆发，由拓跋思恭率领兵马前来镇压起义队伍，并且立下了大功，因为被唐朝皇帝封为“夏国公”，又赐姓“李”，也称夏州，就在蒙古的南境。到宋太祖赵匡胤的时候，党项首领李继迁背叛宋朝投降辽国，随后还利用宋辽之间的矛盾，想着能够就此机会，独立发展。
李继迁的孙子李元昊是一位德才兼备的政治家和军事家，他先后将疆土开拓到了凉、甘、肃、瓜、沙等州，在公元1038年的时候，登基称帝，将国号定为“大夏”。从它的地理位置来看，位于华夏中原的偏西方，所以又称之为“西夏”。
西夏的首都在兴庆府（今宁夏银川市），当时国力强盛，有雄兵五十万，屡次攻掠宋朝的边境地区，长年发生战争。
金朝兴起以后，西夏国势日渐衰弱，而且内部争权夺利，上层人物奢侈腐化，国力更弱。当李仁孝嗣位时，奸臣擅权，坏人当道，国势岌岌可危，幸亏金世宗发兵扶助，削平了乱世，西夏才避免了亡国灭种，但从此以后，西夏也就长期地沦为金国的属国了。李仁孝死后，其子纯枯接位，就是夏桓宗，当时西夏建国已经快有二百年的历史了。
随着封建经济，文化的发展，统治阶级生活日益腐化，内部争权夺利的斗争十分激烈。
同时，西夏作为一个小国，长期处于辽与北宋、金与南宋等大国之间，在夹缝中生活，巧妙地使用降服和对抗的方针，有时联辽抗宋，有时联金抗宋，但有时又对周围的强国同时表示降服。
这时候，成吉思汗的蒙国已经兴起，对蒙古政权应持何种态度呢？
在西夏内部没有统一的认识，以国相唐行章为首的大臣们主张联蒙抗金，另一派以桓宗的堂弟李安全为首皇亲国戚的，则坚持联金攻蒙，两派策划激烈，斗争相持不下。
这位桓宗皇帝为人忠厚老实，虽有富民强国的良好愿望，却没有得力的股肱亲信去协助他，只能是空有一腔抱负了。
一天上朝时，国相唐行章向皇上建议道：
“如今，成吉思汗已统一了蒙古，国力强大，兵马众多，为长远计，不如派使者去蒙古，争取与成吉思汗结成联盟，共同对付金国。”
成王李安全听后，不以为然地说道：
“那蒙古乃游牧民族，整日带着帐幕，东游西走，飘忽不定，怎能与他们联合？我们是农业区域，长年不动，还是投靠金朝合适吧！”唐行章又说道：“成王有所不知，金国这些年来‘不治戒备，俗日侈肆。亡可立待’，还哪有力量照顾我们？一旦成吉思汗派兵来袭，我们无力抗敌，金国又不能来援，岂不危险么？”
李安全不耐烦地说道：
“你别把金国看瘪了，何况我们西夏与金朝也是历朝历代的世交了！”
这时候，大臣汪力先说道：
“我以为，世代的交情不能代替实力！如今的蒙古，正是一个新兴的国家，成吉思汗很讲信义，又是兵多将广，像初升的太阳，朝气蓬勃；而金朝国力衰弱，正像是西天的夕阳，余辉能有多少光亮？”
李安全很不高兴地说道：
“这西夏是我们李家的江山，你们外姓人未必真心爱国，还是让我们自己当家作主罢！”
听了成王这么说，满朝大臣立刻纷纷议论起来，有的竟高声质问道：
“太飞扬跋扈了！我们连爱国的权利也没有了！”
这时候，国相唐行章立刻说道：
“成王这么说了，我们这些外姓人还在这里干什么？别自讨没趣，不如走吧！”
说完，他便领着大臣们就要走，忽听夏桓宗大声喊道：
“站住！你们往哪里去？成王的话并不能代表皇上的意见，有话慢慢说嘛！”
听桓宗这么说，唐行章等一班大臣这才回来重新坐下，可是成王李安全等一些皇室成员却有意见，只见成王挺身而起，气愤地说：“我们走！让他们去空口说白话罢！”成王一走，那些皇亲国戚们一个个站起来，也都气呼呼地拂袖而去。
夏桓宗看着，心中十分气恼，无力地说：
“不成体统！这不是闹意气么？”
桓宗气得两手哆嗦着，也下朝回宫里去了，这一次朝议不欢而散，关于联蒙抗金，还是联金抗蒙，朝中两派各持一端，相持不下，只得暂时搁置下来。
不久，成吉思汗领十万兵马来攻的消息传来了，西夏国满朝文武，一片惊慌，桓宗正准备召集大臣们再议联蒙还是抗蒙的大事，不料成王李安全与罗欣欣皇太后勾接在一起，向文武大臣们通报说：
“李纯枯身为皇帝，却无德无能，轻信朝中奸佞小人，误国害民，现咨议废去，拥成王李安全为帝，改元应天，是为夏襄宗。”
李纯枯听说之后，先是一惊一怔，然后哈哈大笑起来，过了一会儿，拿了一根绳子上吊自杀而死。
国相唐行章听说桓宗被废自杀之后，自知成王不会容他，连夜悄悄溜出城去，投蒙古成吉思汗去了。
这时候，夏襄宗主政了，他主张联金抗蒙，便派人主动向金章宗上书，要求册封。
金章宗也顺水推舟，封李安全为西夏国王，算是承认了李安全的合法地位，至此，西夏与金朝联合起来，共同对付蒙古。
为了抵抗成吉思汗的兵马，李安全立即命令西夏大将高令公抓紧组建军队，修捕都城的城墙，厉兵秣马，积极备战。
其实，早在公元1205年，成吉思汗以王汗之子桑昆逃入西夏为借口，曾派兵马攻破西夏边境上的两座小城，掠走一批财物。
这次试探性的进攻，使成吉思汗了解到攻城作战的艰难，为大规模入侵坚城深垒的农耕国家锻炼了部队，积累了经验，因此这等于是一次实战演习。
成吉思汗第一次攻打西夏时，当时是夏桓宗李纯枯在位，他还没有来得及部署反击，蒙古的骑兵已经大掠而退了。
后来，夏桓宗下令修复各地被蒙古骑兵破坏的大小城堡，并大赦天下，又把国都兴庆府改为“中兴府”，很想有所作为的。
这中兴府作为西夏的国都，在当时是当之无愧的，它位于黄河岸畔，在贺兰山与鄂尔多斯草原之间，这是一片绿洲。
在中兴府周围，勤劳的西夏人民在这里修建了布局巧妙的灌溉网，到处栽植了婀娜多姿的柳树，亭亭玉立的杨树，果实累累的果园，水草丰美的草地，麦浪翻滚的麦地，丰收在望的庄稼。
中兴府还是一个重要的商业区，这里的驼毛纺织业和毛织品，每年都有大量的出口。
经过整修，国都中兴府的城墙又高又结实，城外又挖了护城河，这是防止成吉思汗的骑兵所设的重要设施。
公元1207年秋天，成吉思汗领兵马十万人，派大将忽必来任先锋，由西夏原国相唐行章带路，开始了第二次征讨西夏的战争。
从克鲁伦河流域到西夏国，相距一千余里，由北而南，要通过广大的戈壁滩。
在荒凉的戈壁滩上，蒙古骑兵纵马奔驰着，成吉思汗及部下放眼望去，到处是砾石、沙和粘土构成的坚硬而平坦的地面，活似一片无边无际的跑马场。
在这片干旱的荒野上，只有浅灰色的蒿类植物和鸢尾草等植物。
在戈壁滩上，经过长途奔驰，成吉思汗的队伍进入西夏国内，直抵兀拉海城下。
这个兀拉海城，位于狼山隘北口附近，它是西夏国防御北方敌人的一个军事重镇。
成吉思汗立即指挥队伍把兀拉海城四面包围，一面派人进城劝降，一面把西夏国前国相唐行章与塔塔统阿找到帐内，与他们讨论攻城的策略。
蒙古大军围城一月，城中缺粮缺柴，成吉思汗派人进城找到守将罗学友，表示两天内交出一千只猫和一万只燕子，蒙古大军就撤走。
罗学友不知是计，遂下令全城百姓，全城百姓都被轰动起来了，凡是有猫的，都把猫逮住拴起来。
家家户户关起门来捉燕子，有的人说：
“只要成吉思汗撤军，要我干什么都行。”
两天的期限到了，送来的猫加在一起是1002只，燕子共100004只。
罗学友立即派人到城外向成吉思汗报告：
“你们要的一千只猫，一万只燕子全都备齐，请派人来验收罢！”
成吉思汗十分高兴地答应了，他立即派出唐行章与塔塔统阿领人前去接收，同时又向四门的攻城将领们交代了任务，要他们按原先的计策执行。
据史书记载，当时在兀拉海城外，当成吉思汗一声令下，一千只猫，一万只燕子被放出之后，立即出现了一个奇怪的场面：那一千只猫的尾巴上拖着燃烧的麻絮扎成的火把，没命般地窜上城墙，奔向它们的主人家里，顿时将房子燃着了火……
顿时，战鼓响了，角号响了，蒙古的士兵叫喊着抬着云梯，飞快地架到城头上，迅速攀着云梯，登上城头，高举着大刀，冲进城去！
不到半个时辰，兀拉海城被攻破了，成吉思汗的十万人马，刹那之间杀进城里，他们见人就杀，那些被大火烧得焦头烂额的人们，有的被大刀砍死了；有的被骑兵的战马踩死了。
城里的几条道路上尸身堆积如山，血流成河，叫喊声，呼救声，呻吟声，混成一片。
成吉思汗被部下簇拥着进入兀拉海城，这是他生平第一次接触到了定居民族的文明生活。
成吉思汗的队伍在兀拉海城里住了两个多月，把城里的财物掳掠一空，又到附近的村庄，集镇大肆抢劫一番，前后共五个多月，方从西夏撤军，满载而回。
一年半之后，由于西夏仍然不向蒙古纳贡称臣，成吉思汗十分恼怒，便于公元1210年的秋天，第三次出兵攻打西夏。
成吉思汗率领兵马十万人，命木华黎为前锋，从克鲁伦河出发，再次穿过戈壁滩，大军直向兀拉海城逼近。
消息传到西夏国，襄宗李安全立刻召集群臣，他愤怒地大声说道：
“成吉思汗两次派兵来侵，我们都没有反击他，因为我们是的文明国家，怎能与他一般见识？现在又第三次领兵来侵，这简直是奇耻大辱，这次，我们再不能按兵不动，任其肆意地掳掠了！我们要反击，要让蒙古人知道：我们西夏人绝不是好惹的！”
于是，夏襄宗立即任命太子李承桢为元帅，右丞相高令公为副元帅，领兵八万人迎敌。
军队出发前，夏襄宗再三叮咛，要他们采取开关迎敌的战略，企图通过野战来挫败蒙古的军队。
李承桢、高令公领着八万人马，越过兀拉海城，来到西夏与蒙古交界的狼山口驻营。
成吉思汗得到情报之后，向唐行章问道：
“李承桢为人怎样？”
“庸懦无能之辈！”成吉思汗又问道：
“听说高令公是将门之后，此人文武全才。”
唐行章立即说道：
“这个高令公，名叫高良惠，是西夏国的右丞相，被人们称为‘高令公’。其父高逸，曾任西夏大都督府尹，确是出身将军，他虽是文臣，但也有一身武艺，不可轻敌。”
前锋大将木华黎问道：
“依你之见，这狼山口第一仗，应如何打？”
唐行章毫不犹豫地说：
“西夏的兵马多年不加训练，又是平原作战，怎能经得住大汗铁骑的冲击？别看他们气势汹汹地领兵前来，只不过虚张声势罢了！”
第二天，双方的军队在狼山口外的一片平地上相遇了，成吉思汗领着部下将领，立马阵前，举起马鞭一指，向西夏军喊道：
“让李承桢出阵说话！”
不一会儿，只见李承桢由高令公良惠陪着，来到阵前，那位右丞相高良惠先责问道：
“成吉思汗，你也太霸道了！两次入侵西夏，我们夏王遵循应天顺人的宗旨，不予反击，这又无端挑起战争，真是欺人太甚！”
成吉思汗说道：
“自古以来，强国为王，弱国称臣，小小的西夏还枉自尊大，真是自不量力！多年以来，你们不向我大蒙古国纳贡称臣，却去联络金朝，一起反对蒙古，我怎能容你？”
高令公也据理不让地说：
“西夏国与谁结盟、联络，这是我们自己的事，与你成吉思汗无关，你无权干涉我们的内部事务。”
成吉思汗非常生气，向将领们问道：
“谁先出阵把那李承桢擒来？”
大将忽必来举刀跃马，请战道：
“报告大汗，让我去生擒活捉李承桢罢！”他见成吉思汗一点头，便拍马来到阵前，举刀飞快杀过去，李承桢见来将勇猛异常，便勒马退回阵中，高良惠正想迎战，身后的年轻将领左林许催马上前，接着厮杀。
两个人各自拿着大刀，使力砍杀，只看到那刀光闪闪，刀刃间碰撞得叮哨乱响，火星直飞。
大约战了二十多个回合后，忽必来突然将手中的大刀一横，将左林许的砍刀架在空中，只见他伸手从肋下抽出了随身钢鞭，突然朝着对方的面门挥去打去。
那左林许发出了“哎呀”一声惨叫，直被那钢鞭打中面门，当场坠马死亡。
西夏军中高令公将手中的令旗一挥，带领着他身后的八万兵马齐声呐喊着，向前冲了上来。
成吉思汗看到之后，也将手中的马鞭朝前一直，对着手下的将士们叫道：
“冲啊。”
已经将要五十岁的成吉思汗，手中挥舞着大刀，率先杀入西夏人的军中，只看到他左一刀右一刀，上劈下砍，一路杀过去，西夏人马一个个丧命在他的刀下。
这个时候，成吉思汗的左右将领分别是博尔术、者勒蔑、木华黎、忽必来等将领，他们紧跟在成吉思汗的身后，奋勇杀敌，还在守护着成吉思汗，生怕他会受伤。
在这种集团式的冲锋下，西夏的兵马没有多久便自乱阵脚，再也抵挡不住蒙古大军的攻击，最后只能节节败退。