公元一三一年，建安十三年九月底，刘备在鲁肃的建议下，将大队人马由夏口顺流而下二百多里，改驻屯在樊口，以和东吴军就近会合。根据情报，曹操的大军已在江陵作好了出战的准备，随时会顺流而下。但诸葛亮和鲁肃却仍毫无消息，刘备忧心如焚，希望寄托在诸葛亮的身上，倘能说服孙权出兵，局势就可以逆转。如果情势发展不是鲁肃所预料的那样，那就不敢想象了。刘备于是每天派前哨往江中下游探查东吴军队的调动情况。
张飞说：“这个孔明，折腾我们够了才出马，我看他只有耍嘴皮子。”
关羽说：“三弟不要妄下定论，先看孔明先生能不能说动孙权出兵。”
刘备保持缄默，他的焦躁与不安极少表露，但他对诸葛亮充满了极大的信心。
大约过了两天，哨兵传报孙将军已答应出兵，并派周公瑾率水军逆流而上，即将到达樊口。
刘备又是绝处逢生，多么感激孙仲谋，为表示一点谢意，刘备派人去迎接和慰问周瑜的船队。
上行船很缓慢，象逆流而上游的大鱼，行动比较迟缓，加之船只很多，速度和距离都要基本保持同一步调。因此过了一两天，刘备才盼来了周瑜的船队。
指挥船上，一人按剑立于船头，这只船上挂一面很大的红黄相间的旗帜，上有一个大大的“孙”字。岸上的刘备判断按剑而立的人可能是周公瑾。
“公瑾先生，公瑾先生！”刘备放开喉咙。
这日天气晴朗，又处中午时分，江上云雾已消失殆尽。周瑜把头仰向岸边，看那喊话的人，心想这人可能就是刘玄德了。一会儿，周瑜就将指挥船移到岸边，看清这人长得方面大耳，面容和善，身旁立着两个威风凛凛的人，一个人满脸胡须，体格魁伟健壮，两眼圆睁，想这人就是天下人都知道其大名的张翼德了，另一个人身材高大，脸色红润，丹凤眼，很是伟俊，心想这人大约就是那个身在曹营心在汉，过五关斩六将的关云长了。
“公瑾先生，请上岸休息休息。”刘备施礼道。
周瑜说：“形势紧迫，我们即将赶赴赤壁。将军可到船上小叙。”
刘备吩咐关羽和张飞负责陆上的军务，自己登上了周瑜的指挥船。
“孙将军的抗曹力量准备得如何？”
“一共有三万多人。”周瑜坦然地回答。
刘备显出失望和不安的样子。
周瑜信心十足地说：“豫州不必担忧，你就等着看我打败曹军吧。”
“孔明和鲁子敬二位先生呢，怎么没有随你同来？”刘备问。
“他俩在后面船队上，大约三天后可以到达。”
刘备越想越担心，告别周瑜回到岸上的营中，立即暗中派出许多人马，由关羽带领，北上过汉水预作部署，以留撤退的后路。
曹孟德遇到了一个严峻的问题。
在部署问题上，他是十分谨慎的。首先，他命令曹仁和曹洪驻屯襄阳，负责陉阳到江陵间荆州降军的监视工作，并保持前线军团和后方间的联系路线畅通。乐进及满宠则率领袁氏降军也在这块地方部署，一方面防止孙刘联军的可能的反攻行动，一方面也和荆州降军作相互的制衡，并亲自在江陵建立后勤指挥部，以掌握全盘军情，随时准备进行必要的反应策略。自己则率领程昱、曹纯、张辽及徐晃的军团，配合荆州蔡瑁和张允的七万水军，由长江乘船舰顺流东下，准备在水上和孙刘会战。
为什么曹孟德突然放弃自己一向擅长的野战，而选择他不熟悉的水战呢？这个问题，就连许多曹军将领也想不通。
程昱曾问曹孟德：“我们的优势在陆地，顺流东下，万一东吴在水上处处布防，我们的水军未经长期集训，如何迎战？”
曹孟德回答：“前面有荆州水师开道，七万水师够东吴难受了！”
“万一蔡瑁和张允有变，我们如何应急？”程昱说。
曹孟德回答：“刘琮在我们手中，蔡，张二人的亲眷全在荆州，他们还巴不得早日踏平东吴返回荆州呢。”
其实，曹孟德的心中早已装下了这样的谱子：如果以大军团由长江北岸进攻东吴，孙权可以待长江天险来个相应不理，如果想强行渡江，自己对长江沿线的天候、地形都不熟悉，危险更大。倘若由荆州顺长江而下，那么，东吴占尽的长江天险的优势不就自行消亡了吗？此外，由水上进攻，可以在气势上给东吴致命的打击，何况荆州水军在数量上两倍于东吴，只要在长江攻防战中掌握优势，刘备和孙权将会无计可施，不得不投降了。
曹军果然一路顺风强占了江陵。但是，曹军和东吴的水上接触尚未开始。
严峻的问题出现了。曹军舰队中的士兵接二连三地出现呕吐、泻肚的现象，半日不到，就有两万兵士染上了疾病，曹孟德只好放弃了立刻南下的计划，下令全军原地休息。
接着，死亡的阴影又笼罩着舰队，平均每天大约有四五十人死亡，曹孟德下令将死亡士兵的尸体趁夜色秘密投入江中，以免动摇军心。
曹孟德命军中医官集中一切力量对付疾病，这些医务人员在岸上买回或亲自采回许多草药，熬成药汤，不分白天黑夜逐一送上每只战船。
这样，时间一长，曹军就慢慢适应了江南水土，疾病不再那么严重了。
攻心为上，攻城为下，不战而屈人之兵，曹孟德一贯奉这条孙子兵法。破袁绍，占荆州，下江陵，这一法则的运用确实使曹孟德尝到了不少甜头。占据江陵以后，他立刻派遣使者出使东吴，去劝孙权放下武器，但失败了。他并不感到意外。对孙权这个新一代江东盟主，他还是有比较客观公允的认识。东吴本来就有了一个治军能手周公瑾，如今又添了一个诸葛亮。看来，要荡平东吴也绝非轻而易举之事。怎样才能“不战而屈人之兵”呢？想压孙权象刘琮之辈那样归降，看来是没有多大可能了。如今，必须让东吴与刘备的力量不能使到一块，让周瑜去对付诸葛亮。
“周公瑾一向为人气量狭小，容不得他人比自己强，今诸葛亮与之合作，一山不能容二虎，我想可以借周公瑾的手来杀诸葛亮。”贾诩说。
“那怎样激起周公瑾对诸葛亮的仇视呢？”曹孟德问。
“东吴那方，周公瑾和陆绩一向很好，他们是同窗。诸葛亮在劝说孙权出兵之际，骂得陆绩狗血淋头，陆绩必然怀恨在心，我们可以怂恿陆绩鼓励周公瑾找诸葛亮的茬子。”贾诩说。
曹孟德就吩咐贾诩去办理此事。
忽然传来情报，说孙刘联军已进驻三江口。
曹孟德在攻心战术完全无望的情况之下，准备下三江口迎战。
程昱说：“这场水战应缓慢进行，我们对这一带的水域很不熟悉。”
曹孟德一改过去沉稳和善于纳谏的作风，说：“趁他们来不及作周详的部署，我们可以一下子打乱敌人的阵脚。如果时间拖长，他们占有了地利，又得人和，我们就不好收拾了。惊弓之鸟，不用顾忌！”
蔡瑁、张允也说：“荆州的水军以前操练得太少，进入新的水域，应作一番实地操练，才能适应这里的水战。”
对于两位降将的建议。曹孟德更不以为然，说：“二位休得多言，我主意已定了。”
张允说：“将士们刚刚受了一场瘟疫，身体尚未复原，从江陵下三江口，水势汹涌，如此颠颠簸簸进入战区，恐怕……”
曹孟德说：“我不能再等到猴年马月了，你们二人若是害怕的话可以守江陵，我自率军下三江口。”
二人见曹孟德阴沉着脸，哪里还敢多言。
公元一三三年，即建安十三年十月底，周瑜已将他的船队总指挥部设在三江口。大约在汉口下游五十公里处。他一方面派出大批情报人员深入上游的曹军活动区，随时掌握曹军动态；一方面则在曹操船队必经的通道上，选择赤壁附近的水面，作为预设决战点。这里的落差大，河流宽度约十里，水流时速八里，经常会出现漩涡状的浪潮，因此在此行驶的船只摇晃得很厉害，对不习水战的曹军极为不利。
赤壁附近两岸几乎全由红色岩石构成，水面波涛汹涌，极不利于登岸。北方对岸两百里处有一座叫做乌林的大森林。周瑜亲自在水面、岸边详细观察，然后胸有成竹地在此布下天罗地网，只等曹军到来。
陆绩说：“都督部署真是无隙可击，只有诸葛亮才能跟你相比。”
周瑜一听，心中有些不快，他素知诸葛亮的大名，群英会舌战群儒，孙权也佩服得五体投地。
陆绩又说：“诸葛亮狂妄至极，那天在群英会上，他说东吴方圆几千里，难找一个英雄豪杰。”
周瑜更是怒火中烧，说：“这人初出茅庐，竟敢口出狂言，等曹军一到，我倒要见识见识。”
陆绩又说：“刘备得了诸葛亮才能起死回生，这人一出仕，就在博望烧得曹仁大败而逃。今日虽孙刘暂为一家，若打败曹操之后，这人辅佐刘备，一定是江东的隐患，不可不除。”
鲁肃说：“大敌当前，岂能搞内讧，那不正合曹贼的心意吗？”
周瑜想了想，没有说话。
鲁肃又说道：“诸葛瑾是孔明的亲兄长，可让他去说服诸葛亮同事东吴，等把这场恶仗打完再说。”
第二天，周瑜叫来诸葛瑾，说：“你的弟弟孔明是王佐之才，为什么委屈自己去投刘备呢。你可否前往刘备处说服孔明，这样兄弟二人同事东吴，主公一定高兴万分，东吴的事业一定能成功。”
诸葛瑾说：“我到江东这么久，没有建立任何功绩，深感愧疚。既然都督如此吩咐，我敢不效力吗？”
诸葛瑾策马来到驿亭见孔明。
兄弟相见，百感交集，均成为泪人。
诸葛瑾哭着说：“弟弟可知道伯夷、叔齐饿死不食周餐的故事？”
孔明知道这一定是东吴派兄长来说情的。
“谁不知这二人是贤明之人。”孔明答。
“伯夷、叔齐兄弟俩宁肯饿死，也相守在一块。我与你同父共母，而今却各事其主，比较伯夷、叔齐，能不惭愧吗？”
孔明却说：“兄长所说的话确也合乎情理。但你我均是汉人，如今刘皇叔是汉室后代，兄长如果能与我共同辅佐刘皇叔，岂不两全其美。”
诸葛瑾本想劝说孔明投孙权门下，想不到反被孔明的一番话说得不能开口，只得失望而去见周瑜。
公元一三四年，曹孟德在江陵已经做好了攻击江东地区的编组工作，他将张辽、徐晃、程昱的军团编组成船队，加上蔡瑁，张允带领的七万荆州水军。这样，开赴战区的人数大约十多万人。
正如张允所说的那样，从江陵到三江口这段水域水势汹涌；船只颠簸得甚为厉害，军士们晕船现象相当严重，每只战船上约有上百的士兵呕吐不止，还有不少的人休克，曹孟德见到这种情形，非常着急。这样的状态不战自溃了，怎么能够迎战呢？
曹孟德下令停止行船，休整一段时间后再说。
这时，华中地区已进入了冬季，强劲的西北风自上而下掠过江面。曹孟德和贾诩、程昱等上岸一边休息一边想对策。每只战船留下部分人守候，绝大部分人下船来休息。
长江沿岸十多里长的路段，炊烟袅袅，天气转晴，阳光洒在江面上，金波闪耀，船只整整齐齐排列，煞是壮观。
如何解决将士们的晕船问题呢？曹孟德在河滩上来回踱步。他的身旁跟着程昱、贾诩等文臣武将。突然，他想出了一个办法。
曹孟德说：“我想将整个舰队用铁索链串联起来，形成巨大的连环船。这样，行船就平稳了，晕船现象即可克服。”
程昱说：“丞相这办法虽能避免船的剧烈摇晃，但万一遇上敌人火攻，那如何得了。”
贾诩也说：“遇上火攻，我们连逃生的办法都没有。”
曹孟德叫二人不必顾虑，他说：“你们看！”二人也跟着曹孟德仰望天空，只见天空一片澄澈，万里无云。他进一步解释道“我们的战船顺流而下，与风向一致，敌军在下游，火攻无济于事。二位尽管放心，吩咐大家注意两岸防守就行了。”
贾诩连声说：“丞相主意甚好。”
程昱独不言语。
曹孟德这个时候更怀念逝去的郭嘉，他多么希望谋士当中有谁能够提出与自己不同的见解，并且以十分充足的理由说服自己。可是，下到江陵以后，差不多自己在想主意，提出的观点几乎无人反驳。程昱、贾诩、娄生这班人虽然有谋略，但临大事，还得郭奉孝这样的人啊。曹孟德忽儿感到很孤独。
曹孟德身边的四位就要摆出一副发落人的架势。
谁知曹孟德轻轻地挥了挥手，示意娄生退下去。
经过一个多月的努力，三千多只战船已经串成了一个整体，整个船队首尾相连数百里。平行的船队每个横面有二十四只船，看起来如同一座水上长城，气势非常雄伟，并由数百艘小船在周围巡逻，以避免敌人偷袭。由于规模空前庞大，光是整编便耗费了一个多月。
公元一三五年，在这短短的一个月之内，东吴方面的情形如何呢？
陆绩的一番话使孔明在周瑜的心中成为了一团阴影，周瑜虽智谋过人，善于治军，特别擅长治水军，深得孙策、孙权兄弟二人赏识，这样，就使得周瑜天性中的妒嫉、气量小等毛病一步步加剧。
想来想去，周瑜还是觉得孔明的存在是那么使人生厌。好比一座高山，本到独临大江，一览天下，却不料面前陡然冒出一座高山，一下时遮挡了自己的视线，这能不使人觉得可恶吗？
周瑜与陆绩等人沿江溯流而上进行一番实地考察之后，决定引军北上迎敌。孙权说：“都督先行一步，我随后。”周瑜又对孔明说：“先生可有胆量同我一道迎战曹操的大军？”孔明说：“跟都督随行，可蒙受许多教诲，当然愿往。”
于是周瑜、程普、鲁肃与孔明一道登上指挥船舰，张起风帆，向夏口方向开拔。
在离三江口五六十里的地方，周瑜令船队依次停泊，在岸上扎寨屯住。周瑜在中央下寨，作为临时指挥中心。孔明在一只小船上安身。对于周瑜，孔明的认识是全面而客观的，他知道周瑜容不下自己，只是碍于目前形势，还不至于加害自己。
孔明正仰躺在小船的舱内休息，忽听说周瑜请他到帐中商量军务。孔明整了整衣衫，习惯性地拿起那把羽毛扇。酷暑严寒；这羽毛扇都不离手，这是他的怪癖。
孔明依旧迈着悠雅的步态进入了周瑜帐中。二人施礼一番后，周瑜说：“大战即将开始，兵法上说：‘粮战优于兵战’，我突然想起官渡大战中曹操火烧乌巢之事。如今，曹军八十多万，我们联军不过八九万，情形正与官渡大战一样。我已探知曹操的军粮屯在聚铁山。先生对那一带应该是非常熟悉的。我想劳烦先生带一千精兵去断敌军粮道。”
孔明略一思忖，便知道了周瑜葫芦里装的是何药：无非是借曹操的手来杀我，曹操用兵历来非常注重后勤补给，我这一去不是白送性命吗？
又一想，假若我不去，一定被周瑜讥笑，借题疏离两军关系。车到山前必有路，先应承下来再说。孔明就欣然答应了。
孔明走后，鲁肃问周瑜：“都督遣孔明劫曹军粮草，是打的什么主意？”周瑜说：“很简单，借刀杀人，以绝后患。”鲁肃大为吃惊，辞了周瑜，跑到小船上，见孔明正在睡大觉，连忙将他推醒，说：“你去断粮草，究竟有多少成功的把握？”孔明漫不经心地说：“我精通兵法，熟知各种战争，不像周都督，除了水战稍显能事，此外便一无所知。”鲁肃很着急，又不便向孔明挑明周瑜想加害他的事，嘱咐道：“先生要多留点神。”
鲁肃将孔明的一番话告诉周瑜，周瑜大怒道：“孔明欺我不能陆战，我倒要让他看看我如何去断粮道。我立刻带一万兵马，往聚铁山断曹操粮道！”
鲁肃又将周瑜这番话告诉了孔明，孔明说：“公瑾让我去断粮道，是想让曹操杀我。所以，我跟公瑾开了一个玩笑，他居然连这区区小事都容不下。目前正是用人之际，只希望吴候与刘使军同心协力，如果自相残杀，实在是不识时务。公瑾一气之下要去断粮道，也是有去无回。如今只宜水战以挫敌军锐气，陆战是水战之后的事情。”
鲁肃又连夜将这番话告诉了周瑜，周瑜叹道：“这人见识真令我只能望其项背，如果不除，以后将严重威胁我们东吴！”鲁肃说：“大敌当前，正是用人之时。等破了曹操以后再杀他不迟。”鲁肃也在用缓兵之计。周瑜没有吭声，此时，他的心中只装着一个念头：“除掉孔明！”
一三六一个月之后，曹孟德率几千只战船沿江东下。士兵们在船头船尾欢呼：“丞相办法高妙！”
连成整体的战船行驶十分平稳，只是行驶速度比以前慢了些，但看到精神抖擞的军士，曹孟德感到满心喜悦。
忽然听说周瑜水军已屯驻三江口，派出去的招降使者已被周瑜斩首示众，那封招降书被周瑜撕得粉碎。曹孟德大怒道：“两军交战不斩来使，这周瑜欺人太甚，我非给他一记重创不可！”命令蔡瑁、张允为前军，催督战舰迅速抵达三江口。
宽阔的三江口，东吴船只正徐徐而上，为首一只船的船头立着一员大将。那大将扯着嗓门大喊：“我是东吴战将甘宁，谁敢来与我决战！”
蔡瑁、张允败回。曹孟德命船队停止开拔，然后将蔡张二人传到帐下。
“东吴兵少，反而将你们打得惨败，你们二人怎么交代？”曹孟德责备他们道。
蔡瑁说：“荆州水军，很久没有操练；青州和徐州的军队更不会水上作战。这就是失败的原因。我军应当设立水寨，让青、徐两军在中间，荆州军在外面，每天让他们集训，这样经过一段时间才能迎战东吴水军。”
曹孟德说：“既然让你们做水军都督，训练之事自行安排就是了，何必向我禀报。从明日起，你们二人好好训练水军，再打败仗，提你们的人头来见我。”
二人胆战心惊地退出营帐。
周瑜初战告捷，犒赏三军，一面派人向孙权报喜。
这天晚上，周瑜出寨观望，只见上游两三里处火光接天。左右的军士告诉他：“这是曹军的灯火。”曹孟德见蔡瑁、张允治军有方，非常高兴。鼓舞将士，说：“胜败及兵家常事，等两位将军训练好水军，踏平东吴指日可待！”但曹孟德依然不忘自己形成习惯的攻心战。他想，若能劝降周瑜，擒孙权，捉刘备就易如反掌了。但想起周瑜毁书斩使之事就感到劝降的渺茫。他嘱人四处打听军中有没有跟周瑜关系接近的人。
曹孟德正为此事苦恼，帐下突然有人毛遂自荐。原来是幕宾蒋干，九江人，名子翼。曹孟德高兴至极，问：“子翼有把握劝降周公瑾？”蒋干说：“我与公瑾是读书时的同窗好友，凭我的三寸不烂之舌，定能劝说公瑾弃暗投明！”曹孟德说：“你需要什么东西尽管吩咐。”蒋干说：“只需一童随往，两人驾船送我就行了。”曹孟德想起曾劝说刘表而被黄祖所杀的弥衡，就对这位有些口吐狂言的蒋干产生了怀疑。又想，此人久居我帐下，今天说不定是真正的显山露水，去也无妨，万一能说动周瑜，那岂不是一大好事。于是置酒与蒋干送行。
蒋干乘一叶扁舟，直接到周瑜寨中，叫人通报：“公瑾同窗蒋干来访！”
周瑜正在寨中思考如何除去蔡瑁，张允之事，听说蒋干来访，笑着说：“说客来了！”眉头一皱，计上心来，就低声向众人吩咐一番，出寨迎接蒋干。
蒋干拱手施礼道：“九江一别已是十五六载，公瑾活得可好。”
周瑜说：“一介书生，竟然远涉江湖，恐怕又是替曹氏当说客来了？”
蒋干听周瑜一语中的，非常惊愕，笑着说：“我与公瑾分别这么久了，特来叙旧。居然疑我为说客，实在有些不够朋友。”
周瑜说：“我虽然不如师旷那么聪慧，但对你还是了如指掌。”蒋干显得有些不悦，说：“公瑾如此对待老朋友，我只好告辞。”
周瑜笑着去挽住蒋干的臂膀，说：“我满以为你是替曹氏做说客。既然是以老朋友身份来访，怎么能让你走呢？”二人一同进入帐中。
这时，江左的许多文武百官云集帐下，周瑜向他们介绍了蒋干之后，让他们分两排坐定，自己与蒋干坐在上位。这时，乐队已陈列于帐下，一群美女也翩然而入。
鼓乐声起，舞女们轻舒广袖，好不热闹。
一曲终了，周瑜说：“蒋先生是我的同乡，虽是曹营中人，但今日特来与我叙旧情，先生绝不可能作曹氏说客。”又将佩剑解下交与太史慈，说：“你可以佩剑监督我们饮酒，老朋友相见分外亲切，切勿谈起那些冲冲杀杀的事，否则，我让太史慈执剑斩之。”四座噤如寒蝉。
蒋干哪里还敢提劝降之事。
周瑜说：“我本来滴酒不沾，今日与老朋友相聚，破例开戒，大家开怀畅饮，一醉方休！”说罢，大笑畅饮，座上觥筹交错。
饮至半酣，周瑜拉着蒋干的手，一同出帐观赏江上夜景。周瑜问：“我的军士如何？”蒋干说：“真是威武之师。”周瑜又带蒋干到帐后观望，只见粮草堆积如山。周瑜问：“我的粮草如何？”蒋干说：“兵精粮足。”
周瑜装着酩酊大醉的样子，大笑着说：“想当初我与子翼同窗之日，哪里想到我有今天。”蒋干说：“公瑾读书之日就锋芒初试，能有今天，当属情理中事。”周瑜又拉着蒋干的手说：“大丈夫行事不能见风使舵，应择主而事。孙仲谋为人率直，勇谋过人，前景光明，我已跟定了孙将军，荣华富贵都不能动我跟定孙仲谋之心！”说罢大笑不已，蒋干劝降之意更是远在九霄云外。
周瑜又拉着蒋干入帐，与众人再饮，直至月亮西沉，蒋干说：“我实在不能再喝了。”周瑜说：“好久不曾与子翼同床而眠，今晚就与我同睡。”时已近三更，帐内灯火微明，蒋干看见桌上堆着一卷文书，于是蹑手蹑脚走到桌旁，轻轻翻阅，忽然看见一封信，上面写着“蔡瑁、张允谨封。”蒋干大为震惊，便悄悄展读。蒋干想，怪不得丞相责备二人不思进取，治军不严，原来这两人早已有谋反之心。又想，劝降之事不成，带回这份情报也算不冤枉。于是将信装入内衣口袋。这时，周瑜在床上翻了个身，嘴里含混地发出一串梦话：“子翼，你若不走，我几天之后让你看操贼之首。”
蒋干忙吹灭灯盏，将翻检过的文卷稍事整理，回到帐中，轻唤：“公瑾，公瑾。”没有回应。蒋干揣着密信如获至宝，哪里还有心思睡觉。周瑜很是懊悔地说：“我平日不沾酒，昨晚多喝了几杯，不知说了什么？”那人说：“江北有人到此。”周瑜说：“轻点声！”又喊：“子翼，子翼。”蒋干也学着周瑜打起鼾来。之后，周瑜悄悄走到帐外，蒋干侧耳偷听，只听得外面有人说：“蔡、张二将军让我们这几天暂不出兵……”一会儿，周瑜又进帐来喊：“子翼。”蒋干依然鼾声如雷。周瑜又倒头便睡。
蒋干想：“周瑜是个精明之子，假如他醒来找不到密信，我如何脱身。”时至五更，蒋干穿衣完毕，又喊公瑾，周瑜正睡得香甜。蒋干悄悄出帐来，叫小童一道快步走出辕门。守门军士问：“先生到哪儿去？”蒋干说：“公瑾昨晚贪杯，正蒙头大睡，我实在不忍惊扰，留下几句话在案上。”那军士也不阻拦。蒋干快步登船，命小童快速划船，自己也帮着操桨划水。
天色微明，蒋干径自到了曹孟德帐下。
“丞相不曾醒来。”守帐军士不让蒋干进去。
“子翼莫非带回了好消息。赶快进来！”帐内传来曹孟德的声音。
“周瑜心肠似铁，不是言词能打动的。”蒋干说。曹孟德脸色阴沉。
蒋干神秘地说：“我得到了一份重要情报。”看看左右无人便从怀中取出密信递与曹孟德。
曹孟德一面整顿衣冠，一面说：“给我传蔡瑁、张允到帐下来。”
一会儿，蔡、张二人到来。
二人见曹孟德满脸杀气，不知发生了什么事，你看看我，我看看你，感到十分惶惑。
“我待你们不薄，为何这般吃里爬外！”曹孟德吼道。二人不知所云，面面相觑。
曹孟德将那封密信扔给二人，二人看了信，哭道；“冤枉啊，丞相！”
“事实面前还敢狡辩，推出去斩了！”曹孟德挥手说道。二人被军士押解出帐。
“慢着！”曹孟德似乎意识到了什么，连忙招呼军士。
军士止步。
曹孟德走到二人身边，很是愧疚地说：“二位将军受惊了，我差点冤枉了你们！”
成命收回，二人仍然莫名其妙。“你们走吧，训练水军去吧。”
二人走后，曹孟德颓丧地坐回凳上。
“人老了，这脑子也愚笨了，我险些枉杀了两位能干的将军。”他仿佛经历了一场噩梦。
娄生对曹孟德的举止大为不解，说：“丞相今日如何这般表现？”
曹孟德说：“我差点上了周瑜的当。你想想，蔡、张二人可能叛变吗？第一，两个的亲眷均在荆州，属于我们的掌握之中，二人难道不为家人着想。第二，我方力量如此强大，灭孙权刘备是旦夕之事。二位愿意去投行将为我所灭的孙权、刘备吗？第三，蒋干的去意周瑜明明知晓，一封绝密信件怎么能轻易落到蒋干的手中，蒋干又如何能轻轻松松地回来。这分明是周瑜设下的圈套。我险些上当！”
娄生说：“可否找蔡、张二人核对笔迹？”
曹孟德说：“用不着，不能再让二人担惊受怕了。”
娄生忽然有个念头，他想验证曹孟德的判断。
这一天夜晚，蔡瑁、张允正在训练水军，忽然有人喊：“两位将军稍息，丞相有会。”
二人走出水寨，娄生说：“二位将军训练很是辛苦。”二人没吱声。蔡瑁想，如今水军已训练得差不多了，莫非丞相……
张允说：“既是丞相吩咐，想必是有要紧事。”
娄生想观察二人的反应，说：“可能是半月前那桩事。”
二人一听，满以为丞相见他们训练已经成功，留他们没有什么用了。张允便向蔡瑁使了一个眼色，蔡瑁会意。三人走到一个僻静处，张允拔剑说：“疑我们反叛，我们干脆投东吴去。”一剑刺去，正中娄生心窝，可怜娄生一介谋士就这样被小聪明误了性命。
二人正想登舟逃跑，被夜间巡逻的虎豹队发现，曹纯问：“二位将军半夜三更打算去哪儿？”张允说：“去下游看看水情。”曹纯说：“凡出水寨，必得有丞相的放行文书。请将军出示与我。”二人杀了娄生，又拿不出放行文书，回头也不免一死，干脆驾船逃命。
曹纯更怀疑二人是叛贼，跃上船头，二人来不及作任何反应，就被曹纯砍为四截。
可怜蔡、张二人，兢兢业业为曹孟德训练水军，却因娄生的小聪明而断送了性命，而让曹孟德成为周瑜及世人的笑柄。
曹孟德冤枉，娄生冤枉，蔡瑁和张允更冤枉。及至明末，有一个叫柳敬亭的读书人很为他们鸣不平，于说书讲史中编了一首小诗，诗云：
周郎巧施反间计，曹公识破竟不语。
娄生自作小聪明，蔡张屈成刀下鬼。
曹纯提着两颗人头去禀报曹孟德，当即又有人禀报娄生被杀的消息。曹孟德气得说不出话来。这个中究竟，把贾诩都弄懵了。还是老将程昱能理会，他说：“厚葬二位将军，对外就说二人企图谋反而被处死。”又派人到荆州安抚蔡、张的家属。
曹孟德一气之下又杀了蒋干，说：“一介腐儒，成事不足，败事有余。让老夫贻笑大方！”之后，任命毛玠、于禁为水军都督。
周瑜得知蔡、张二人被杀的消息，并没有显出太多的高兴。鲁肃说：“二人已除，都督的心腹之患就没有了，众将领兴高采烈，为何你却悄然不语？”周瑜说：“我的计谋能瞒过诸将，却难以瞒过孔明，你去探探孔明的口气，看他有何反应？”
鲁肃依照周瑜的吩咐来到孔明的船上，孔明正在读书。
“好久不曾拜望先生，今日偷闲来向你致歉。”鲁肃先开口说话。
孔明笑着说：“子敬、公瑾这几日好辛苦，总算干成一件大事。我正想向公瑾表示祝贺呢。”
鲁肃愕然。
孔明提出了计。鲁肃听了惊得说不出一句话来。
孔明又说：“希望子敬在公瑾面前不要说我知道蔡、张二人被杀之事。我担心公瑾加害生事。”
鲁肃应诺一番，回去将孔明的料事如神以及希望公瑾不要加害于他的事告诉了周瑜。周瑜惊恐万分，说：“此人绝不可留！”鲁肃劝道：“若杀了孔明，恐怕被曹公讥笑。”周瑜说：“我当然要叫他死个明白！”
一腔的愤怒，只是一时的冲动罢了了，要涉及正事的作战应该把个人的恩怨放置一边才是。