码头，小渔随小渔父划船而去，许明戈站在岸边向他们挥手告别，许明戈转身离开，沿着河水惆怅的散步。
背后，曾沐清正注视着他，许明戈站在河边看风景。曾沐清就躲在不远处。许明戈早已觉察到曾沐清的存在，他让曾沐清出来，并不回头。曾沐清持枪来到许明戈身边。许明戈瞬间就将曾沐清的枪夺了过来。许明戈告诉曾沐清，这次放过她，以后不要再来纠缠自己。许明戈往前走去。曾沐清从靴子里抽出一把匕首，向许明戈刺来。许明戈轻易躲过匕首，和曾沐清打斗起来。
打斗中，许明戈把曾沐清打落水中，不会游泳的曾沐清在河中上下翻腾，眼睛却死死的盯着许明戈。岸边，许明戈也看着就要被河水吞没的曾沐清，表情冷峻。
曾沐清躺在床上，慢慢醒了过来。她环顾着四周，突然发现自己身上已经换成了干净衣服。许明戈端着一碗姜水推门进来，曾沐清猛的拿起枪对准他。许明戈放下姜水，从衣兜里拿出了什么东西。他摊开手掌，里面是几粒子弹，曾沐清有些吃惊，不甘心的她仍旧徒劳的搂着扳机，然后生气的把枪扔掉。
许明戈告诉他，这种宁静的地方，不应该出现流血和牺牲，曾沐清问身上的衣服怎么回事，许明戈坦言是他帮曾沐清换下的。曾沐清大惊，许明戈却告诉曾沐清，为了救她，自己还为曾沐清实施了人工呼吸。
曾沐清更是大吃一惊，她感觉自己被冒犯了。许明戈告诉她，不这样的话，她早就死了。许明戈让她趁着把姜水喝了，是民间土方，很管用，否则他会着凉。曾沐清却一把把姜水打翻在地。
澡堂里，剃头匠在为一个中年男子刮胡子，中年男子闭着眼，颇为享受。一只手伸过来，把剃刀拿了过去。老头回去看去，正是秦扬。秦扬拿过剃刀，一刀割断中年男子的喉咙。
秦扬来到大厅，拿起电话，拨着号码，秦扬告诉纪光祖，他交代的任务已经完成了，秦扬挂掉电话，看着那张中年男子的照片，然后拿出火机，点燃了照片。小渔和父亲回到家中，许明戈迎了出来。
小渔提着几条鱼，高兴的举给许明戈看。小渔父说晚上烤鱼吃，带着鱼进了厨房。许明戈夸耀小渔能干，小渔高兴起来。忽然，小渔的表情变了，她惊恐的看着许明戈的后方。
许明戈看到地上有个人影正接近自己，许明戈侧身一躲，几下夺过曾沐清的匕首，制服了她。许明戈把曾沐清绑在了卧房，并让小渔不用担心。
小渔问许明戈，她是什么人，许明戈看了一眼曾沐清，说和我一样，是个可怜的人。许明戈要和小渔去厨房帮忙。小渔刚要走，她回头看看曾沐清，向曾沐清走去。小渔的手伸向曾沐清，曾沐清以为小渔要打自己，把脸凶狠的一转。小渔却帮曾沐清擦了擦嘴角的血痕，明白小渔意图的曾沐清不禁一愣。
小渔对着曾沐清一阵比划，曾沐清不知何意。许明戈告诉曾沐清，小渔在夸曾沐清漂亮。许明戈和小渔离开了卧房，曾沐清看着两人的背影，若有所思。院子里，许明戈和小渔、小渔父一起烤鱼，喝酒。
小渔烤好鱼，体贴的递给许明戈和父亲。小渔父说小渔难道这么高兴，让许明戈没事就多呆几天。许明戈说自己也想在这种世外桃源般的地方，永远过着与世无争的日子，但有些事他无法放手，必须要去做。小渔父没有多问，说了一番关于生活的道理。问起屋里的女人，许明戈说，她和自己一样，都是迷途的人。
许明戈走进卧房，把几条烤鱼放在旁边。他告诉曾沐清，他们都是死里逃生的人，既然老天爷赏脸，让自己活了下来，就好好活下去。许明戈把曾沐清的绳子解开，让她过了今晚就回去。曾沐清却说，她无处可去，只有杀了他，她才能活下去。
许明戈说自己有很重要的事情要做，现在他还不能死。许明戈离开卧房，曾沐清看着桌上的烤鱼，默默的拿了起来。小渔的父亲已经回屋睡觉。许明戈一碗碗的喝着烧酒，已有些醉意。
小渔劝他少喝点。许明戈微醺的看着小渔，把自己对柳书菲的思念和要杀死纪光祖的打算都告诉了她。小渔听不到许明戈在说什么，疑惑的看着许明戈。许明戈说，小渔是最好的倾听者，他可以放心的把自己的心事都告诉小渔，而不怕小渔说出去。
不远处，曾沐清听完许明戈的话，若有所思，卧房里，曾沐清睡在床上，许明戈睡在地上。许明戈又回忆起，当初，他和柳书菲也是这样，一个睡床上，一个睡床下。半夜，许明戈忽然因为喝的太多，呕吐起来。
曾沐清照顾许明戈，并把他扶上床，看着熟睡的许明戈，回想起许明戈说曾对自己人工呼吸的话，曾沐清不自觉的摸了摸许明戈的嘴，然后把头靠在他的胸前，慢慢睡去了，许明戈醒来，发现曾沐清趴在自己怀里睡着。许明戈轻轻的走下床，帮曾沐清盖好被子，走了出去。
曾沐清醒来，发现许明戈已经不在了，她看看身上的被子，走出屋去。小渔正在做早饭，曾沐清走了进来。小渔先是一愣，随即灿烂的笑了起来。曾沐清想要帮忙，却手忙脚乱。曾沐清尴尬，小渔却毫不在意。
曾沐清问起许明戈的去向，小渔猜想，他应该又去了那个老地方。许明戈独自站在画中风景处伤神。背后，曾沐清看着伤心的许明戈，想起他对小渔说过要杀纪光祖的话，曾沐清犹豫片刻，转身离去。
许明戈回到小渔家，发现曾沐清不见了。他向小渔询问曾沐清的去向，小渔感到疑惑，以为曾沐清去找许明戈了。许明戈皱起眉头，小渔担心，许明戈对小渔一笑，和她走了进去。
南京火车站，大批的旅客走出出站口。后面，一个身影也走了出来。她抬起头，赫然就是曾沐清。秦扬向纪光祖汇报工作。
纪光祖问起柳书菲的事，秦扬说柳书菲现在孤儿院做义工，仍无意归队，纪光祖决定去看看柳书菲。张院长带秦扬和纪光祖来找柳书菲。柳书菲发现，纪光祖和张院长似乎认识。纪光祖让柳书菲回落樱会继续工作，被柳书菲婉拒，她想重新休整好心情后再重新回去，纪光祖和秦扬离开了孤儿院。
秦扬开车出来，迎面匆匆走来一个头围纱巾的女子。扬连忙刹车，可还是把女子撞翻在地。秦扬大惊，忙走下车去。
纪光祖见状也走下车来，秦扬终于认清女子就是曾沐清，连忙提醒纪光祖小心。话音刚落，曾沐清忽然起身，举枪向纪光祖射去。纪光祖躲闪不及，被射中胳膊。
柳书菲听到枪声，吃了一惊，孩子们也听到枪声，呆在那里。柳书菲谎称是炮竹，她让老师看住孩子，自己向外跑去。柳书菲跑出院子，看见秦扬正把曾沐清押上车去。曾沐清回头看了柳书菲一眼，有些吃惊。柳书菲认出，她就是当初和自己激战的曾沐清。
审讯室里，纪光祖缠着绷带，和秦扬审问曾沐清，曾沐清却神情麻木，什么都不肯说。秦扬和纪光祖回到总部办公大厅，彭长志问询问情况。柳书菲来到，大家吃了一惊。柳书菲希望自己能去审问曾沐清，彭长志反对，认为柳书菲现在根本不在工作状态，怕出什么意外。柳书菲却认为女人审女人，更有效果。
纪光祖答应让柳书菲去试试，柳书菲来到审讯室，曾沐清质疑她不是被炸死了，怎么又活了。柳书菲告诉她，自己被秦扬救了。她问曾沐清，当初许明戈和她激战以后，到底是死是活。
曾沐清稍作犹豫，说自己不知道，柳书菲相求，曾沐清阴沉的告诉柳书菲，自己不会告诉她关于许明戈的事情的。柳书菲无奈，但仍感谢的伸出手，曾沐清犹豫片刻，也伸出手，两人握手。
曾沐清忽然感觉柳书菲的手中有东西要给她，柳书菲离开，曾沐清伸开手，发现里面有把手铐钥匙，柳书菲回到办公大厅。
纪光祖询问结果，柳书菲摇摇头，大家又陷入了沉默，纪光祖决定，把他关进监狱，正式收押。许明戈向小渔告别，小渔不舍。许明戈答应会再来看小渔，他把怀表送给小渔后，离去。
秦扬来到关押室，把曾沐清带了出去，扬把曾沐清押上车，车子驶离落樱会的院子。
楼上，柳书菲正看着这一切，子行驶在马路上。
曾沐清悄悄打开手铐，猛的抢过士兵的枪，一脚把士兵踢下了车。坐在副驾驶的秦扬大惊，拔出枪来要射向曾沐清。曾沐清抓住秦扬的手，两人争夺枪的过程中，枪声响起，司机被打死。
汽车栽到路边的树上，秦扬昏迷过去。曾沐清下车，跌跌撞撞的离去。许明戈走在马路上，背后，一个戴眼镜的瘦弱年轻人一直跟着他，明戈拐过弯去，“眼镜”也跟上。“眼镜”拐过弯，却找不到许明戈了。正疑惑间，忽然感觉背后有人，他刚回头，许明戈一拳打在脸上，“眼镜”倒在地上，昏迷了过去。
许明戈看看自己的拳头，又看着昏迷在地上的“眼镜”，感觉很是意外，明戈使劲掐“眼镜”的人中，“眼镜”醒了过来。许明戈问他为什么要跟踪自己，“眼镜”告诉他，自己是刘先生的手下。许明戈疑惑，自己不认识什么刘先生。
“眼镜”说，刘先生就是在香港救下他的人。自己受刘先生之名，一定要找到许明戈。先生要和许明戈合作，他知道很多许明戈不知道的事情。
许明戈说他没兴趣，自己有重要的事情要做。他让“眼镜”不要再跟着自己，否则，还会让他昏倒。许明戈说完，转身离开。“眼镜”急忙爬起来跟上，却发现已经没了许明戈的身影。