柳书菲激动的一把抱住许明戈，不小心又触痛了许明戈的伤口。许明戈说起那个蒙面杀手，三人都没有什么头绪。
远处，不时传来枪声。一队日本兵跑步经过，两辆人力车行驶在空旷的马路上。秦扬坐在前面的车上，警惕的看着周围。
他回头看看后面的人力车，许明戈正虚弱的躺在柳书菲的怀里。为安全起见，秦扬让车夫提前停车，以防止车夫泄露自己的住址。
车夫走后，秦扬和柳书菲扶着许明戈向前走去。许明戈三人来到秦扬的秘密住所。听着不时响起的枪声，柳书菲询问原因。秦扬告诉他，日本人昨天在阅兵时，多名军官被炸死炸伤，现在正全城搜捕。“伪满”军部重臣安焕天也被人刺杀，所以现在形势很紧张。
秦扬找了一些药，帮许明戈处理伤口，秦扬让柳书菲好好照顾许明戈，自己出去弄些吃的。秦扬走后，许明戈和柳书菲互诉衷肠。
秦扬来到厨房，找到一些面，秦扬烧上水，陷入了沉思。锅里的水已经稍好了，热水滚沸，热气不断顶着锅盖，秦扬犹在沉思，尚不自知。许明戈端着面走进卧房，发现许明戈已经睡着了。
柳书菲坐在床边，也趴在他怀里睡着。他们的手深深的握在一起，秦扬放下面，默默的走了出去。许明戈发起了高烧，柳书菲很是着急。秦扬处已经没有了药物，秦扬要自己出去弄些药回来。柳书菲担心他的安危，秦扬让柳书菲照顾许明戈，自己去去就来。
电话响起，翻译官接起电话。翻译官听了秦扬的话，匆忙离开了办公室。翻译官来找岳辅廷，说自己刚接个一个匿名电话，对方知道杀害安焕天的杀手在什么位置。翻译官把地址告诉岳辅廷，岳辅廷立即带人出发。
柳书菲照顾许明戈，柳书菲看看表，为秦扬的安危担心。她来到窗前，焦急的向外张望。她吃惊的发现，几辆车停在楼下，岳辅廷和曾沐清正带人悄悄的向楼上赶来。柳书菲赶紧扶起许明戈。柳书菲察看地形，两人利用窗外的管道爬了下去。
许明戈和柳书菲艰难来到楼下，却被士兵发现。双方激战。岳辅廷和曾沐清听到枪声，也赶来支援。柳书菲看着不远处的车子，让许明戈掩护她，自己去取车。在许明戈的掩护下，柳书菲成功跑进车里。柳书菲发动起车子，大喊着让许明戈赶紧上车。
对方的火力更猛烈了，许明戈一时无法靠近车子。几个士兵开始朝车子开火，柳书菲还击。车厢被打漏了，正在冒着汽油。许明戈正在奋力还击，忽然，背后传来一声爆炸声。他回头看去，正是柳书菲的车子。许明戈惊愕的呆在那里，大叫起来，不敢相信眼前的一切。
许明戈双眼迸发出仇恨的火光，他大叫着，不顾一切的和敌人对射。许明戈胳膊受伤，但他好像并感觉不到疼痛，顷刻间，几名士兵被击毙。他冲到着火的小汽车面前，想把柳书菲找出来，怎奈火势太强，他无法靠近。岳辅廷命令抓活口，大家慢慢靠近呆立在车前的许明戈。
许明戈忽然抬起头，朝对方连开数枪，然后冲进另一辆车中，开车离去。岳辅廷和曾沐清赶紧上车，紧紧追上。
前面，许明戈疯狂的开着车，后面，岳辅廷和曾沐清也紧紧跟上。岳辅廷的车越开越快，眼看就要和许明戈的平行。许明戈猛打方向盘，撞向岳辅廷的车。许明戈双眼血红，不顾一切的撞着，脑海里又不断闪现柳书菲被炸死的场景。许明戈近似同归于尽的做法，终于把岳辅廷的车撞翻。
岳辅廷和曾沐清艰难的从车里爬出来，两人皆满脸鲜血。岳辅廷回头看看受伤的曾沐清，又看看许明戈逃去的方向，神情冷峻。
许明戈开车来到黄浦江边，却发现秦扬正一脸凝重的站在路中央。许明戈连忙停车，许明戈走下车，正疑惑秦扬怎么会出现在这里。秦扬忽然拔出枪来，对准了许明戈，许明戈大惊。秦扬告诉他，这是纪光祖交给他的任务。如果许明戈身份暴露，就一定要除掉他。
许明戈简直不敢相信自己的耳朵，他问秦扬，那天的蒙面杀手是不是也是他，秦扬承认。两人一番兄弟间的对话，秦扬含泪搂动扳机，许明戈跌进黄浦江内。望着滔滔的江水，秦扬痛苦的仰天长啸。
半年后，秦扬意气风发的走进落樱会总部办公大厅，同事都礼貌的向他打招呼，称其为“组长”。秦扬一一点头回礼，然后走进自己的办公室。秦扬走进自己的办公室，抚摸着自己的办公桌和办公椅。
墙上，是那枚勋章。电话响起，秦扬接起电话，纪光祖约他一起钓鱼。湖边，纪光祖和秦扬一起垂钓。
纪光祖问秦扬喜不喜欢自己的办公室和“行动组组长”这个称谓，秦扬笑而不语。纪光祖向他说着一个男人想要成功的必备素质，秦扬认真的听着。纪光祖交给秦扬一张照片，说是他的下一个任务。说起柳书菲，秦扬说她还是不能相信许明戈已经死去的消息。
孤儿院里，工人打扮的柳书菲正在为草地除草。柳书菲卖力的干着，已经累的满头大汗，她似乎在用这种方式忘记自己的痛苦。张院长来到，喊了数声，柳书菲才回过神来、见柳书菲一脸忧郁的样子，张院长劝慰她人死不能复生，让她想开点。并告诉她，有人来找她。
柳书菲来到前院，发现秦扬正站在那里等他。秦扬劝慰柳书菲看开些，她已经去上海找了那么多次，应该死心了。柳书菲却说，见不得许明戈的尸首，他就不相信许明戈已死的消息。许明戈那么聪明，他不会轻易死掉的。
不远处，老师正带着孩子们做游戏。柳书菲看着他们，说自己来这里做义工，就是为了看到那些孩子。她一天之中最幸福的时候，就是一边看着那些孩子，一边想象许明戈小时候在这里生活的情形。
病床上，许明戈依旧昏迷着。忽然，他似乎回想了往事。恋人的离去、兄弟的背叛、组织的遗弃，所有痛苦的往事全部涌上心头，许明戈越来越激动，终于尖叫着醒来。护士闻声赶来，发现许明戈醒来，赶紧去汇报。
监狱里，岳辅廷坐在地上，脑袋憔悴的靠在墙边。墙上，已经画了很多竖道。他默默的拿起一个石头，刚要在墙上再添一道，门开了，伍元康站在他的面前。
病房里的电话响了，许明戈接起电话，那头是一个陌生的声音。对方告诉许明戈，整件事情都是一个大阴谋。他让许明戈看看床头的报纸，许明戈拿起报纸，发现安焕天到达上海的时候，阅兵仪式已经结束。也就是说，他并不是像纪光祖所说，是来参加阅兵仪式的。那安焕天来沪的目的是什么，纪光祖为什么以他参加阅兵仪式为理由，派许明戈枪杀他。
对方告诉他，无论许明戈有没有暴露，纪光祖都是会杀掉他的。许明戈大惊。对方希望许明戈尽快恢复好身体，以便双方能联手合作。
伍元康告诉岳辅廷，他之所以会提前被放出来，是因为朝廷很需要他这样的将才，他要继续为朝廷服务。岳辅廷希望伍元康想想办法，把曾沐清也释放出来。伍元康面露难色，只说安焕天这么大的事，他也不敢太放肆，以后他再找机会。伍元康说让岳辅廷好好休整，以后还有大任务交给他去完成。
许明戈挂掉电话，脑海里又浮现出柳书菲被炸死、秦扬向自己开枪的画面。他走下床，向外走去。许明戈要离开医院，几个手下过来，说他暂时不能离开。
许明戈几下打倒他们，离开了医院。一艘船驶进港口。乘客纷纷下船，许明戈也随人群走了下来。有“伪满”特务注意到他的行踪。
许明戈来坐船夫的船，船夫见是许明戈，很是高兴。许明戈独立船头，心生感慨。小船靠岸。
小渔见到是许明戈，更是兴奋不已。她热情的接过许明戈的东西，带着他向自己家走去。小渔比划着，问柳书菲姐姐怎么没来。许明戈不知该怎么回答。
曾沐清的牢门打开了。岳辅廷走进来，他告诉曾沐清，许明戈出现在了乌镇。曾沐清只有去干掉他，才有活命的机会。曾沐清听了岳辅廷的话
小渔走进许明戈卧房，喊他去吃饭，却发现许明戈无力的躺在床上。小渔走上前，摸着许明戈的额头，不禁有些吃惊。小渔来到厨房，帮许明戈熬了一碗姜水，并向父亲要来一些烧酒。
小渔用酒帮许明戈擦了擦额头和胸口，并让许明戈喝下姜水，小渔看着昏迷的许明戈，又看看门外。她壮着胆子，摸了摸许明戈英俊的脸庞。忽然，神志不清的许明戈抓住小渔的手，小渔吓了一跳。
许明戈抓着小渔的手，喊着柳书菲的名字。小渔先是一惊，然后心疼的摸着许明戈的头发。小渔来到许明戈的房间，发现许明戈已经不见了。疑惑间，小渔看到了唐恩年送给许明戈的那块怀表。小渔拿起怀表，好奇的看着，许明戈走进来，告诉她那是怀表，用来看时间的。
小渔见到精神好起来的许明戈，十分高兴。许明戈夸赞小渔的医术，小渔说那只是他们民间的土方。许明戈告诉小渔，他要出去走走。小渔要陪许明戈，许明戈让她在家等自己。
许明戈又来到那个画中风景处，痴痴的守候在那里。许明戈的脑海里，又回忆起和柳书菲一起在这里流连的日子。许明戈向小渔家走去，小渔正在门口等候许明戈。
小渔看到许明戈，又露出了灿烂的笑容。许明戈对小渔笑笑，两人走进家门。背后，曾沐清正注视着他们。