佛陀住在王舍城灵鹫山时，经常为众比丘说法：“这是戒，这是定，这是慧。戒与定结合，果报大，利益也大。定与慧结合，果报大，利益也大。慧与心结合，则完全摆脱各种漏(‘烦恼’)——欲漏、有漏、见漏和无明漏。”
佛陀在王舍城住了一段日子后，前往菴婆罗提迦园(Ambalahikā)，在那里为众比丘宣讲戒、定、慧。然后，佛陀又前往那烂陀城(Nālandā)，住在波波利菴婆林(Pāvari-kanbavana)，为众比丘宣讲戒、定、慧。然后，佛陀又前往波吒利村(Pāaligāma)。
在波吒利村，佛陀为众优婆塞(居士)说法：
家主犯戒而成为无戒者，有五种祸患。哪五种？因放逸而穷困潦倒，这是第一祸患。名声败坏，这是第二祸患。无论进入刹帝利集会、婆罗门集会、家主集会或沙门集会，都羞愧不安，这是第三祸患。忧恼而死，这是第四祸患。身坏命终后，生于恶处和地狱。
家主持戒而成为有戒者，有五种利益。哪五种？因不放逸而丰衣足食，这是第一利益。名声显扬，这是第二利益。无论进入刹帝利集会、婆罗门集会、家主集会或沙门集会，都泰然自如，这是第三利益。安然而死，这是第四利益。身坏命死后，生于善处和天国。
当时，摩揭陀国大臣须尼陀(Sunida)和雨行正在波吒利村筑城，以防跋祇人入侵。他俩邀请佛陀吃饭。饭后，佛陀离开波吒利村时，须尼陀和雨行尾随其后，说道：“这座乔答摩离开的城门今后叫做‘乔答摩门’，这个乔答摩渡过恒河的渡口今后叫做‘乔答摩渡’。”正当人们寻找渡船和木筏时，佛陀到达恒河边，犹如力士手臂屈伸，佛陀和众比丘从此岸消失，站到了彼岸。
佛陀到达拘利村(Koigāma)，住在那里，为众比丘说法：“你们和我由于没有觉悟四圣谛，长期轮回流转。哪四圣谛？苦圣谛，苦集圣谛，苦灭圣谛，苦灭之道圣谛。而一旦觉悟这四圣谛，你们和我就断绝对有(存在)的贪恋，排除对有(存在)的趋向，不会再有(存在)。”
佛陀在拘利村住了一段日子后，前往那提迦(Nādikā)，住在砖堂(Gijakāvasatha)。阿难询问佛陀，在那提迦去世的一位比丘、一位比丘尼、一位优婆夷(女居士)和几位优婆塞(居士)，他们死后的去处。佛陀一一作了回答。然后，佛陀说道：
人之有死，不足为奇。但是，凡有人死，你都要询问如来这个问题，那就不胜其烦。因此，阿难！我为你宣讲“法镜”(Dhammadāsa)。圣弟子掌握了它，如果他愿意，可以自己宣布：“我已灭地狱道，我已灭畜生道，我已灭饿鬼道，我已灭恶趣，我已入预流，我已得不堕法，必定成正觉。”
什么是法镜？阿难！圣弟子坚信佛陀：“这位世尊是阿罗汉，正等觉，明行足，善逝，世间解，无上士，调御大夫，天人师，佛陀，世尊。”坚信佛法：“世尊说法微妙，有目共睹，随时显现，门户广开，导向涅槃，智者皆能亲证。”坚信僧伽：“世尊的弟子僧伽善于修行，正直修行，合理修行，正确修行，修成四双八辈[2]。世尊的弟子僧伽值得供养，值得招待，值得施舍，值得敬拜，是世上无上福田。”具足圣者热爱的戒律，不残不破，不染不污，趋向解脱，为智者赞扬，不求来世，入于三昧。阿难！这就是法镜。圣弟子掌握了它，如果他愿意，可以自己宣布：“我已灭地狱道，我已灭畜生道，我已灭饿鬼道，我已灭恶趣，我已入预流，我已得不堕法，必定成正觉。”
佛陀在那提迦住了一段日子后，前往吠舍离城，住在菴婆波梨林(Ambapālivana)。妓女(gaikā)菴婆波梨听说佛陀住在她的芒果林，驾车前来邀请佛陀第二天吃饭。佛陀以沉默表示同意。菴婆波梨向佛陀致敬后，驾车返回。这时，吠舍离城离车人(Licchavi)得知佛陀住在菴婆波梨林，也驾车前来，恰好遇见返回的菴婆波梨。他们得知菴婆波梨已经邀请佛陀第二天吃饭，便说道：“菴婆波梨！我们给你十万金币，换给我们这次供养。”菴婆波梨回答说：“哪怕你们给我整座吠舍离城，我也不换这次大供养。”
离车人听后，深感屈辱。他们依然驾车前往菴婆波梨林。到了那里后，佛陀为他们说法。然后，他们邀请佛陀第二天吃饭。佛陀告诉他们说：“我已经接受妓女菴婆波梨邀请明天吃饭。”他们听后，深感屈辱。但他们已经听了佛陀说法，高兴满意，向佛陀右旋行礼，告辞离去。
第二天，菴婆波梨侍奉佛陀吃饭后，把她的芒果林赠送给佛陀和僧团。佛陀接受芒果林后，为菴婆波梨说法。菴婆波梨备受鼓舞，满怀喜悦。
佛陀在菴婆波梨林住了一段日子后，前往贝卢婆村(Beluvagāma)，住在那里。佛陀吩咐众比丘说：“你们在吠舍离城周围或依靠朋友，或依靠熟人，或依靠同伴，度雨安居。我就在贝卢婆村度雨安居。”众比丘遵命而行。
佛陀在度雨安居期间，得了重病，剧痛濒死。但是，佛陀保持清醒，守住意念，忍住病痛，毫不怨忿。当时，佛陀心想：“我不告诉侍从弟子，不告别僧团，就进入涅槃，那样不合适。我应该用意志克服病痛，延长生命。”这样，佛陀的病痛缓解。
佛陀病好后不久，出屋坐在屋荫下。阿难前来看他，说道：“我一向看到世尊安适，看到世尊健康。一旦看到世尊生病，我仿佛浑身发软，头昏眼花。但我想到世尊不会不告诉僧团就进入涅槃，才稍许安心。”
佛陀说道：
阿难！僧团对我有何期望？我已示法，不分内外。阿难！如来之法，没有“师拳”[3]。肯定有人会认为我领导僧团，僧团依靠我，我应该对僧团留下训示。然而，如来不这么想，因此，怎么会对僧团留下训示？阿难！我已经年迈衰老，我的旅途已经到达终点，我的寿数已满，达到八十。如来的身体已如一辆破车，要扎紧皮带，才能前进。阿难！如来只有不思念一切相，灭寂各种受，入无相心三昧，如来的身体才能安适。
因此，阿难！你们要以自己为岛屿而安住，以自己为庇护，不以别人为庇护；以法为岛屿，以法为庇护，不以别人为庇护。阿难！比丘怎样以自己为岛屿而安住，以自己为庇护，不以别人为庇护；以法为岛屿，以法为庇护，不以别人为庇护？比丘要于身观身，精进努力，保持清醒，守住意念，摒弃尘世的贪欲和忧恼。同样，于受观受，于心观心，于法观法，精进努力，保持清醒，守住意念，摒弃尘世的贪欲和忧恼。阿难！就这样，以自己为岛屿而安住，以自己为庇护，不以别人为庇护；以法为岛屿，以法为庇护，不以别人为庇护。阿难！在现在或在我去世后，凡是愿意学会以自己为岛屿而安住，以自己为庇护，不以别人为庇护；以法为岛屿，以法为庇护，不以别人为庇护，他们将成为最杰出的比丘。
一天早上，佛陀前往吠舍离城乞食，乞食回来，吃完饭后，吩咐阿难带上坐垫，一起到遮波罗塔(Cāpālacetiya)去度过白天。到了那里，佛陀坐下后，对阿难说道：“任何人只要修四神足，坚持不懈，以它们为运载工具，以它们为基础，精通熟练，如果他愿意，就能活上一劫或一劫以上。阿难！如来修四神足，坚持不懈，以它们为运载工具，以它们为基础，精通熟练，如果如来愿意，就能活上一劫或一劫以上。”
尽管佛陀作出这样明显的暗示，而且一连说了三次，阿难当时为摩罗所障，没有理会。他没有请求佛陀说：“为利益众生，为怜悯世间，为造福神和人，请世尊活上一劫。”而后，佛陀吩咐阿难说：“你可以走了。”阿难起身离开，坐在附近的一棵树下。
阿难离开后，摩罗来到佛陀那里，说道：“现在，请世尊进入涅槃吧！现在到了世尊进入涅槃的时候。”摩罗还提醒佛陀说：“过去世尊曾经说过‘我的梵行尚未成就，尚未繁荣和普及，尚未广为流布，我还不能进入涅槃’。而现在世尊的梵行已经成就，已经繁荣和普及，已经广为流布。请世尊进入涅槃吧！现在到了世尊进入涅槃的时候。”摩罗说完后，佛陀回答说：“摩罗！你可以安定了。如来不久就要进入涅槃。三个月后，如来就要进入涅槃。”
佛陀作出进入涅槃的决定，顿时大地震动。阿难心想：“真奇怪！怎么会发生大地震？”于是，阿难前去询问佛陀地震的原因。佛陀回答说：“地震有八因缘。哪八种？地在水上，水在风上，风在空间。大风狂吹，引起水动，水动引起地震，这是第一因缘。有沙门婆罗门具有神通，控制住心，或有天神具有大神通和大威力，修地想少，修水想多，引起地震，这是第二因缘。菩萨从兜率天投身母胎，引起地震，这是第三因缘。菩萨从母胎降生，引起地震，这是第四因缘。如来达到无上正等觉，引起地震，这是第五因缘。如来转动无上法轮，引起地震，这是第六因缘。如来决定舍弃寿命，引起地震，这是第七因缘。如来完全弃离，进入无余涅槃，引起地震，这是第八因缘。”接着，佛陀还为阿难讲述了八众、八胜处和八解脱。
然后，佛陀对阿难说，他过去在尼连禅河畔尼拘律树下时，摩罗就曾请他进入涅槃。他当时没有同意。今天，摩罗又来请他进入涅槃。他已经告诉摩罗，他三个月后就要进入涅槃。阿难听后，请求佛陀道：“世尊！为利益众生，为怜悯世间，为造福神和人，请世尊活上一劫。”阿难一连请求三次，佛陀都不同意。佛陀说自己已经作出决定，不能食言。
佛陀吩咐阿难召集吠舍离城附近的比丘，在大林重阁讲堂集合。佛陀在重阁讲堂，对众比丘说道：“我凭通慧获得的诸法，我已经教给你们。你们应该很好地掌握、修习和广为传布，让梵行长久保持，利益众生，怜悯世间，造福神和人。我凭通慧获得的诸法有哪些？四念处、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八正道。众比丘！我要告诉你们，诸行是坏法，你们要精进努力，不放逸。如来不久要进入涅槃。如来三个月后就要进入涅槃。”然后，佛陀念偈颂道：
我已年老命无多，
我将离去自归依，
众位比丘莫放逸，
遵奉戒规具正念，
守护己心入三昧，
精进努力住法律，
灭寂痛苦脱轮回。
然后，佛陀前往般荼村(Bhaagāma)。在般荼村，佛陀对众比丘说道：“我和你们由于没有觉悟四法，长期轮回流转。哪四法？戒、定、慧和解脱。而一旦觉悟这四法，我和你们就断绝对有(存在)的贪恋，排除对有(存在)的趋向，不会再有(存在)。”
佛陀在般荼村住了一段日子后，前往诃提村(Hatthi-gāma)，又前往菴波村(Ambagāma)和阎浮村(Jambugāma)。然后，佛陀又前往薄伽城(Bhoganagāra)，住在阿难塔(nandacetiya)。在那里，佛陀为众比丘宣讲四大教诫(Mahapadesa)：凡有比丘说他在某处听世尊说，在某处听某些比丘说，在某处听某些长老说，或者在某处听某位长老说，这是法，这是律，这是导师教诲。你们既不要赞同，也不要反对，而应该记清词句和含义，与经和律对照核实。如果不符合经和律，就可以说：“这肯定不是世尊所说，某位比丘、某些比丘、某些长老或某位长老记错了。”如果符合经和律，就可以说：“这确实是世尊所说，某位比丘、某些比丘、某些长老或某位长老记得不错。”
佛陀在薄伽城住了一段日子后，前往波婆城，住在铁匠之子纯陀(Cunda)的菴婆林(Ambavana)。纯陀前来邀请佛陀第二天吃饭，佛陀以沉默表示同意。第二天早上，佛陀手持衣钵，与众比丘一起前往纯陀家里吃饭。佛陀坐下后，对纯陀说道：“把你准备好的软猪肉[4]给我吃，纯陀！把你准备好的其他食物给众比丘吃。”纯陀遵命照办。然后，佛陀对纯陀说道：“把吃剩的软猪肉埋在坑里。我看在这世上，包括天神、摩罗、梵天、沙门、婆罗门以及神和人，除了如来，谁吃了它都不能消化。”纯陀遵命照办。佛陀为纯陀说法后，起身离去。
而佛陀吃了纯陀供养的食物后，发赤痢，剧痛濒死。他保持清醒，守住意念，忍住病痛，毫无怨忿。而后，佛陀前往拘尸那罗(Kusinārā)。途中，佛陀在路旁一棵树下休息。他吩咐阿难：“请为我取些水来。我口渴，想喝水。”阿难告诉佛陀刚才有五百辆车过河，河水已被车辆搅浑，建议佛陀去不远处的迦俱多河(Kakutthā)喝水。而佛陀依然吩咐阿难去取水。阿难持钵去取水，到达河边，河水变清。阿难惊奇不已。他取水回来，请佛陀喝水，并赞叹道：“真奇妙，世尊！这是如来的大神通，大威力。”