在一座峰峦叠翠的山旁，有一个依山傍水的山村，村子里生活着一名年轻人。他很勤劳、勇敢，人长得也非常英俊。他经常到山上去砍柴，矫健的身影出没在山林之中，无论谁见了都会说：“这小伙子真能干，谁要是找到这么个对象，那才真是一生幸福呢！”
山林里有一只黄鼠狼天天注视着年轻人，看着他英俊的面容、健康的体魄，心里荡起了一股爱慕之情。每日里她都悄悄地跟在年轻人的身后，看他打柴，看他挑水，看他种地。
年轻人很能干，人又长得好看，因此，给他提亲的人很多。但是年轻人总是不同意，好像他等待的人还没有出现，而眼前这些被提亲的姑娘们和他的想象相差甚远。
黄鼠狼知道了年轻人的心思，感到她的机会来了，于是她便开始想方设法地接近年轻人。但是，黄鼠狼是一种很让人讨厌的动物，因此，无论黄鼠狼怎样努力都无法接近年轻人。黄鼠狼很苦恼，每天茶不思、饭不想，日渐消瘦。
黄鼠狼有一个朋友，是一只山猫。她知道黄鼠狼害上了相思病，就告诉黄鼠狼说：“动物和人恋爱是不会有好结果的，你最好趁早断了这个念头，以免到后来得到悲惨的下场。”但是黄鼠狼已经深深地陷入情网之中，无法自拔，眼看着身体一天不如一天。山猫心里很着急，她知道黄鼠狼如果不能得到年轻人的爱情就会死去，她就想了一个主意，对黄鼠狼说：“你要是真想得到年轻人的爱情，就每天祈求爱神吧，她会帮助你的。”
黄鼠狼已经是铁了心要得到自己朝思暮想的意中人，此时已是到了“有病乱投医”的程度了，不管是什么办法，只要能得到爱情，她都会不惜一切地去做，黄鼠狼就每天向爱神祈祷。
爱神听到黄鼠狼的祈祷，就降临到了人间。她也被黄鼠狼的诚心所感动，她准备帮助黄鼠狼。爱神就对黄鼠狼说：“你的真心打动了我，我就成全你。”于是，爱神就按照年轻人的想象，把黄鼠狼变成了一位美丽的少女。
第二天，年轻人又到山上打柴，忽然发现一位漂亮的姑娘站在路边，和他日思夜想的意中人一模一样。年轻人的心里乐开了花，一下子就爱上了她。那姑娘一双水灵灵的大眼睛看着他，也是脉脉含情。于是，两人畅述了彼此思念之情，一起回到了年轻人的家，准备举行婚礼。
爱神也一直在关注着两人感情的发展，看到他们相亲相爱，很是高兴。但是，动物和人的婚姻是否能长久，还需要测试，看看黄鼠狼变成人以后动物的本性是否还在。于是，爱神就变成了一只小老鼠，来到年轻人的房间，故意在那少女的身边跳来跳去。
那姑娘看到了老鼠，一种吃的欲望油然而生，她忘记了这是年轻人的家，向着老鼠扑了过去。爱神看到这种情形，知道黄鼠狼的本性依然未改，这种人兽之间的婚姻也决不会幸福，就把那姑娘又变成了黄鼠狼。