却说赤眉既降，关中无主，盗贼又乘机蜂起，各据一隅。下郊有王散，新丰有芳丹，霸陵有蒋震，长陵有公孙守，谷口有杨周，陈仓有吕鳍，济骆有角阂，长安被张邯占住，各称将军，互相攻击。独延岑屯据杜陵，击破赤眉将逢安，意气自豪，再移部众入蓝田，膺称武安王，分置牧守，居然想做关中霸主。
闻得征西大将军冯异进兵！诱同张邯等众，共攻异军，一番接仗，竟被异军杀毙千余人。张邯等战败先逃，延岑亦向东南窜去。异进驻上林苑中，号令远近，先抚后剿，所有前时附近诸堡砦！附属延岑，至此都向异投诚。异又遣复汉将军邓哗，辅汉将军于匡，领兵追岑。到了析县，正值岑督众围城，一遇邓哗等到来，慌忙解围对敌，偏部众惩着前败，不敢再战，裨将苏臣等投械先降。
岑不敢再持，奔归南阳，又被汉建威大将军耿弈等，迎头截击，斩首三千余级，生摘将士五千余人。岑势孤力竭，但率数骑奔投秦丰，嗣复转诣西蜀，下文自有交代。惟邓奉本光武帝姊夫邓晨兄子，从征有功，官拜破虏将军。自吴汉出略南阳，兵多侵暴，连邓奉故乡新野县中，亦遭蹂躏。奉还省乡里，庐舍荡然，不由得怒气填胸，竟纠合流氓，造起反来。（乡里遭殃，何妨劫奏吴汉，奈何造反？）当即攻入清阳，逐去守兵。（顾应前回。）尚有堵乡人董诉，杏聚人许邯，亦纠众应奉，四出骚扰。董诉攻入宛城，拘住南阳太守刘诉，幸汉扬化将军坚钾，尚未远去，一闻宛城失守，便引兵夜至城下，使壮士悄悄登城，斩关纳入兵士，一鼓而进。诉未曾防备，势难招架，只好弃城窜去，逃归堵乡。光武帝时已闻警，觅授岑彭为征南大将军，使讨邓奉、董诉，且拟添将助彭。适值王常自邓来归，常即前时下江帅，与光武帝同破莽军，转事刘玄。玄曾命常为廷尉大将军，封知命侯，进爵邓王。至是方挈眷入摊，渴见光武。光武帝与语道：“王廷尉良苦，每念前时与同艰险，无日忘怀！奈何至今始来相见哩？”常顿首谢道：“臣蒙大命，得效鞭策，始遇宜秋，继会昆阳，幸赖陛下威武，终破大敌。
更始不量臣愚，委任南州。赤眉入关，伤心失望，以为天下复失纲纪。令闻陛下即位河北，如日重明，臣等得见胭廷，虽死亦无遗恨了！”光武帝笑说道：
“我与卿戏言，不必介意，今得见卿，南顾无忧了。”遂指常语诸将道：“王将军曾率下江诸将，辅翼汉室，心如金石，真好算是忠臣呢！”于是面授常为汉忠将军，使与朱柏、贾复、耿弈、郭守、刘宏、刘嘉、耿植等，一同南下，由征南大将军岑彭节制。彭率众至杏聚，击破许邯，邯穷盛始降。再顺便进攻堵乡，董诉向邓奉乞援，奉率锐卒万余，往救董诉，两人并力拒守。岑彭等连攻数月，尚不能克。到了建武三年夏间，光武帝下诏亲征，带领六军出都。行至叶县，适遇董诉别将数千人，沿途拦阻，车驾不得前进，正要磨兵开道，巧值彭亦引兵杀到，前后夹攻，一霎时扫得精光。光武帝进军堵阳，邓奉不禁胆怯，夜奔清阳。董诉独力难支，自缚出降。积弩将军傅俊，骑都尉减宫，奉着帝命与岑彭等追赶邓奉，驰抵小长安，得及奉兵，当然再战。奉抵死格拒，酣斗经时，互有杀伤。蓦闻光武帝亲来接应，车骑大至，汉军越加奋勇，杀死奉兵无数，奉欲逃无路，迫急乃降。光武帝记奉前功，且由吴汉起衅，拟从赦宵。岑彭与耿弃进谏道：“邓奉背恩造反，致王师暴露经年，罪无可谊！若不诛奉，何以惩恶？”说得光武帝不便拘情，乃将奉正法示众。（国法原是难容。）惟许邯、董诉，幸得贷免。光武帝启驾还都，但使岑彭与傅俊、减宫等三万余人，南击秦丰去了。
过了月余，得虎牙大将军捷报，说是刘永授首，唯阳报平。究竟刘永如何败死？应该详叙情形。永在唯阳膺称帝号，专据东方。（见第十一回。）内有沛人周建等为爪牙，外有佼强、董宪、张步等为羽冀，除国都唯阳外，如济阴、山阳、沛楚、淮阳、妆南等二十八城，俱归管辖，差不多将青、充、徐三州包括了去。光武帝曾拜盖延为虎牙大将军，使与降将苏茂，相偕东征。茂本刘玄部将，前与朱缩共守浩阳，鳍既出降，茂亦归命。及随盖延东行，独不肯受延节制，分军自去，掠得数县，据住广乐，反向刘永处遣使称臣。永拜茂为大司马，封淮阳王。盖延独进攻唯阳，且奏达苏茂叛状，光武帝再遣驸马都尉马武，骑都尉刘隆，护军都尉马成，偏将军王霸等，往助盖延，为延副将，合攻唯阳城。彼此经过好几次战仗，城中兵不能取胜，闭门死守。两下里复相持数旬，延尽收田间禾麦，作为军粮，守兵无粮可因，渐生拘惧，当被延军窥出间隙，缘梯夜登，入城击永。永不知所措，巫引兵走出东门，延等追杀一阵，横尸遍野，只剩得骑士数十人，保住刘永家属，奔往虞城，虞城人不愿纳永，反将永母及妻子，一并杀死，永仓皇走脱，得抵谁邑。永将苏茂、佼强、周建等，合兵三万余人，至谁救永，永复得成军，再拟拒延。延连拔薛城、沛城，斩鲁郡太守梁丘寿，及沛郡太守陈修，长驱追永，永率苏茂等三将军，至沛西逆战，又吃了一大败仗。不得已再弃谁城，转奔湖陵，苏茂奔还广乐，惟佼强、周建，还是与永同行，未曾舍去。
盖延乘胜略地，收抚沛楚、临淮各城。光武帝也遣太中大夫伏隆，持节使青、徐二州，招谕郡国。青、徐群盗，多望风请降。就是琅呀盗帅张步，亦迎渴伏隆，敛兵听命。隆许为归报，嘱步静候朝旨，步乃使椽吏孙显，随隆诣圈，贡献蝮鱼。（歧似蛤，即石决明。）光武帝迁隆为光禄大夫，仍使隆资着诏书，拜步为东莱太守。隆即与步椽孙显，仍向东行。哪知为刘永所闻，忙遣人立步为齐王，并封东海贼帅董宪为海西王。步贪得王爵，欲背隆约。及隆持诏前来，竟摆起国王的架子，拒诏不受。隆探悉情隐，因向步晓谕道：“高祖与天下约，非刘氏不得封王；今君果去逆效顺，总不失为万户侯，何必贪受伪封，但顾目前，不顾日后哩？”步不以为然，惟留隆共守青、徐二州，隆愤然道：“君不受朝命，必有后悔！我奉命到此，谕君反正，岂肯随君附逆？我就此返报便了。”
说着，持节欲行，步却魔动左右，把隆拘住，锢居一室。隆缮就密书，交付从吏，嘱使乘间脱身，归报朝廷。从吏一住数日，觑得步兵防检少疏，乘夜逸出，好容易奔还锥阳，把隆书呈递进去。光武帝立即展阅，但见书中写着：
臣隆奉使无状，受执凶逆，虽在困厄，授命不顾。步固莱耸，属吏知其反叛，心不附之，愿以时进兵，无以臣隆为念！臣隆得生到阉廷，受诛有司，此其大愿；若令段身寇手，以父母昆弟长累陛下。愿陛下与皇后、太子永享万国，与天无极！臣隆待死上言。
光武帝览罢，知隆已陷入寇中，亟召隆父伏湛，示隆来书，且流涕与语道：
“隆节同苏武，忠诚贯日，联却恨他不如姑许，自求生还哩！”（这是无聊慰语，莫被光武嗬过。）湛泣拜而退。湛为济南伏胜九世孙，世传经学。（伏胜为秦时奢福，见《前汉演义》。）高祖伏孺，徙居琅呀郡东武县；父伏理曾为高密太傅。湛承父荫，补充博士；弟子员，王莽时为绣衣执法，刘玄入关，使为平原太守；光武帝即位，闻湛才名，征拜尚书，令订旧制。至是因伏隆被执，意欲加慰湛心，摺任公卿。时邓禹已早还都中，自愧无功，缴上大司徒及梁侯印缓，光武帝赐还侯印，但将大司徒一职，悬缺不补。（回应前回。）此次拟迁摺伏湛，正好使他代任大司徒，乃即日锡命，使行大司徒事。未几即命他实授，加封阳都侯，一面调遣大司马吴汉，率同骡骑大将军杜茂等，会攻刘永。并拟另派别将，专讨张步。忽由幽州牧朱浮，驰使告急，请速济师。顿令光武帝不逢东顾，又要筹及北防。
这朱浮告急的原因，便是为了彭宠造反，通迫幽州。彭宠本为渔阳太守，尝发突骑助光武军，得平王郎。至光武正位，封赏功臣，如宠所遣的昊汉、王梁，皆位跻三公，宠仍守原官，不获超迁，因此不平。（光武帝也未免负宠。）幽州牧朱浮，年少好客，尝向渔阳征取银米，充作糜汽。宠不肯照发，且有怨言。
浮致书责宠，讥他为辽东白采，只好夸示辽阳，不足比衡河右。宠得书越加恨浮，浮更密表酒宠，光武帝乃征宠入都。宠请与浮一同就征，奉诏不许，宠遂怀疑惧。宠妻素好干政，劝宠不必应征，尽可自主；此外属吏亦无人劝行，于是迁延不发。宠有从弟子后兰卿，随光武帝居锥阳，光武帝因遣令谕宠，宠留住子后兰卿，竟出兵二万余人，往攻朱浮。又因上谷太守耿况，也是功高赏薄，与己相同，不妨诱与同反。于是一再遣使，驰诣上谷。哪知有去无来，所遣使人，俱被耿况斩首了。（彭宠造反，前回已曾提及，此外所叙各事，参观前文便知。）光武帝闻朱浮被攻，曾遣游击将军邓隆，引兵援浮。隆与浮立营太远，呼应不灵，被宠兵突破隆营，隆仓碎走脱，部下多死。浮不能相救，只好还守蓟城，与宠相拒。既而琢郡太守张丰，也与宠连兵，自称无上大将军。宠得一帮手，气焰越张，索性大举围蓟。朱浮不敢出战，惟飞章入锥，乞请援师。
光武帝得报，想了数日，一时腾不出兵马粮晌，乃令来使还报，教他静守毋战，侯筹足军实，方可来援等语。浮又固守了好几月，城中粮尽，人自相食，那外面却攻扑甚急，险些儿陷没全城，就使弃城不顾，也是无路可出，眼见得危急万分，朝不保暮。亏得上谷太守耿况，遣到两三千骑兵，冲破围城一角，浮得趁此机会，开城杀出，由上谷兵在外接应，才得走脱。只蓟城吏民，不及随行，上谷兵又复退去，无人相救，没奈何出降宠军。宠既得蓟城，复陷右北平、上谷数县，遂自称燕王，北通匈奴，南结张步，又收集朔方遗贼，称雄一隅。光武帝时思北讨，但恐刘永未平，一或远征，免不得顾此失彼，患生眉睫，所以耐心待着，只望盖延、吴汉两军，早日平永，便好移师北行。偏偏事多周折，波浪层生，前次唯阳城已经攻下，只逃脱了刘永一人。及盖延往略沛楚，永又从间道还至唯阳，唯阳人又反城迎永。盖延再去围攻，急切又不能得手。
惟吴汉一军，行至广乐，与永将苏茂连战数次，（茂奔广乐见上文。）茂败入城中。
吴汉督兵猛攻，四面架起云梯，将要登城，不防来了一个周建，带着大队十多万人，救茂击汉。汉自率轻骑，前去截击，虽是敌众我寡，倒也未尝胆怯。一场混战，毕竟杀不过茂众，看看将败退下去，汉不禁性起，怒马向前‘挺戟突阵，刺死敌兵数人。蓦然来了一箭，射中马首，马负痛一暇，把汉掀翻地下，幸亏左右将士，抢前力救，才得将汉扶归。汉膝上受伤，不能起立，困卧榻上，诸将只得闭垒自固，一听周建入城。到了日晚，吴汉尚病不能兴，未免呻吟。
杜茂等入语道：“大敌在前，公乃因伤久卧，恐致摇动众心，还请详察。”汉听言未毕，便跃然起坐，裹创出帐，椎牛飨士，下令军中道：“贼众虽多，统皆乌合，胜不相让，败不相救，并没有甚么忠义。今日为诸君立功时候，杀贼封侯，在此一举，望诸君勉力。”魔下不禁鼓舞，齐称得令，（将士同心，不忧不胜。）于是士气复振，待旦厮杀。到了昧爽，城中已有鼓角声，传入汉营。汉知周建等又来挑战，遂选四部精兵黄头昊河等，（黄头系首戴黄巾，为敢死士。）及乌桓突骑三千余人，作为先驱，自督诸将随出，号令全军，闻鼓齐进，退后立斩。
当下大开营门，严阵以待。望见周建领兵出来，即由汉亲自擂鼓，蓬蓬勃勃，激励士气，前驱奋勇杀出，后军继进，一古脑儿冲入建军。建军抵挡不住，立即返奔，被汉军快马追上，守卒不及闭门，顿至门前挤住，彼此争入，结果是全城捣毁，周建、苏茂，夺路遁去。汉入城安民，留杜茂、陈俊居守，自率兵追摄建、茂，直抵唯阳。建与茂入城见永，相偕守御。汉会同盖延，昼夜急攻，城中被困，已将百日，兵吏皆有菜色，再加建、茂败兵，从外窜至，人数虽是较多，粮食越加不济，没奈何保住刘永，演围出走。延军截住轴重，从后追击。永等拼命乱跑，将抵邯城，众已四散，连建、茂亦自去逃生。只有永将庆吾，还是跟着，眉头一皱，计上心来，竟悄悄地拔出佩刀，向永脑后劈去，永未曾预防，当然被杀，庆吾遂泉了永首，迎献延军。延令庆吾携首入都，伏阀呈报，庆吾得受封为列侯。（好侥幸。）永弟防尚守住唯阳，闻得永已毙命，也开城出降。独永子纤随着建、茂，同至垂惠。建、茂因立纤为梁王，收合余烬，再图起复。永将佼强走保西防，仍与建、茂等，遥为声援，共保刘纤。纤且使人至剧城，传报嗣立情状，剧城为张步所居，正在拥兵拓土，夺得齐地十二郡，侈然自大。既接刘纤使命，意欲尊纤为帝，自称定汉公。（也想本仿王莽么？）独琅呀太守王阂谏阻道：“梁王尝归附刘宗，所以山东听命，今若尊立彼子，恐众情未必亥从。且齐人多诈，不可不防！”步乃罢议，但将来使遭归。王阂即王莽从弟，（王谭子。）颇有胆略，为莽所忌，遣为东郡太守。至刘玄为帝，阂率东郡三十余万户，拜表降玄，玄因令阂移守琅呀。张步起事，受永封爵，阂与战不胜，单骑见步，步陈兵相见，怒目视阂道：“步有何过，乃为君所不容，屡次见攻？”阂按剑道：“阂为大汉太守，奉命守土，今文公（张步字。）拥兵相拒，不服朝命，阂只知讨贼，管甚么有过无过呢？”步为阂所折，不禁心服，遂离席跪谢，陈乐献酒，待遇如上宾礼，仍使阂守郡如故。阂此次进谏，是知刘纤不能成事，意欲张步仍归顺锥阳。步但不愿帝纤，未肯从雏，且杀死锥阳使臣伏隆，据境自雄。正是：
狐鼠徒知争窟穴，媳姑原不识春秋。
张步尚是专横，彭宠却已速死。究竟宠何故毙命，请看宫续阅下回。
邓奉为邓晨兄子，与光武帝戚谊相关，乃以新野被掠之嫌，逮敢造反，实属罪无可贷。光武帝之欲加赦有，未免循私。岑彭、耿弃，共请正法，所言甚当。卒之叛臣伏罪，国法得伸，光武帝之曲从众请，诚哉其以公灭私也。刘永亦高祖后裔，名位与光武相类，光武可帝，永亦未尝不可帝；但永之才智，不逮光武，必欲据有青、齐，抗衡河、洛，不败何待？不死胡为？惟庆吾既为永臣，乃乘永穷处之时，遂加手刃，携首求功，光武帝竟封为列侯，毋乃过甚。
帝尝语盆子诸臣，谓其奉主来降，不失为善，是明知轼臣之非义，奈之何犹加封赏也？耿弃诸将，能谏阻光武之赦奉，不知谏阻光武之封吾，其亦一得一失也软！