其明年，英、法二使来换约。时僧格林沁在大沽设防，请其改走北塘。 弗听。强航白河。为炮台守兵所击，狼狈走上海。一八六〇年，英、法再派 兵来。先照会何桂清，说 ：“若守天津原约，仍可罢兵。”而清廷上谕，又说 他“辄带兵船，毁我海口防具。首先背约，损兵折将，实由自取，所有八年 议和条款，概作罢论。若彼自知悔悟，必于前议条款内，择道光年间曾有之 事，无碍大体者，通融办理。仍在上海定议，不得率行北来”。于是兵端之启， 遂无可避免，此时清廷亦怕启衅，所以美使后至，遵命改走北塘，即许其在 天津换约。虽封锁大沽，然仍留北塘为款使议和之地。而僧格林沁又惑于“纵 洋人登陆，以马队蹙而歼之”之说，遂弃北塘不守。其所埋地雷，为汉奸告知英人掘去。于是英、法兵从北塘登陆，攻陷大沽炮台。僧格林沁退驻张家 湾。清廷不得已，再派怡亲王载垣和英、法议和。有人告载垣，说“巴夏礼 衷甲将袭我”。载垣惧，以告僧格林沁。僧格林沁执巴夏礼。英、法兵进攻， 僧格林沁败绩。助守的禁军和旗兵亦都败。文宗乃逃往热河，而留恭亲王奕守京城。旋以为全权大臣。英、法兵胁开京城，又焚圆明园。奕惧不敢 出。因俄使伊格那提业幅的保证，乃出而与英、法议和，重行订定条约，是 为《北京条约》。
这两约，实在是把五口通商以后，英、法两国所订的条约，合并整理而 成的；而又有新丧失的权利。论口岸，则增开牛庄、登州、台湾、淡水、潮州、 琼州及沿江各口。因此内河航行之权，亦和外人相共。领事裁判和关税协定， 都自此确定。内地游历通商和传教的条文，亦起于此两约。前此清朝中央政府， 恒不愿与外人直接交涉，至此则接待驻使，亦成为条约上的义务了。而又把 九龙割给英国。赔英、法军费及商亏，各八百万两。《美约》还是一八五八 年所定的，所以和英、法两约，又有不同。然各国的条约，都有最惠国条款， 则此等异同，也不足计较了。至对于俄国的条约，则损失尤大，别见下章。
瑷珲条约和北京条约
侵略国的思想，是爱好平和之国所梦想不到的。假如中国而有了西伯利 亚的广土，亦不过视为穷北苦寒之地，置诸羁縻之列--所以黑龙江两岸， 远较西伯利亚为膏腴，尚且不能实力经营。若说如俄国，立国本在欧洲，却 越此万里荒凉之地，以求海口于太平洋，这是万想不到的事。然而近世的帝 国主义，则竟有如此的。所以近世中国受列强的侵削，历史上国情的不同， 实在是其最重要的根源。
凡事不进则退。《尼布楚条约》，中国看似胜利，然而自此以后，对于东 北方，并没有加意经营 ；而俄人却步步进取，经过一世纪半之后，强弱自然 要易位了。一八四七年，俄皇尼古拉一世以木喇福岳福为东部西伯利亚总督。 木喇福岳福派员探测，始知库页之为岛。一八五〇年，俄遂建尼哥来伊佛斯 克为军港。一八五二年，进占德喀斯勒湾和库页。东北的风云，就日形紧急了。
这一年，俄、土开战，英、法要援助土耳其。木喇福岳福归见俄皇，极 陈当占据黑龙江，于是决议和中国重行议界。而俄国的外务部，不以为然。 致书中国，请协定格尔必齐河上流界标。于是吉、黑、库伦，同时派员会勘。 此时若能迅速定议，自是中国之利。而派出的人员，或以冰冻难行，或以期 会相左，辗转经年，终无成议。而俄国已和英、法开战，尼古拉一世，已畀 木喇福岳福以极东的全权，得径和中国交涉了。
木喇福岳福致书中国政府，说为防守太平洋起见，要从黑龙江运兵，请 派员会议疆界，使者至恰克图，中国不许其进京。木喇福岳福遂径航黑龙江， 赴尼科来伊佛斯克布防。瑷珲副都统见其兵多，不敢抗拒。一八五五年，木 喇福岳福和黑龙江委员台恒会晤。借口为防英、法起见，黑龙江口和内地， 必须联络，请画江为界。台恒示以俄国外务部来文，说该文明认黑龙江左岸 为中国之地，何得翻议？木喇福岳福语塞，乃要求航行黑龙江，而境界置诸缓议。这时候，朝命吉、黑两将军和库伦办事大臣照会俄国，说此次画界， 只以未设界碑的地方为限。会尼古拉一世卒，亚历山大二世立。俄外部仍不 以木喇福岳福的举动为然。木喇福岳福乃再西归，觐见俄皇，自请为中俄画 界大使。且请合堪察加半岛、鄂霍次克海岸和黑龙江口之地，置东海滨省。 其时江以北之地，实际上几尽为俄国所占，清朝不过命吉、黑两将军，据理 折辩，而且命理藩院行文俄国，请其查办而已。
然而一八五七年，普提雅廷到天津，以画界为请，上谕仍说交界只有乌 特河一处未定，饬其回黑龙江会议。及一八五八年，英、法兵陷大沽，木喇 福岳福带着兵到黑龙江口，派人约黑龙江将军奕山，说自己要到瑷珲去，可 以就便开议。于是中国派奕山为全权大臣，和木喇福岳福定约三条 ：把黑龙 江以北之地，都割给俄国，而以乌苏里江以东，为两国共管之地。黑龙江、 松花江、乌苏里江，只准中、俄两国行船。是为《瑷珲条约》。此约成后， 侍讲殷兆镛，劾奕山“以黑龙江外之地，拱手让人，寸磔不足蔽辜”。然奕 山在当日，亦曾竭力争执。而俄人以开战相胁，这时候的情形，恰和结《尼 布楚条约》时相反，傥使开战，中国是万无幸胜之理的，徒然弄得牵涉更广。 所以边疆的不保，是坏在平时边备的废弛，并不能专怪哪一个人。
这时候，普提雅廷在天津，仍以添设通商海口 ；由陆路派员赴黑龙江， 再清疆界为请。清朝对于俄国，前此迄未许其在海路通商。这时候，仍限于 每国通商，只许五口。先是一八五〇年，俄人请在伊犁、塔尔巴哈台和喀什 噶尔三处通商，清廷议许伊犂和塔尔巴哈台，而拒绝喀什噶尔。以奕山为伊 犂将军，和俄国订立《通商章程》。所以这时候，清朝说俄国通商，已有三口， 若再援五口之例，则共有八处，他国要求，无以折服，乃命于五口之中，选 择两口，至多三口。后来因要借俄、美之力，以牵制英、法，乃先和俄、美 两国订约，把前此所争执，概与通融。是为一八五七年俄国的《天津条约》。 约中订明：（一）以后行文，由俄外务部直达军机处或特派的大学士。俄使 遇有要事，得由恰克图故道，或就近海口进京。（二）开上海、宁波、福州、 厦门、广州、台湾、琼州七处通商。（三）陆路通商，人数不加限制。（四） 许在海口和内地传教。（五）京城恰克图公文，得由台站行走。（六）而仍有 派员查勘边界一条。
于是俄国以伊格那替业幅为驻华公使。一八六〇年之役，奕本惧不敢 出，因俄使力保，和议才得成就。于是俄使自以为功，再和中国订立《北京条约》：就把（一）乌苏里江以东之地，亦割属俄国。（二）交界各处，准两 国的人，随便贸易，并不纳税。（三）恰克图照旧到京。所经过的库伦、张家口， 零星货物，亦准行销。（四）在库伦设立领事。（五）西疆再开喀什噶尔。（六） 而其未定之界，则此约第二条预行订定大概，以俟派员测勘。这两约，不但 东北割地之广骇人听闻，而蒙古、新疆方面，亦几于藩篱尽撤，就伏下将来 无穷的祸根了。约既定，俄国遂将黑龙江以北之地，设立阿穆尔省，而将乌 苏里江以东，并入东海滨省并建海参崴为军港。
西北事变和中俄交涉
西北本是兴王之地，在汉、唐之世，都以此为天下根本。当时关中的武 力和文化，都为全国之冠。凉州的风气，尤其强悍。所以经营西域的力量， 也非常之强。自宋以后，武力不竞。北方迭受异族的蹂躏，国都非偏在东南， 则僻在东北。西北方的实力，遂渐渐落后。而自元以后，回教盛行于西北，汉、 回之间，尤其多生问题。
中国人是不甚迷信宗教的，所以争教的事情很少。但是信仰回教的人民， 因其习俗不同，不易和普通人民同化，而汉、回之间，遂不免留着一个界限。 在平时的争执，原不过民间的薄物细故。但是回人团结，而汉人散漫。所以 论风气，是回强而汉弱。在官吏，就不免袒汉而抑回。到回民激而生变，则 又不免敷衍了事。酿成了“汉、回相猜，民怨其上”的局面。咸同大乱之时， 又发生所谓回乱。
回乱是起于西南，而蔓延于西北的。一八五五年因临安汉回的冲突，渐 至蔓延。永昌的回民杜文秀，就起兵占据大理。回酋马德新，则居省城，挟 巡抚徐之铭为傀儡。之铭亦挟回以自重。清朝所派的督抚，不能到任的很多。 后来布政使岑毓英，结回将马如龙为援。先定省城。次平迤东，诛叛酋马连 升。清朝即用为巡抚，直到一八七二年，才把大理克复，云南全省打定。总 计其始末，也有十八年了。但还是限于一隅的。至西北则事变更形扩大。
西北的回乱，是起于一八六二年的。先是陕西募回勇设防。及是年，太 平天国的陈德才，合捻党以入武关。回勇溃散，有和汉人冲突的，彼此聚众 相仇。而云南叛回任五，此时匿居渭南，遂诱之为乱。清朝派胜保剿办，无 功。赐自尽，改派多隆阿。回众被驱入甘肃。于是固原、平凉和宁夏一带， 回乱大炽。回酋马化龙，居金积堡，白彦虎居董志原，为其首领，陕西北部 的游勇、土匪，亦都由叛回接济，到处糜烂。叛回又派遣徒党，四出招诱。
于是回酋妥得璘，以一八六四年，据乌鲁木齐。旋陷吐鲁番。据南路八城。 至一八六六年，遂陷伊犂和塔尔巴哈台。其时汉人亦有起兵自卫的，以徐 学功为最强。而敖罕又把兵借给张格尔的儿子布苏格，令其入据喀什噶尔。 一八六七年，布苏格为敖罕之将阿古柏怕夏所废。自称喀什噶尔汗。和徐学 功连和。合攻乌鲁木齐，妥得璘走死。地皆入于阿古柏。于是阿古柏想联合 回教徒，在中、英、俄三国之间，建立一国。因徐学功的内附，介之以求封册， 而通使于英、俄和土耳其。先是伊犂危急时，将军明绪、荣全，都想借助于俄。 俄人卒未之应。及阿古柏陷北路后，俄人因与回众冲突，于一八七一年，占 据伊犂。然仍与阿古柏订立《商约》。英人则更想扶助之以拒俄。英国的公使， 亦替他向中国代求封册。
时中国以左宗棠督办陕甘军务。因追剿捻匪，无暇顾及回乱，所以陕、 甘两省，更形糜烂。到一八六八年，捻匪平了。宗棠乃回到西安。先出兵肃 清陕西。进取甘肃。甘回分扰陕西，宗棠又回兵定之。至一八七二年，而甘 肃自黄河以东皆定。马化龙被杀，宗棠又进兵河西。一八七三年，河西亦定。 白彦虎走归阿古柏。
其时英人仍为阿古柏祈请，而中国亦有因军费浩大，主张以南路封之的， 左宗棠力持不可。一八七五年，乃以宗棠督办新疆军务。宗棠任刘锦棠，先 进兵北路，一八七六年，复乌鲁木齐。明年，遂克辟展，进取吐鲁番。其时 敖罕已为俄国所灭，而南路缠回，亦和阿古柏不洽。阿古柏穷蹙，乃饮药自杀。 其子伯克胡里，仍据喀什噶尔，而白彦虎则据开都河，以拒华军。一八七八 年，刘锦棠又进兵定之。两人都逃入俄国。于是天山南北路皆平。而伊犂仍 为俄人所据，而中、俄的交涉遂起。
从一七五九年，天山南北路平定以来，中国西北数千里，都和俄国接 界，而地界则自一七二八年以后，迄未重定。所以中俄边界，西方仍只规定 至沙宾达巴哈为止。一八六〇年的《北京条约》，订明“西疆未定之界，应 顺山岭大河，中国常驻卡伦，自沙宾达巴哈往西至斋桑淖尔，自此西南，顺 天山之特穆图淖尔，南至浩罕边界为界”，此约之误，在常驻卡伦四字。其 后一八六四年，明谊和俄人定立界约，就把乌里雅苏台以西之地，丧失一大 段了。明谊之约既定，科布多、乌里雅苏台、塔尔巴哈台所属，均由中国派 员，于一八六九、一八七〇两年间，与俄会立界牌鄂博，而伊犂属境，始终 未及勘定。
所以中国此时，所重要的，实仍在画界问题。画界既定。则伊犂不索而 自回，若但索一个伊犂城，就是走的下着了。而中国当日，派出一个全不懂 事的崇厚到俄国去会议。不但在地界上损失甚巨，别一方面的损失，更其不 可思议。议既定，中外交章论劾。主战之论大盛。郭嵩焘上书力争，论乃稍 戢。于是改派曾纪泽使俄。于一八八〇年，与俄重定条约，总算把崇厚的原 约，争回了些。然而其所损失，业已很大了。
要明白中、俄的《伊犂条约》，先得知道前此的中俄《陆路通商章程》。 原来俄国人对于东北，固然要想侵略，而其对于蒙古，亦是念念不忘的。于 是《北京条约》立后，俄人又要求到京城通商。又要在蒙古地方，随意通商。 又要在张家口设立行栈、领事。且借口陆路运费贵，定税不肯照海口一律。 于是于一八六二年，订立《陆路通商章程》。一八六五、一八六九两年，又 两次修改。准（一）俄人于两国边界百里之内，均无税通商。（二）中国设 官的蒙古地方，和该官所属的盟、旗，亦许俄人随意通商，不纳税。其未设 官的地方，则须有俄边界官执照，方许前往。（三）由陆路赴天津的，限由 张家口、东坝、通州行走。（四）张家口不设行栈，而准酌留货物销售。（五） 税则许其三分减一。中国这时候，于商务的盈亏和税收，都不甚措意。所最 忌的，是外人的遍历内地。所以所兢兢注重的，全在乎此。