佛教而外，外国宗教输人的，还有几种 ： 一为祆教（Mezdeisme）。即火教，亦称胡天。此教为波斯的国教。系苏鲁支（Zoroaster）所创。立善恶二元，以光明代表净和善，黑暗代表秽和恶。 所以祟拜火和太阳。南北朝时，其教渐传至葱岭以东。因而流入中国。北朝 的君主，颇有崇信他的。唐时，大食盛强。波斯和中亚细亚都为所占。祆教徒颇遭虐待，多移徙而东，其流行中国亦渐盛。 二为摩尼教（Manicheisme）。此教原出火教。为巴比伦人摩尼（Mani） 所创。
事在公元二二四年，亦为波斯所尊信。六九四年，波斯拂多诞，始持经典来 朝。七一九年，吐火罗国又献解天文人大慕阇。据近来的考究，都是摩尼教 中人。七三二年，玄宗诏加禁断。然回纥人信奉其教。安史乱后，回纥人在 中国得势。摩尼教复随之而入，传布及于江淮。文宗时，回纥为黠戛斯所破。 武宗乃于八四五年，更加禁止。武宗这一次所禁，是并及于佛教的。但是佛 教在中国，根柢深厚，所以宣宗即位之后，禁令旋即取消。摩尼教却不能复 旧了。然南宋时，其教仍未尽绝。其人自称为明教。教外之人，则谓之吃菜 事魔。其教徒不肉食，崇尚节俭，又必互相辅助，所以致富的颇多。
三为景教。是基督教中乃司脱利安（Nestorius）一派。因为创立新说， 为同教所不容，谪居于小亚细亚。波斯人颇信从他。渐次流行于中亚细亚。 公元六三八年，波斯阿罗本（Olopen）赍其经典来长安。太宗许其建立波斯寺。 七四五年，玄宗因波斯已为伊斯兰教徒所据，而景教原出大秦，乃改波斯寺 为大秦寺。七八一年，寺僧景净，建立《大秦景教流行中国碑》，于明末出土。 于基督教初入中国的情形，颇足以资考证。
四为伊思兰教（Islam）。此教今日通称为回教，乃因回纥人信奉之而然， 其实非其本名。此教当唐末，才流行到天山南路。其时适回纥为黠戛斯所破， 遁逃至此，渐次信从其教。至元时，西域和天山南路的回族，多入中国，其 教遂随之而流行。然其初来，则实从海道。何乔远《闽书》卷七，述其历史， 谓吗喊叭德门徒，有大贤四人。唐武德中来朝，遂传教中国。一在广州，一 在扬州，其二在泉州云云。其说虽不尽足据。然回教的初至，当随大食人从 海道而来，则似无疑义了。
中外文化的接触
文化两字，寻常人对于他，往往有一种误解，以为是什么崇高美妙的东 西。其实文化只是生活的方式。各国民所处的境界不同，其生活方式，自然 不同，文化也因之有异了。人类是富于模仿性的，见他人的事物和自己不同， 自会从而仿效。而彼此的文化，遂可以互相灌输。
中国是文明古国，尤其在东洋，是独一无二的文明之国，其文化能够裨 益他人的自然很多，然而他人能裨益我的地方，亦复不少。
在东方，朝鲜半岛的北部，本来是中国的郡县，后来虽离我而独立，可 是其民族，久经我国的教导启发。所以高句丽、百济，在四夷之中，要算和 我最为相像。简直可说是我国文化的分支。而此文化，复经半岛而输入日本。 日本初知中国文字，由百济博士王仁所传，其知有蚕织，则由归化人弓月君 所传。这两人，据说都是中国人之后，这大约是东晋时代的事。至南北朝时， 日本也自通中国，求缝工、织工。隋时，其使小野妹子，始带着留学生来。 唐时，其国历朝都遣使通唐，带来的留学生尤多。归国后，大革政治，一切 都取法于我。从此以后，日本遂亦进为文明之国。朝鲜是我的高第弟子，日 本都是我的再传弟子了。
其在南方，则后印度半岛的一部分，自唐以前，亦是我国的郡县。所以 华化亦以此为根据，而输入南洋一带。其中如澜沧江下流的扶南，其知着衣 服，实由我国使者的教导。又如马来半岛的盘盘、投和，其设官的制度，颇 和中国相像。大约是效法交州诸郡县的。后印度半岛，其文化以得诸印度者 为多，然而传诸我国者，亦不是没有了。
西南方及西方，有自古开化的印度和西亚及欧洲诸国，和东南两方榛榛 狉狉的不同。所以在文化方面，颇能彼此互有裨益。其裨益于我最大的，自 然要推印度。佛教不必说了。我国人知有字母之法，亦是梵僧传来的。此外建筑，则因佛教的输入，而有寺塔。南北朝、隋、唐，崇宏壮丽的建筑不少。 绘画则因佛教的输入，而有佛画。雕刻之艺，亦因之而进步。其中最伟大的， 如北魏文成帝时的武州石窟，及宣武帝时的伊阙佛像，当时虽稍劳费，至今 仍为伟观。在日常生活上，则木棉的种植和棉布的织造，虽不知道究竟从那 一方面输入，然而世界各国的植棉，印度要算很早。我国即非直接从印度输 入，亦必间接从印度输入的。而蔗糖的制法，亦系唐太宗时，取之于印度的 摩揭陀国。西域文化，影响于我最大的，要算音乐。自南北朝时，开始流行， 至隋时，分乐为雅俗二部。俗部中又分九部，其中除清乐、文康，为中国旧乐， 及高丽之乐，来自东方外，其余六部，都出自西域。唐太宗平高昌，又益之 以高昌乐，共为十部。自古相传的百戏，亦杂有西域的成分。其中最著称的， 如胡旋女、泼寒胡等都是。西域各国输入的异物，大抵仅足以广见闻，无裨 实用。惟琉璃一物，于我国的工业，颇有关系。此物夙为我国所珍贵。北魏 太武帝时，大月氏商人，来到中国，自言能造。于是采矿山中，令其制造。
《北史》说：“自此琉璃价贱，中土不复珍之。”可见所造不少。其后不知如何， 其法又失传，隋时，又尝招致其人于广东，意图仿造，结果未能成功。然因 此采取其法而施之于陶器，而唐以后的磁器，遂大放其光焰。这可称所求在 此，其效在彼了。西方人得之于我的，则最大的为蚕织。此物在西方，本来 最为贵重。罗马时代，谓与黄金同重同价，安息所以要阻碍中国、罗马，不 便交通，就在独占丝市之利，而罗马所以拼命要通中国，也是如此。直至公 元五五〇年，才由波斯人将蚕种携归君士坦丁。欧洲人自此，始渐知蚕织之事。
北俗最称犷悍，而其生活程度亦最低，似无能裨益于我。然而我国的日常生活，亦有因之而改变的。我国古代的衣服，本是上衣而下裳。深衣则连 衣裳而一之。脚上所着的，则是革或麻、丝所制的履或草屦。坐则都是席地。魏晋以后，礼服改用袍衫，便服则尚裙襦。要没有短衣而着袴的。靴则更无 其物。虽亦渐坐于床，然仍是跪坐。而隋唐以后，袴褶之服，通行渐广。着 靴的亦日多。这实是从胡服而渐变。坐则多据胡床，亦和前此的床榻不同了。 这是说北族的文化，被我来取的。至于我国的文化，影响于北族，那更指不 胜屈。凡历史所谓去腥膻之习、袭上国之法，无一不是弃其旧俗而自同于我 的。如渤海便是一个最好的例证。其事既多，自无从一一列举了。
唐中叶以后的政局
军人跋扈，是紊乱政治的根本，而亦是引起外患的原因。唐中叶后，却 内外俱坐此弊。
其原因，起于武力的偏重。唐自府兵制坏，而玄宗置十节度、经略使以 备边。于是边兵重而内地的守备空虚，遂成尾大不掉之势。其时，东北和西 北两边，兵力尤重。而安禄山又以一胡人而兼范阳、平卢两镇，遂有潜谋不 轨之心。玄宗在位岁久，倦于政事。初用李林甫为相，任其蔽聪塞明。继又 因宠杨贵妃之故，而用杨国忠。国忠是和禄山不合的，又以事激之使反。公 元七五五年，禄山遂反于范阳。禄山既反，不一月而河北皆陷。进陷河南， 遂入潼关。玄宗奔蜀。至马嵬，兵变，迫玄宗杀贵妃和国忠。而父老都请留 太子讨贼。玄宗许之。太子即位于灵武，是为肃宗。禄山本一军人，并无大 略。其部下尤多粗才。既入长安，日惟置酒高会，贪求子女玉帛，更无进取 之意。所以玄宗得以从容入蜀，而肃宗西北行，亦无追迫之患。禄山旋又为 其子庆绪所杀，贼将多不听命令，其势益衰。于是朔方节度使郭子仪，以兵 至行在。先出兵平河东，次借用回纥和西域的兵，收复两京。遂合九节度的 兵，围安庆绪于邺。其时官军不置统帅，号令不一，军心懈怠。而贼将史思 明，既降复叛。自范阳发兵南下。官军大败。思明杀安庆绪，复陷东京。旋 进陷河阳、怀州。唐命李光弼统兵，与之相持。思明旋亦为其子朝义所杀。七六二年，肃宗崩，代宗立。朝义诱回纥入寇。代宗命蕃将仆固怀恩，往见 其可汗，与之约和。即借其兵以讨朝义。才算把他打平。然而唐室自此就不能复振了。其原因：
（一）回纥自此大为骄横。又吐蕃乘隙，尽陷河西、陇右。自玄宗时，南诏并六诏为一，后亦叛中国，与吐蕃合。边患日棘。
（二）史朝义败亡时，仆固怀恩实为大将。怀恩意欲养寇自重，贼将投降的，都不肯彻底解决，而就授以官。于是昭义、成德、天雄、卢龙、平卢诸镇，各据土地，擅赋税，拥兵自固。唐朝一方面，亦藩镇遍于内地，跋扈不听命令的很多，甚至有与安、史遗孽互相影响的。
然而根本的大患，还不在此。从来遭直艰难之会，最紧要的是中枢。中枢果能振作，不论如何难局，总可设法收拾的。而唐自中叶以后，其君又溺于宦侍。肃宗既信任李辅国、代宗又信任程元振。遂至吐蕃的兵，打入京城。代宗逃到陕州。洮西的神策军，自安史乱后，驻扎于此。吐蕃兵退后，宦官鱼朝恩，即以这一枝兵，护卫代宗回京城。于是神策军渐与禁军齿，变成天子的亲兵了。
代宗死后，德宗继立。颇思振作。其时昭义已为天雄所并，卢龙对朝廷亦恭顺，而成德、天雄、平卢，联兵拒命，山南东道亦叛。德宗命神策及河东兵与卢龙合攻三镇，淮西兵讨平山南。而卢龙及淮西复叛，发泾原兵东讨。过京师，以不得赏赐，作乱。奉朱泚为主。德宗奔奉天。为泚所围攻。赖浑瑊力战，又得河中节度使李怀光入援，围乃解。怀光恶宰相卢，欲面陈其奸，为所阻，又反。德宗再奔梁州。于时叛者四起，而朝廷的兵力、财力，都很薄弱。不得已，乃听陆贽的话，赦其余诸人的罪，专讨朱泚。幸赖李晟忠勇，得以收复京城。又得马燧，打平河中。然而其余诸镇，就只好置诸不问了。而德宗回銮以后，鉴于人心的反覆，遂至文武朝臣，一概不信，而专信宦官。命其主管神策军。而神策军的饷赐，又最优厚，诸军多自愿隶属。其数遂骤增至十五万。宦官得此凭借，遂起而干涉朝政。唐朝的中央政府，就更无振作之望了。
德宗崩后，子顺宗立。顺宗为太子时，即深恶宦官。及即位，用东宫旧臣王叔文等，要想除去宦官。而所谋不成，顺宗以疾传位于宪宗，叔文等多贬谪而死。宪宗任用裴度，讨平淮西，河北三镇亦都听命，实为唐事一大转机。宪宗被弑，穆宗即位。因宰相措置失宜，三镇复叛。用兵不克。只得赦其罪而罢兵。自此河北三镇，终唐之世，不能复取了。穆宗之后，传敬宗以至文宗。初用宋申锡为相，继又不次擢用李训、郑注，谋诛宦官，都不克。甘露之变以后，帝遂为宦官所制，抑郁而崩。武宗立，颇英武，能任用李德裕，讨平刘稹之叛。宣宗立，政治亦颇清明，人称为小太宗。当德宗时，西川节度使韦皋，招徕南诏，与之共破吐蕃。文宗时，回纥为黠戛斯所破。宣宗时，吐蕃内乱，中国遂乘机收复河湟之地。天宝以后的外患，至此亦算解除。然而自宪宗以后，无一君非宦官所立，中央的政治，因此总不能清明；而外重之势，亦无术挽回，总不过苟安罢了。宣宗之后，懿宗、僖宗两代，又均荒淫。僖宗年幼，尤敬信宦官田令孜。一切都听他主持。流寇之祸又起，到底借外力打平，唐室就不能支持了。
沙陀是西突厥别部。西突厥亡后，依北庭都护府以居。后引吐蕃陷北庭。又为吐蕃所疑，乃举部归中国。中国人处之河东。简其精锐的为沙陀军。懿宗时，徐、泗兵戍桂州的作乱，北还。靠着沙陀兵打平。于是其酋长朱邪赤心，赐姓名为李国昌，用为大同节度使。后又移镇振武。国昌的儿子克用，叛据大同。为幽州兵所破。父子俱奔鞑靼。八七五年，黄巢作乱。自河南经山南，沿江东下，入浙东，经福建，至岭南，再北出，渡江，陷东都，入潼关。田令孜挟僖宗走蜀。诸方镇多坐视不肯出兵。讨贼的兵，亦不肯力战。不得已，赦李克用的罪，召他回来。李克用带着沙陀、鞑靼万余人而南。居然把黄巢打平。然而沙陀之势，就不可复制了。
黄巢乱后，唐室的威灵，全然失坠。沙陀雄据河东。黄巢的降将朱全忠据宣武。韩建、王行瑜、李茂贞等，又跋扈关内。僖宗崩后，昭宗继立。百计以图挽回，终于无效。朝廷每受关内诸镇的胁迫，多借河东以解围。自黄巢亡后，其党秦宗权复炽，横行河南。此时朱全忠的情势，甚为危险。而全忠居围城之中，勇气弥厉。到底乘宗权兵势之衰，把他灭掉。又吞并山东和淮北，服河北三镇，并河中，降义武。取泽、潞及邢、洛、磁。连年攻逼太原，于是河东兵势亦弱，惟全忠独强。昭宗和宰相崔胤谋诛宦官。宦官挟李茂贞以自重。崔胤召朱全忠的兵。宦官遂劫帝如凤翔。全忠进兵围之。茂贞不能抗，奉昭宗如全忠营。于是大诛宦官。而昭宗亦被全忠劫迁于洛阳。旋弑之而立昭宣帝。九〇七年，唐遂为梁所篡。
这时候，除河东以外，又有吴、吴越、楚、闽、南汉、前蜀六国，遂入于五代十国之世。