从前，两座山间的山谷下面有个小镇。每天早晨，星星还在眨眼睛，小镇居民还在睡觉的时候，镇上的面包房里就亮起了灯。琼斯太太开始烤香喷喷的面包、全麦面包和胡萝卜面包了。
莫格也起得很早，他起来捉老鼠。呵呵，当然喽，莫格是一只猫。莫格很想到琼斯太太的面包炉边去烤火，可是，琼斯太太不让他去，因为生面包们都在发酵呢。酵母使生面包发得又膨胀又光洁，而且越来越大。
其他的猫都怕水，但莫格是只喜欢水的猫。既然不让他到炉边，他就站在水龙头边，用爪子打落水珠，弄得水珠满屋子都是，也弄湿了自己的皮毛，看起来就像狐狸皮一样，爪子和肚皮处又白又光。
琼斯太太责怪他淘气，并赶紧给擦干，又给他喂了点儿掺了酵母的牛奶，让他在收拾干净的火炉边暖和一下，然后琼斯太太自己出门了。
不得了，在温暖的火炉旁，酵母把莫格发起来啦！他从一只绵羊那么大，变成像马那么大，然后大得像一头大象，最后他撑破了琼斯太太的厨房。
“天啊！”当琼斯太太回到家时，看见她的房子膨胀起来。厨房里伸出粗大的猫胡子，烟囱里伸出酱色的大尾巴，爪子和耳朵分别从卧室的两扇窗户中伸了出来。“喵！”莫格伸了个懒腰，顿时，整个房子都塌了。
镇上的人都非常震惊，他们担心莫格会没完没了地长大，要是他一屁股坐在人头上怎么办？琼斯太太说：“莫格是只非常温和的猫，他不会伤害任何人的。”
人们非常喜欢琼斯太太和她的甜面包，可是他们太害怕莫格了，于是叫嚷着把可怜的莫格赶出了城。
天下起了雨，越下越大，山上的水“哗哗”地冲下来，不过莫格倒不怕这个。他走进山谷，这时他已经比大象还要大——几乎有鲸鱼那么大了。山里的绵羊都吓得四散逃跑。莫格可不管，他在河里捉了很多鱼，心里正快活呢。
山谷边传来了洪水的咆哮声，河水开始泛滥，从山下直奔下来。莫格心想：“我把水拦住，那好吃的鱼才不会被水冲走。”于是他坐到山谷中间，身体展开来活像一块巨大的胖面包，拦住了冲下山的洪水。
人们害怕洪水会淹没山谷，都往山上跑。忽然他们看见莫格在山谷中间坐着，身后是一个大湖。为了让莫格不动，以便修建一座大的水坝挡住洪水，琼斯太太建议大家在莫格下巴底下挠挠。于是大家在莫格的下巴处挠了三天三夜。
到了第三天，水坝修好了，城市安全了。大家都知道莫格不会伤人，因为他是一只温和的猫。莫格又回到了镇上住下来，并且脖子上多了一块奖牌，上面写着，“莫格救了我们的城市。”
从那以后，琼斯太太和莫格快活地住在镇子上。
莫格仍时常在湖里玩。有时候，他身上弄得太湿了，还会喷嚏，然而琼斯太太再也不会给他吃酵母了，因为莫格已经长得够大的啦！