有个湖南人叫鱼客，家庭非常贫困，供他进京赶考的盘缠还是东挪西借的。没想到他却名落孙山，此时他盘缠花光了，当真是寸步难行。他不想去乞讨，认为向别人乞讨丢面子。后来饿得前心贴后心，躺在吴王庙里休息，他默默向神像祝告。
忽然有个人把他领去见吴王，那人跪下禀报说：“黑衣队里还缺一名士兵，可以让这个人补上名额。”
吴王说：“可以。”于是就发给鱼客一件黑衣服。鱼客穿上身，就变成一只乌鸦，拍着翅膀飞出来。只见乌鸦伙伴们聚集成群，带着鱼客一同飞去，分散停落在船帆、桅杆上。船上的旅客们，争着把肉块向上抛掷。群鸦就在空中接来吃。鱼客也依葫芦画样，也飞身叼肉，很快就填饱了肚子。
在树梢间飞翔栖息，也颇为得意。过了两三天，吴王怜悯他没有配偶，就把一只雌鸦配给他，名叫竹青。互相很是恩爱快乐。鱼客每当接吃旅客抛掷的肉块时，都很驯服无防人之心。竹青常常规劝他，他不听劝告。一天，有满洲兵经过，用弹弓打中了他的胸口。幸亏竹青把他衔去，才没被捉住。群鸦大怒，鼓动翅膀扇起波浪，波涛大作，把船只全掀翻了。竹青衔着吃的来喂鱼客，鱼客伤很重，当天就死了。
鱼客如同做了一场梦忽然醒来，发现自己仍然躺在吴王庙里。在他昏迷不醒的时候，有人进吴王庙看到了鱼客。他们摸了摸鱼客的气息，还没有断气，都不忍心他死去，便救了他。这时见他醒了，问清了他的情况，就凑了盘缠送他回家。
三年后，鱼客重经旧地，进庙参拜了吴王的神像。准备了很多食品，召请乌鸦们飞下来吃。鱼客祝告说：“竹青如果也在其中，请留下。”乌鸦们吃完，都飞走了。
后来鱼客考中了举人，回家时又到吴王庙朝拜，用整猪整羊祭祀吴王。祭毕，摆下丰盛的食物大请乌鸦朋友，又像上次那样祷告竹青。
这一夜鱼客宿在湖边村里，正在烛旁坐着，忽然桌前像有一只飞鸟飘然落下，定睛一看，是二十来岁的美貌女子，嫣然一笑说：“别后身体好吗？”鱼客吃惊地问她是谁，她说：“你不认识竹青了吗？”鱼客大喜，问她从哪里来。竹青说：“我现在当了汉江的神女，回故乡的时候很少。前一阵乌鸦使者两次告诉我你的深情，所以来聚一聚。”鱼客更加欣喜感到，就像人间夫妻久别重逢一样，不胜欢恋。鱼客想要和她一起南归家乡，而竹青想邀请鱼客一起西去汉江，两人的意见没有统一。
鱼客第二天醒来的时候，发现竹青早已经起来了。他仔细探看了一下四周，发现他不是躺在船上，而是住在一间宽敞豪华的大屋里面。鱼客大吃一惊，马上坐起，问：“这是什么地方？”竹青笑着说：“这里是汉阳。我的家就是你的家，为什么一定要回南方呢！”天渐渐亮了，丫环仆妇纷纷前来侍候，酒菜都已献上。就在大床上摆了矮几，夫妻对饮。鱼客问：“我的仆人在哪里？”竹青答：“在船上。”鱼客还是有点担心他所雇的船夫不愿等候。竹青说：“不要紧，我会帮你通知他们。”于是二人日夜笑谈饮酒，鱼客快乐得忘了回家。
鱼客的船夫们睡醒过来，忽然发觉来到了汉阳，都吓坏了。鱼客的仆人寻访主人，沓无音信。船夫想要到别处去，但缆绳怎么也解不开，于是只好和仆人一起守候在汉阳。
过了两个多月，鱼客忽然想回家，对竹青说：“我在这里，和亲戚们都断了往来。况且你和我，名为夫妻，却不去认一认家门，这怎么行呢？”竹青说：“且不说我不能去你家，即使去了，你家里自有妻子，我又放在什么位置上呢？不如让我留在这里，作为你又一个家吧！”鱼客恨路太远了，不能经常来。竹青拿出一件黑衣服说：“你从前所穿的旧衣服还在，如果想念我时，穿上这衣服就能到这儿。到的时候，我给你脱下来。”于是竹青大摆宴席，为鱼客饯行。
鱼客喝酒过多，他一会儿就醉倒了。酒醒后，发现自己躺在一艘大船上。鱼客好生惊讶，再一细看，却是在洞庭湖边。他所雇的船夫以及他的仆人都在，看到了鱼客都大为惊骇，追根究底问他到哪里去了。鱼客故意惘然惊讶。枕头边有个包袱，打开检看，是竹青送的新衣服新鞋袜，那件黑衣服也折好放在里面。
又有一个绣花钱袋拴在腰里，一摸，里面装满了金银。鱼客知道是竹青塞给他的，心中感激。乘船南下，上了岸，重重酬谢了船夫，就回家了。
回家几个月，鱼客非常想念汉水上的竹青，就偷偷取出黑衣穿上。突然两肋生出翅膀，凌空飞翔，过了两个来时辰，就已到达汉水。鱼客盘旋着往下看，见孤岛上有一片楼房，就飞降下来。这时竹青的丫环望见了，叫道：“官人来啦！”不一会，竹青出来，命众人给他解开黑衣服上的带子，鱼客就觉得身上的羽毛一下子都脱掉了。竹青拉着他的手进房，说：“你来得正好，我早晚就要生孩子了。”鱼客开玩笑地问：“是胎生呢，还是卵生？”竹青说：“我现在成了神，已经脱胎换骨，想必跟过去做乌鸦时不一样了。”过了几天，果然分娩了。厚厚的胎衣裹着孩子，好像大卵似的。
把胎衣破开，是个男孩子。鱼客很欢喜，给孩子取名汉产。孩子出生第三天，汉水的神女们都上门来，带了衣服食品和珍宝来贺喜，鱼客看到那些神女都很年轻，长得美貌极了。她们进屋来到床边，用大拇指按婴儿的鼻子，这名堂叫作“增寿”。神女们走后，鱼客问：“刚才来的是谁呀？”竹青说：“她们都是和我一样的神女。最后那个穿藕白色衣服的，《列仙传》里所说解下佩珠赠给郑交甫的，就是她了。”
鱼客在竹青处住了几个月，后来鱼客提出要回湖南的老家。竹青只得让他回去。送他上了船，御风而去。上了岸，早有人在岸上接待他。就这样，鱼客轻轻松松来往于两地。
过了几年，汉产越长越俊秀，鱼客十分珍爱他。
鱼客的妻子和氏，苦于不会生育，时常想见一见汉产。鱼客把这衷情告诉竹青。竹青就为他们整备行装，送儿子随父亲回家，约好三个月送回。回到家里，和氏对汉产比自己亲生的还要疼爱，过了十几个月，也舍不得让他回去。一天，汉产忽然得了急病死了，和氏非常悲伤，但她却再也不能救回汉产的性命了。鱼客就到汉水去报告竹青。一进门，就见汉产光着脚丫睡在床上，他欣喜地问竹青怎么回事。竹青说：“你失约太久了，我想念儿子，所以把他召回来了。”鱼客就说了和氏爱孩子的缘故。竹青说：“等我再生，就让汉产回湖南。”又过了一年多，竹青一胎双生，男孩女孩各一个，男孩取名汉生，女孩取名玉佩。于是鱼客就带了汉产回家。但每年都要去汉水三四次，觉得很不方便，就把家迁到汉阳。汉产十二岁就考中秀才。
竹青因为人间没有好姑娘，把汉产招去，给他娶了妻子，才送他回家。媳妇名叫后卮娘，也是神女所生。后来和氏去世了，汉生和玉佩都来奔丧，他们兄妹非常伤心。安葬了和氏，鱼客让汉生留居老家，他带着玉佩走了，再也没有回来。